证券代码：301062           证券简称：上海艾录          公告编号：2025-001
债券代码：123229           债券简称：艾录转债



                      上海艾录包装股份有限公司
               关于 2024 年第四季度可转债转股情况公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：
    1、证券代码：301062     证券简称：上海艾录
    2、债券代码：123229     债券简称：艾录转债
    3、转股价格：10.10 元/股
    4、转股期限：2024 年 4 月 29 日至 2029 年 10 月 22 日
    5、2024 年第四季度，“艾录转债”因转股减少 3,219,646 张（票面金额共计
321,964,600 元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）
股票 31,876,791 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券（以下
简称“可转债”）为 1,779,634 张，剩余可转债票面总金额为 177,963,400 元人民
币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第四
季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：


一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每
张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发
行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金已于 2023 年
10 月 27 日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报
字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023 年
11 月 20 日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 29 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。


二、可转债转股价格的调整情况
    （一）初始转股价格
    本次发行的可转债初始转股价格为 10.15 元/股。
    （二）最新转股价格
    因公司实施 2023 年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况
时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由 10.15
元/股调整为 10.10 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日（股权除息日）
起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。


三、可转债转股及股份变动情况
    2024 年第四季度，“艾录转债”因转股减少 3,219,646 张（票面金额共计
321,964,600 元人民币），合计转换公司股票 31,876,791 股。截至 2024 年 12 月 31
日，公司剩余可转换公司债券为 1,779,634 张， 剩余可转债票面总金额为
177,963,400 元人民币。
    2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
             本次变动前（2024 年 9 月                             本次变动后（2024 年 12 月
                                              本次变动
                      30 日）                                                31 日）
  股份性质
             股份数量                   转股数                      股份数量
                           比例（%）                 其他（股）                   比例（%）
               （股）                   （股）                        （股）
一、限售条
             122,121,690        30.50            0            0   122,121,690         28.25
件流通股
高管锁定股   122,121,690        30.50            0            0   122,121,690
首发前限售
                      0          0.00            0            0             0          0.00
股
二、无限售
             278,277,221        69.50   31,876,791            0   310,154,012         71.75
条件流通股
三、总股本   400,398,911       100.00   31,876,791            0   432,275,702        100.00


四、其他
    投资者如需了解“艾录转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 10 月 19
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海艾录包装股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    咨询部门：上海艾录包装股份有限公司证券法务部
    咨询电话：021-57293030-8356
    邮箱地址：info@ailugroup.com


五、备查文件
    1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“上海艾录”股本结构表；
    2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“艾录转债”股本结构表。


    特此公告。


                                                          上海艾录包装股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                        2025 年 1 月 2 日