证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-018

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    关于竞买海南天然橡胶产业集团

    股份有限公司2000 万股股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、交易背景及进程

    ① 2009 年7 月8 日，海南省农垦总公司在海南产权交易所挂牌

    转让其持有的海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海胶集

    团）18,000 万股股份。挂牌转让价格不低于1.50 元/股。

    ② 2009 年8 月7 日，公司参加上述标的的电子竞价并成功竞得

    海胶集团2000 万股股份，竞买单价为3.01 元/股，交易总价款为

    6,095.39 万元（已含交易手续费75.39 万元）。

    ③ 2009 年8 月11 日，本公司与海南省农垦总公司签署《股份

    转让合同》。

    ④ 2009 年8 月17 日，海南产权交易所出具了《产权交易鉴证

    书》（琼产交鉴[2009]038-5 号）。

    2、交易审批程序：2009 年7 月31 日，公司第五届董事会第二

    十九次临时会议审议通过《关于竞买海南天然橡胶产业集团股份有限

    公司股份的议案》，董事会同意公司以不超过1.2 亿元资金竞买海胶

    集团不超过8000 万股股份。同时，公司董事会授权管理层办理竞买

    海胶集团股份的相关事宜。

    3、本交易无须提交其他主管部门批准，不存在重大法律障碍。

    4、公司与海南省农垦总公司不存在关联关系，本交易为非关联

    交易。

    二、交易标的基本情况

    1、交易标的：海胶集团2000 万股股份。

    公司受让海胶集团2000 万股股份后，成为海胶集团并列第三大

    股东，所持股份占海胶集团总股份的0.64%。

    2、海胶集团基本情况介绍

    海胶集团是经农业部和海南省政府批准，依照有关法律程序，由

    海南省农垦总局作为主发起人，将所属与天然橡胶业务相关的全部经2

    营性资产作为出资，联合其他五家战略投资者以现金出资，共同发起

    设立的股份制有限公司，是集天然橡胶种植、加工、销售与科研于一

    体的产业集团，公司注册资本31.45 亿元。海胶集团的天然橡胶生产、

    加工技术已经达到世界先进水平，产品质量在国际上具有相当的竞争

    力。2008 年6 月16 日以来，海胶集团已全面启动上市计划。

    3、海胶集团基本财务数据

    经中审亚太会计师事务所有限公司审计，截止2008 年9 月30 日，

    海胶集团总资产670,063.63 万元，负债253,288.48 万元，净资产

    416,775.15 万元。2008 年1-9 月，营业利润57,128.42 万元，利润

    总额57,708.97 万元，净利润57,708.97 万元。

    经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截止评估基准日2008

    年9 月30 日，海胶集团经评估的总资产793,266.20 万元，负债

    252,508.95 万元，净资产540,757.25 万元，每股净资产1.72 元。

    评估基准日2008 年9 月30 日至2009 年5 月31 日的评估净资产

    变动影响金额为-82,061.53 万元，经测算截止2009 年5 月31 日，

    评估净资产458,695.72 万元，每股净资产1.46 元。

    三、《股份转让合同》的主要内容

    1、《股份转让合同》签订后三个工作日内，本公司一次性支付股

    份受让款，此前汇入海南产权交易所的保证金冲抵部分受让款。

    2、本次交易应向海南产权交易所交纳的产权交易服务费由交易

    双方各自承担。

    3、本公司保证受让海胶集团后所持股份至少三年不得转让，且

    在海胶集团上市之前所持股份不质押、不用于设立信托计划、不转让

    收益权等其他影响海胶集团上市的行为。

    四、收购资产的目的及对公司的影响

    通过对天然橡胶产业优势和海胶集团竞争优势的分析，公司董事

    会认为海胶集团具备较好的发展前景，具有较大的投资价值。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年八月十九日