罗 牛 山:关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告2014-09-17
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-038
罗牛山股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号)的要求,罗牛山
股份有限公司(下简称“罗牛山”或“公司”)就本次非公开发行股票事
宜(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,
现将本次发行对本公司主要财务指标的摊薄影响及本公司采取的相
关措施公告如下:
一、本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影
响
(一)财务指标计算主要假设
1、假设 2014 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润与
2013 年持平,该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据
此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承
担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于 2014 年 12 月完成,该完成时间仅
为估计,最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额
和实际发行完成时间为准。
3、本次发行募集资金上限 16.5 亿元,该金额未考虑发行费用。
截 至 2014 年 6 月 末 , 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
1,691,065,502.99 元,本次发行募集资金上限为 16.5 亿元,占前者
的 97.57%。
4、本次预计发行数量为不超过 271,381,578 股,最终发行的股
份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准,此处财务指标计
算假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算。本次发行完成后
公司总股本将增至 1,151,513,578 股,同比增加 30.83%。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、
财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和
利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
(二)对公司主要财务指标的影响基于上述假设情况,公司测
算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情
况如下:
2014 年度/2014 年 12 月 31 日
项目 本次发行前
本次发行后
(根据上述假设测算)
总股本(股) 880,132,000.00 1,151,513,578
每股净资产 1.94 2.94
基本每股收益 0.032 0.031
加权平均净资产收益率
1.66 1.63
(%)
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
(一)加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险
为规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者利益,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集
资金使用管理制度》,对募集资金的管理、专户存储、使用、审批
程序、用途调整与变更等方面进行了明确规定。
本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将开设募集资金
专项账户,对募集资金进行专项存储;公司将就募集资金账户与开
户银行签订募集资金监管协议,由开户银行对募集资金进行监管,
确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守《募集资金管理制
度》等相关规定,明确各控制环节的相关责任,按计划申请、审批、
使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。
(二)提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目建设进
度
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过科学论证,并
获得公司董事会、股东大会批准,符合公司发展规划。本次发行的
募集资金将用于罗牛山十万头现代化猪场项目、海南农副产品交易
配送中心及产业配套项目、偿还银行贷款项目,根据募集资金投资
项目的可行性分析,项目建成投产后公司收入规模和盈利能力将相
应提高。本次发行的募集资金到位后,公司将加快募集资金投资项
目的投资进度,推进募集资金投资项目的顺利建设,尽快产生效益
回报股东。
公司本次非公开发行股票募集资金到位后,可在一定程度上满
足公司经营资金需求,优化企业财务结构,节省财务费用,增强公
司资本实力及盈利能力。本次发行完成后,公司将加强募集资金管
理,提高资金使用效率。
(三)进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策,优化投
资回报机制。
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其
他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,进一
步优化了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形
式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制
以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制;
公司已制定《罗牛山未来三年股东回报规划(2014-2016 年)》,
建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,公司将严格执
行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东
的利润分配,努力提升对股东的回报。
(四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障。
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准
则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,
确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公
司章程的规定行使职权,作出科学决策,确保独立董事能够认真履
行职责,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益,确保监事
会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财
务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 16 日