证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2015-024


              罗牛山股份有限公司
关于 2014 年度权益分派方案实施后调整非公开发行
         股票发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A股
股票的发行价格由不低于6.08元/股调整为不低于6.06元/股，发行数
量由不超过271,381,578股（含本数）调整为不超过272,277,227股（含
本数）。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行
股票事宜已经公司第七届董事会第十二次临时会议和2014年第二次
临时股东大会审议通过，本次股票发行尚需中国证券监督管理委员会
的审核通过。
    根据公司第七届董事会第十二次临时会议和2014年第二次临时
股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案》等相关议案，
本次非公开发行的发行底价为6.08元/股，发行数量不超过
271,381,578股（含本数），拟募集资金总额不超过165,000万元。具
体内容详见2014年9月17日、2014年10月11日公司刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《第七届
董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2014-033号）、《2014
年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2014-051号）。
    2015年3月6日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度
利润分配预案的议案》，公司2014年度利润分配方案为：公司以2014
年12月31日总股本880,132,000股为基数，向全体股东每10股派发现
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金红利0.2元（含税），共计派发现金红利17,602,640.00元。本年度
不进行送股或以资本公积金转增股本。上述利润分配已经于2015年3
月26日实施完毕（详见2015年3月20日公司刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2014年年
度权益分派实施公告》，公告编号为2015-020号）。
    鉴于公司实施了上述利润分配方案，现对本次非公开发行的发行
底价和发行数量进行如下调整：
    一、对发行底价的调整
    本次非公开发行的发行底价由6.08元/股调整为6.06元/股，具体
计算公式如下：
    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+股本
变动比例）＝（6.08元/股-0.02元/股）/（1+0%）＝6.06元/股。
    二、对发行数量的调整
    鉴于公司实施了2014年度利润分配方案，本次非公开发行的发行
底价调整后，发行数量相应由不超过271,381,578股（含本数）调整
为不超过272,277,227股（含本数），具体计算公式如下：
    调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价＝
165,000万元÷6.06元/股＝272,277,227股。
    除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均
无变化。
    特此公告


                                          罗牛山股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2015年3月26日




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