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公司公告

罗 牛 山:2016年第一季度报告全文2016-04-23  

						                   罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




罗牛山股份有限公司

2016 年第一季度报告




   2016 年 04 月




                                                           1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人(会计主

管人员)张慧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                  2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                168,672,830.97           149,424,447.92                      12.88%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 5,327,061.61           15,507,059.50                     -65.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -13,601,772.85          -28,581,446.86                      52.41%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -5,980,325.39          -87,007,550.09                      93.13%

基本每股收益(元/股)                                   0.0061                  0.0176                    -65.34%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0061                  0.0176                    -65.34%

加权平均净资产收益率                                    0.31%                   0.90%                      -0.59%

                                           本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 6,199,649,669.65        4,502,601,621.33                      37.69%

归属于上市公司股东的净资产(元)             3,358,150,327.92        1,721,779,048.23                      95.04%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   453,849.33

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      19,687,689.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     568,662.23

减:所得税影响额                                                       1,682,945.31

     少数股东权益影响额(税后)                                           98,421.00

                         合计                                         18,928,834.46                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                124,581                                                        0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称             股东性质         持股比例     持股数量
                                                                         件的股份数量    股份状态            数量

罗牛山集团有限公司         境内非国有法人          10.92%   96,089,444               0     质押              90,705,000

海南远通创融投资管理
                           境内非国有法人           4.51%   39,690,919               0
有限公司

海口永盛畜牧机械工程
                           境内非国有法人           3.14%   27,644,584               0     质押              27,644,500
有限公司

广州顺康投资有限公司       境内非国有法人           2.94%   25,832,527               0

中央汇金资产管理有限
                              国有法人              2.35%   20,710,000               0
责任公司

海南利晟通投资管理有
                           境内非国有法人           2.21%   19,491,354               0
限公司

海南耀峯投资管理有限
                           境内非国有法人           2.19%   19,286,185               0
公司

海南深兴贸易有限公司       境内非国有法人           1.64%   14,450,000               0     质押              14,450,000

海南兴牧饲料有限公司       境内非国有法人           1.64%   14,450,000               0

海南兴地实业投资有限
                           境内非国有法人           1.48%   13,005,000               0     质押              13,005,000
公司

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量

罗牛山集团有限公司                                                          96,089,444 人民币普通股          96,089,444

海南远通创融投资管理有限公司                                                39,690,919 人民币普通股          39,690,919

海口永盛畜牧机械工程有限公司                                                27,644,584 人民币普通股          27,644,584

广州顺康投资有限公司                                                        25,832,527 人民币普通股          25,832,527

中央汇金资产管理有限责任公司                                                20,710,000 人民币普通股          20,710,000

海南利晟通投资管理有限公司                                                  19,491,354 人民币普通股          19,491,354

海南耀峯投资管理有限公司                                                    19,286,185 人民币普通股          19,286,185

海南深兴贸易有限公司                                                        14,450,000 人民币普通股          14,450,000


                                                                                                                          4
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海南兴牧饲料有限公司                                                14,450,000 人民币普通股       14,450,000

海南兴地实业投资有限公司                                            13,005,000 人民币普通股       13,005,000

                               1、截止报告期末,前 10 名无限售条件股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧
上述股东关联关系或一致行动的   机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司之间构成关联关系。2、公司未知其他股东
说明                           之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                               行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                               第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

        报表项目              期末余额          年初余额        变动比例                      变动原因
货币资金                    1,874,673,827.19 350,457,180.52      434.92% 收到募集资金增加
一年内到期的非流动资产          1,518,152.55     2,336,325.00    -35.02% 长期待摊费用本期摊销
长期待摊费用                   10,792,450.06     5,642,734.86     91.26% 装修费增加
其他非流动资产                 53,016,394.85    31,802,323.14     66.71% 预付产业园及十万头项目工程款增加
短期借款                                         6,917,449.00 -100.00% 偿还借款
应付职工薪酬                   14,169,466.00    21,973,167.48    -35.51% 支付职工薪酬
应付利息                                         3,080,438.75 -100.00% 支付贷款利息
股本                        1,151,513,578.00 880,132,000.00       30.83% 报告期发行新股
资本公积                    1,559,030,984.87 199,787,723.79      680.34% 报告期发行新股,增加股本溢价
营业税金及附加                    666,339.19     4,159,785.47    -83.98% 房地产业务确认收入减少,相应税金及附加减少
财务费用                        9,225,142.14     4,772,774.24     93.29% 产业园项目贷款费用化利息增加
公允价值变动净收益                              -6,137,308.96 -100.00% 出售股票减少
投资收益                        1,115,555.09    39,296,115.11    -97.16% 出售股票减少
营业外收入                     21,346,336.14    10,801,174.33     97.63% 政府补助增加
所得税费用                      1,686,351.13    -1,524,645.95    210.61% 计提停产损失相关所得税


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
2015年11月6日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准罗牛山股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2015〕
2476号),核准公司非公开发行不超过272,277,227股新股,核准有效期6个月。
2016年4月13日,公司非公开发行271,381,578股新股上市。


             重要事项概述                               披露日期                        临时报告披露网站查询索引

2016 年 4 月 12 日,公司披露非公开发行
股票发行情况报告书暨上市公告书等公
                                                                                  公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网
告,本次公司非公开发行股份
                                                                                  www.cninfo.com.cn 等媒体上披露《罗牛
271,381,578 股,发行价格 6.08 元/股,募 2016 年 04 月 12 日
                                                                                  山股份有限公司非公开发行股票发行情
集资金总额 1,649,999,994.24 元,募集资
                                                                                  况报告书暨上市公告书》等公告。
金净额 1,630,624,839.08 元。非公开发行
新股上市日为 2016 年 4 月 13 日。




                                                                                                                          6
                                                                                                                         罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                                        承诺    承诺       履行
      承诺事由             承诺方           承诺类型                                                承诺内容
                                                                                                                                                        时间    期限       情况

                                                       关于本次非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺。为确保公司本次非公开发行股票募集资金
                                                       专项用于公司公告的《2014 年度非公开发行股票预案》所列内容而不用于房地产业务,公司签署了《关于
                                                       2014 年度非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺函》,承诺主要内容如下:“1、本公司将严
                                                                                                                                                        2014
                                                       格按照《募集资金使用管理制度》存放并使用募集资金,使募集资金的运用严格按照《募集资金使用管理
                                                                                                                                                        年 09          正在
                     罗牛山股份有限公司 其他承诺       制度》的规定程序进行;2、本公司将严格执行有关资金内控的管理制度,确保募集资金的使用、收付都符
                                                                                                                                                        月 15          履行
                                                       合本公司资金内控管理制度的规定,并由本公司统一监管; 3、本公司的业务将专注于畜牧业和“菜篮子”
                                                                                                                                                        日
                                                       工程。本公司承诺本次非公开发行股票募集资金不会直接或变相用于房地产业务,在本公司本次募集资金
                                                       支取使用完毕之前,本公司对房地产业务的货币资金投入总额不超过 5.5 亿元人民币,而且本公司不得通
                                                       过委托贷款等方式间接向房地产业务提供资金。

                     罗牛山集团有限公
                     司;徐自力;钟金雄;胡
首次公开发行或再融                                     《关于房地产业务的专项自查报告》已如实披露了罗牛山在报告期内房地产开发项目的自查情况,如因罗 2015
                     电铃;张慧;陈日进;林
资时所作承诺                                           牛山存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为及因前述违法违规行 年 07              正在
                     诗銮;童光明;毛耀庭; 其他承诺
                                                       为存在被行政处罚或调查的情况,给公司和投资者造成损失的,承诺人将按照有关法律、行政法规的规定 月 07              履行
                     王国强;李天庆;姚德
                                                       及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。                                                         日
                     标;孔金龙;汤勇;李金
                     春

                                                       一、公司第一大股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺(一)为避免与罗牛山直接产生同业竞争,罗
                                           关于同业竞 牛山第一大股东罗牛山集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》,主要内容如下:“1、在本承诺函
                                                                                                                                                        2014
                                           争、关联交 签署之日前,除罗牛山及其下属子公司外,本公司及下属子公司未直接或间接从事或经营任何与罗牛山及
                     罗牛山集团有限公                                                                                                                   年 09          正在
                                           易、资金占 其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务;2、自本承诺函签署之日起,本公司及下属子公司承诺将不直接
                     司;徐自力                                                                                                                         月 15          履行
                                           用方面的承 或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务;3、自本承诺函签署之日起至本
                                                                                                                                                        日
                                           诺          公司不再持有罗牛山 5%以上股份之日止,如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司将
                                                       不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务

                                                                                                                                                                       7
                                                                                                   罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                产生竞争,则本公司将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方
                                式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争;4、如上述承诺被证明是不真实的
                                或未被遵守,本公司将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”(二)为避免与罗牛山直接产生同业
                                竞争,罗牛山实际控制人徐自力出具了《关于避免同业竞争的承诺》,主要内容如下:“1、在本承诺函签署
                                之日前,除罗牛山及其下属子公司外,本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体未直接或间接从事任
                                何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务;2、自本承诺函签署之日起,本人承诺,除罗牛山
                                及其下属子公司外,本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不直接或间接从事任何与罗牛山及其
                                下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务;3、自本承诺函签署之日起至本人不再作为罗牛山实际控制人
                                之日止,如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人控制或投资的任何公司或者其他经营
                                实体将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品
                                或业务产生竞争,则将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方
                                式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争;4、如上述承诺被证明是不真实的
                                或未被遵守,本人将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”二、第一大股东及实际控制人关于减少
                                和规范关联交易的承诺为规范和减少关联交易,公司第一大股东及实际控制人签署了《减少和规范关联交
                                易承诺函》,承诺主要内容如下:“1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加
                                重大影响的公司与罗牛山之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、
                                自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本
                                公司/本人将严格遵守罗牛山章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照罗牛山关联
                                交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司/本人保证不会利
                                用关联交易转移罗牛山利润,不会通过影响罗牛山的经营决策来损害罗牛山及其他股东的合法权益。4、罗
                                牛山独立董事如认为本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间的关联交易
                                损害股份公司或股份公司其他股东利益,可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计
                                或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了罗牛山或罗牛山其他股东的利益且有证据表明本
                                公司/本人不正当利用第一大股东/实际控制人地位,本公司/本人愿意就上述关联交易给罗牛山及罗牛山其
                                他股东造成的损失依法承担赔偿责任。5、本公司/本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给罗牛
                                山及罗牛山其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。”

罗牛山集团有限公                                                                                                                   2014
                                 在罗牛山本次非公开发行定价基准日(2014 年 9 月 17 日)前六个月至本承诺函签署日,罗牛山控股股东
司;徐自力;海口永盛 股份减持承                                                                                                      年 03    正在
                                罗牛山集团有限公司/罗牛山实际控制人徐自力先生及徐自力先生控制的其他公司(海口永盛畜牧机械工程
畜牧机械工程有限公 诺                                                                                                              月 17    履行
                                有限公司、海南深兴贸易有限公司以及海南冠翔贸易有限公司)不存在减持罗牛山股票的情形。
司;海南深兴贸易有                                                                                                                  日

                                                                                                                                           8
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                   限公司;海南冠翔贸
                   易有限公司

                   深圳市创新投资集团
                   有限公司;鹏华资产
                                                                                                                                                      2016
                   管理(深圳)有限公                深圳市创新投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、华安未来             2017
                                        股份限售承                                                                                                    年 04           正在
                   司;东海基金管理有                 资产管理(上海)有限公司承诺:自罗牛山本次非公开发行股票自发行结算之日(即新增股份上市首日)             年4月
                                        诺                                                                                                            月 13           履行
                   限责任公司;华安未                 起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的罗牛山股票,也不由发行人回购该部分股份。             12 日
                                                                                                                                                      日
                   来资产管理(上海)
                   有限公司

                                                                                                                                                      2016
                                                                                                                                                              2019
                                        股份限售承 罗牛山集团有限公司承诺:自发行人本次非公开发行股票自发行结算之日(即新增股份上市首日)起 36 个 年 04               正在
                   罗牛山集团有限公司                                                                                                                         年4月
                                        诺           月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的罗牛山股票,也不由发行人回购该部分股份。             月 13           履行
                                                                                                                                                              12 日
                                                                                                                                                      日

                                                                                                                                                      2016
                                                     财通基金管理有限公司本次持有罗牛山新增股份共计 48,190,789 股,其承诺:自发行人本次非公开发行股           2017
                   财通基金管理有限公 股份限售承                                                                                                      年 04           正在
                                                     票自发行结算之日(即新增股份上市首日)起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的罗牛           年4月
                   司                   诺                                                                                                            月 13           履行
                                                     山股票,也不由发行人回购该部分股份。                                                                     12 日
                                                                                                                                                      日

                                                                                                                                                 2015
                                                 罗牛山集团有限公司出具《关于六个月内不减持罗牛山股份的承诺》,具体内容如下:为维护证券市场稳定,      2016
其他对公司中小股东                    股份减持承                                                                                                 年 07       已履
                   罗牛山集团有限公司            基于对罗牛山未来持续稳定发展的信心,根据中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18 号的有关精神,现         年1月
所作承诺                              诺                                                                                                         月 10       行
                                                 承诺如下:从 2015 年 7 月 10 日起,罗牛山集团有限公司在六个月内不减持所持有的罗牛山股份。             9日
                                                                                                                                                 日

承诺是否按时履行   是




                                                                                                                                                                      9
                                                                        罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间                接待方式    接待对象类型   调研的基本情况索引

  2016 年 01 月 12 日    电话沟通       个人       咨询公司经营情况

                                                   实地参观公司十万头现代化猪场、罗牛山产业园、锦地.翰城项目等
  2016 年 01 月 15 日    实地调研       机构
                                                   项目,对项目总体规划,发展现状等进行调研。

                                                   对公司非公开发行股份募集资金投资项目建设、规划与定位及公司
  2016 年 01 月 21 日    实地调研       机构
                                                   现有产业发展情况进行调研。

  2016 年 01 月 22 日    电话沟通       个人       咨询公司经营情况

  2016 年 01 月 26 日    电话沟通       个人       定增进展情况

  2016 年 02 月 03 日    电话沟通       个人       土地情况

  2016 年 02 月 19 日    电话沟通       个人       咨询公司经营情况

  2016 年 02 月 24 日    电话沟通       个人       咨询公司经营情况

  2016 年 03 月 09 日    电话沟通       个人       咨询公司非公开发行事宜

  2016 年 03 月 22 日    电话沟通       个人       咨询信息披露指定网站

  2016 年 03 月 25 日    电话沟通       个人       咨询公司经营情况

  2016 年 03 月 25 日    电话沟通       个人       咨询增发事宜

  2016 年 03 月 29 日    电话沟通       个人       咨询增发事宜


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                               10
                                                                   罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                           11
                                                              罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:罗牛山股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                      1,874,673,827.19                          350,457,180.52

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                        60,600,999.51                            69,854,924.48

    预付款项                                          7,974,031.62                             8,464,242.64

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                     234,175,190.85                           197,347,339.49

    买入返售金融资产

    存货                                           795,890,905.15                           706,625,918.08

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                            1,518,152.55                             2,336,325.00

    其他流动资产                                   119,347,704.58                           133,910,232.10

流动资产合计                                      3,094,180,811.45                         1,468,996,162.31

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                         12
                                               罗牛山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                687,301,066.99                         681,732,076.10

    持有至到期投资

    长期应收款                       46,393,900.00                          46,393,900.00

    长期股权投资                     93,832,002.92                          92,716,447.82

    投资性房地产                     51,011,092.19                          50,533,854.96

    固定资产                       1,387,974,944.33                      1,396,609,932.97

    在建工程                        313,753,665.50                         270,159,687.06

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产                   20,033,329.46                          14,341,156.92

    油气资产

    无形资产                        399,351,519.95                         401,664,853.24

    开发支出

    商誉                             33,467,787.99                          33,467,787.99

    长期待摊费用                     10,792,450.06                           5,642,734.86

    递延所得税资产                     8,540,703.96                          8,540,703.96

    其他非流动资产                   53,016,394.85                          31,802,323.14

非流动资产合计                     3,105,468,858.20                      3,033,605,459.02

资产总计                           6,199,649,669.65                      4,502,601,621.33

流动负债:

    短期借款                                                                 6,917,449.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        175,878,380.36                         192,629,834.49

    预收款项                        552,390,634.18                         464,504,360.29

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     14,169,466.00                          21,973,167.48

    应交税费                         36,260,950.48                          39,689,689.99




                                                                                       13
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    应付利息                                                           3,080,438.75

    应付股利                     2,173,805.00                          2,173,805.00

    其他应付款                102,928,915.80                          90,122,501.54

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    155,219,555.21                         160,218,665.95

    其他流动负债

流动负债合计                 1,039,021,707.03                        981,309,912.49

非流动负债:

    长期借款                 1,299,450,000.00                      1,299,450,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  391,508,944.08                         391,118,973.01

    递延所得税负债                139,793.00

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,691,098,737.08                      1,690,568,973.01

负债合计                     2,730,120,444.11                      2,671,878,885.50

所有者权益:

    股本                     1,151,513,578.00                        880,132,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,559,030,984.87                        199,787,723.79

    减:库存股

    其他综合收益                  419,379.00

    专项储备



                                                                                 14
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    盈余公积                                           135,688,505.87                           135,688,505.87

    一般风险准备

    未分配利润                                         511,497,880.18                           506,170,818.57

归属于母公司所有者权益合计                            3,358,150,327.92                         1,721,779,048.23

    少数股东权益                                       111,378,897.62                           108,943,687.60

所有者权益合计                                        3,469,529,225.54                         1,830,722,735.83

负债和所有者权益总计                                  6,199,649,669.65                         4,502,601,621.33


法定代表人:徐自力                 主管会计工作负责人:钟金雄                         会计机构负责人:张慧


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                          1,739,738,076.12                          235,469,725.64

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                            46,527,568.92                            54,371,791.52

    预付款项                                              1,642,733.34                             3,221,293.81

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          26,990,157.66                            18,843,410.71

    存货                                               671,433,800.22                           604,802,017.27

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                  44,409.61                                60,912.28

    其他流动资产                                        55,890,263.08                            50,569,371.24

流动资产合计                                          2,542,267,008.95                          967,338,522.47

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   655,763,223.12                           650,194,222.24

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       884,541,157.10                           928,570,554.47

    投资性房地产                                        51,011,092.19                            50,533,854.96


                                                                                                             15
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    固定资产                        123,749,209.60                         125,223,705.16

    在建工程                           5,154,335.50                          5,154,335.50

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        192,641,078.90                         193,646,015.69

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       2,623,056.41                           123,056.41

    递延所得税资产                     8,338,249.59                          8,338,249.59

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,923,821,402.41                      1,961,783,994.02

资产总计                           4,466,088,411.36                      2,929,122,516.49

流动负债:

    短期借款                                                                 6,917,449.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         59,487,853.65                          50,237,415.19

    预收款项                        504,322,258.03                         416,441,462.67

    应付职工薪酬                        881,499.79                           4,136,306.11

    应交税费                           8,235,436.38                         15,344,134.53

    应付利息                                                                 1,127,121.38

    应付股利                           2,173,805.00                          2,173,805.00

    其他应付款                      341,344,408.17                         499,669,079.94

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          135,000,000.00                         136,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       1,051,445,261.02                      1,132,046,773.82

非流动负债:

    长期借款                        299,450,000.00                         299,450,000.00

    应付债券




                                                                                       16
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                            139,793.00

    其他非流动负债                         95,291,396.90                            95,291,396.90

非流动负债合计                         394,881,189.90                              394,741,396.90

负债合计                              1,446,326,450.92                         1,526,788,170.72

所有者权益:

    股本                              1,151,513,578.00                             880,132,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,561,738,014.25                             202,494,753.17

    减:库存股

    其他综合收益                              419,379.00

    专项储备

    盈余公积                           135,688,505.87                              135,688,505.87

    未分配利润                         170,402,483.32                              184,019,086.73

所有者权益合计                        3,019,761,960.44                         1,402,334,345.77

负债和所有者权益总计                  4,466,088,411.36                         2,929,122,516.49


3、合并利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             168,672,830.97                          149,424,447.92

    其中:营业收入                         168,672,830.97                          149,424,447.92

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             181,103,164.07                          175,546,346.16



                                                                                               17
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    其中:营业成本                       122,679,670.50                        125,875,157.94

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 666,339.19                           4,159,785.47

             销售费用                      5,826,167.12                          4,615,846.92

             管理费用                     42,705,845.12                         37,542,525.59

             财务费用                      9,225,142.14                          4,772,774.24

             资产减值损失                                                       -1,419,744.00

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                -6,137,308.96
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           1,115,555.09                         39,296,115.11
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           1,115,555.09                           -610,012.31
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -11,314,778.01                          7,036,907.91

    加:营业外收入                        21,346,336.14                         10,801,174.33

         其中:非流动资产处置利得           803,761.77                           5,688,556.46

    减:营业外支出                          582,935.37                           2,392,657.41

         其中:非流动资产处置损失           136,939.35                              38,382.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     9,448,622.76                         15,445,424.83

    减:所得税费用                         1,686,351.13                         -1,524,645.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         7,762,271.63                         16,970,070.78

    归属于母公司所有者的净利润             5,327,061.61                         15,507,059.50

    少数股东损益                           2,435,210.02                          1,463,011.28

六、其他综合收益的税后净额                  419,379.00                         -28,077,909.75

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            419,379.00                         -28,077,909.75
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           18
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             419,379.00                            -28,077,909.75
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                             419,379.00                            -28,077,909.75
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            8,181,650.63                           -11,107,838.97

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            5,746,440.61                           -12,570,850.25
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            2,435,210.02                            1,463,011.28

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0061                                  0.0176

    (二)稀释每股收益                                            0.0061                                  0.0176

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:徐自力                      主管会计工作负责人:钟金雄                       会计机构负责人:张慧


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                8,721,849.21                           29,955,124.35

    减:营业成本                                            5,015,604.45                           17,582,205.59

           营业税金及附加                                    462,095.05                             3,292,706.85



                                                                                                               19
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         销售费用                      2,176,031.86                           2,062,659.52

         管理费用                     15,018,701.71                          14,636,391.29

         财务费用                      3,281,484.21                           5,445,932.09

         资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         970,602.63                          38,143,281.33
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         970,602.63                            -394,220.83
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -16,261,465.44                         25,078,510.34

    加:营业外收入                     2,665,446.34                           6,447,457.24

         其中:非流动资产处置利得        247,754.45                           5,110,060.01

    减:营业外支出                        20,584.31                           1,812,517.77

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -13,616,603.41                         29,713,449.81
列)

    减:所得税费用                                                           -1,060,177.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -13,616,603.41                         30,773,627.07

五、其他综合收益的税后净额               419,379.00                         -28,077,909.75

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                         419,379.00                         -28,077,909.75
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                         419,379.00                         -28,077,909.75
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        20
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  -13,197,224.41                           2,695,717.32

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                273,582,463.17                          216,526,053.49

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  11,634,052.10                           12,636,877.06
金

经营活动现金流入小计                             285,216,515.27                          229,162,930.55

     购买商品、接受劳务支付的现金                203,690,355.17                          210,938,808.37

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                     21
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      54,807,337.60                           55,848,987.45
现金

     支付的各项税费                   17,131,917.50                           23,363,667.40

     支付其他与经营活动有关的现
                                      15,567,230.39                           26,019,017.42
金

经营活动现金流出小计                 291,196,840.66                          316,170,480.64

经营活动产生的现金流量净额             -5,980,325.39                         -87,007,550.09

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               23,000,000.00                          117,643,908.62

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         788,961.56                            6,130,792.67
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                  23,788,961.56                          123,774,701.29

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      82,455,360.96                           47,561,342.98
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     5,009,828.88                          16,035,900.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                  87,465,189.84                           63,597,242.98

投资活动产生的现金流量净额            -63,676,228.28                          60,177,458.31

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             1,630,624,839.08

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金




                                                                                         22
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                          35,000,000.00
金

筹资活动现金流入小计                        1,630,624,839.08                              35,000,000.00

     偿还债务支付的现金                            7,917,449.00                          101,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  16,604,548.01                           42,395,295.93
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  12,229,641.73                             4,633,796.79
金

筹资活动现金流出小计                              36,751,638.74                          148,029,092.72

筹资活动产生的现金流量净额                  1,593,873,200.34                             -113,029,092.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                1,524,216,646.67                             -139,859,184.50

     加:期初现金及现金等价物余额                350,457,180.52                          570,524,408.37

六、期末现金及现金等价物余额                1,874,673,827.19                             430,665,223.87


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 88,226,092.17                           96,693,271.25

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   9,175,404.63                             4,673,216.62
金

经营活动现金流入小计                              97,401,496.80                          101,366,487.87

     购买商品、接受劳务支付的现金                 59,930,068.10                           86,375,663.16

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  11,708,958.33                           10,395,988.83
现金

     支付的各项税费                               14,530,713.08                           20,602,353.19

     支付其他与经营活动有关的现
                                                 117,981,612.76                           35,530,026.59
金

经营活动现金流出小计                             204,151,352.27                          152,904,031.77

经营活动产生的现金流量净额                   -106,749,855.47                              -51,537,543.90


                                                                                                      23
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                       89,212,917.53

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            2,912.63                           5,599,908.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                        2,912.63                          94,812,825.53

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         560,508.95                             108,224.77
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     5,009,828.88                           1,900,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                    5,570,337.83                           2,008,224.77

投资活动产生的现金流量净额             -5,567,425.20                          92,804,600.76

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             1,630,624,839.08

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                1,630,624,839.08

     偿还债务支付的现金                 7,917,449.00                         101,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        5,623,533.91                          24,838,339.83
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                         498,225.02                             743,222.17
金

筹资活动现金流出小计                  14,039,207.93                          126,581,562.00

筹资活动产生的现金流量净额          1,616,585,631.15                        -126,581,562.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        1,504,268,350.48                         -85,314,505.14




                                                                                         24
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     加:期初现金及现金等价物余额    235,469,725.64                          374,606,781.59

六、期末现金及现金等价物余额        1,739,738,076.12                         289,292,276.45


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                        罗牛山股份有限公司
                                                                             董 事    会
                                                                          2016 年 4 月 22 日




                                                                                           25