证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-069
罗牛山股份有限公司
关于变更部分募投项目实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日
召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投
项目实施内容的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
2015 年 11 月 3 日中国证监会出具《关于核准罗牛山股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2476 号），核准公司非
公开发行不超过 27,227.7227 万股新股。公司非公开发行新股于 2016
年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市，实际发行股票 271,381,578 股，
发行价格 6.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,994.24 元，
扣除本次发行费用人民币 19,375,155.16 元，募集资金净额为人民
币 1,630,624,839.08 元。2016 年 3 月 24 日，保荐人（主承销商）
国信证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募
集资金专项存储账户）划转了认股款。2016 年 3 月 25 日，经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》【众环验
字（2016）170002 号】。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照
《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制
度》等规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严
格管理。
二、变更部分募投项目实施内容情况概述
1
本次将变更非公开发行募投项目“海南农副产品交易配送中心及
产业配套项目”（以下简称“产业园二期”）的实施内容。原产业园二
期总投资金额 118,556.20 万元，拟使用募集资金投入 85,000 万元;
现将项目总投资金额减少至 103,627.55 万元（总投资金额减少了
14,928.65 万元），拟使用募集资金投入金额仍为 85,000 万元，募集
资金投入额未发生变更。原产业园二期总建筑面积为 30.42 万㎡，计
容面积 29.92 万㎡;本次进行了优化调整，建筑面积减少至 19.71 万
㎡，计容面积减少至 28.78 万㎡。
具体实施内容由“冷库及生产交易设施”变更为“2#冷库”及“1#
常温及恒温库”，由“物流交易中心”变更为“生产技术研发中心及
物流交易中心”，由“产品体验中心”、“孵化器”、“职工宿舍”和“地下
室”变更为“2#常温及恒温库”。本次变更不存在改变募集资金投向情
形。具体情况如下：
“产业园二期”具体实施内容变更
序号
变更前 变更后
2#冷库
1 冷库及生产交易设施
1#常温及恒温库
2 物流交易中心 生产技术研发中心及物流交易中心
产品体验中心
孵化器
3 2#常温及恒温库
职工宿舍
地下室
三、变更部分募投项目实施内容的原因和必要性说明
通过产业园二期的建设实施，不仅可以促进海南农副产品现代物
流产业的发展，而且可以拉动与其紧密相关的海南基础产业农业和支
柱产业旅游业的发展，并带动周边区域经济的发展；还可以从根本上
改变海南农副产品流通基础设施的落后状况，而且可以通过引进现代
物流进入农贸市场，为我国同类市场的改造和建设提供有益的借鉴和
样板。
公司此次变更部分募投项目实施内容，是基于对市场环境的变化、
结合企业未来发展方向进行了谨慎考虑。符合公司发展规划和实际经
2
营需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司和股东利益
的情形，符合相关法津、法规和规范性文件规定，是合理合规且必要
的。
四、变更部分募投项目实施内容具体情况
本次变更属于项目投资的优化与改进，不存在改变募集资金投向
及用途的情形，拟使用募集资金投入金额仍为 85,000 万元，公司根
据实际情况变更产业园二期的项目实施内容，具体调整情况如下：
单位：万元
原实施内容 面积 投资估算 变更后实施内容 面积 投资估算
冷库及生产交 2#冷库（2#建筑） 5.7 万㎡ 21,962.45
14.35 万㎡ 40,400.00
易设施 1#常温及恒温库（1#建筑） 5.15 万㎡ 20,830.40
生产技术研发中心及物流
物流交易中心 2.4 万㎡ 7,200.00 4.41 万㎡ 14,455.70
交易中心
产品体验中心 1.8 万㎡ 4,860.00
孵化器 5.8 万㎡ 15,660.00
2#常温及恒温库（5#建筑） 4.45 万㎡ 18,010.00
职工宿舍 5.56 万㎡ 15,412.00
地下室 0.5 万㎡ 1,750.00
总建筑面积 30.42 万㎡ 总建筑面积 19.71 万㎡
计容面积 29.92 万㎡ 计容面积 28.78 万㎡
项目总投资
118,556.20 项目总投资（变更后） 103,627.55
（变更前）
变更后，产业园二期总建筑面积为 197,085 ㎡，计容建筑面积
287,820 ㎡，地下建筑面积 11,410 ㎡。项目总投资 103,627.55 万元,
资金全部为企业募集资金或自筹资金。上述投资项目变更，由海南省
建设项目规划设计研究院于 2016 年 12 月重新出具了《海南农副产品
交易配送中心及产业配套项目可行性研究报告》。
产业园二期建设完成后，冷库库容 28,000 吨，常温及恒温库房
可用面积约达 6.4 万㎡，物流中心果蔬年交易量达 21.6 万吨。项目
从第 3 年开始营业，当年生产负荷达 60%。第 4 年达 80%，第 5 年起
达 100%，第 6 年-第 9 年每年收入增长 3%，第 10 年-第 18 年每年收
入增长 6%，营业收入测算具体明细如下：
3
正常年收入
项目 数量 单价 备注
（万元）
20 天周转一次计，年
周转量 35.28 万吨，
分拣、装配及处置收入 2.8 万吨 3,528 假设出租率 70%
分拣、装配费每吨 40
元，处置费每吨 60 元
1.96 万吨，冷库仓储
冷库 2.8 万吨 费按每天 4 元/吨，每 2,822.4 假设出租率 70%
冷库
吨年费用 1,440 元
仓储
地下酒窖（地下 按可使用面积 1,240
费 1,850 ㎡ 285.70 假设使用率 80%
室库房） ㎡，每天 8 元/平方米
小计： 3,108.1
副楼（加工分拣
16,000 ㎡ 每平方米月租金 40 元 614.4 假设出租率 80%
区）
常温（恒温）物 每平方米月租金 50 元
63,820 ㎡ 3,063.36 假设出租率 80%
租 赁 流仓库 （双层）
收入 生产技术研发中
心及物流交易中 37,600 ㎡ 每平方米月租金 60 元 21,65.76 假设出租率 80%
心
小计： 5,843.52
日交易量按 600 吨估
年交易量 算，年交易量为 21.6
拍卖
拍卖手续费 为 21.6 万 手续费（双边）为 0.6% 388.8 万吨，每吨成交均价
手续
吨 3000 元计，年交易额
费及
为 6.48 亿元
物流
年交易量 平均运费 50 元/吨
配送 10% 收 取 物 流 配 送 佣
物流配送佣金 为 21.6 万 108 计，年运费 1080 万
佣金 金
吨 元
小计： 496.80
即第 5 年正常年收
入，第 6 年-第 9 年
合计： 12,976.42 每年收入增长 3%，第
10 年-第 18 年每年
收入增长 6%。
产业园二期年均利润总额为 10,053.91 万元。项目所得税前财务
内部收益率 9.43%，财务净现值 12,262.47 万元，投资回收期为 8.71
年。项目所得税后财务内部收益率 7.48%，财务净现值 4,211.23 万
4
元，投资回收期为 9.71 年。
五、监事会意见
监事会认为公司本次变更部分募投项目实施内容，符合公司长远
发展的战略需要，不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
六、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司规范运作指引》
等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司此次变更部分募投项
目实施内容，是基于对市场环境的变化、结合企业未来发展方向进行
了谨慎考虑，符合公司发展规划和实际经营需要，不存在损害公司和
股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，国信证券保荐人认为：本次变更部分募投项目实施内容
事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意
见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
及等相关规定的要求。本次变更部分募投项目实施内容事项尚需提交
公司临时股东大会审议通过。
保荐人对本次变更部分募投项目实施内容无异议。
八、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 30 日
5
