证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-023
罗牛山股份有限公司
关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）本次
解除限售的股份数为 180,098,684 股，占公司总股本的 15.64%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 4 月 13 日。
一、 本次解除限售股份的基本情况
经中国证监会《关于核准罗牛山股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2015]2476 号）核准，公司非公开发行不超过
27,227.7227 万股新股。
公司向包括控股股东罗牛山集团有限公司、深圳市创新投资集团
有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司 、财通基金管理有限公
司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公
司在内的 6 家投资者发行了普通股（A 股）股票 271,381,578 股，发
行价格 6.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,994.24 元，
扣除本次发行费用人民币 19,375,155.16 元，募集资金净额为人民币
1,630,624,839.08 元。
非公开发行股份于 2016 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市，股
份性质为有限售条件流通股。除控股股东罗牛山集团有限公司本次认
购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月，其余 5 名投
1
资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 12 个月。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期：2017 年 4 月 13 日。
2、本次解除限售的股份数为 180,098,684 股，占公司总股本的
15.64%。
3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
本次解
除限售
质押、
本次解除限 股份占
序 持股数 冻结的
认购对象 售的数量 上市公
号 （股） 股份数
（股） 司总股
（股）
本的比
例（%）
中国工商银行股份有限公司－财通多策略
1 16,447,368 16,447,368 1.42 0
升级混合型证券投资基金
东海基金－上海银行－鑫龙 172 号资产管理
2 8,470,395 8,470,395 0.73 0
计划
3 深圳市创新投资集团有限公司 27,302,631 27,302,631 2.37 0
鹏华资产－宁波银行－鹏华资产海通 3 号资
4 27,138,157 27,138,157 2.35 0
产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 427 号资产
5 246,711 246,711 0.02 0
管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动 2 号资产管
6 197,368 197,368 0.01 0
理计划
财通基金－工商银行－富春定增 592 号资产
7 361,842 361,842 0.03 0
管理计划
8 财通基金－工商银行－周益成 164,474 164,474 0.01 0
财通基金－工商银行－财通基金－富春定
9 1,398,026 1,398,026 0.12 0
增增利 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 716 号资产
10 493,421 493,421 0.04 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 321 号资产
11 657,895 657,895 0.05 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 718 号资产
12 542,763 542,763 0.04 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 641 号资产
13 411,184 411,184 0.03 0
管理计划
14 财通基金－工商银行－富春定增 681 号资产 246,711 246,711 0.02 0
2
管理计划
财通基金－工商银行－安信定增 10 号资产
15 575,658 575,658 0.04 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 777 号资产
16 328,947 328,947 0.02 0
管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 8 号资产管
17 1,151,316 1,151,316 0.09 0
理计划
财通基金－工商银行－财通基金－富春定
18 1,315,790 1,315,790 0.11 0
增增利 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财智定增 3 号资产管
19 328,947 328,947 0.02 0
理计划
财通基金－工商银行－富春定增 591 号资产
20 263,158 263,158 0.02 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 313 号资产
21 493,421 493,421 0.04 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 643 号资产
22 246,711 246,711 0.02 0
管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 757 号资产
23 740,132 740,132 0.06 0
管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－富春定
24 1,233,553 1,233,553 0.10 0
增增利 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 900 号资产
25 493,421 493,421 0.04 0
管理计划
财通基金－工商银行－睿信定增 1 号资产管
26 986,842 986,842 0.08 0
理计划
华安未来资产－工商银行－华安资产罗牛
27 23,190,792 23,190,792 2.01 0
山定增 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－睿鑫定增 3 号资产管
28 822,368 822,368 0.07 0
理计划
财通基金－光大银行－紫金 3 号资产管理计
29 822,368 822,368 0.07 0
划
财通基金－光大银行－富春协和定增 1 号资
30 1,184,211 1,184,211 0.10 0
产管理计划
财通基金－光大银行－开元定增 6 号资产管
31 822,368 822,368 0.07 0
理计划
财通基金－平安银行－上海金元百利资产
32 1,644,737 1,644,737 0.14 0
管理有限公司
财通基金－上海银行－富春定增 665 号资产
33 1,200,658 1,200,658 0.10 0
管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 666 号资产
34 1,101,974 1,101,974 0.09 0
管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 711 号资产
35 822,368 822,368 0.07 0
管理计划
3
财通基金－上海银行－富春定增 753 号资产
36 328,947 328,947 0.02 0
管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 755 号资产
37 328,947 328,947 0.02 0
管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理
38 8,799,342 8,799,342 0.76 0
计划
东海基金－工商银行－鑫龙 176 号资产管理
39 37,006,578 37,006,578 3.21 0
计划
财通基金－招商银行－永安定增 6 号资产管
40 493,421 493,421 0.04 0
理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 715 号资产
41 2,976,974 2,976,974 0.25 0
管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 709 号资产
42 1,480,263 1,480,263 0.12 0
管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 710 号资产
43 246,711 246,711 0.02 0
管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 760 号资产
44 1,480,263 1,480,263 0.12 0
管理计划
财通基金－宁波银行－东方点石投资管理
45 197,368 197,368 0.01 0
有限公司
财通基金－宁波银行－长城证券 2 号资产管
46 493,421 493,421 0.04 0
理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全垫 1 号资
47 1,151,316 1,151,316 0.09 0
产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全垫 2 号资
48 1,266,447 1,266,447 0.10 0
产管理计划
合计 180,098,684 180,098,684 15.64 －
注：1、东海基金管理有限责任公司以其管理的东海基金－上海银行－鑫龙 172
号资产管理计划、东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划、东海基金－
工商银行－鑫龙 176 号资产管理计划共 3 个产品参与本次发行配售。
2、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金－工商银行－富春定增 427
号资产管理计划等 42 个产品参与本次发行配售。
3、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记的数据为准。
4、本公告比例数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
承诺 承诺 承诺 履行
承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
4
深圳市创新投资集 自罗牛山本次非公开发
团有限公司 行股票自发行结算之日
鹏华资产管理（深 （即新增股份上市首
圳）有限公司 日）起 12 个月内，不转
东海基金管理有限 让或者委托他人管理本
责任公司 公司本次认购的罗牛山
华安未来资产管理 股票，也不由发行人回
（上海）有限公司 购该部分股份。
财通基金管理有限公司 2016 年
股份限 正在
本次持有罗牛山新增股 4 月 13 12 个月
售承诺 履行
份共计 48,190,789 股， 日
其承诺：自发行人本次
非公开发行股票自发行
财通基金管理有限
结算之日（即新增股份
公司
上市首日）起 12 个月内，
不转让或者委托他人管
理本公司本次认购的罗
牛山股票，也不由发行
人回购该部分股份。
截至本提示性公告出具之日，未发现深圳市创新投资集团有限公
司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、东海基金管理有限责任公司、
华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司存在未
履行相关承诺的行为。
本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行了上述承诺。上述
股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违
规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售前后公司股本结构
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股份性质 股份数量 持股比例 股份数量 持股比例
（股）
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股 272,008,347 23.62% -180,098,684 91,909,663 7.98%
1、首发后个人
16,447,368 1.43 -16,447,368 0 0
类限售股
2、首发后机构
254,934,210 22.14 -163,651,316 91,282,894 7.93
类限售股
5
3、高管锁定股 626,769 0.05 0 626,769 0.05
二、无限售流通
879,505,231 76.38% 180,098,684 1,059,603,915 92.02%
股
三、总股本 1,151,513,578 100.00% 0 1,151,513,578 100.00%
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司关于公司 2016 年非公开发
行限售股份上市流通的核查意见如下：
经核查，本保荐机构认为，罗牛山本次申请解除股份限售的股东
已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之
日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对罗牛山本次限售股份的上市流通无异议。
六、备查文件
1、本次解除股份限售申请表。
2、保荐机构核查意见书。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 10 日
6