罗牛山股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年度,罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,认真 履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项 业务发展。现将董事会工作汇报如下: 第一部分 2018 年度主要工作回顾 一、公司经营情况的回顾 (一)总体经营情况 2018 年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是中国改革 开放 40 周年,也是中美贸易摩擦升级、经济全球化出现波折的一年。 这一年,海南迎来建省 30 周年,开启了全面深化改革和建设自由贸 易区(港)的崭新征程。 2018 年度,公司实现营业收入 1,121,254,823.29 元,较上年同 期减少 13.63%;利润总额 425,176,949.21 元,较上年同期增加 91.73%; 归属于公司普通股股东的净利润 388,705,713.66 元,较上年同期增 加 154.11% ;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -4,171,908.09 元,较上年同期减少 113.14%。 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 增减幅度 变动原因 营业收入 1,121,254,823.29 1,298,149,934.33 -176,895,111.04 -13.63% 营业成本 843,903,765.48 900,323,231.15 -56,419,465.67 -6.27% 销售费用 33,998,484.13 30,398,436.79 3,600,047.34 11.84% 管理费用 216,979,434.67 186,928,719.17 30,050,715.50 16.08% 财务费用 21,927,797.69 14,246,348.11 7,681,449.58 53.92% 报告期内收到 经营活动产生 56,937,367.48 316,662,795.74 -259,725,428.26 -82.02% 的预售房款及 的现金净流量 政府补助减少 1 所致 报告期内公司 投资活动产生 支付产业园二 -379,811,696.19 -688,579,125.56 308,767,429.37 -44.84% 的现金净流量 期项目工程款 增加 筹资活动产生 上期归还借款 14,806,577.46 -68,738,667.39 83,545,244.85 -121.54% 的现金净流量 报告期内公司 现金及现金等 支付产业园二 -308,067,751.25 -440,654,997.21 132,587,245.96 -30.09% 价物净增加额 期项目工程款 增加 2018 年,公司牢记“不忘初心、聚焦主业”的经营理念,持续 推进经营生产工作。公司主营业务类型未发生变化,主营业务包括三 大业务板块:大农业、房地产业务、教育业务,其中以大农业为主, 以房地产业务、教育产业为辅。 (一)主营业务及经营模式 报告期内公司主营业务未发生变化,为大农业(生猪养殖及屠宰 加工业务、冷链业务)、房地产业务、教育业务。其中以大农业为主, 以房地产业务、教育产业为辅。2018 年全年实现营业收入 112,125.48 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 38,870.57 万元。 1、大农业 (1)生猪养殖及屠宰加工业务主要产品为:商品猪、仔猪、种 猪、热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块坚持“自繁自 养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式; 屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过 20 多年的发展,公司已形 成集良种繁育、生猪养殖、饲料工业、生猪防疫、屠宰加工、冷链物 流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的“全产业链” 经营发展模式。2018 年生猪市场受猪周期和下半年非洲猪瘟的影响, 生猪价格较 2017 年明显下降,价格下降是导致本板块业务利润 2018 年相比 2017 年出现下降的主要原因。 2 (2)冷链业务以提供仓配一体化服务为主,同时逐步扩大农产 品贸易业务。2018 年下半年,冷链物流园多座现代化的多温层食品 仓库交付使用,至此,公司基本建成海南规模最大的现代化冷链物流 园,园区位于海口市核心地带,配套设施完备。冷链事业部积极开发 新业务,不断提高内部管理水平,始终关注客户体验:规范业务开发 及合作流程、优化订单跟踪流程、开通晚班服务、改进客户回访流程、 提速客户投诉处理等。仓储服务数据准确率取得历史性进步,库存差 异率基本为零;人工效能提升、“6S”管理进一步巩固、运营数据量 化导向形成。 2、房地产业务 公司房地产业务基于存量土地开发,产品以住宅为主。2018 年 度按期完成了锦地翰城四期的交房业务,同时基于海南发展面对的新 时期新机遇,公司重新调整爱华地块及 118 地块的产品定位,并开展 立项案名公开征集活动、项目推广方案征集活动等,完成了项目产品 定位报告和配套设施方案报告;为两个项目后续建设、营销夯实了基 础。 3、教育业务 公司教育板块由海口景山学校、海南职业技术学院、海南高职院 后勤实业有限公司组成,海口景山学校以开展基础教育为主,海南职 业技术学院以开展专科职业教育为主。两校始终以追求高水平教学质 量为出发点,积极创建安全文明校园,管教结合,切实培养学生全面 发展。两校社会影响力不断增强,招生人数均有较大增长。海南职业 技术学院实现合作升级,新增与“一带一路”沿线国家的合作项目, 沿线国家尼泊尔设立尼泊尔分校并获得全国“高职院校国际影响力 50 强”荣誉。 (二)主营业务及经营情况 3 1、占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营业 务分行业、分产品情况。 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,121,254,823.29 100% 1,298,149,934.33 100% -13.63% 分行业 畜牧养殖及屠宰 494,046,526.86 44.06% 466,211,498.34 35.91% 5.97% 加工业 冷链物流业 71,767,073.86 6.40% 44,068,796.71 3.39% 62.85% 教育业 158,621,332.06 14.15% 141,234,643.20 10.88% 12.31% 房地产业 385,489,182.95 34.38% 636,578,764.78 49.04% -39.44% 其他 11,330,707.56 1.01% 10,056,231.30 0.77% 12.67% 分产品 生猪 318,590,680.26 28.41% 233,523,203.68 17.99% 36.43% 肉制品 123,313,505.83 11.00% 159,408,694.04 12.28% -22.64% 冷链物流服务 64,879,403.13 5.79% 44,068,796.71 3.39% 47.22% 教育 158,621,332.06 14.15% 141,234,643.20 10.88% 12.31% 商品房 380,788,147.35 33.96% 633,772,065.58 48.82% -39.92% 其他 75,061,754.66 6.69% 86,142,531.12 6.64% -12.86% 分地区 海南地区 866,611,517.29 77.29% 1,103,253,318.77 84.99% -21.45% 华南区 204,551,511.44 18.24% 148,131,423.55 11.41% 38.09% 华中区 23,044,067.89 2.06% 19,776,402.65 1.52% 16.52% 其他地区(西南西 27,047,726.67 2.41% 26,988,789.36 2.08% 0.22% 北华北东北等) 二、2018 年公司治理与规范运作情况 2018 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、 深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完 善公司法人治理结构,并努力加强现代企业制度建设,提升公司规范 运作水平,公司治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文 件无差异。公司重视内部控制建设体系项目的建立健全工作,自觉地 持续深入开展治理活动,及时发现公司治理过程中存在的问题,分析 原因积极整改,不断完善法人治理结构,提升公司治理水平,切实保 障全体股东和债权人的合法权益。根据《企业内部控制基本规范》及 4 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度 和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2018 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 公司严格按照《2018 年度投资者关系管理计划》开展投资者关 系管理工作,进一步提升了公司投资者关系管理工作的质量和水平。 2018 年度公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使 用人管理制度》,加强内幕信息保密工作;除已披露的相关人员买卖 公司股票的情况以外,公司不存在公司董事、监事、高级管理人员及 其他内幕知情人利用内幕信息或通过他人违规买卖公司股票的情形, 公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌 内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。 三、2018 年董事会日常工作 (一)2018 年度董事会会议召开情况 2018 年公司共召开 5 次董事会会议,审议议案 20 项,所有会议 召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。董事会审议重大事项涉 及年度报告、季度报告、融资授信担保、募集资金存放与使用和聘任 高管等,各项议案科学决策,符合公司实际发展。董事会同时也积极 发挥各专业委员会的职能作用,专业委员会委员积极献计献策。独立 董事充分发挥自身职能,对相关事项发表独立意见共 13 次。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 2018 年,董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权, 认真贯彻执行了 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会 审议通过的各项决议。 (三)信息披露 2018 年公司董事会根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上 5 市规则》等相关规定及时、公平地履行信息披露义务。公司及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。2018 年公司共披露了 66 份临时公告、4 份定期报 告。对公司经营情况、关联交易、融资授信担保和年度利润分配实施 等事项均履行信息披露义务,进一步保障了投资者的合法权益。 (四)投资者关系管理 公司继续深化与投资者的沟通交流:一是通过投资者热线、官方 网站信息发布、电子邮箱等途径,及时为投资者答疑解惑。二是通过 深圳证券交易所“互动易”平台及时回答投资者问题,全年投资者问 题近 500 条,与投资者保持良性沟通。三是接待机构和投资者实地调 研一次,让投资者走进上市公司,深入企业基层。四是通过参加辖区 举办的业绩网上集体说明会,回答投资者关心的问题。五是召开股东 大会接待来访投资者,为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会 会议表决创造条件。 第二部分 2019 年主要工作任务 展望 2019 年,国家整体经济形势趋紧,公司上下应把握海南发 展新机遇,巩固提升主业优势,创新产业价值链建设,迎难而上,在 跨越发展新征程上奋勇争先创佳绩。需要重点围绕以下几个重要方面, 认真分析、积极谋划,层层分解、人人担当,确保经营管理工作稳步 有序开展。 一、强力深化目标责任管理改革,促进产业经营提质增效 一是强化生产经营主体责任。各生产经营单位是公司战略发展的 基石,产业经营的主体,单位员工安身立命、成长成才的平台。各单 位管理班子、基层班组、全体员工,应一层一层制订目标,层层压实 责任,人人肩上有担挑。 6 二是抓实过程跟进和结果考评。在建立健全等级评估体系和指标 考核体系的基础上,通过“两化+信息化”,建立科学规范、及时高效 的信息化动态监管机制,使过程跟进可视化,结果考评科学化。 二、实施“两化+信息化”,打造规范高效的管理系统 2019 年,将重点围绕“生产运营能力提升、系统管控能力提升 和信息化基础配套能力提升”,持续深化信息化建设。 全面按照目标项目化、项目责任化的要求,统筹推进信息化重点 工作。在生产运营能力提升方面,着力优化冷链供应链系统、重构畜 牧 ERP 系统和建设地产 ERP 等核心业务系统。在全系统管控能力提升 方面,持续优化数据报表平台,更大范围推进业财一体化。在信息化 基础配套能力方面,抓紧实施基础网络改造、信息安全加固、私有云 构建和信息化标准体系建设。 三、强化红线意识和底线思维,不断提高安全生产和产品质量安 全管理水平 一是从防台防汛应急能力、消防安全应急能力、生产安全事故处 置应急能力三个方面加强公司整体的防灾减灾应急能力建设。 二是推进环保安全责任体系建设,明确环保安全单位负责人是第 一责任人,管理团队都要有责任有义务做好环保安全工作。 三是重点对照安全生产监管系统各级功能模块,细化安全生产标 准化大要素和子项目,落实经营班子提出的每项工作都要求 90 分及 格的目标。同时要紧盯安全生产薄弱实施专项整改。 四、加强企业文化建设和形象宣传,进一步扩大品牌影响力 面对更具挑战性的 2019 年,公司需要大力弘扬 “艰苦奋斗、坚 韧不拔”的罗牛山拓荒牛精神,力行节约,降本增效,汇聚优势资源 促进产业经营新突破,守正出新,行稳致远。 7 结合建国 70 周年等重大庆典活动,精心筹划系列宣传活动,以 彰显罗牛山在促进海南乃至全国热带高效现代农业健康快速发展方 面的拼搏与贡献,更好地展示罗牛山在新时代新机遇下的新业态、新 成就、新面貌,更好地树立罗牛山作为“中国热带农业产业化创新引 领者”的企业形象,更好地扩大品牌的美誉度和影响力。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 23 日 8