四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姜祥国 董事 工作原因 王铁国
布赫 董事 工作原因 王铁国
王俏 董事 工作原因 王铁国
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王铁国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)吴巧莉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,133,807,236.86 974,015,382.56 16.41 %
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 453,743,881.14 424,421,750.59 6.91 %
股本（股） 319,410,000.00 319,410,000.00 0.00 %
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.42 1.33 6.77 %
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 171,372,869.61 158,362,115.52 8.22 %
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,322,130.55 10,342,309.96 183.52 %
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,069,129.68 13,612,376.63 -166.62 %
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.04 -175.00 %
基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 %
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 %
加权平均净资产收益率（%） 6.68 % 5.23 % 1.45 %
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.60 % 4.61 % -1.01 %
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
17,500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 94,297.50四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非流动资产处置损益 46,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442,624.31
所得税影响额 -4,492,019.65
少数股东权益影响额 -57,161.32
合计 13,533,740.84
对重要非经常性损益项目的说明
公司于本报告期收到《江油市财政局关于下达2009 年度淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》，根据川财建[2009]312 号文
件精神，对公司响应国家有关政策淘汰的落后产能，下发2009 淘汰落后产能奖励资金1750 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,395
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吕立芬 1,500,000 人民币普通股
罗志文 1,243,737 人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司 1,000,000 人民币普通股
胡元明 999,949 人民币普通股
成都建材集团有限公司 660,119 人民币普通股
四川广旺能源发展（集团）有限责任公司 538,229 人民币普通股
徐强 530,623 人民币普通股
张伟威 491,530 人民币普通股
王燕青 428,771 人民币普通股
周敏 400,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收票据：本报告期末应收票据比年初下降37.69%，主要是部分票据在本报告期内到期所致；
2．应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升50.13%，主要是销售量增加所致，总金额仅增加273 万元；
3．预付帐款：本报告期末预付帐款比年初上升50.74%，主要是产量增加增加预付原辅材料及电费所致；
4．在建工程：本报告期末在建工程比年初上升168.38%，主要是本报告期宜宾公司新线建设全面展开所致；
5．长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用比年初下降30.41%，主要是报告期内摊销所致,总额仅减少1.4 万元；
6．递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产比年初下降39.12%，主要是本报告期母公司盈利冲减原确认的递延所得税
资产所致；__
7．短期借款：本报告期末短期借款比年初上升71.22%，主要是报告期内新增短期借款9000 万元所致；
8．应付票据：本报告期末应付票据比年初下降66.91%，主要是公司开据的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致；
9．预收款项：本报告期末预收款项比年初下降32.64%，主要是报告期内预收帐款的客户销售实现所致；
10．应交税费：本报告期末应交税费比年初下降55.89%，主要是报告期内公司支付增值税、所得税所致；
11．应付利息：本报告期末应付利息比年初上升21.29%，主要是报告期内银行贷款增加对应增加应付利息所致；
12．其他应付款：本报告期末其他应付款比年初下降26.39%，主要是报告期内支付期初挂帐的应付工程款所致；
13．长期借款(含：一年内到期的非流动负债)：本报告期末长期借款(含：一年内到期的非流动负债)比年初上升83.37%，主要
是子公司宜宾公司新线建设工程借款增加1.1 亿元所致；
14．营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期减少31.22%，主要是本报告期工程增加对应增加可抵扣进项税造成应交增四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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值税减少对应减少营业税金及附加；
15．销售费用：销售费用比去年同期增加40.05%，主要是销量增加从而增加销售费用所致，总额仅增加50 万元；
16．财务费用：财务费用比去年同期减少53.35%，主要是本公司同比费用化的银行贷款利息减少所致；
17．资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加84.54%，主要是上年同期收回已计提减值准备的其他应收款冲销坏帐准备
所致；
18．投资收益：投资收益较上年同期负面影响124.94%，主要是对应参股单位当期亏损所致，投资收益较上年同期减少28 万
元；
19．营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期增长1038.30%，主要是本报告期母公司收到政府补助1750 万元所致；
20．所得税费用：所得税费用较上年同期增加143.51%，主要是本报告期公司盈利对应增加所得税费用和递延所得税费用所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
拉法基中国海外
控股公司
（1）在相关部门及股东
大会同意和批准的前提
下，拉法基中国在合法
成为四川双马实际控制
人后，将在两年内将其
拥有的拉法基都江堰水
泥有限公司50%股权按
照国家和深圳证券交易
所相关法律法规之规定
以合法方式转让给四川
双马；（2）拉法基中国
将在合法成为四川双马
实际控制人后的三年
内，根据上市公司的实
际情况按市场利率以股
东借款方式或其他方式
支持上市公司投资2 至
3 亿元人民币，对四川双
马的湿法生产线进行技
术改造；（3）拉法基中
国在合法成为四川双马
实际控制人后，将根据
市场状况按市场利率以
股东借款方式或其他方
式支持上市公司在其相
关子公司所属范围内增
建新型干法生产线， 目
前正聘请专业中介机构
进行前期可行性研究工
作；（4）拉法基中国在
合法成为四川双马实际
控制人后，将根据中国
资本市场的发展状况，
以四川双马为平台整合
其在西南地区水泥资
产，将上市公司做大做
公司已就向拉法基中国海外控股公司非公
开发行股票收购都江堰拉法基50%股权的
事宜与拉法基中国海外控股公司签订相关
协议。有关重大重组议案已通过公司董事会
及股东大会通过。现已提交相关审批部门审
批。现已经获得商务部和发改委审批通过，
2010 年4 月26 日公司收到中国证监会签发
的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（090156 号），认为公司提交的《上市公司
发行股票购买资产核准》行政许可申请资料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申
请予以受理。我公司本次重大资产重组暨关
联交易事项尚需取得中国证券监督管理委
员会的批准。四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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强；5）拉法基中国在合
法成为四川双马实际控
制人后，将通过各种方
式避免与上市公司产生
同业竞争。
股份限售承诺
拉法基瑞安(四
川)投资公司
根据本公司的股权分置
改革方案，其持有的股
票在获得上市流通权之
日起，36 个月内不上市
交易或转让；本公司其
他持有限售条件流通股
的法人承诺，在获得上
市流通权之日起，12 个
月内不上市交易或转
让。
拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的有
限售条件的股份尚未解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
拉法基中国海外
控股 同股改承诺 同股改承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月14
日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者 重组方案修改
2010 年03 月10
日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者 重组进程
2010 年03 月23
日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者 重组进程和公司生产情况
2010 年03 月24
日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者 2009年主营业务是否亏损？参考年报
2010 年03 月26
日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者 重组进展，发改委批复时间
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 162,427,062.03 60,015,863.18 135,777,828.73 34,636,792.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,595,720.00 800,000.00 7,376,000.00 1,300,000.00
应收账款 8,175,593.03 2,822,342.66 5,445,833.24 1,497,632.57
预付款项 5,279,308.46 1,765,324.34 3,502,324.02 573,881.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,142,407.70 14,823,438.20 20,993,770.33 13,139,693.97
买入返售金融资产
存货 86,341,254.35 49,208,578.42 72,972,346.48 41,076,333.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 289,961,345.57 129,435,546.80 246,068,102.80 92,224,333.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,094,005.41 213,199,487.05 30,598,242.80 213,293,918.61
投资性房地产
固定资产 488,633,331.93 202,348,807.92 492,537,663.63 206,150,974.18
在建工程 205,196,044.03 23,306,704.24 76,456,159.50 22,107,703.88
工程物资四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,522,462.55 20,546,364.40 86,216,529.53 20,675,346.76
开发支出
商誉 12,072,465.53 12,072,465.53
长期待摊费用 31,856.64 31,856.64 45,776.64 45,776.64
递延所得税资产 12,020,725.20 10,124,076.83 19,745,442.13 17,794,473.16
其他非流动资产 10,275,000.00 4,275,000.00 10,275,000.00 4,275,000.00
非流动资产合计 843,845,891.29 473,832,297.08 727,947,279.76 484,343,193.23
资产总计 1,133,807,236.86 603,267,843.88 974,015,382.56 576,567,526.46
流动负债：
短期借款 210,700,000.00 140,000,000.00 123,056,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,581,885.22 4,862,925.22 22,914,266.13 18,798,825.63
应付账款 47,236,849.70 27,798,779.01 56,054,726.09 31,634,935.47
预收款项 14,233,343.11 10,490,468.57 21,131,302.64 12,600,658.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,178,421.39 7,825,491.19 14,751,214.77 9,746,545.78
应交税费 7,751,795.05 3,075,596.86 17,572,114.74 12,443,747.60
应付利息 1,743,778.36 211,411.75 1,437,689.61 135,395.33
应付股利 494,215.14 532,059.14
其他应付款 69,038,089.09 43,852,447.52 93,785,666.91 61,100,704.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 430,958,377.06 238,117,120.12 361,235,040.03 236,460,813.14
非流动负债：
长期借款 181,936,685.34 121,936,685.34
应付债券
长期应付款 71,122.32 71,122.32
专项应付款
预计负债 180,007.00 159,495.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,550,000.00 2,300,000.00 2,550,000.00 2,300,000.00
非流动负债合计 184,737,814.66 2,300,000.00 124,717,302.66 2,300,000.00四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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负债合计 615,696,191.72 240,417,120.12 485,952,342.69 238,760,813.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00
资本公积 179,434,140.83 173,181,036.98 179,434,140.83 173,181,036.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,097,108.21 31,097,108.21 31,097,108.21 31,097,108.21
一般风险准备
未分配利润 -76,197,367.90 -160,837,421.43 -105,519,498.45 -185,881,431.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计453,743,881.14 362,850,723.76 424,421,750.59 337,806,713.32
少数股东权益 64,367,164.00 63,641,289.28
所有者权益合计 518,111,045.14 362,850,723.76 488,063,039.87 337,806,713.32
负债和所有者权益总计 1,133,807,236.86 603,267,843.88 974,015,382.56 576,567,526.46
4.2 利润表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 171,372,869.61 103,768,619.76 158,362,115.52 85,136,578.52
其中：营业收入 171,372,869.61 103,768,619.76 158,362,115.52 85,136,578.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,123,900.80 88,755,595.18 144,732,779.95 76,427,434.86
其中：营业成本 135,079,461.24 81,543,042.15 128,848,228.66 68,667,418.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 908,409.82 576,464.47 1,320,665.09 736,484.27
销售费用 1,752,181.17 892,004.47 1,251,080.45 458,002.37
管理费用 9,410,898.87 4,978,409.85 8,845,081.22 5,443,541.35
财务费用 3,413,302.65 1,346,413.10 7,316,978.48 3,662,592.82
资产减值损失 -440,352.95 -580,738.86 -2,849,253.95 -2,540,603.98
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-504,237.39 -94,431.56 -224,169.32 -31,480.81四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-504,237.39 -94,431.56 -224,169.32 -31,480.81
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,744,731.42 14,918,593.02 13,405,166.25 8,677,662.85
加：营业外收入 17,995,814.31 17,803,003.75 7,211,587.77 7,102,511.74
减：营业外支出 7,190.00 7,190.00 5,631,287.10 5,601,384.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
38,733,355.73 32,714,406.77 14,985,466.92 10,178,790.37
减：所得税费用 8,685,350.46 7,670,396.33 3,566,803.83 2,061,628.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
30,048,005.27 25,044,010.44 11,418,663.09 8,117,162.02
归属于母公司所有者的净
利润
29,322,130.55 25,044,010.44 10,342,309.96 8,117,162.02
少数股东损益 725,874.72 1,076,353.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,048,005.27 25,044,010.44 11,418,663.09 8,117,162.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
29,322,130.55 25,044,010.44 10,342,309.96 8,117,162.02
归属于少数股东的综合收
益总额
725,874.72 1,076,353.13
4.3 现金流量表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
192,862,575.39 121,446,807.45 182,253,654.69 93,945,732.76
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
34,731,439.45 18,903,003.75 9,560,299.24 7,102,511.74
经营活动现金流入小计227,594,014.84 140,349,811.20 191,813,953.93 101,048,244.50
购买商品、接受劳务支付的
现金
159,229,922.41 98,710,547.55 95,340,444.03 55,316,686.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,250,890.48 10,802,234.16 20,252,919.54 13,774,604.99
支付的各项税费 21,209,099.62 14,658,837.15 20,543,567.60 8,475,335.83
支付其他与经营活动有关
的现金
38,973,232.01 13,387,817.94 42,064,646.13 34,633,292.27
经营活动现金流出小计236,663,144.52 137,559,436.80 178,201,577.30 112,199,919.50
经营活动产生的现金
流量净额
-9,069,129.68 2,790,374.40 13,612,376.63 -11,151,675.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
645,800.00 645,800.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
71,010.02 71,010.02
投资活动现金流入小计 716,810.02 716,810.02
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
159,231,015.34 26,140,906.92 60,683,700.99 52,701,643.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计159,231,015.34 26,140,906.92 60,683,700.99 52,701,643.20
投资活动产生的现金
流量净额
-159,231,015.34 -26,140,906.92 -59,966,890.97 -51,984,833.18四川双马水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 80,000,000.00 110,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计230,000,000.00 80,000,000.00 110,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,750,621.68 1,270,396.68 7,863,977.11 3,766,690.75
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计34,750,621.68 31,270,396.68 147,863,977.11 143,766,690.75
筹资活动产生的现金
流量净额
195,249,378.32 48,729,603.32 -37,863,977.11 -3,766,690.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额26,949,233.30 25,379,070.80 -84,218,491.45 -66,903,198.93
加：期初现金及现金等价物
余额
134,227,828.73 34,636,792.38 195,731,203.52 113,478,742.52
六、期末现金及现金等价物余额161,177,062.03 60,015,863.18 111,512,712.07 46,575,543.59
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
