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公司公告

四川双马:2011年第一季度报告全文2011-04-26  

						四川双马水泥股份有限公司
Sichuan Shuangma Cement
        Co., Ltd.




二零一一年度一季度
      报告




   证券代码:000935
   证券简称:四川双马
                                                               SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




  四川双马水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

     1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
     1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董 未亲自出席董
                                           未亲自出席会议原因               被委托人姓名
    事姓名         事职务
姜祥国         董事          工作                                           黎树深
王俏           董事          工作                                           王铁国
布赫           董事          工作                                           周海红
     1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
     1.4 公司负责人王铁国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)吴巧
莉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
     1.5 公司 2011 年合并范围发生变化,从 2011 年 3 月 31 日起都江堰公司合并入双马上市公
司,根据会计准则此合并属同一控制下企业合并,因此对应调整了双马上市公司资产负债表期初
数及利润表和现金流量表上年同期数(即同期比较数或期初数均包括都江堰公司对应数据)



§2 公司基本情况


2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                 单位:元
                                    本报告期末          上年度期末       增减变动(%)
        总资产(元)                4,910,259,959.67    4,704,318,861.31           4.38%
归属于上市公司股东的所有者权益
                                     1,759,291,480.20   1,770,298,932.65             -0.62%
            (元)
          股本(股)                  615,862,000.00     319,410,000.00              92.81%
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                 2.86              2.87              -0.35%
          (元/股)
                                     本报告期            上年同期        增减变动(%)
        营业总收入(元)              381,721,542.17     430,748,293.75           -11.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)       13,348,270.60       97,513,027.62          -86.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)     -112,690,101.37       35,222,338.10         -419.94%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                -0.18              0.06            -400.00%
            (元/股)
      基本每股收益(元/股)                      0.02               0.16            -87.50%
      稀释每股收益(元/股)                      0.02               0.16            -87.50%
    加权平均净资产收益率(%)                  0.75%              6.23%              -5.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               -0.02%             3.60%              -3.62%
        资产收益率(%)




                                           2
                                                                      SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




说明:上年同期每股净资产计算使用了调整后的上年同期归属于上市公司股东的所有者权益
1,770,298,932.65,为真实反映调整后数字,上年同期每股净资产计算使用了增发后的股本
615,862,000.00,而不是上年同期的实际公司股本 319,410,000.00。


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:元
              非经常性损益项目                             金额                 附注(如适用)
非流动资产处置损益                                           2,862,837.21
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
                                                                21,386,628.26
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            238,673.26
少数股东权益影响额                                          -10,869,511.00
所得税影响额                                                     -2,334.02
                    合计                                     13,616,293.71              -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                            单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                   23,776
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件流通股的
        股东名称(全称)                                                   种类
                                             数量
中国工商银行-博时第三产业成长
                                                     4,999,949 人民币普通股
股票证券投资基金
中国平安财产保险股份有限公司-
                                                     3,899,708 人民币普通股
传统-普通保险产品
苏颜翔                                               2,390,000 人民币普通股
全国社保基金六零三组合                               1,999,928 人民币普通股
华泰证券-招行-华泰紫金 3 号集合
                                                     1,860,000 人民币普通股
资产管理计划
中国平安保险(集团)股份有限公司
                                                     1,300,000 人民币普通股
-集团本级-自有资金
刘玉华                                                 817,767 人民币普通股
中国邮政储蓄银行有限责任公司-
                                                       800,000 人民币普通股
中欧中小盘股票型证券投资基金(L
佛山市港龙制鞋有限公司                                 611,450 人民币普通股
朱涛                                                   608,045 人民币普通股


§3 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1.应收帐款:本报告期末应收帐款比年初上升 49.29%,主要是本报告期末大客户销售增加(但在信
用期内)所致;___
2.预付帐款:本报告期末预付帐款比年初下降 33.56%,主要是预付材料款减少所致;___
3.其他非流动资产:本报告期末其他非流动资产比年初下降 31.61%,主要是都江堰公司预付三线工

                                             3
                                                                SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




程款减少所致;___
4.应付票据:本报告期末应付票据比年初下降 88.07%,主要是报告期末公司开据的银行汇票到期所
致;___
5.应付利息:本报告期末应付利息比年初上升 46.68%,主要是本报告期借款增加从而增加应付利息
所致;___
6.其他应付款:本报告期末其他应付款比年初上升 63.26%,主要是报告期内子公司宜宾公司及都江
堰公司新线建设应付工程款增加所致;___
7.银行借款:本报告期末银行借款比年初增加 7,247.50 万元上升 8.35%,主要是本报告期子公司新
线建设借款增加所致;___
8.实收资本:本报告期末实收资本比年初上升 92.81%,主要是报告期内发行股份 29,645.2 万股收购
都江堰公司所致;___
9.资本公积:本报告期末资本公积比年初下降 41.67%,主要是同一控制下企业合并财务处理调整报
告期初数据影响所致;___
10.管理费用:管理费用比去年同期减少 34.36%,主要是公司加强管理所致。___
11.财务费用:财务费用比去年同期增加 129.66%,主要是都江堰公司新线转固借款停止资本化所致。
___
12.资产减值损失:资产减值损失较上年同期增加 43.59%(16.28 万元),主要是本报告期内坏帐准
备计提差异所致。___
13.营业外收支净额:营业外收支净额较上年同期减少 85.47%,主要是上年同期股份本部收到政府
补助 1750 万元所致。___
14.所得税费用:所得税费用较上年同期增加 113.10%,主要是上年同期都江堰公司确认 2009 年免
税 8,600 万元所致。___
15.收到的其他与经营活动有关的现金:收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 65.44%,
主要是上年同期收到相关政府补助 8,943.8 万元所致。___
16.支付各项税费:支付各项税费较上年同期降低 70.69%,主要是上年同期支付所得税所致。___
17.购建固定资产支付现金:购建固定资产支付现金较上年同期降低 63.94%,主要是上年同期都江
堰公司支付新线工程款较多所致。__
18.筹资活动产生的现金净流量:筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 2.83 亿元,主要是当
期净借款额低于上年同期所致。___



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明



3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用



                                            4
                                                                SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
          承诺事项            承诺人         承诺内容                  履行情况
                                        1)在相关部门及股 1) 公司已经完成定向增发购买都
                                        东大会同意和批准 江堰拉法基 50%股份的重大重组审
                                        的前提下,拉法基 批事项。50%股权已经过户,新发
                                        中国在合法成为四 股票已经上市。现公司正在商务部
                                        川双马实际控制人 办理公司企业性质变更手续。
                                        后,将在两年内将 2) 自拉法基中国成为公司实际控
                                        其拥有的拉法基都 制人后,公司在拉法基瑞安的技术
                                        江堰水泥有限公司 和融资支持下已经对主要设备进行
                                        50%股权按照国家 优化。然而,在 2008 年汶川大地震
                                        和深圳证券交易所 中,公司本部的生产线毁损严重。
                                        相关法律法规之规 为支持公司发展,拉法基瑞安运用
                                        定以合法方式转让 集团国内外的融资力量,帮助公司
                                        给四川双马;(2) 争取担保贷款,加速技术改造进程。
                                        拉法基中国将在合 在金融形势不稳定的情况下,拉法
                                        法成为四川双马实 基瑞安帮公司争取了大量的银行贷
                                        际控制人后的三年 款;
                                        内,根据上市公司
                                        的实际情况按市场        所有的担保贷款,2007 年、
                                                           2008 年、2009 年均由拉法基瑞安担
                                        利率以股东借款方
                                                           任担保人。2010 年由拉法基瑞安担
                                        式或其他方式支持
                                        上市公司投资 2 至 任担保人的贷款金额为 26,000 万
                                                           元,由拉法基瑞安水泥有限公司(四
                                        3 亿元人民币,对四
                           拉法基中国                      川双马的最终控制人)担任担保人
                                        川双马的湿法生产
         股改承诺          海外控股公
                                        线进行技术改造; 的贷款金额为 2,000 万元。
                           司
                                        (3)拉法基中国在       为帮助四川双马地震后重新建
                                        合法成为四川双马 设,迅速恢复生产经营,拉法基
                                        实际控制人后,将 2009 年对公司及其子公司四川双
                                        根据市场状况按市 马电力股份有限公司进行定向捐
                                        场利率以股东借款 助,共 2,423 万元人民币。
                                        方式或其他方式支
                                                           3)股改完成后,公司积极组织相关
                                        持上市公司在其相 人员针对在公司及子公司范围内兴
                                        关子公司所属范围 建新型干法水泥生产线的有关承
                                        内增建新型干法生 诺,组织了市场调查及可行性研究,
                                        产线;(4)拉法基 积极筹措资金。2009 年下半年,公
                                        中国在合法成为四 司子公司四川双马宜宾水泥有限公
                                        川双马实际控制人 司开始动工兴建一条日产 2500 吨
                                        后,将根据中国资 的干法水泥生产线。
                                        本市场的发展状
                                        况,以四川双马为 4)公司为实现整合西南市场的承
                                        平台整合其在西南 诺,在资产重组过程当中向证监会
                                        地区水泥资产,将 提交了 4-7 年整合相关市场的详细
                                        上市公司做大做     计划,并进行了公告。
                                        强;5)拉法基中国 5)公司不存在实质的同业竞争情
                                        在合法成为四川双 况,为了避免潜在的同业竞争,公
                                        马实际控制人后, 司决议并进行了资产重组(收购都
                                        将通过各种方式避 江堰 50%股权%)。同时公司也向


                                           5
                                                               SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




                                        免与上市公司产生 证监会提交了避免同业竞争的相关
                                        同业竞争。       承诺。
                           拉法基中国
收购报告书或权益变动报告书
                           海外控股公   同股改承诺       同股改承诺
中所作承诺
                           司
                                                          1、_拉法基瑞安(北京)技术服务
                                                          有限公司正在积极办理上述商标许
                                                          可备案手续,目前,拉法基瑞安(北
                                        1._拉法基瑞安(北 京)技术服务有限公司已经完成申
                                        京)技术服务有限 请商标许可备案的全部文件及内部
                                        公司、都江堰拉法 审核程序,并聘请了商标代理机构,
                                        基及四川双马出具 已着手向国家商标局递交相关申请
                                        的办理商标备案手 文件。
                                        续的承诺函        2、_二零一一年三月一日,四川双
                                                          马正式登记为都江堰拉法基的股
                                        2._关于过渡期间损
                                                          东。目前会计师事务所正在进行相
                                        益的补充承诺
                                                          关审计。截至本公告出具之日,目
                                                          前会计师事务所正在对相关过户资
                                                          产进行核查。截至本公告出具之日,
                                        3._避免同业竞争的 目标股权尚未发现减值的情形。
                                        承诺函            3、_截至本公告出具之日,拉法基
                                                          集团和拉法基瑞安未出现违反上述
                                        4._关于取消四川双 承诺的情况。
                                        马和都江堰拉法基 4、_截至本公告出具之日,拉法基
                                        员工持股计划的有 瑞安(北京)服务公司已得到法国
                                        关承诺            证券监管部门对四川双马和都江堰
                                                          员工出售其所持有股票的确认。考
                                                          虑到涉及持股员工的数量,该出售
                           拉法基中国
                                                          将在可行的时间内尽快完成。
重大资产重组时所作承诺     海外控股公
                                                          截至本公告出具之日,未出现违反
                           司           5._规范关联交易出
                                                          上述承诺的情况。
                                        具的承诺
                                                          5、_截至本报告出具日,不存在违
                                                          反该承诺的事项发生。
                                        6._拉法基瑞安和拉
                                                          6、_截至本公告出具日,未有违反
                                        法基中国出具的
                                                          该承诺的事项发生。四川双马将继
                                        “五分开”承诺
                                                          续按照上市公司治理准则及中国证
                                        7._关于权证办理的 监会的相关要求,进一步加强规范
                                        承诺函            运作,完善公司治理,提高上市公
                                                          司运行效率。
                                        8._关于股利分配的 7、_截至本公告出具日,上述权证
                                        承诺函            均已全部办理完毕,不存在违反承
                                                          诺的事项发生。
                                                          8、_除上述提到的已分配的 5000
                                                          万元人民币红利外,都江堰拉法基
                                                          还在 2010 年再次分配了 2007 年的
                                                          股利 1 亿元人民币。根据承诺,其
                                                          中 5000 万元人民币应该归双马所
                                                          有。都江堰拉法基已经向四川双马
                                        9._关于股份锁定期 支付了 2500 万元(2008 年分配)
                                        的承诺            的人民币股权红利。并按照资金调
                                                          度,计划在本年二季度向四川双马
                                                          支付剩余的股利分配人民币 5000
                                                          万元(2010 年分配)。


                                           6
                                                                           SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




                                                                    截至本公告出具之日,未出现违反
                                                                    本承诺的情况。
                                                                    9、_截至本公告出具之日,未出现
                                                                    违反上述承诺的情况。

发行时所作承诺                无              无                    无
其他承诺(含追加承诺)        无              无                    无


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用


业绩预告情况            同向大幅上升
                                                   上年同期(调整
                        年初至下一报告期期末                                  增减变动(%)
                                                       前)
累计净利润的预计数
                                       11,000.00           3,747.26 增长                        260.26%
(万元)
基本每股收益(元/股)                     0.18            0.12 增长                 83.33%
                        本预测期预测净利润较上年同期大幅增长,主要是本期合并都江堰工厂所影
业绩预告的说明
                        响。

3.5 其他需说明的重大事项



3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  接待时间         接待地点            接待方式           接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月                                                            重组进展,介绍了相关审批情
              公司              电话沟通               个人股东
03 日                                                                    况
2011 年 02 月                                                            重组实施情况,介绍了发行上
              公司              电话沟通               个人股东
01 日                                                                    市申请情况
2011 年 03 月                                                            资产过户和季报情况,就合并
              公司              电话沟通               个人股东
20 日                                                                    报表是以回答了投资者问题

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




                                                   7
                                                                          SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




§4 附录


4.1 资产负债表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司                                   2011 年 03 月 31 日
单位:元
                                     期末余额                                  年初余额
           项目
                              合并              母公司                 合并                母公司
流动资产:
   货币资金                376,945,649.53       58,098,347.68       512,155,061.32         51,075,838.86
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   应收票据                 33,605,596.91           3,000,000.00     39,233,650.59
   应收账款                109,653,102.30             177,730.33     73,452,127.55           694,646.57
   预付款项                 38,147,959.81           3,293,026.69     57,415,112.92           570,042.35
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                     50,000,000.00
   其他应收款               23,204,945.34       12,430,552.40        32,525,057.90         17,197,912.12
   买入返售金融资产
   存货                    239,495,304.58       32,418,828.16       191,779,529.22         32,964,158.03
   一年内到期的非流动资
产
   其他流动资产            168,127,220.75                            173,323,112.77
流动资产合计               989,179,779.22     159,418,485.26       1,079,883,652.27     102,502,597.93
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资             31,953,072.12    1,458,221,720.34        32,320,351.77      211,264,503.87
   投资性房地产
   固定资产               2,799,522,092.29    171,464,354.98       2,443,561,156.79     176,132,411.09
   在建工程                 672,615,023.10     19,450,805.77         708,892,589.71      19,354,182.76
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                319,590,429.85       19,825,396.54       322,041,618.84         20,191,154.05
   开发支出
   商誉                     12,072,465.53                            12,072,465.53
   长期待摊费用
   递延所得税资产            38,394,593.51      16,854,853.11         36,925,001.20      16,854,853.11
   其他非流动资产            46,932,504.05       4,275,000.00         68,622,025.20       4,275,000.00
非流动资产合计            3,921,080,180.45   1,690,092,130.74      3,624,435,209.04     448,072,104.88
资产总计                  4,910,259,959.67   1,849,510,616.00      4,704,318,861.31     550,574,702.81


                                                8
                                                                         SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




流动负债:
   短期借款                556,660,318.74     119,900,000.00       450,026,510.43      119,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                  9,466,990.00          66,990.00        79,340,119.01       10,386,533.00
   应付账款                174,718,660.75      33,877,810.69       181,961,356.06       32,839,233.39
   预收款项                 32,853,315.85       8,484,360.54        38,033,657.97        9,122,867.89
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬             13,864,799.69          6,964,857.69     17,126,735.39        7,768,810.52
   应交税费                 22,644,698.03          1,387,066.75     18,203,685.58        4,120,598.64
   应付利息                  4,096,787.57            196,985.11      2,793,062.78          184,324.09
   应付股利                 25,379,145.50                           25,384,832.50
   其他应付款              549,296,756.74      51,605,447.55       336,445,298.95       35,110,662.31
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负
                           190,625,000.00                           57,625,000.00
债
   其他流动负债
流动负债合计              1,579,606,472.87    222,483,518.33      1,206,940,258.67     219,433,029.84
非流动负债:
   长期借款                193,141,793.34                          360,300,593.34
   应付债券
   长期应付款                   71,122.32                               71,122.32
   专项应付款
   预计负债                     832,693.50                              674,916.73
   递延所得税负债               520,283.74                              543,877.23
   其他非流动负债            64,881,611.11      2,300,000.00         64,904,875.00       2,300,000.00
非流动负债合计              259,447,504.01      2,300,000.00        426,495,384.62       2,300,000.00
负债合计                  1,839,053,976.88    224,783,518.33      1,633,435,643.29     221,733,029.84
所有者权益(或股东权
益):
   实收资本(或股本)      615,862,000.00      615,862,000.00      319,410,000.00      319,410,000.00
   资本公积                448,986,818.03    1,174,496,648.73      769,794,541.08      173,181,036.98
   减:库存股
   专项储备
   盈余公积                 31,127,108.21      31,097,108.21        31,127,108.21       31,097,108.21
   一般风险准备
   未分配利润              663,315,553.96    -196,728,659.27       649,967,283.36     -194,846,472.22
   外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
                          1,759,291,480.20   1,624,727,097.67     1,770,298,932.65     328,841,672.97
合计
少数股东权益              1,311,914,502.59                        1,300,584,285.37
所有者权益合计            3,071,205,982.79   1,624,727,097.67     3,070,883,218.02     328,841,672.97
负债和所有者权益总计      4,910,259,959.67   1,849,510,616.00     4,704,318,861.31     550,574,702.81




                                               9
                                                                       SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




4.2 利润表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司                                 2011 年 1-3 月
单位:元
                                       本期金额                             上期金额
           项目
                                合并             母公司              合并             母公司
一、营业总收入               381,721,542.17     57,604,258.98     430,748,293.75    103,768,619.76
其中:营业收入               381,721,542.17     57,604,258.98     430,748,293.75    103,768,619.76
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本               350,355,058.21     62,052,965.66     350,772,610.97      88,755,595.18
其中:营业成本               326,512,924.70     57,533,105.60     321,749,671.29      81,543,042.15
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备
金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加            824,144.57        248,110.30         911,693.62         576,464.47
       销售费用                3,576,698.69        710,704.34       3,536,245.43         892,004.47
       管理费用               15,063,981.98      2,821,613.17      22,950,799.69       4,978,409.85
       财务费用                4,588,011.08      1,527,774.59       1,997,700.50       1,346,413.10
       资产减值损失             -210,702.81       -788,342.34        -373,499.56        -580,738.86
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以
                                -367,279.65         -166,118.32      -504,237.39          -94,431.56
“-”号填列)
         其中:对联营企
                                -367,279.65         -166,118.32      -504,237.39          -94,431.56
业和合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                              30,999,204.31     -4,614,825.00      79,471,445.39      14,918,593.02
号填列)
  加:营业外收入               2,945,802.43      2,884,718.54      18,535,110.81      17,803,003.75
  减:营业外支出                 278,044.90        152,080.59         169,559.92           7,190.00
     其中:非流动资产处
置损失
四、利润总额(亏损总额
                              33,666,961.84     -1,882,187.05      97,836,996.28      32,714,406.77
以“-”号填列)
  减:所得税费用               8,988,474.02                       -68,592,803.13       7,670,396.33
五、净利润(净亏损以“-”
                              24,678,487.82     -1,882,187.05     166,429,799.41      25,044,010.44
号填列)
     归属于母公司所有者
                              13,348,270.60     -1,882,187.05      97,513,027.62      25,044,010.44
的净利润
     少数股东损益             11,330,217.22                        68,916,771.79
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                0.02                                 0.16
     (二)稀释每股收益                0.02                                 0.16

                                               10
                                                                     SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




七、其他综合收益
八、综合收益总额          24,678,487.82     -1,882,187.05 166,429,799.41      25,044,010.44
    归属于母公司所有者
                          13,348,270.60     -1,882,187.05   97,513,027.62     25,044,010.44
的综合收益总额
    归属于少数股东的综
                          11,330,217.22                     68,916,771.79
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:21,386,628.26 元。


4.3 现金流量表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司                               2011 年 1-3 月
单位:元
                                     本期金额                             上期金额
           项目
                             合并                母公司           合并               母公司
一、经营活动产生的现金
流量:
     销售商品、提供劳务
                           340,901,622.74       61,039,498.72   460,241,244.64     121,446,807.45
收到的现金
     客户存款和同业存放
款项净增加额
     向中央银行借款净增
加额
     向其他金融机构拆入
资金净增加额
     收到原保险合同保费
取得的现金
     收到再保险业务现金
净额
     保户储金及投资款净
增加额
     处置交易性金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及
佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加
额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动
                            37,154,779.01       18,756,506.56   107,500,177.96       18,903,003.75
有关的现金
       经营活动现金流入
                           378,056,401.75       79,796,005.28   567,741,422.60     140,349,811.20
小计
     购买商品、接受劳务
                           394,647,925.94       75,491,200.45   382,542,745.58       98,710,547.55
支付的现金
     客户贷款及垫款净增
加额
     存放中央银行和同业
款项净增加额
     支付原保险合同赔付
款项的现金
     支付利息、手续费及


                                                11
                                                                   SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职
                           37,203,570.75    13,632,725.11     29,017,305.60       10,802,234.16
工支付的现金
     支付的各项税费        21,039,130.24     5,778,057.94     71,778,059.55       14,658,837.15
     支付其他与经营活动
                           37,855,876.19     1,651,314.33     49,180,973.77       13,387,817.94
有关的现金
       经营活动现金流出
                          490,746,503.12    96,553,297.83    532,519,084.50      137,559,436.80
小计
         经营活动产生的
                          -112,690,101.37   -16,757,292.55    35,222,338.10        2,790,374.40
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的
                                                                2,161,775.00
现金
     处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回       4,862,000.00    4,862,000.00
的现金净额
     处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动
                                            25,000,000.00    177,500,000.00
有关的现金
       投资活动现金流入
                             4,862,000.00   29,862,000.00    179,661,775.00
小计
     购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付    115,735,104.11     2,975,320.55    320,965,845.24       26,140,906.92
的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动
有关的现金
       投资活动现金流出
                          115,735,104.11     2,975,320.55    320,965,845.24       26,140,906.92
小计
         投资活动产生的
                          -110,873,104.11   26,886,679.45    -141,304,070.24     -26,140,906.92
现金流量净额
  三、筹资活动产生的现
金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少
数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金   219,672,168.72    30,000,000.00    410,000,000.00       80,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动
有关的现金
       筹资活动现金流入
                          219,672,168.72    30,000,000.00    410,000,000.00       80,000,000.00
小计
     偿还债务支付的现金   119,000,000.00    30,000,000.00     30,000,000.00       30,000,000.00
     分配股利、利润或偿
                           10,710,261.99     1,498,765.04       6,925,336.68       1,270,396.68
付利息支付的现金

                                            12
                                                                 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




     其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动
有关的现金
       筹资活动现金流出
                          129,710,261.99    31,498,765.04    36,925,336.68      31,270,396.68
小计
         筹资活动产生的
                           89,961,906.73    -1,498,765.04   373,074,663.32      48,729,603.32
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                          -133,601,298.75    8,630,621.86   266,992,931.18      25,379,070.80
增加额
     加:期初现金及现金
                          506,248,860.54    48,449,352.43   190,689,649.18      34,636,792.38
等价物余额
六、期末现金及现金等价
                          372,647,561.79    57,079,974.29   457,682,580.36      60,015,863.18
物余额

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                            13
     SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD




     四川双马水泥股份有限公司




                  董事长:王铁国

                2011 年 4 月 25 日




14