四川双马水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2011-41
四川双马水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
本杰明 董事 因公出差 姜祥国
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人姜祥国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)周凤声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,930,988,938.21 4,700,516,275.44 4.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,867,421,798.27 1,770,298,932.65 5.49%
股本（股） 615,862,000.00 319,410,000.00 92.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.03 2.87 5.57%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 524,079,657.68 49.69% 1,468,524,944.01 20.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,698,654.20 5.61% 122,606,588.56 -29.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 248,408,394.71 122.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.40 122.13%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.20 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.20 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.77% -0.10% 6.76% -4.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.74% -1.02% 5.06% -5.54%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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非流动资产处置损益 2,864,301.86
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 21,386,628.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00
其中计人民币 9,100 万元
系本公司之子公司一条
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,260,625.70
水泥生产线的延迟投入
运营的一次性赔偿。
少数股东权益影响额 -48,223,651.38
所得税影响额 -24,990,512.96
合计 51,797,391.48 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,492
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 1,000,700 人民币普通股
马信琪 700,000 人民币普通股
朱涛 609,245 人民币普通股
席传亮 608,400 人民币普通股
叶祖渝 601,538 人民币普通股
四川广旺能源发展（集团）有限责任公司 538,229 人民币普通股
张伟威 491,530 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
439,200 人民币普通股
券账户
池汉雄 431,220 人民币普通股
陕西鸿袖房地产开发有限公司 429,618 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收票据：本报告期末应收票据比年初上升 181.72%，主要是本报告期销售增加，同时受市场影响赊销增加所致；___
2．应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升 82.64%，主要是本报告期销售增加，同时受市场影响赊销增加所致；___
3．预付帐款：本报告期末预付帐款比年初上升 84.09%，主要是预付原燃材料款增加所致；___
4．其他应收款：本报告期末其他应收款比年初下降 42.93%，主要是都江堰公司当期收到期初确认的保险赔付所致；___
5．其他流动资产：本报告期末其他流动资产比年初下降 95.01%，主要是都江堰公司当期收到上年预缴所得税（上年免税）
所致；__
6．其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产比年初下降 47.04%，主要是都江堰公司工程结算冲减预付工程款所致；___
7．应付票据：本报告期末应付票据比年初下降 70.85%，主要是公司开据的承兑汇票到期兑付所致；___
8．应交税金：本报告期末应交税金比年初上升 55.96%，主要是本报告期公司按 25%税率计缴所得税（上年同期都江堰公司
免税）所致；__
9．应付利息：本报告期末应付利息比年初上升 199.28%，主要是报告期内都江堰公司增加股东贷款，利息计提但尚未支付所
致；__
10．银行借款：本报告期末银行借款比年初上升 14.06%，主要是本报告期子公司新线建设借款增加所致；___
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11．预计负债：本报告期末预计负债比年初上升 34.49%，主要是本报告期公司计提矿山复原准备所致；___
12．实收资本：本报告期末实收资本比年初上升 92.81%，主要是报告期内发行股份 29,645.2 万股收购都江堰公司所致；___
13．资本公积：本报告期末资本公积比年初下降 41.82%，主要是同一控制下企业合并财务处理调整报告期初数据影响所致；
___
14．财务费用：财务费用比去年同期增加 90.90%，主要是都江堰公司新线转固借款停止资本化所致。___
15．投资收益：投资收益较上年同期减少 59.29%，主要是上年同期投资单位分红（当期未分红）所致。___
16．营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期增加 351.50%，主要是本报告期子公司一条水泥生产线延迟投入运营确认
的一次性赔偿 9,100 万元所致。___
17．所得税费用：所得税费用较上年同期增加 215.49%，主要是上年同期都江堰公司确认 2009 年免税 8,600 万元冲减当期所
得税费用且 2010 年免税，而本报告期按 25%计缴所得税所致。___
18．收到的税费返还：收到的税费返还较上年同期增加 9157.09%，主要是都江堰公司本报告期收到 2009、2010 年免税而预
缴的所得税 1.09 亿元所致。___
19．支付各项税费：支付各项税费较上年同期降低 41.99%，主要是本报告期受固定资产进项税可抵扣影响减少缴纳增值税所
致。__
20．投资活动产生的现金净流量：投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 8.32%，主要是上年同期都江堰公司支付新线
工程款较多所致。___
21．筹资活动产生的现金净流量：筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 4.67 亿元，主要是当期净借款额低于上年同期
所致。___
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
向特定对象非公开发行 A 股股票项目的进展情况
公司于 2011 年 6 月 30 日就“向特定对象非公开发行 A 股股票项目”召开第一次董事会暨第五届董事会第二次会议。本
次会议审议通过了如下议案：
一、关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
二、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
三、关于非公开发行 A 股股票预案的议案
四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的议案
五、关于公司本次非公开发行构成关联交易的议案
六、关于签订附生效条件的股权转让协议的议案
七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
八、关于本次董事会后召集股东大会时间的说明
关于以上议案的详细内容，请查阅《四川双马水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。
本次非公开发行拟收购的标的股权在本次董事会前尚未进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核。目
前，标的股权审计、评估和盈利预测审核工作正在进行中，待相关的审计、评估、盈利预测审核完成后，公司将再次召开董
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事会审议相关结果进行补充披露，并提交至公司股东大会审议表决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（1）在相关部门及股东
大会同意和批准的前提
下，拉法基中国在合法
成为四川双马实际控制
1) 公司已经完成定向增发购买都江堰拉法
人后，将在两年内将其
基 50%股份的重大重组事项。
拥有的拉法基都江堰水
2）所有的担保贷款，2007 年、2008 年、2009
泥有限公司 50%股权按
年均由拉法基瑞安四川投资公司担任担保
照国家和深圳证券交易
人。2010 年由拉法基瑞安四川投资公司担
所相关法律法规之规定
任担保人的贷款金额为 26,000 万元，由拉
以合法方式转让给四川
法基瑞安水泥有限公司（四川双马的最终控
双马；
制人）担任担保人的贷款金额为 2,000 万元。
（2）拉法基中国将在合
截止 2011 年第三季度由拉法基瑞安四川投
法成为四川双马实际控
资公司和拉法基瑞安水泥有限公司担任担
制人后的三年内，根据
保人的贷款金额为 566,250,000 元人民币，
上市公司的实际情况按
此外拉法基瑞安水泥有限公司向都江堰提
市场利率以股东借款方
供 271,424,458.8 元人民币股东贷款；为支
式或其他方式支持上市
持控股子公司宜宾公司新线建设，拉法基瑞
公司投资 2 至 3 亿元人
安四川投资公司免息提供计人民币
民币，对四川双马的湿
67,000,000.00 元资金支持；为帮助四川双马
法生产线进行技术改
拉法基中国海外 地震后重新建设，迅速恢复生产经营，拉法
股改承诺 造；
控股公司 基 2009 年对公司及其子公司四川双马电力
（3）拉法基中国在合法
股份有限公司进行定向捐助，共 2,423 万元
成为四川双马实际控制
人民币。 3）股
人后，将根据市场状况
改完成后，公司积极组织相关人员针对在公
按市场利率以股东借款
司及子公司范围内兴建新型干法水泥生产
方式或其他方式支持上
线的有关承诺，组织了市场调查及可行性研
市公司在其相关子公司
究，积极筹措资金。2009 年下半年，公司
所属范围内增建新型干
子公司四川双马宜宾水泥有限公司开始动
法生产线；
工兴建一条日产 2500 吨的干法水泥生产
（4）拉法基中国在合法
线； 4）
成为四川双马实际控制
公司为实现整合西南市场的承诺，在资产重
人后，将根据中国资本
组过程当中向证监会提交了 4-7 年整合相关
市场的发展状况，以四
市场的详细计划，并进行了公告。 5）
川双马为平台整合其在
公司不存在实质的同业竞争情况，为了避免
西南地区水泥资产，将
潜在的同业竞争，公司决议并进行了资产重
上市公司做大做强；
组（收购都江堰 50%股权%）。同时公司也
5）拉法基中国在合法成
向证监会提交了避免同业竞争的相关承诺。
为四川双马实际控制人
后，将通过各种方式避
免与上市公司产生同业
竞争。
收购报告书或权益变动报告书中所作承 拉法基中国海外
同股改承诺 同股改承诺
诺 控股公司
1.拉法基瑞安（北京）技 1、相关商标备案手续已经完毕；
术服务有限公司、都江 2、二零一一年三月一日，四川双马正式登
拉法基中国海外 堰拉法基及四川双马出 记为都江堰拉法基的股东。已完成所有资产
重大资产重组时所作承诺
控股公司 具的办理商标备案手续 过户手续及相关承诺。
的承诺函； 3、截至本公告出具之日，拉法基集团和拉
2.关于过渡期间损益的 法基瑞安未出现违反上述承诺的情况。
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补充承诺； 4、截至本公告出具之日，拉法基瑞安（北
3.避免同业竞争的承诺 京）服务公司已及时获得法国证券监管部门
函； 对四川双马和都江堰员工出售其所持有股
4.关于取消四川双马和 票的批准。考虑到涉及持股员工的数量，该
都江堰拉法基员工持股 出售将在可行的时间内尽快完成。
计划的有关承诺； 5、截至本报告出具日，不存在违反该承诺
5.规范关联交易出具的 的事项发生。
承诺； 6、四川双马将继续按照上市公司治理准则
6.拉法基瑞安和拉法基 及中国证监会的相关要求，进一步加强规范
中国出具的“五分开” 运作，完善公司治理，提高上市公司运行效
承诺； 率。 7、截至
7.关于权证办理的承诺；本公告出具日，上述权证均已全部办理完
8.关于股利分配的承诺 毕，不存在违反承诺的事项发生。 8、都
江堰分配的红利已全部支付到双马账户。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 16,100.00 -- 17,700.00 3,393.11 增长 374.49% -- 421.65%
基本每股收益（元/股） 0.26 -- 0.29 0.11 增长 136.36% -- 163.64%
本预测期预测净利润较上年同期大幅增长，主要是本预测期合并都江堰拉法基水泥有限公司
业绩预告的说明
所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 12
董秘办公室 电话沟通 个人股东 三季度业绩运行情况
日
2011 年 08 月 25 定向增发项目进展情况，三季度业绩
董秘办公室 电话沟通 机构股东
日 运营情况
2011 年 09 月 28
董秘办公室 电话沟通 个人股东 定向增发项目内容，进展情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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