软控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-075
软控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主
管人员)向坤宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,248,367,037.96 8,060,701,851.38 2.33%
归属于上市公司股东的净资产
4,081,351,635.92 4,268,582,455.46 -4.39%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 433,992,327.35 1.75% 1,352,898,863.99 -26.98%
归属于上市公司股东的净利润
-53,627,122.89 -224.14% -35,426,583.06 -121.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-58,941,363.95 -1,475.80% -191,984,527.15 -450.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -159,102,969.97 50.54%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.06 -220.00% -0.04 -119.05%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -250.00% -0.04 -121.05%
加权平均净资产收益率 -1.28% -2.44% -0.85% -5.43%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
728,482.14
销部分）
主要是公司承担的国家科研项目补助及能
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
32,536,291.25 源管理项目补贴。同比增加主要受当期研发
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
项目进展确认的当期研发费用补偿的影响。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 处置赛轮金宇股票投资收益，同比增加主要
114,977,334.09
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 受处置数量及价格影响。
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
主要是当期收到的业绩补偿款及小股权收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,868,189.11
购折价收益较同期增加所致。
减：所得税影响额 27,967,457.96
2
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少数股东权益影响额（税后） 584,894.54
合计 156,557,944.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 58,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
袁仲雪 境内自然人 17.75% 144,725,486 108,544,114 质押 63,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.47% 36,462,200
青岛高等学校技术装备服务总部 国有法人 2.56% 20,890,236 冻结 16,200,000
国金证券股份有限公司 境内非国有法人 2.09% 17,061,512 17,058,152
王健摄 境内自然人 2.09% 17,058,152 17,058,152 质押 15,350,000
涌金投资控股有限公司 境内非国有法人 1.65% 13,465,906 13,465,906
南方基金－农业银行－南方中证金
境内非国有法人 1.44% 11,724,800
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
境内非国有法人 1.44% 11,724,800
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
境内非国有法人 1.44% 11,724,800
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
境内非国有法人 1.44% 11,724,800
融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 36,462,200 人民币普通股 36,462,200
袁仲雪 36,181,372 人民币普通股 36,181,372
3
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青岛高等学校技术装备服务总部 20,890,236 人民币普通股 20,890,236
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800
未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
（1）应收票据：本项目余额较期初数减少47.02%，主要是年初票据到期收回及当期客户回款票据降低导致余额减少。
（2）预付账款：本项目余额较期初数增加40.48%，主要是公司重大项目材料采购预付款增加所致。
（3）其他流动资产：本项目余额较期初数增加136.40%，主要是公司理财产品及留抵税款增加所致。
（4）可供出售金融资产：本项目余额较期初数减少59.52%，主要是处置部分赛轮金宇股票及持有剩余的赛轮金宇股票公允
价值变动所致。
（5）短期借款：本项目余额较期初数减少了31.16%，主要是公司发行债券后偿还部分到期借款，导致科目余额减少。
（6）应付票据：本项目余额较期初数减少51.66%，主要是年初票据到期解付减少所致。
（7）预收款项：本项目余额较期初数增加了41.84%，主要是子公司软控机电收到客户预付款增加所致。
（8）应付利息：本项目余额较期初数增加了284.52%，主要是计提的公司债券利息增加所致。
（9）其他应付款：本项目余额较期初数减少了38.58%，主要是年初预提费用余额冲回、限制性股票冲回影响所致。
（10）长期应付款：本项目余额较期初数减少了100.00%，主要是长期应付款转入流动性负债减少所致。
（11）递延所得税负债：本项目余额较期初数减少了35.03%，主要是公司处置赛轮股票转回的递延所得税负债导致科目余
额减少。
（12）少数股东权益：本项目余额较期初数增加了76.48%，主要是本期国开发展基金有限公司增资子公司科捷机器人，导
致本期少数股东权益增加所致。
利润表项目：
（1）营业税金及附加：本项目报告期数较上年同期数减少了34.0%，主要是受营改增影响该项目费用减少所致。
（2）营业外收入：本项目报告期数较上年同期数增加了62.64%，主要是公司收到的增值税即征即退退税款、收到青岛伊科
思业绩补偿款，导致同比增加。
（3）营业外支出：本项目报告期数较上年同期数减少了74.56%，主要是同期伊科思锅炉资产处置形成损失。
（4）所得税费用：本项目报告期数较上年同期数减少了130.11%，主要是公司盈利能下降导致所得税费用减少。
（5）归属于母公司所有者的净利润：本项目报告期数较上年同期数减少121.59%，主要是公司橡胶装备业务受前期国内轮胎
企业投资放缓影响，同时化工装备业务受行业不景气影响较大，整体营收下降、毛利降低，由此导致净利润下滑。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
自2016年二季度以来，随着轮胎企业经营稳步复苏，设备投资增加。特别是公司自推进“中高端”和“国际化”的战略
以来，通过自身不断的提升、改进，逐步提高了公司在橡机行业的竞争力，得到了众多国内外中大型轮胎企业的认可和肯定。
截至2016年三季度末，公司整体签单较去年同期有较大提升，公司合计已签订约22亿销售合同，较去年同期增长60%以
上。其中主营业务订单约为15亿元，较去年同期增长70%以上；机器人及自动化物流业务较2015年开拓了电商、快递以及轮
胎行业自动化物流业务，2016年新签订单约5亿元，较去年同期增长100%以上。
在橡胶装备板块，海外签单超过5亿元，占签单的三分之一，客户结构得到改善。其中，美洲区累计签单2亿余元，东亚
区累计签单1.5亿余元，南亚区和欧洲区累计签单1.5亿余元。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、公司及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、
基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。
2、本次认购完成后，国金证券、涌金控股、祥禾泓安和陈金霞没
有针对公司生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签
署的附条件生效的股份认购协议，公司与国金证券、涌金控股、祥
禾泓安、陈金霞及其关联方之间就本次非公开发行事项不存在任何
2014 其它安排和协议。4、软控股份 2014 年非公开发行，公司及关联方
2015
年非 将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会
年
公开 直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合
01 严格
公司 发行 伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。5、软控股份 2014 三年
月 履行
股票 年非公开发行股票的募集资金不会用于持有交易性金融资产和可
27
有关 供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直
日
承诺 接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。软控股份 2014
年非公开发行股票完成后 3 年内，公司以自有资金购买理财产品，
首次公开发行 也将严格按照中国证监会〔2012〕44 号文《上市公司监管指引第 2
或再融资时所 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，确保审
作承诺 批程序合法合规，不影响公司日常经营业务和投资项目的资金需
求，理财产品满足保本、安全性高和流动性好等要求，并按照相关
规定履行信息披露义务。
2006
避免 年
不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似
同业 10 严格
袁仲雪 的产品的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的 长期
竞争 月 履行
生产经营活动，放弃竞争。
承诺 18
日
2014 1、本人及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、 2015
年非 基金产品、合伙企业及其他合伙人以及自然人不存在任何关联关 年
严格
袁仲雪 公开 系。2、关于软控股份 2014 年的非公开发行股票事宜，本人与国金 01 三年
履行
发行 证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投 月
股票 资合伙企业(有限合伙)、陈金霞及其关联方之间不存在任何安排和 27
6
软控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
有关 协议。3、软控股份 2014 年非公开发行，本人及关联各方将严格遵 日
承诺 守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者
间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及
自然人，提供任何的财务资助或者补偿。4、本人将按时归还质押
股份所借款项，保证不会出现因为不能按时偿还质押股份所借款项
导致质押股份被强行处置的情况。
2014
1、本人及关联方与参与软控股份 2014 年非公开发行认购的公司、 2015
年非
基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。 年
软控股份董 公开
2、软控股份 2014 年非公开发行，本人将严格遵守《证券发行与承 01 严格
事、监事、高 发行 三年
销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认 月 履行
级管理人员 股票
购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何 27
有关
的财务资助或者补偿。 日
承诺
1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本公司
参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份
2014
生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签署的附条件 2015
年非
生效的股份认购协议外，本公司及关联方与软控股份就本次非公开 年
公开
国金证券股 发行事项不存在任何其它安排和协议。4、本次非公开发行完成后 01 严格
发行 三年
份有限公司 三年内，本公司没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控 月 履行
股票
股份的控股股东或实际控制人地位。5、本公司参与本次非公开发 27
有关
行股票的认购资金均系公司自有资金，不存在接受他人委托出资的 日
承诺
情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情
况。
1、本企业与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本企业
参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针对软控股份
2014
生产经营等相关方面的任何战略安排。3、除了已经签署的附条件 2015
年非
上海祥禾泓 生效的股份认购协议外，本企业及关联方与软控股份就本次非公开 年
公开
安股权投资 发行事项不存在任何其它安排和协议。4、本次非公开发行完成后 01 严格
发行 三年
合伙企业（有 三年内，本企业没有向软控股份提名董事的计划，也不会谋求软控 月 履行
股票
限合伙） 股份的控股股东或实际控制人地位。5、本企业参与本次非公开发 27
有关
行股票的认购资金均系本企业合伙人资金，不存在接受他人委托出 日
承诺
资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的
情况。
1、本公司参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后，没有针
对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。2、除了已经签
2014
署的附条件生效的股份认购协议外，本公司及关联方与软控股份就 2015
年非
本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。3、本次非公开 年
公开
涌金投资控 发行完成后三年内，本公司没有向软控股份提名董事的计划，也不 01 严格
发行 三年
股有限公司 会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。4、本公司与软控 月 履行
股票
股份及其关联方不存在任何关联关系。5、本公司参与本次非公开 27
有关
发行股票的认购资金均系本公司自有资金，不存在接受他人委托出 日
承诺
资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的
情况。6、本公司在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有资金，不
7
软控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方
财务资助或者补偿的情况。7、在本次非公开发行股票的锁定期内，
本公司不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。8、祥禾
泓安的全部 41 名有限合伙人中，陈金霞、魏锋和本公司属于关联
方，除此之外的其余 38 名有限合伙人和本公司不存在关联关系。
2014
2015
年非
1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、睿丰基 年
上海东方证 公开
金参与本次非公开发行股票的认购资金均系睿丰基金合法公开募 01 严格
券资产管理 发行 三年
集的资金，公司不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软 月 履行
有限公司 股票
控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。 27
有关
日
承诺
1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人参与
2014 本次非公开发行股票的认购资金均系本人自有资金，不存在接受他
2016
年非 人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或
年
公开 者补偿的情况。3、本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，
01 严格
王健摄 发行 不存在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联 三年
月 履行
股票 方财务资助或者补偿的情况。4、在本次非公开发行股票的锁定期
27
有关 内，本人不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。5、祥
日
承诺 禾泓安的全部 41 名有限合伙人中，其余 40 名有限合伙人和本人不
存在任何关联关系。
2014
2015
年非
1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人参与 年
公开
郑海若、李培 本次非公开发行股票的认购资金均系本人自有资金，不存在接受他 01 严格
发行 三年
祥 人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或 月 履行
股票
者补偿的情况。 27
有关
日
承诺
1、国金证券、涌金控股和祥禾泓安参与软控股份本次非公开发行
股票完成后，本人与关联方没有针对软控股份生产经营等相关方面
的任何战略安排。2、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议
2014 外，本人及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其
2015
年非 它安排和协议。3、本次非公开发行完成后三年内，本人没有向软
年
公开 控股份提名董事的计划，也不会谋求软控股份的控股股东或实际控
01 严格
陈金霞 发行 制人地位。4、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。5、 三年
月 履行
股票 本人在祥禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委
27
有关 托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补
日
承诺 偿的情况。6、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让
持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。7、祥禾泓安的全部 41 名
有限合伙人中，本人、魏锋和涌金投资控股有限公司属于关联方，
除此之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在关联关系。
上海祥禾泓 2014 1、本合伙企业与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本 2015 严格
三年
安股权投资 年非 合伙企业在祥禾泓安的出资资金均系本公司自有资金，不存在接受 年 履行
8
软控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
合伙企业（有 公开 他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助 01
限合伙）合伙 发行 或者补偿的情况。3、在本次非公开发行股票的锁定期内，本合伙 月
人（上海济业 股票 企业不会转让持有的祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。4、本合伙 27
投资合伙企 有关 企业作为祥禾泓安的普通合伙人及执行事务合伙人，在本次非公开 日
业（有限合 承诺 发行股票的锁定期内不接受涌金投资控股有限公司、陈金霞、魏锋
伙） 及王健摄转让祥禾泓安合伙份额的申请。
2014 1、本人与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。2、本人在祥
2015
上海祥禾泓 年非 禾泓安的出资资金均系本人自有资金，不存在接受他人委托出资的
年
安股权投资 公开 情况，也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情
01 严格
合伙企业（有 发行 况。3、在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不会转让持有的 三年
月 履行
限合伙）合伙 股票 祥禾泓安的合伙份额或退出合伙。4、祥禾泓安的全部 41 名有限合
27
人（魏锋） 有关 伙人中，陈金霞、本人和涌金投资控股有限公司属于关联方，除此
日
承诺 之外的其余 38 名有限合伙人和本人不存在任何关联关系。
上海祥禾泓
安股权投资
合伙企业（有
2014
限合伙）除陈 2015
年非
金霞、魏锋、 1、本人（或本公司）与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。年
公开
王健摄、上海 2、本人（或本公司）在祥禾泓安的出资资金均系自有资金，不存 01 严格
发行 三年
济业投资合 在接受他人委托出资的情况，也不存在接受软控股份及其关联方财 月 履行
股票
伙企业（有限 务资助或者补偿的情况。 27
有关
合伙）、涌金 日
承诺
投资控股有
限公司以外
的合伙人
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
9
软控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
2016 年度净利润（万元） -50,000 至 -40,000
2015 年度归属于上市公司
20,959
股东的净利润（万元）
一、公司化工装备业务受国内化工行业整体运行环境较差影响，化工行业客户新增设备投
资减少，全资子公司软控重工和大连天晟的生产与销售受到了很大的影响，部分已签单的大客
户经营过程中出现较大困难，合同发生变更、暂停或终止，公司已发货业务及应收账款存在较
大风险，公司化工装备业务销售收入预计持续下滑，坏账、减值风险加大，预计对公司损益影
响 1.7 亿元。
二、公司橡胶机械装备业务在产业产能结构性过剩、欧美贸易摩擦不断、宏观经济环境等
多重压力下，国内轮胎企业投资放缓影响，公司客户上年签单不足，并有个别客户取消已签订
业绩变动的原因说明
单合计约 4 亿元，公司主营业务收入较以前年度大幅下降，预计公司本年度利润有较大亏损。
三、受政府市政规划影响，子公司软控精工厂区搬迁，影响公司正常生产经营，部分订单
延期交付，预计影响公司损益 2,000 万元。
四、子公司软控机电申请高新技术企业所得税税率由 25%变为 15%，以及部分无法弥补的
亏损，原已计提的部分递延所得税资产予以转回，预计影响公司损益 6,000 万元。
综上所述，尽管年中轮胎市场回暖，公司今年签订合同同比上升，但仍不足以对当期损益
形成贡献，预计从明年开始，该部分订单交付后，公司业绩将逐步企稳回升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 08 月 25 日 实地调研 机构 详见公司在深交所互动易网站
软控股份有限公司
董事长：袁仲雪
2016 年 10 月 24 日
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