中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人方丁、主管会计工作负责人马志国及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠霞声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 714,295,958.93 701,481,107.14 1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 254,974,218.11 269,969,864.19 -5.55%
股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.34 1.42 -5.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 70,037,453.21 20,510,679.40 241.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,995,646.08 -39,703,733.09 62.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,101,595.98 21,259,560.67 -66.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.11 -63.64%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.21 61.90%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.21 61.90%
加权平均净资产收益率（%） -5.71% -9.94% 4.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-5.71% -9.94% 4.23%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,420.33
少数股东权益影响额 9,691.38
合计 5,271.05
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 24,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王秋生 1,443,901 人民币普通股
常州市沙龙物资有限公司 688,600 人民币普通股
康丽钦 635,300 人民币普通股
冯小龙 550,900 人民币普通股
戴联平 544,682 人民币普通股
杨宝珍 535,000 人民币普通股
北京荷信利华投资顾问有限公司 515,000 人民币普通股
丁永刚 500,000 人民币普通股
杨春华 500,000 人民币普通股
李芬娥 405,318 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内营业收入比上年同期增加241.47%，主要是因为报告期内钛白粉销售量增加，同时销售价格也比上年同期提高；
2、报告期内营业成本比上年同期增加225.45%，主要是因为上年同期转销产成品存货跌价准备大额冲减了营业成本，导致比
较基数减少，剔除该因素后报告期内营业成本同比差异不大；
3、报告期内销售费用比上年同期减少411.09%，是由于本期销售量增加，销售运费增加；
4、本期管理费用比上年同期减少71.05%，是因为上年同期公司生产线全面停产大量停工计入管理费用，加之2010 年公司全
面推行全面预算管理，各项管理费用较好的控制在预算范围之内。
5、经营活动现金流量净额比上年同期减少66.60%，主要是本期公司全面复产，支付职工及为职工支付的现金同比增加56.58%，
同时销售商品收到的现金同比减少了11.73%。
6、应缴税费比期初增加了151.08%，主要是报告期末未交增值税。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内，公司未的签署日常经营重大合同；
4.报告期内，负责本公司2009 年度审计工作的信永中和会计师事务所对公司2009 年度财务报表出具了无法表示意见的的审计
报告，管理层关于改善公司持续经营现状的措施：
一．面对公司的严峻形势，公司股东中国信达资产管理公司和中核四○四有限公司于2009 年12 月启动了公司与江苏金
浦集团有限公司（以下简称金浦集团）的重大资产重组。公司与重组方江苏金浦集团有限公司及其他重组参与方签订了《中
核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》，金浦集团及其实际控制人拟以其拥有的南京钛白、南京石化、
金浦地产公司的股权资产注入本公司。为此，公司成立了“中核钛白重大资产重组委员会”领导机构，强力推进资产重组工
作。
公司重大资产重组工作得到了甘肃省政府和中国核工业集团公司的高度重视和大力支持。重大资产重组工作的推进，为
公司的长久发展带来希望，也为公司的股东、债权人等相关利益主体树立了信心。
2010 年2 月5 日，《中核钛白重大资产重组职工安置方案》经公司职工代表大会审议通过，目前与资产重组相关资产评估
及审计工作进入尾期，其他重组相关工作正在有序推进。
二．为了使重组工作顺利展开，提高公司经营管理水平，力争使公司早日摆脱困境，两股东邀请重组方金浦集团派人介
入公司的生产经营管理，促进公司对外抢抓市场机遇，增强抗风险能力，对内完善内部控制，挖潜增效。
金浦集团派人介入管理后，主要从事了以下工作：中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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（1）在公司流动资金紧缺的情况下，金浦集团借入流动资金1,000 余万元，支持公司100 号生产线开车复产。
（2）在今年1-2 月份销售淡季，公司产品销售不畅的情况下，金浦集团积极为公司拓展销售渠道，金浦集团下属金浦国
贸公司积极开拓国际市场，并从南京钛白出口产品中给公司让出部分份额，确定出口公司金红石产品2,000 吨。
（3）在目前公司销售局面尚未完全打开的情况下，为保证公司两条生产线开车后产品能顺利实现销售，经周密部署，确
定100 号生产线的复产方案为生产初品，按照市场定价原则全部供应给南京钛白。若将来公司销售状况好转后，再调整100
号生产线的生产方案。
（4）积极推行金浦集团在多年经营管理实践中总结和形成的科学管理制度，健全以“标定争先”为基础的全面预算管理
体系、适应公司特点的绩效考核体系、面向市场的经营管理体系、以“安、稳、长、满、优”为核心的生产管理体系、以资
金管理为重点的财务管理体系、激励与约束并举的人力资源管理体系，重塑中核钛白企业文化，不断增强职工对公司未来发
展的信心。
（5）根据公司在重组成功后的发展远景，金浦集团和本公司已经启动扩产规划，计划在重组成功后1-2 年内将公司产能
扩大到10 万吨/年，目前正在进行总体规划和可行性研究。
三．2009 年12 月公司董事会对管理层进行了调整，从金浦集团聘请王林先生任公司常务副总经理，主管公司供应销售工
作，聘请马志国先生任公司财务总监和财务负责人。
公司两位新任高管到任后，公司经理层对公司物质采购和资金管理工作进行调整规范。
对公司物资采购采取了如下措施：
（1）规范合格供方评审和管理工作，实施战略供应商管理制度；
（2）规范采购业务流程，积极建立符合《企业内部控制基本规范》的采购计划编制与审批、采购询价与供应商选择、采
购合同签订与审批，到货验收与入库管理等采购管理制度。
对公司资金管理采取以下措施：
（1）建立完善审批制度，实行流程管理控制；
（2）建立了符合《企业内部控制基本规范》要求资金管理制度，有效防范公司资金管理上的风险；
（3）制定了《中核钛白股份有限公司费用管理办法》，严格费用预算管理制度和审批报销程序。
针对公司存货（特别是备品备件）库存量大，占用资金多的现状，公司开始进行库存存货梳理工作，尽量有效利用现有
库存，减少材料物资采购资金流出。
四．自2010 年1 月以来，公司高层、中层管理人员分批去金浦集团进行管理对接。在金浦集团协助下，经过多轮反复讨
论、测算，编制了2010 年全面预算，确定了2010 年经营目标和奋斗目标。2010 年3 月19 日公司分级签订生产经营目标责任
状，将经营目标落实到各基层单位和部门，落实了经济责任。
5、报告期内，公司重大资产重组事项进展情况：2009 年11 月17 日，因公司大股东中国信达资产管理公司筹划与本公司相关
的重大资产重组事项，公司发布了《中核华原钛白股份有限公司关于重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票已于2009 年
11 月17 日起停牌。
2009 年12 月14 日，公司召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过的《中核华原钛白股份有限公司重大
资产重组暨关联交易预案》等议案，江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）作为重组方拟对本公司进行重大资产重
组。
2009 年12 月14 日，公司与江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、
王小江、福建劲达创业投资有限公司（以下简称“福建劲达”）、南京实华投资管理咨询中心（普通合伙，以下简称“南京实
华”）、南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙，以下简称“南京台柏”）以及中国信达资产管理公司（以下简称“中国信达”）
和中核四〇四有限公司（以下简称“中核四〇四”）签署了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》
（以下简称“框架协议”）。根据框架协议的安排：一、中国信达和中核四〇四按持股比例将合计持有的ST 钛白3,600 万股股
份按6.75 元/股的价格转让给金浦集团，并取得金浦集团优质资产和现金作为支付对价；二、上述转让的3,600 万股中，其中
2,000 万股以金浦集团所持南京钛白等值股权获得对价，并将该等股权用于置换ST 钛白部分资产，置换出的资产处置收入用
于ST 钛白职工安置；三、上述转让的3,600 万股中，其中1,600 万股以现金获得对价，用于ST 钛白职工安置；四、中国信
达和中核四〇四持有的ST 钛白剩余股份在限售期结束后，将全部或部分予以变现，并由中国信达和中核四〇四按其持股比例
代偿ST 钛白重组基准日前所欠银行债务和欠付中核四〇四款项。偿付债务后的剩余股份，由中国信达和中核四〇四按原持股
比例继续持有；五、ST 钛白向重组方发行股份购买资产。
随后，公司聘请中介机构开展了有关重大资产重组的资产评估、财务审计以及资产剥离等相关工作。目前各项工作还在
有序进行。
2010 年2 月5 日，本次重大资产重组涉及的职工安置方案已经公司专题职工代表大会审议通过，相关内容于2 月6 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上进行了公告（公告编号：2010-06）。
截止本报告日，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。本次重大资产重组涉及的股权转让、拟注
入资产的审计、评估以及交易各方的全面尽职调查等工作均在有序地进行，但完成上述工作的具体时间尚难以确定。中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
控股股东中国信
达资产管理公
司、主发起人中
核四〇四有限公
司
自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或
者委托他人管理其已直
接和间接持有的发行人
股份，也不由发行人收
购该部分股份。
截至本报告出具日，公司控股股东及主发起
人仍遵守和履行其所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年1-6 月预计的经营业绩
2010 年1-6 月份预计归属于母公司所有者的净利润亏损为：28,000,000-33,000,000。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： -73,900,900.86
业绩变动的原因说明
1、去年上半年生产线全线停车，停车损失金额较大，今年自年初生产线全面复产，月度亏损
额大幅度降低；
2、今年实行全面预算管理，各项费用得到较好控制，同比有显著下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,123,106.41 5,741,266.27 787,461.20 390,787.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,846,616.10 1,589,769.00 5,402,086.93 721,088.00
应收账款 55,413,495.20 50,949,583.90 47,577,002.73 41,193,689.33中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预付款项 10,158,871.18 7,858,418.71 9,847,959.11 6,993,909.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,699,476.11 16,195,093.19 12,952,469.36 12,497,458.65
买入返售金融资产
存货 122,806,966.35 117,862,594.04 113,549,726.28 108,231,159.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 216,048,531.35 200,196,725.11 190,116,705.61 170,028,092.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,920,000.00 14,920,000.00
投资性房地产
固定资产 444,478,231.07 429,475,370.39 457,418,868.96 442,001,157.72
在建工程 18,574,748.85 18,274,815.44 18,468,339.39 18,274,815.44
工程物资 3,610,739.57 3,424,813.62 3,582,899.60 3,282,966.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,232,947.46 24,617,139.41 26,543,533.05 24,779,094.29
开发支出
商誉 5,239,596.62 5,239,596.52
长期待摊费用
递延所得税资产 111,164.01 111,164.01
其他非流动资产
非流动资产合计 498,247,427.58 490,712,138.86 511,364,401.53 503,258,033.64
资产总计 714,295,958.93 690,908,863.97 701,481,107.14 673,286,126.00
流动负债：
短期借款 181,601,554.74 181,601,554.74 181,601,554.74 181,601,554.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 180,912,193.90 182,908,545.45 134,234,308.18 133,637,587.91
预收款项 11,099,269.98 7,638,362.26 4,475,728.31 597,420.59中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,727,260.30 6,526,976.43 6,510,612.62 6,371,095.92
应交税费 6,980,639.84 7,261,182.16 2,780,210.31 2,514,908.95
应付利息 7,043,401.91 7,043,401.91 5,763,009.52 5,763,009.52
应付股利 784,160.00 784,160.00 784,160.00 784,160.00
其他应付款 14,644,968.37 13,292,988.67 45,354,286.76 43,939,853.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 439,793,449.04 437,057,171.62 411,503,870.44 405,209,591.32
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,963,734.77 2,963,734.77 2,963,734.77 2,963,734.77
非流动负债合计 10,968,734.77 2,968,734.77 10,968,734.77 2,968,734.77
负债合计 450,762,183.81 440,025,906.39 422,472,605.21 408,178,326.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 324,795,832.37 324,795,132.37 324,795,832.37 324,795,132.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58 37,188,878.58 37,188,878.58
一般风险准备
未分配利润 -297,010,492.84 -301,101,053.37 -282,014,846.76 -286,876,211.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计254,974,218.11 250,882,957.58 269,969,864.19 265,107,799.91
少数股东权益 8,559,557.01 9,038,637.74
所有者权益合计 263,533,775.12 250,882,957.58 279,008,501.93 265,107,799.91
负债和所有者权益总计 714,295,958.93 690,908,863.97 701,481,107.14 673,286,126.00
4.2 利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一、营业总收入 70,037,453.21 64,096,256.61 20,510,679.40 19,647,548.96
其中：营业收入 70,037,453.21 64,096,256.61 20,510,679.40 19,647,548.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,525,489.13 78,301,123.99 61,838,190.10 60,080,455.98
其中：营业成本 71,556,695.16 66,040,534.27 21,986,986.91 21,473,212.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 455,257.40 425,339.80 145,556.22 134,594.88
销售费用 3,074,065.88 2,809,481.96 601,468.81 601,468.81
管理费用 8,901,595.05 7,739,125.16 30,744,670.43 29,560,388.67
财务费用 1,537,875.64 1,286,642.80 3,579,277.46 3,530,560.60
资产减值损失 4,780,230.27 4,780,230.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-15,488,035.92 -14,204,867.38 -41,327,510.70 -40,432,907.02
加：营业外收入 35,037.54 1,727.06 1,026,144.50 1,026,144.50
减：营业外支出 21,728.43 21,702.00 -254,336.87 -255,366.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-15,474,726.81 -14,224,842.32 -40,047,029.33 -39,151,396.04
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,474,726.81 -14,224,842.32 -40,047,029.33 -39,151,396.04
归属于母公司所有者的净
利润
-14,995,646.08 -14,224,842.32 -39,703,733.09 -39,151,396.04
少数股东损益 -479,080.73 -343,296.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.21
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.21
七、其他综合收益中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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八、综合收益总额 -15,474,726.81 -14,224,842.32 -40,047,029.33 -39,151,396.04
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-14,995,646.08 -14,224,842.32 -39,703,733.09 -39,151,396.04
归属于少数股东的综合收
益总额
-479,080.73 -343,296.24
4.3 现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
39,023,190.52 31,636,667.92 44,207,130.94 42,696,818.34
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,310.48 1,643,519.09 1,643,519.09
收到其他与经营活动有关
的现金
1,874,663.83 1,874,663.83 30,796,037.15 30,796,037.15
经营活动现金流入小计41,002,164.83 33,511,331.75 76,646,687.18 75,136,374.58
购买商品、接受劳务支付的
现金
10,408,425.92 6,850,245.08 10,212,771.41 8,980,016.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
13,152,406.71 11,799,605.00 8,399,942.70 7,648,210.69
支付的各项税费 1,661,977.03 885,974.42 2,150,056.84 1,817,030.86中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付其他与经营活动有关
的现金
8,677,759.19 8,155,751.13 34,624,355.56 34,339,329.48
经营活动现金流出小计33,900,568.85 27,691,575.63 55,387,126.51 52,784,587.24
经营活动产生的现金
流量净额
7,101,595.98 5,819,756.12 21,259,560.67 22,351,787.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
523,316.60 404,843.00 100,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计523,316.60 404,843.00 100,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-523,316.60 -404,843.00 -100,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,330,000.00 135,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
45,720.00 45,720.00
筹资活动现金流入小计 135,375,720.00 135,375,720.00
偿还债务支付的现金 149,570,000.00 149,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
178,255.12 55.12 3,976,034.09 3,926,232.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
64,379.05 64,379.05 40,686.67 40,686.67
筹资活动现金流出小计242,634.17 64,434.17 153,586,720.76 153,536,919.26
筹资活动产生的现金
流量净额
-242,634.17 -64,434.17 -18,211,000.76 -18,161,199.26
四、汇率变动对现金及现金等价中核华原钛白股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额6,335,645.21 5,350,478.95 2,948,559.91 4,190,588.08
加：期初现金及现金等价物
余额
787,461.20 390,787.32 64,212,442.41 62,910,736.78
六、期末现金及现金等价物余额7,123,106.41 5,741,266.27 67,161,002.32 67,101,324.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中核华原钛白股份有限公司
董事长：方丁
二〇一〇年四月二十八日
