湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2009-AR
湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)赵劲声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 辰州矿业
股票代码 002155
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖南省沅陵县官庄镇
注册地址的邮政编码 419607
办公地址 湖南省沅陵县官庄镇
办公地址的邮政编码 419607
公司国际互联网网址 http://www.hncmi.com
电子信箱 czky@hncmi.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张帆 王文松
联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 湖南省沅陵县官庄镇
电话 0745-4643501-2252 0745-4643501-2260
传真 0745-4646208 0745-4646208
电子信箱 czky@hncmi.com czky@hncmi.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2009 年 2008 年
本年比上年
增减（％） 2007 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入 1,692,414,970.02 1,356,190,961.82 1,356,190,961.82 24.79% 1,420,744,535.47 1,420,744,535.47
利润总额 149,842,798.98 80,270,630.12 79,792,087.70 87.79% 182,670,204.18 184,090,813.48
归属于上市公司
股东的净利润
100,638,460.57 70,163,110.37 69,818,364.08 44.14% 140,866,215.73 141,499,195.11
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
125,512,335.27 67,731,174.66 67,386,428.37 86.26% 139,137,450.84 139,770,430.22
经营活动产生的
现金流量净额
139,529,002.34 73,916,743.02 73,916,743.02 88.77% -50,957,050.93 -50,957,050.93
2009 年末 2008 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2007 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,742,477,230.37 2,596,226,505.51 2,594,705,961.78 5.70% 2,446,866,494.14 2,446,866,494.14
归属于上市公司
股东的所有者权
益
1,835,629,261.85 1,794,013,684.67 1,793,421,538.61 2.35% 1,776,921,969.53 1,782,405,659.05
股本 547,400,000.00 547,400,000.00 547,400,000.00 0.00% 391,000,000.00 391,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年
本年比上年增减
（％） 2007 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.1838 0.1282 0.1275 44.16% 0.3089 0.3104
稀释每股收益（元/股） 0.1838 0.1282 0.1275 44.16% 0.3089 0.3104
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.2293 0.1237 0.1231 86.27% 0.3051 0.3066
加权平均净资产收益率
（%）
5.54% 3.92% 3.90% 增加1.64 个百分点 14.79% 14.77%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
6.91% 3.79% 3.77% 增加3.14 个百分点 14.61% 14.59%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.25 0.14 0.14 78.57% -0.13 -0.13
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增
减（％） 2007 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
3.35 3.28 3.28 2.13% 4.54 4.56
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -7,688,373.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,949,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-27,002,997.75
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
4,060,231.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,929,500.51
所得税影响额 4,164,318.76
少数股东权益影响额 573,446.98
合计 -24,873,874.70
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 241,218,799 44.07% 241,218,799 44.07%
1、国家持股
2、国有法人持股 241,066,977 44.04% 241,066,977 44.04%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 151,822 0.03% 151,822 0.03%
二、无限售条件股份 306,181,201 55.93% 306,181,201 55.93%
1、人民币普通股 306,181,201 55.93% 306,181,201 55.93%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4、其他
三、股份总数 547,400,000 100.00% 547,400,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
湖南金鑫黄金集
团有限责任公司
241,066,977 0 0 241,066,977 上市承诺 2010-08-16
陈建权 37,515 0 0 37,515
李希山 38,152 0 0 38,152
李中平 7,500 0 0 7,500
朱本元 8,625 0 0 8,625
刘 勇 7,530 0 0 7,530
张 帆 37,500 0 0 37,500
湛飞清 7,500 0 0 7,500
崔 文 7,500 0 0 7,500
按照国家法律法
规及规范性文件
要求，以“高管
股份”的形式予
以锁定。
当年解除限售股
份数为上一年度
末所持股份的25
％，且遵循买入
后6 个月内不得
卖出或在卖出后
6 个月内不再行
买入的规定。
合计 241,218,799 0 0 241,218,799 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 107,211
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
湖南金鑫黄金集团有限责任
公司 国有法人 44.04% 241,066,977 241,066,977 0
深圳市杰夫实业发展有限公
司
境内非国有法
人
3.20% 17,531,861 0 0
上海麟风创业投资有限公司
境内非国有法
人
1.10% 6,000,000 0 0
清华控股有限公司
境内非国有法
人
1.06% 5,780,000 0 未知
中国工商银行-广发大盘成长
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.74% 4,055,875 0 未知
中国工商银行-融通深证100
指数证券投资基金
境内非国有法
人
0.69% 3,766,142 0 未知
中国建设银行-中小企业板交
易型开放式指数基金
境内非国有法
人
0.60% 3,307,771 0 未知
湖南省土地资本经营有限公
司 国家 0.60% 3,283,693 0 未知
中国银行-泰信优质生活股票
型证券投资基金
境内非国有法
人
0.58% 3,200,000 0 未知
中国银行-易方达深证100 交
易型开放式指数证券投资基
金
境内非国有法
人
0.50% 2,743,223 0 未知湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市杰夫实业发展有限公司 17,531,861 人民币普通股
上海麟风创业投资有限公司 6,000,000 人民币普通股
清华控股有限公司 5,780,000 人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资
基金
4,055,875 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基
金
3,766,142 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数
基金
3,307,771 人民币普通股
湖南省土地资本经营有限公司 3,283,693 人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 3,200,000 人民币普通股
中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
2,743,223 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,137,383 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司，该公司经湖南省人民政府
以湘政函[2006]23 号文批复于2006 年4 月13 日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立，是湖南省国有资产监督管理
委员会直接投资控股的企业。公司实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会。
公司控股股东基本情况：法定代表人：杨开榜，注册资本：28,000 万元，注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店
天麒楼15 层，主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
陈建权 董事长 男 47 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日50,020 50,020 － 15.47 否
杨开榜 董事 男 52 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日0 0 － 0.00 是
黄启富 董事 男 46 2010 年02 月11 日2012 年04 月17 日注1 － 0.00 是
张 帆 董事 男 40 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日50,000 37,500 市场卖出 12.86 否
成辅民 独立董事 男 64 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日0 0 － 7.50 否
王善平 独立董事 男 45 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日0 0 － 7.50 否
杨宏儒 董事 男 45 2006 年05 月18 日2009 年04 月17 日0 0 － 0.00 是
孙佳华 董事 男 56 2009 年04 月18 日2010 年01 月01 日0 0 － 0.00 是
谢建龙 董事 男 47 2006 年05 月18 日2009 年04 月17 日注2 － 0.00 是
何继善 独立董事 男 75 2006 年05 月18 日2009 年04 月17 日0 0 － 0.00 否
陈 晓 独立董事 男 46 2006 年05 月18 日2009 年04 月17 日0 0 － 0.00 否
吴金保 独立董事 男 64 2006 年05 月18 日2009 年04 月17 日0 0 － 0.00 否
胡春鸣 监事 男 45 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日0 0 － 0.00 是
樊海勇 监事 男 43 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日0 0 － 0.00 否
朱本元 监事 男 51 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日11,500 11,500 － 12.86 否
祁曙光 监事 女 46 2006 年05 月18 日2009 年04 月17 日0 0 － 0.00 否
李希山 总经理 男 44 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日50,870 50,870 － 13.46 否
李中平 副总经理 男 46 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日10,000 10,000 － 12.86 否
刘 勇 副总经理 男 44 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日10,040 10,040 － 12.86 否
湛飞清 财务总监 男 44 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日10,000 10,000 － 12.86 否
崔 文 副总经理 男 43 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日10,000 10,000 － 12.86 否
潘灿军 副总经理 男 40 2009 年04 月18 日2012 年04 月17 日0 0 － 10.42 否
合计 － － － － － 202,430 189,930 － 131.51 －
注：1.经2010 年2 月11 日公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，黄启富先生当选为公司董事，当选之日，黄启
富先生持有公司无限售流通股800 股。
2.报告期内，公司董事会进行了换届，谢建龙先生已不再担任公司董事。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数
以通讯方式
参加会议
次数
委托出席次数缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
陈建权 董事长 8 3 5 0 0 否
杨开榜 董 事 8 3 5 0 0 否湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
孙佳华 董 事 8 2 5 1 0 否
张 帆 董 事 8 3 5 0 0 否
成辅民 独立董事 7 2 5 0 0 否
王善平 独立董事 7 2 5 0 0 否
杨宏儒 董 事 1 1 0 0 0 否
谢建龙 董 事 1 1 0 0 0 否
何继善 独立董事 1 0 0 1 0 否
陈 晓 独立董事 1 1 0 0 0 否
吴金保 独立董事 1 1 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况概述
2009 年，国内经济成功实现“保八”目标，有色金属行业强劲复苏。受流动性充裕、美元贬值、通货膨胀预期加强和经
济复苏等因素的影响，黄金和有色金属价格触底反弹，扭转了行业下滑的势头。
2009 年，是公司上市以来面临发展压力最大的一年。面对全球金融危机的严峻挑战和公司存在的诸多困难，公司董事会
牢牢把握发展主线，坚持以经济效益为中心，大力开展“拧毛巾、降成本”活动，加强精细化管理，苦练内功，化危为机，
勤勉尽责，规范运作，全面完成了年初确定的生产任务与经营目标，实现了逆势增长，确保了公司持续稳定健康发展的良好
势头。
报告期内，公司被评为全国黄金行业先进单位、省属重点监管企业文明标兵单位。
报告期内，公司共生产黄金4,376 千克，同比增长74.62%，其中自产金2,521 千克，同比增长48.53%；共生产锑制品19,106
吨，同比增长5.49%；共生产仲钨酸铵1,705 标吨，同比减少7.94%。
报告期内，公司实现合并销售收入169,241.50 万元，同比增长24.79%，利润总额14,984.28 万元，同比增长87.79%，实
现归属于母公司净利润10,063.85 万元，同比增长44.14%。
（二） 报告期内主要工作开展情况
报告期内，公司资源基地建设共完成基本建设投资31,259.29 万元，完成坑道掘进进尺96,243 米，同比下降9.71%；选矿
处理能力达7,450 吨/日，比2008 年末增长29.57%；全年完成选矿处理量129.52 万吨，同比增长12.63%。湖北潘隆新500 吨
/日选厂扩建工程完工，进行了试运行，隆回金杏600 吨/日选厂扩建工程完工并投入生产，湘安钨业1,500 吨/日选厂扩建工程，
于2009 年8 月投入试生产。
截至报告期末，公司拥有和控制矿业权39 个，其中：探矿权21 个，面积359.73 平方公里；采矿权18 个，面积39.7336
平方公里。2009 年底公司保有资源储量：矿石量1,895 万吨，同比增长12.99%；金属量金36,836 千克，同比增长14.60%，
锑174,722 吨，同比增长19.91%，钨45,540 吨，同比增长3.77%。
报告期内，公司实施“有进有退”的调整优化战略，完成了收购甘肃加鑫矿业有限公司90%的股权和兼并重组安化县渣
滓溪锑矿两个对外投资项目，完成了修水县地原矿业有限公司51%股权转让和新邵县坪上金矿探矿权转让。
二、困难与优势分析
（一）困难分析
1.资源规模偏小，一段时期内资源将是制约公司发展的主要瓶颈。
2.子公司在矿权办理、周边关系协调、尾砂库征地等方面难度较大，影响了子公司的正常生产与建设，子公司未形成新的湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
利润支撑。
3.环保成本的压力持续增加。
4.部分矿山类子公司面临较大的资源风险。
（二）优势分析
产业链及产品优势：公司拥有集矿山开采、冶炼、加工及销售于一体的完整产业链，独特的金锑钨产品组合，增强了公
司抵御单一产品价格波动风险的能力。
技术优势：公司长期专注于金锑钨及其共（伴）生矿的采选、冶炼及深加工，拥有有色金属金锑钨分离核心技术的竞争
优势。
销售优势：公司是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售；公司控股的湖南省中南锑
钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质和配额。
品牌优势：公司拥有的“辰州”牌商标属湖南省著名商标，是国内唯一一家同时拥有锑及锑制品和钨制品出口供货资格
的企业。
三、公司未来发展展望
（一）行业发展趋势
黄金：中国黄金产量已稳居全球产金量的第一位。资源整合和行业内兼并重组成为黄金行业新的发展趋势，黄金产业呈
现集团化发展格局，资源不断向大公司、大集团整合和集中，行业竞争加剧。黄金企业技术装备水平和资源综合利用水平提
高，行业整体竞争实力增强。
2010 年，全球经济已经度过最危险的时期，经济复苏和加息已成共识，但全球金融危机的警报尚未完全解除，迪拜债务
危机和希腊主权债务危机再一次凸现了经济复苏的脆弱性。美元在短时期内可能会出现逆转，但长期下跌的基本面并未改变。
2009 年底国内已拥有2.3 万多亿美元外汇储备，而黄金在外汇储备中所占比重较小，亚洲包括俄罗斯等国家拥有的外汇储备
高达5 万多亿美元，为应对美元长期下跌的风险，不排除俄罗斯和中国等亚洲国家央行会采取继续购买黄金，以达到实现外
汇储备多元化战略，储备黄金已上升为一种国家储备战略。
2010 年黄金珠宝消费需求将会出现恢复性增长，国内黄金投资需求在2009 年出现大幅上涨后预计仍将保持在较高的增长
水平。
锑钨：锑钨是我国控制开采的优势矿产资源和战略资源。2010 年，国家将继续在行业政策和行业监管上加大对锑钨资源
实施有计划的保护性开采，制定和实施锑钨行业监管和开采总量控制的配套措施，严格控制锑钨矿开采总量，2010 年全国钨
精矿开采总量控制指标为80,000 吨，同比增长16.69%，锑矿开采总量控制指标为100,000 吨，同比增长10.89%。2011 年6
月30 日前原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。
锑钨行业资源争夺日益激烈，资源整合成为行业新的发展趋势。2009 年底，中国五矿集团公司成功战略重组湖南有色金
属控股集团。中国五矿是国内最大的钨生产商和钨资源拥有企业之一、世界最大的锑产品经营商和主要的氧化锑生产商，湖
南有色控股拥有世界上最大的钨资源储量，是世界上最大的锑品生产基地。
随着锑钨矿产资源整合工作推进和一系列有利于行业发展的政策出台，锑钨行业整体环境改善的趋势不可逆转，无序开
采、乱采滥挖状况减少，行业集中度提高，行业秩序进一步得到改善。
世界经济缓慢复苏将有助于锑出口消费出现恢复性增长，锑主要用于阻燃，国内锑消费需求在2009 年出现强劲增长之后，
随着国家继续推行“家电下乡”等消费拉动政策和国家加强公共消防安全，阻燃制品的使用将日益普遍，2010 年锑的消费需
求将保持平稳增长。
钨被称为工业的牙齿，是航天、军工和高新技术产业必不可少的工业原料，70%用于硬质合金。钨的产业链较长，从钨
矿开采到加工成仲钨酸铵、钨粉、钨条、钨铁等。目前国内钨行业结构发生变化，初级加工环节产能严重过剩，产业链下游
延伸技术壁垒较高，利润向产业链两端倾斜。
（二）经营计划：
1.产品产量：黄金4,912 千克，锑品22,100 吨，仲钨酸铵2,000 吨。
2.销售收入：20 亿元人民币。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
有色金属开采 105,201.91 54,523.02 48.17% 15.68% 9.77% 2.79%
有色金属冶炼 62,919.53 62,361.80 0.89% 45.97% 34.47% 8.48%
主营业务分产品情况湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
黄金 90,802.18 60,709.98 33.14% 88.57% 104.13% -5.10%
精锑 21,723.95 15,271.36 29.70% -23.14% -31.94% 9.09%
氧化锑 33,976.49 24,276.62 28.55% 0.30% -12.98% 10.91%
仲钨酸铵 13,072.52 8,366.33 36.00% -30.06% -23.77% -5.28%
其他 8,546.30 8,260.52 3.34% 68.74% 65.51% 1.89%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 143,122.08 47.03%
国外 24,999.36 -31.89%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
-4,563,040.00 -4,563,040.00 10,877,669.00
其中：衍生金融资产 -4,563,040.00 -4,563,040.00 10,877,669.00
2.可供出售金融资产
金融资产小计 -4,563,040.00 -4,563,040.00 10,877,669.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 -4,563,040.00 -4,563,040.00 10,877,669.00
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 115,279.60 本年度投入募集资金总额 17,143.21
变更用途的募集资金总额 9,700.00
变更用途的募集资金总额比例 8.41%
已累计投入募集资金总额 96,875.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
1、公司本部矿区资源
综合利用和环境治理 否 21,100.
00 0.00 21,100.
00
2,041.5
4
17,515.
77
-3,584.2
3 83% 2009 年12 月
31 日
5,362.79 已达
到
无
2、公司洪江市响溪金
矿资源综合利用 否 9,850.0
0 0.00 9,850.0
0
1,344.9
0
6,025.9
0
-3,824.1
0 61% 2010 年12 月
31 日
509.92 尚未
完工
无
3、叙浦辰州矿产有限
责任公司龙王江金矿
资源综合利用
否 7,780.0
0 0.00 7,780.0
0
1,260.7
9
3,061.5
4
-4,718.4
6 39% 2009 年12 月
31 日
16.00 未达
产
是
4、新龙矿业有限责任
公司资源综合利用 否 16,143.
00 0.00 16,143.
00
1,812.8
1
12,783.
72
-3,359.2
8 79% 2009 年12 月
31 日
1,944.58 已达
到
无
5、公司所控矿权金锑
钨矿资源勘查 否 24,080.
00 0.00 16,570.
00
4,284.4
7
12,115.
01
-4,454.9
9 73% 2010 年12 月
31 日
探获一定
储量
尚未
完工
无
6、新邵辰鑫矿产有限
责任公司资源综合利
用
是 9,700.0
0 已变
更
是
7、新疆托里县鸽子沟
东金矿资源综合利用
及股权收购
是 4,360.0
0
4,360.0
0 980.48 3,405.4
5 -954.55 78% 2010 年12 月
31 日 建设期
未达
产
是
8 、新疆托里县宝贝8
号金矿资源综合利用
及股权收购
是 5,340.0
0
5,340.0
0 418.22 5,341.0
1 1.01 100% 2010 年12 月
31 日 建设期
未达
产
是
合计 - 88,653.
00
9,700.0
0
81,143.
00
12,143.
21
60,248.
40
-20,894.
60 - - 7,833.29 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1.公司洪江市响溪金矿资源综合利用项目
该项目截至年末承诺投入金额9,850 万元，截至年末累计投入金额6,025.90 万元，截至年末累计
投入金额与承诺投入金额的差额-3,824.10 万元。募投资金投入未达进度计划原因：开拓过程中断层渗
水，开拓难度加大，导致实际采矿开拓量与计划开拓量差距较大。该项目将延期至2010 年底完成。
2.溆浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目
该项目截至年末承诺投入金额7,780 万元， 截至年末累计投入金额3,061.54 万元，截至年末累计
投入金额与承诺投入金额的差额-4,718.46 万元。募投资金投入未达进度计划原因：因龙王江金矿探获
资源量未达预期，本公司对采选规模进行了调整，导致采矿开拓量与计划开拓量差距较大，该项工程
已于2009 年完结。
3. 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目
2007 年已变更。详见四。
4. 新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购项目
该项目截至年末承诺投入金额4,360 万元， 截至年末累计投入金额3,405.45 万元，截至年末累计
投入金额与承诺投入金额的差额-954.55 万元。募投资金投入未达进度计划原因：由于探获资源量未达
预期，为控制投资风险，公司控制投入资金的速度，整个项目建设尚未完工，仍在进行前期探矿工作，
以进一步探明资源，本项目存在一定的资源风险。
5.新疆托里县宝贝8 号金矿资源综合利用及股权收购项目
该项目投入的募集资金已经使用完成，但整个项目建设尚未完工，目前探获资源量效果未达预期，
仍在进行前期探矿工作，以进一步探明资源，本项目存在一定的资源风险。
6.公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目
2009 年9 月，公司将所控矿权金锑钨矿资源勘查项目之子项目新邵县坪上金矿地质普查项目的探
矿权予以转让。转让原因：公司通过对坪上普查项目前期开展的地质基础工作，基本断定该子项目无
法达到公司预期勘探效果，继续投入将无法保证投资回报。为了控制投资风险，公司董事会同意终止
该子项目，于 2009 年9 月23 日第二届六次董事会审议通过，相关信息披露公告编号：临2009-39。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 详见未达到计划进度或预计收益情况和原因及变更项目情况。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实 由于新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目变更为新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
施地点变更情况 资源综合利用项目和新疆托里县大地宝贝8 号黄金矿业有限公司资源综合利用项目两个项目，故此项
目的实施地点由湖南新邵变更为新疆托里县。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 报告期内未发生。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
2009 年度本公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金25,000 万元。根据本公司一届十九次董事
会、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第七次会议分别审议通过的将闲置募投资金暂时补充流
动资金的决议，2009 年分别于1 月20 日、2 月1 日、5 月12 日、10 月26 日补充流动资金600 万元、
4,400 万元、10,000 万元、10,000 万元，共计25,000 万元。每批金额不超过10,000 万元，期限不超过
6 个月，未发生逾期归还事项。
归还募集资金20,000 万元。2009 年5 月7 日本公司偿还2008 年11 月27 日至2009 年5 月7 日期
间陆续用于补充流动资金的募集资金10,000 万元；2009 年10 月23 日本公司偿还2009 年5 月12 日
用于补充流动资金的募集资金10,000 万元。
截止2009 年12 月31 日，本公司尚未归还募集资金共计10,000 万元。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和深
圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，将公司已完工的三个项目，即
公司本部资源综合利用和环境治理项目、新龙矿业资源综合利用项目、溆浦辰州龙王江金矿资源综合
利用项目的节余资金共计11,661.98 万元，全部永久性补充公司流动资金。上述补充流动资金方案拟提
交公司第二届十次董事会和2009 年度股东大会审议通过后实施。
募集资金节余主要原因
1.在不影响项目建设效果的前提下，本着节约的原则，根据项目实际情况，经公司工程技术人员
细心讨论与严格审核，对设计进行了优化，一定程度上减少了工程量，节约了募集资金。
2.溆浦辰州项目因探矿效果与预期有较大差距，建设规模由原设计的450t/d 减小到300t/d，对部分
重点工程项目进行调整。
尚未使用的募集资金
用途及去向 无。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无。
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
1.新疆托里县鸽
子沟东金矿资
源综合利用及
股权收购
新邵辰鑫矿产
有限责任公司
资源综合利用
4,360.00 4,360.00 980.48 3,405.45 78% 2010 年12 月
31 日 建设期
未达
产
是
2 .新疆托里县
宝贝8 号金矿资
源综合利用及
股权收购
新邵辰鑫矿产
有限责任公司
资源综合利用
5,340.00 5,340.00 418.22 5,341.01 100% 2010 年12 月
31 日 建设期
未达
产
是
合计 - 9,700.00 9,700.00 1,398.70 8,746.46 - - - - -
变更原因、决策
程序及信息披
1.变更原因：本公司自2007 年8 月募集资金到位以来，自9 月起即与合作方（子公司新邵辰鑫矿产有限
责任公司另一股东刘新祥）展开谈判，准备按计划向新邵辰鑫增资，进行“新邵辰鑫资源综合利用项目”的湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
露情况说明（分
具体项目）
建设。但在增资金额、比例等具体方案上，双方一直未能达成一致，以致该项目无法实施。
2.决策程序：经2007 年度股东大会通过。
3.信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号：临2008－024、临2008－019、临2008
－017、临2008－021。
4.上述两个变更项目为同一变更议案，在2007 年本公司股东大会上一并通过并公告。
5.该变更项目非本年变更。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购项目
该项目截至年末承诺投入金额4,360 万元， 截至年末累计投入金额3,405.45 万元，截至年末累计投入金
额与承诺投入金额的差额-954.55 万元。募投资金投入未达进度计划原因：由于探获资源量未达预期，为控制
投资风险，公司控制投入资金的速度，整个项目建设尚未完工，仍在进行前期探矿工作，以进一步探明资源，
本项目存在一定的资源风险。
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
1.新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购项目
该项目截至年末承诺投入金额4,360 万元， 截至年末累计投入金额3,405.45 万元，截至年末累计投入金
额与承诺投入金额的差额-954.55 万元。募投资金投入未达进度计划原因：由于探获资源量未达预期，为控制
投资风险，公司控制投入资金的速度，整个项目建设尚未完工，仍在进行前期探矿工作，以进一步探明资源，
本项目存在一定的资源风险。
2. 新疆托里县宝贝8 号金矿资源综合利用及股权收购项目
该项目投入的募集资金已经使用完成，但整个项目建设尚未完工，目前探获资源量效果未达预期，仍在
进行前期探矿工作，以进一步探明资源，本项目存在一定的资源风险。
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
收购甘肃加鑫矿业有限公司90%股
权
11,180.00 股权收购完成，已办理工商变更，
正在申办采矿权证。 持平
兼并重组湖南省安化县渣滓溪锑矿 5,000.00 注资重组完成工商登记变更，扩
建项目正处于建设期。
1,038
增资常德辰州锑品有限责任公司 3,000.00 增资完成，扩建项目正在建设。未完工
设立沅陵县清源环保有限公司 1,000.00 未完成工商注册，正在进行环评
和安评。
-
合计 20,180.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司按照《企业会计准则解释第3 号》关于安全生产费用核算的最新规定，对高危行业企业按照国家规定提取的安全生
产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性
支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，
待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的
累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年比较财务报表已重新表述。采用新会计政策追溯调整对2008 年期初归属于母
公司股东权益累计影响数为-59,901.94 元：其中，调增2008 年的期初未分配利润192,363.31 元，调减盈余公积8,318,148.69
元，调增专项储备8,065,883.44 元。
采用新会计政策追溯调整对2008 年度归属于母公司股东权益金额的影响为-592,146.06 元：其中股东权益变动表调减未分
配利润370,173.60 元，调减盈余公积8,100,358.07 元，调增专项储备7,878,385.61 元；利润表调减净利润344,746.29 元，调增
营业成本478,542.42 元，调整减少所得税133,796.13；资产负债表调减固定资产1,520,543.73 元，调减递延所得税负债928,397.67
元。
公司无重大会计估计变更和重要前期差错更正事项。湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所审计，2009 年度公司（指母公司）实现净利润198,678,483.26 元，提取法定盈余公积金
19,867,848.33 元，加上年结转未分配利润158,922,526.31 元，减本年已分配利润54,740,000 元，实际可供股东分配的利润为
282,993,161.24 元。公司拟进行利润分配，分配预案为：以2009 年末总股本54,740 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金
红利 1 元（含税），合计派现5,474 万元，剩余未分配利润228,253,161.24 元结转下一年度。2009 年公司不进行送红股和转增
股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 54,740,000.00 69,818,364.08 78.40%
2007 年 58,650,000.00 141,499,195.11 41.45%
2006 年 43,950,000.00 96,981,181.50 45.32%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 153.10%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
鸿运资源有
限公司
股权收购
90%
2009 年07 月
16 日
11,180.00 0.61 0.61 否
根据评
估结果
协商确
定
是 是 不适用
安化县渣滓
溪锑矿
兼并重组,
整体收购
2009 年05 月
31 日
5,000 1,046.88 1,095.12 否
承债式
整体兼
并
是 是 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无。湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 4,000.00
担保总额占公司净资产的比例 2.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
深圳杰夫实业发展有限公司 743.93 3.39% 0.00 0.00%
东莞市杰夫阻燃材料有限公司 294.70 1.34% 0.00 0.00%
湖南中南冶炼有限责任公司 0.00 0.00% 9,433.05 25.84%
合计 1,038.63 4.73% 9,433.05 25.84%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
湖南黄金洞矿业有限责任公司 513.23 61.46 20.00 0.00
湖南中南黄金冶炼有限公司 9,433.05 59.54 15.89 0.00
深圳市杰夫实业发展有限公司 0.00 0.00 1,038.63 497.25
合计 9,946.28 121.00 1,074.52 497.25
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,946.28 万元，余额121.00 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
为避免同业竞争，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司于2006 年12 月31 日向本公司出具了《关于避免同业
竞争的承诺函》。报告期内，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司遵守了此项承诺，没有发生与公司同业竞争的行
为。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用。
股份限售承诺
湖南金鑫黄金集
团有限责任公司
自股票上市之日起三十
六个月内不转让或者委
托他人管理发行前已持
有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份。
严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 不适用。
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用。
发行时所作承诺
湖南金鑫黄金集
团有限责任公司
1.避免同业竞争；2.公司
上市前原发起人股东关
于公司上市后所持股份
锁定的承诺。
1.避免同业竞争承诺严格履行；2.公司上市
前原发起人股东均严格履行了关于公司上
市后所持股份锁定的相关承诺，
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开6 次监事会，具体情况如下：
（一）2009 年3 月26 日，公司一届十次监事会在长沙召开，本次监事会决议公告于2009 年3 月28 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。
（二）2009 年4 月18 日，公司二届一次监事会在公司办公楼三楼会议室召开，本次监事会决议公告于2009 年4 月21
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。
（三）2009 年5 月11 日，公司二届二次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补
充流动资金的议案》。
（四）2009 年7 月25 日，公司二届三次监事会在张家界召开，会议审议并通过了《公司2009 年半年度报告及其摘要》。
（五）2009 年9 月23 日，公司二届四次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于转让募投项目¨D¨D“公
司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目”子项目新邵县坪上金矿地质普查项目探矿权的议案》。
（六）2009 年10 月23 日，公司二届五次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金
补充流动资金的议案》和《2009 年度第三季度报告》。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定认真履行职责，并积极出席股东大会，列席
董事会会议，对公司经营情况进行了监督。监事会认为：2009 年度，公司所有重大决策合理，程序合法有效，建立了较为完
善的内部控制制度。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司
章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2009 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合
《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天职
国际会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见客观公正。
（三）募集资金使用情况
2009 年度，公司募集资金的管理使用程序符合《募集资金存储与使用管理制度》的要求，募集资金的使用取向合法、合
规，信息披露及时准确，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
报告期内，监事会对转让募投项目子项目探矿权相关事宜进行了核查，认为：本次探矿权转让符合公司的发展要求，有
利于提高公司募集资金的使用效益，有利于公司矿产资源的合理配置和集约开发；探矿权转让所涉及的募集资金使用的决策
程序，符合相关法律、法规的规定。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公
司章程的要求，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天职湘审字[2010]100
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 湖南辰州矿业股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）财务报表，包括
2009 年12 月31 日的母公司及合并资产负债表，2009 年度的母公司及合并利润表、股东权益变动
和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定编制财务报表是辰州矿业公司
管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，辰州矿业公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）
的规定编制，在所有重大方面公允反映了辰州矿业公司2009 年12 月31 日的财务状况及合并财务
状况、2009 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
非标意见 不适用
审计机构名称 天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区车公庄路乙19 号208-210 室
审计报告日期 2010年03 月27 日
注册会计师姓名
康顺平 陈剑帮
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 315,806,117.09 261,537,618.78 581,231,225.33 474,020,439.59
结算备付金
拆出资金湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
交易性金融资产 10,877,669.00 10,877,669.00
应收票据 60,955,293.57 35,363,814.66 28,178,021.16 22,019,021.16
应收账款 51,331,217.91 10,376,513.49 37,263,524.17 11,302,552.31
预付款项 51,906,584.95 27,482,748.39 59,588,655.62 30,277,045.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 364,780.00 364,780.00 2,086,875.00 2,086,875.00
应收股利
其他应收款 103,487,282.98 653,367,946.52 80,155,181.45 375,692,447.25
买入返售金融资产
存货 301,212,229.97 220,238,578.37 342,089,703.70 243,147,117.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 895,941,175.47 1,219,609,669.21 1,130,593,186.43 1,158,545,498.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,809,146.78 970,203,235.63 1,101,316.65 801,431,656.39
投资性房地产
固定资产 1,061,558,187.82 392,743,106.35 879,754,059.28 403,838,447.16
在建工程 91,812,190.78 23,877,863.65 82,795,707.50 14,942,719.69
工程物资 249,137.07 26,527.13 1,686,977.14 26,527.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 408,428,355.80 33,617,472.50 285,011,378.33 38,479,715.40
开发支出
商誉 48,225,243.83 48,225,243.83
长期待摊费用 189,153,315.12 42,146,001.31 122,524,090.19 21,179,631.62
递延所得税资产 41,300,477.70 5,122,665.94 43,014,002.43 9,771,422.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,846,536,054.90 1,467,736,872.51 1,464,112,775.35 1,289,670,120.31
资产总计 2,742,477,230.37 2,687,346,541.72 2,594,705,961.78 2,448,215,618.93
流动负债：
短期借款 595,400,500.00 545,400,500.00 430,000,000.00 380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
应付票据
应付账款 86,180,033.63 97,273,838.57 121,796,329.70 146,441,949.09
预收款项 15,824,574.74 23,648,949.16 18,940,934.26 12,893,661.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,854,960.00 21,362,555.30 56,819,027.62 31,090,828.26
应交税费 -43,431,613.14 -29,929,661.20 9,140,606.03 756,003.20
应付利息
应付股利 1,560,497.00
其他应付款 39,833,159.18 58,286,626.36 42,802,407.51 34,667,926.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 784,222,111.41 746,042,808.19 694,499,305.12 620,850,368.66
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 37,126,672.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,183,472.56
非流动负债合计 47,310,145.17 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 831,532,256.58 746,042,808.19 724,499,305.12 650,850,368.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 547,400,000.00 547,400,000.00 547,400,000.00 547,400,000.00
资本公积 1,041,356,223.12 1,062,847,607.49 1,041,356,223.12 1,062,847,607.49
减：库存股
专项储备 4,187,648.28 7,878,385.61
盈余公积 51,600,228.67 48,062,964.80 31,732,380.34 28,195,116.47
一般风险准备
未分配利润 191,085,161.78 282,993,161.24 165,054,549.54 158,922,526.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,835,629,261.85 1,941,303,733.53 1,793,421,538.61 1,797,365,250.27
少数股东权益 75,315,711.94 76,785,118.05
所有者权益合计 1,910,944,973.79 1,941,303,733.53 1,870,206,656.66 1,797,365,250.27
负债和所有者权益总计 2,742,477,230.37 2,687,346,541.72 2,594,705,961.78 2,448,215,618.93湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
9.2.2 利润表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,692,414,970.02 1,384,040,785.04 1,356,190,961.82 1,121,190,064.48
其中：营业收入 1,692,414,970.02 1,356,190,961.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,512,167,651.90 1,207,338,214.97 1,278,784,706.35 1,117,966,822.69
其中：营业成本 1,179,842,766.54 1,072,305,306.96 972,833,695.42 954,855,112.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,855,010.43 3,869,485.14 20,063,936.78 5,087,217.40
销售费用 19,245,768.43 5,978,176.55 23,224,434.02 10,626,612.16
管理费用 253,216,257.16 95,070,661.52 220,852,052.32 85,627,018.93
财务费用 25,605,124.94 13,946,844.62 13,407,359.02 4,601,691.06
资产减值损失 18,402,724.40 16,167,740.18 28,403,228.79 57,169,170.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-4,563,040.00 -4,563,040.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-22,409,957.75 48,223,789.21 -419,230.09 85,282,559.46
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-449,230.09
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
153,274,320.37 220,363,319.28 76,987,025.38 88,505,801.25
加：营业外收入 11,279,502.44 4,846,218.35 11,468,090.08 5,676,415.01
减：营业外支出 14,711,023.83 7,099,019.90 8,663,027.76 4,162,833.43
其中：非流动资产处置损失8,033,763.46 4,714,315.60 2,739,803.16 2,214,855.42
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
149,842,798.98 218,110,517.73 79,792,087.70 90,019,382.83
减：所得税费用 53,921,317.14 19,432,034.47 14,419,862.98 -6,327,227.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
95,921,481.84 198,678,483.26 65,372,224.72 96,346,610.15
归属于母公司所有者的净
利润
100,638,460.57 198,678,483.26 69,818,364.08 96,346,610.15湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
少数股东损益 -4,716,978.73 -4,446,139.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1838 0.1275
（二）稀释每股收益 0.1838 0.1275
七、其他综合收益
八、综合收益总额 95,921,481.84 198,678,483.26 65,372,224.72 96,346,610.15
归属于母公司所有者的综
合收益总额
100,638,460.57 198,678,483.26 69,818,364.08 96,346,610.15
归属于少数股东的综合收
益总额
-4,716,978.73 -4,446,139.36
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,716,039,187.29 1,421,998,260.22 1,539,221,423.42 1,206,547,480.59
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,146,483.98 1,318,756.34
收到其他与经营活动有关
的现金
28,147,680.40 71,732,952.11 38,953,726.28 198,209,034.72
经营活动现金流入小计1,745,333,351.67 1,493,731,212.33 1,579,493,906.04 1,404,756,515.31
购买商品、接受劳务支付的
现金
986,010,866.98 1,017,766,006.14 943,426,495.38 947,864,377.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
239,548,872.43 102,921,670.72 230,104,048.13 120,078,713.53
支付的各项税费 200,049,378.09 75,042,382.24 236,680,244.07 86,712,010.18
支付其他与经营活动有关
的现金
180,195,231.83 288,694,024.93 95,366,375.44 216,599,434.52
经营活动现金流出小计1,605,804,349.33 1,484,424,084.03 1,505,577,163.02 1,371,254,535.25
经营活动产生的现金
流量净额
139,529,002.34 9,307,128.30 73,916,743.02 33,501,980.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 525,000.00
取得投资收益收到的现金30,000.00 73,899,366.43 2,958,686.37 85,282,559.46
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
6,254,987.18 5,306,764.18 201,105.12 195,260.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
20,000,000.00
投资活动现金流入小计6,284,987.18 79,206,130.61 3,684,791.49 105,477,819.46
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
343,157,755.35 56,698,258.82 315,708,028.86 71,417,640.16
投资支付的现金 37,880,666.75 67,880,666.75 127,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
95,265,994.25 161,800,000.00 165,971,801.12 197,217,073.00
支付其他与投资活动有关
的现金
58,204.38 83,082,504.15 161,900,000.00
投资活动现金流出小计476,362,620.73 369,461,429.72 481,679,829.98 557,534,713.16
投资活动产生的现金
流量净额
-470,077,633.55 -290,255,299.11 -477,995,038.49 -452,056,893.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 976,397,096.00 900,400,500.00 579,617,669.49 445,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
19,600,465.30 19,600,465.30
筹资活动现金流入小计976,397,096.00 900,400,500.00 599,218,134.79 464,600,465.30
偿还债务支付的现金 825,996,596.00 750,000,000.00 509,067,669.49 384,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
85,371,132.55 81,935,150.00 88,721,725.36 83,284,339.39
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
321,956.24 616,599.42湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计911,367,728.55 831,935,150.00 597,789,394.85 467,734,339.39
筹资活动产生的现金
流量净额
65,029,367.45 68,465,350.00 1,428,739.94 -3,133,874.09
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
94,155.52 280,489.81
五、现金及现金等价物净增加额-265,425,108.24 -212,482,820.81 -402,369,065.72 -421,688,787.73
加：期初现金及现金等价物
余额
581,231,225.33 474,020,439.59 983,600,291.05 895,709,227.32
六、期末现金及现金等价物余额315,806,117.09 261,537,618.78 581,231,225.33 474,020,439.59湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
547,40
0,000.0
0
1,041,3
56,223.
12
39,832,
738.41
165,42
4,723.1
4
76,785,
118.05
1,870,7
98,802.
72
391,00
0,000.0
0
1,197,6
61,307.
87
33,068,
692.62
160,67
5,658.5
6
25,932,
890.10
1,808,3
38,549.
15
加：会计政策变更
7,878,3
85.61
-8,100,
358.07
-370,17
3.60
-592,14
6.06
8,065,8
83.44
-8,318,
148.69
192,36
3.31
-59,901
.94
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
547,40
0,000.0
0
1,041,3
56,223.
12
7,878,3
85.61
31,732,
380.34
165,05
4,549.5
4
76,785,
118.05
1,870,2
06,656.
66
391,00
0,000.0
0
1,197,6
61,307.
87
8,065,8
83.44
24,750,
543.93
160,86
8,021.8
7
25,932,
890.10
1,808,2
78,647.
21
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-3,690,
737.33
19,867,
848.33
26,030,
612.24
-1,469,
406.11
40,738,
317.13
156,40
0,000.0
0
-156,30
5,084.7
5
-187,49
7.83
6,981,8
36.41
4,186,5
27.67
50,852,
227.95
61,928,
009.45
（一）净利润
100,63
8,460.5
7
-4,716,
978.73
95,921,
481.84
69,818,
364.08
-4,446,
139.36
65,372,
224.72湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
100,63
8,460.5
7
-4,716,
978.73
95,921,
481.84
69,818,
364.08
-4,446,
139.36
65,372,
224.72
（三）所有者投入和减少
资本
5,130,0
25.86
5,130,0
25.86
94,915.
25
57,466,
844.78
57,561,
760.03
1．所有者投入资本
12,422,
222.22
12,422,
222.22
57,561,
760.03
57,561,
760.03
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-7,292,
196.36
-7,292,
196.36
94,915.
25
-94,915
.25
（四）利润分配
19,867,
848.33
-74,607
,848.33
-1,882,
453.24
-56,622
,453.24
6,981,8
36.41
-65,631
,836.41
-2,168,
477.47
-60,818
,477.47
1．提取盈余公积
19,867,
848.33
-19,867
,848.33
6,981,8
36.41
-6,981,
836.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-54,740
,000.00
-1,882,
453.24
-56,622
,453.24
-58,650
,000.00
-2,168,
477.47
-60,818
,477.47
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
156,40
0,000.0
0
-156,40
0,000.0
0
1．资本公积转增资本 156,40 -156,40湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
（或股本） 0,000.0
0
0,000.0
0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
-3,690,
737.33
-3,690,
737.33
-187,49
7.83
-187,49
7.83
1．本期提取
11,175,
386.28
11,175,
386.28
11,384,
917.71
11,384,
917.71
2．本期使用
14,866,
123.61
14,866,
123.61
11,572,
415.54
11,572,
415.54
四、本期期末余额
547,40
0,000.0
0
1,041,3
56,223.
12
4,187,6
48.28
51,600,
228.67
191,08
5,161.7
8
75,315,
711.94
1,910,9
44,973.
79
547,40
0,000.0
0
1,041,3
56,223.
12
7,878,3
85.61
31,732,
380.34
165,05
4,549.5
4
76,785,
118.05
1,870,2
06,656.
66
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
547,400,0
00.00
1,062,847
,607.49
28,195,11
6.47
158,922,5
26.31
1,797,365
,250.27
391,000,0
00.00
1,219,247
,607.49
18,559,97
0.43
130,861,0
62.20
1,759,668
,640.12湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
547,400,0
00.00
1,062,847
,607.49
28,195,11
6.47
158,922,5
26.31
1,797,365
,250.27
391,000,0
00.00
1,219,247
,607.49
18,559,97
0.43
130,861,0
62.20
1,759,668
,640.12
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
19,867,84
8.33
124,070,6
34.93
143,938,4
83.26
156,400,0
00.00
-156,400,
000.00
9,635,146
.04
28,061,46
4.11
37,696,61
0.15
（一）净利润
198,678,4
83.26
198,678,4
83.26
96,346,61
0.15
96,346,61
0.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
198,678,4
83.26
198,678,4
83.26
96,346,61
0.15
96,346,61
0.15
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
19,867,84
8.33
-74,607,8
48.33
-54,740,0
00.00
9,635,146
.04
-68,285,1
46.04
-58,650,0
00.00
1．提取盈余公积
19,867,84
8.33
-19,867,8
48.33
9,635,146
.04
-9,635,14
6.04
2．提取一般风险准备湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
3．对所有者（或股东）
的分配
-54,740,0
00.00
-54,740,0
00.00
-58,650,0
00.00
-58,650,0
00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
156,400,0
00.00
-156,400,
000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
156,400,0
00.00
-156,400,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2,872,928
.00
2,872,928
.00
2,712,520
.00
2,712,520
.00
2．本期使用
2,872,928
.00
2,872,928
.00
2,712,520
.00
2,712,520
.00
四、本期期末余额
547,400,0
00.00
1,062,847
,607.49
48,062,96
4.80
282,993,1
61.24
1,941,303
,733.53
547,400,0
00.00
1,062,847
,607.49
28,195,11
6.47
158,922,5
26.31
1,797,365
,250.27湖南辰州矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见6.7。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年新增合并报表单位2 家：
1.本公司2009 年5 月11 日与鸿运资源有限公司（英属维京岛成立的公司）签订股权转让协议，以1.118 亿元收购鸿运资
源有限公司持有甘肃加鑫矿产有限公司（以下简称“甘肃加鑫”）90%股权，工商变更于2009 年7 月16 日办理，公司确定购
买日为2009 年7 月16 日。转让后本公司、白银三鑫矿业有限公司、甘肃九州勘查矿业有限公司分别持股90％、7％、3％。
2.本公司2009 年6 月与原安化县渣滓溪锑矿签订了兼并重组协议，原安化县渣滓溪锑矿系全民所有制企业，主管部门为
湖南省安化县经贸局，协议规定以2009 年5 月31 日为基准日进行了公司制改制，改制基准日经审计后的净资产577.98 万元，
根据湘资源（2009）评字第045 号评估报告，评估后的净资产-6.78 万元。经2009 年7 月7 日安化县人民政府（2009）9 号文
件批复，本公司投资5,000 万元组建湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”），并以零价格整体承接原安化县
渣滓溪锑矿所有人员及全部资产、债权、债务。安化渣滓溪为本公司的全资子公司。
2009 年减少合并报表单位1 家：
2009 年6 月4 日本公司与江西修水地原矿业有限责任公司（以下简称“江西修水”）原少数股东陈占柳签定股权转让合同，
将持有的江西修水51％的股权转让给自然人陈占柳。合同规定，以湘资源（2009）评字第015 号评估报告的评估净资产769
万元为依据，作转让价格为392 万元，即769×51％＝392 万元。双方于2009 年6 月4 日办理了相关转让手续。
湖南辰州矿业股份有限公司
董事长：陈建权
二○一○年三月二十七日
