湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:2012-AR 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 辰州矿业 股票代码 002155 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志勇 王文松 电话 0745-4643501-2237 0745-4643501-2260 传真 0745-4646208 0745-4646208 电子信箱 czky@hncmi.com czky@hncmi.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 4,729,093,440.65 4,081,421,947.36 15.87% 2,879,499,753.01 归属于上市公司股东的净利润(元) 536,862,092.96 540,524,453.68 -0.68% 217,977,443.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 476,683,170.58 566,024,776.00 -15.78% 256,252,544.70 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 309,418,282.87 278,450,962.69 11.12% 546,988,813.61 基本每股收益(元/股) 0.70 0.71 -1.41% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.71 -1.41% 0.28 加权平均净资产收益率(%) 20.02% 24.33% -4.31% 11.39% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 4,367,338,961.18 3,673,853,122.10 18.88% 3,171,869,035.48 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,918,479,510.29 2,457,990,840.20 18.73% 1,999,364,366.91 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易日末 报告期股东总数 103,812 110,703 股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 股份数量 股份状态 数量 1 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告摘要 湖南金鑫黄金集团有限责任公 国有法人 34.54% 264,726,869 0 质押 16,800,000 司 全国社会保障基金理事会转持 国有法人 2.44% 18,698,873 0 二户 境内非国有 深圳杰夫实业集团有限公司 1.66% 12,699,266 0 质押 10,060,000 法人 中国银行-易方达深证 100 交易 境内非国有 1.1% 8,456,490 0 型开放式指数证券投资基金 法人 中国银行-嘉实主题精选混合 境内非国有 0.92% 7,062,601 0 型证券投资基金 法人 湖南兴湘投资控股集团有限公 国有法人 0.91% 7,000,000 0 司 国信证券股份有限公司客户信 境内非国有 0.82% 6,314,052 0 用交易担保证券账户 法人 中国工商银行-融通深证 100 指 境内非国有 0.77% 5,936,311 0 数证券投资基金 法人 中国民生银行-银华深证 100 指 境内非国有 0.74% 5,669,102 0 数分级证券投资基金 法人 中国建设银行-中小企业板交 境内非国有 0.65% 4,972,271 0 易型开放式指数基金 法人 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、概述 (一)总体经营情况概述 2012年,受全球金融危机和欧债危机的持续影响,世界经济增长步伐缓慢,国内经济增长延续减缓趋势,有色金属市场 需求疲软。面对复杂的外部环境,公司董事会和管理层真抓实干,积极应对,合理组织生产,强化成本管控,创新管理机制, 持续推进重点工程建设,积极拓展外部资源。在全体员工的共同努力下,公司保持了持续、稳定、健康发展的良好势头。 报告期内,公司实现销售收入47.29亿元,同比增长15.87%;实现利润总额6.29亿元,同比减少6.90%;实现归属于母公 司股东的净利润5.37亿元,同比减少0.68%;实现每股收益0.70元。 报告期内,公司共生产黄金7,836千克,同比增长22.94%,其中生产标准金7,530千克,含量金306千克;黄金自产产量 2,304千克,同比减少7.69%;生产锑品27,192吨,同比增长16.95%,其中精锑6,280吨,氧化锑14,393吨,含量锑6,402吨,乙 二醇锑117吨。生产钨品2,149标吨,同比增长13.16%,其中仲钨酸铵1,846标吨,同比增长15.52%,钨精矿303标吨。 报告期内,公司开展了内控规范实施工作和管理提升专项活动,成功举办全省安全生产月活动启动仪式暨千米井下应急 救援演练活动,在中国证券报和证券时报组织的上市公司价值百强评选活动中,公司被评为“2011中国上市公司金牛奖百强”、 2 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告摘要 “2011中国中小板上市公司价值五十强前十强”、“2011中国中小板上市公司十佳管理团队”、“2011中国中小板最具成长性上 市公司十强”。 (二)主要工作开展情况 报告期内,共完成探矿进尺54,871米,其中地探29,939米,生探24,932米;立钻23,217米,水平钻5,099米。探获新增资 源储量矿石量586万吨,金属量金7,443千克,锑28,633吨,钨14,442吨,铜698吨。 截至报告期末,公司拥有和控制矿业权41个,其中:探矿权28个,面积510.24平方公里;采矿权13个,面积29.0758平方 公里;保有资源储量矿石量3,015万吨,同比增长17.77%;保有资源储量金属量:金48,492千克,同比增长10.74%,锑225,368 吨,同比增长8.46%;钨68,866吨,同比增长17.70%。 报告期内,共完成外部资源基地考察项目25个,以“股权+债权”方式投资鑫矿矿业,签署了投资合作协议;完成了新疆 鑫达和新疆宝贝8号整体退出项目的股权转让过户手续;分别与中南大学、湖南省地矿局403地质队、北京中色地科矿产勘查 股份有限公司建立了战略合作关系。 报告期内,公司共完成基本建设投资62,298.10万元。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程进展顺利;本部年产2000吨乙 二醇锑建设项目于6月18日进行了投料试车运行,正在进行工艺调试完善;湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已完成主体建设, 进入配套设施安装阶段,厚大矿体采矿方法已完成整体设计并启动了采准工程施工;甘肃加鑫450吨/日选厂建设项目于5月 10日进行了试车运行,目前根据试运行情况在逐步完善系统;本部沃溪坑口技术改造工程项目完成监理招标工作;新龙矿业 下属隆回金杏尾矿库建设已完成排洪洞建设。 报告期内,公司完成了2011年度第一期短期融资券兑付工作,成功发行2012年公司债券(第一期),发行规模为5亿元, 票面利率为5.70%。 报告期内,公司积极推进科研技改工作,获得5项国家发明专利授权,设立“博士后科研流动站协作研发中心”获得省人 力资源与社会保障厅的批准。公司本部冶炼厂鼓风炉大型化改造项目已完成可行性论证,鼓风炉余热利用、烟气除尘器及气 力输灰等系列科研技改项目投入运行,灰吹炉工艺优化、鼓风炉电热前床建设工程正在实施。 报告期内,公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)的要求,坚持实行领导 带班下井制度。以“三个关注、五个提升”为指导思想,深入开展“敲帮问顶”等安全环保专项活动,全面推进安全标准化工作。 作为湖南省非煤矿山井下安全避险“六大系统”示范单位,公司安全避险六大系统通过省安监部门现场评审已投入使用。 (三)主要产品价格变动情况 2012年以来,国际市场现货黄金价格连续第12年保持涨势,以1,569.35美元/盎司开盘,全年最高1,796.41美元/盎司,最 低1,527.12美元/盎司,收盘价格为1,675.26美元/盎司,全年均价1,668.94美元/盎司,同比上涨6.19 %;国内上海黄金交易所 现货金Au9999年初以328.45元/克开盘,全年最高363.00元/克,最低312.69元/克,收盘价格为334.50元/克,全年均价338.76 元/克,同比上涨4.31%。 2012年国内2#锑锭全年均价73,500元/吨,同比下跌21%。《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价12,718美元/吨,同比下 跌12.9 %。 二、主营业务情况 报告期内,公司主营业务构成未发生变化,公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。 报告期内,公司实现营业收入472,909.34万元,同比增长15.87%;实现营业利润63,688.54万元,同比减少9.64%;实现 利润总额62,944.59万元,同比减少6.90%;实现归属于母公司股东的净利润53,686.21万元,同比减少0.68%;营业成本 342,769.02万元,同比增长30.01%;销售费用2,615.90万元,同比减少2.51%;管理费用61,086.99万元,同比增长4.34%;财 务费用4,313.54万元,同比减少1.68%;研发支出16,873.12万元,同比增长26.30%;经营活动产生的现金流量净额30,941.83 万元,同比增长11.12%;投资活动产生的现金流量净额-54,160.37万元,同比减少17.03%;筹资活动产生的现金流量净额 23,623.61万元,同比增长245.14%。 产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化:黄金销售收入占全部主营业务收入的57.50%,上年同期 为49.18%,增加8.32个百分点;锑品销售收入占全部主营业务收入的33.84%,上年同期为41.31%,减少7.47个百分点;钨品 销售收入占全部主营业务收入的7.52%,上年同期为8.04%,减少0.52个百分点。具体情况说明如下: (1)黄金销售收入269,170.70万元,同比增长35.51%,主要原因是黄金产销量增加。 (2)锑品销售收入158,395.97万元,同比减少4.20%,主要原因是价格下降。 (3)钨品销售收入35,218.37万元,同比增长8.43%,主要原因是销量增加。 黄金、锑品、钨品(仲钨酸铵)毛利率有一定变化:黄金毛利率下降8.22个百分点,精锑毛利率下降5.34个百分点,氧 化锑毛利率下降5.72个百分点,钨品毛利率下降7.47个百分点。 总毛利率减少8.25个百分点。主要原因是(1)锑钨产品价格下降,(2)黄金自产比例下降。 三、公司未来发展展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 黄金行业:据中国黄金协会统计数据显示,2012年,我国黄金生产、消费、投资需求持续保持增长,黄金产量再创历史 新高,达403.047吨,增幅11.66%,连续六年位居世界第一,黄金消费达832.18吨,同比增长12.22%。国内前10家黄金企业 矿产金产量占全国矿产金总产量的46.23%。 2013年,世界经济仍将处于低速复苏阶段,金融危机的影响呈现长期化趋势,美国量化宽松政策的实施效果、新兴经济 体经济的快速发展、中国经济持续增长等因素将带动黄金的投资和保值需求。据英国黄金矿业服务公司(GFMS)发布的《2013 年黄金市场调查报告》,2013年全球黄金需求依然强劲,全球各央行可能依旧是黄金市场的重要力量,对金价将会起到支撑 作用。 “十二五”期间是黄金行业加快转变发展方式,实现由大到强的关键时期。2012年11月26日,工业和信息化部发布《关于 促进黄金行业持续健康发展的指导意见》,根据意见,“十二五”期间,通过加强资源勘查,到2015年全国保有黄金资源储量 3 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告摘要 达到8,000-9,000吨,比“十一五”期间增长20%以上;“十二五”期间,国内黄金产量年平均增长率保持3-5%,到2015年,黄金 产量达到420吨,力争实现450吨;同时通过加大兼并重组力度,企业数量从“十一五”末期的700多家减少到600家左右,形成 1个50吨级、2个40吨级、1个30吨级、1个20吨级、2个10吨级的黄金企业集团公司,到2015年,十大黄金集团公司产量达到 260吨,比2010年增加100吨,大中型黄金企业的黄金产量占全国的70%以上。“十二五”期末,黄金行业产业集中度将明显提 高,大型黄金企业为主导的产业格局将形成。 锑钨行业:锑、钨与稀土、锡被并称为我国的四大战略资源。世界目前已探明的锑矿储量为400多万吨,其中,我国占 50%以上。从目前的资源储量来看,在今后一段时期内国家对锑矿实行保护性开采、生产总量控制的政策仍将延续。从用途 来讲,阻燃剂是锑最大的应用领域,但目前我国阻燃剂产品的消费量远低于国际标准,未来仍有提升空间。钨作为重要的战 略资源,关系着国家经济命脉和国防安全,我国钨资源储量占世界总储量的70%左右,钨产量占世界总产量的80%,中国供 给决定着全球供给。为了合理保护钨资源,近几年,国家推出了出口配额、限采、行业整合等政策,有效提升了整个钨行业 的发展水平。 2013年1月6日,国土资源部办公厅下发《关于下达2013年度钨矿锑矿稀土矿开采总量控制指标(第一批)的通知》(以 下简称《通知》),下达2013年度钨矿、锑矿和稀土矿的开采总量控制指标(第一批)。按照《通知》规定,2013年度全国 第一批钨矿、锑矿开采总量控制指标以2012年下达指标的50%确定。其中:钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标 为43,500吨,其中主采指标34,700吨,综合利用指标8,800吨;锑矿(金属量)开采总量控制指标37,680吨。全年开采总量控 制指标将根据国家有关政策及市场变化情况研究确定,于2013年第二季度下达。 2013年,全球经济增速放缓,锑钨出口需求将受到影响,锑钨行业景气度有所滑落,但预计仍将维持在一个较高水平。 (二)2013年工作总体思路 1. 认真贯彻落实十八大精神,确保公司持续稳定健康发展; 2. 全面高标准完成2013年度生产经营目标; 3. 贯彻标准,扎实推进安全环保工作; 4. 解放思想,加快公司内部机制推进步伐; 5. 明确责任,全面提升各项管理工作水平; 6. 统一认识,强力推进科研技改和重点工程; 7. 关心员工,充分调动全体员工的积极性。 (三)2013年生产经营计划: 产品产量:黄金8,600千克,锑品30,000吨,钨品2,600标吨。 黄金、锑、钨三种金属保有资源储量同比上年净增长不低于10%。 销售收入:52亿元人民币 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司减少合并报表单位2家,分别是新疆鑫达和新疆宝贝8号,两家公司在报告期内控制权及股权风险已转移, 股权处置完成,达到企业会计准则处置条件。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变 -50% 至 -30% 动幅度 4 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告摘要 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区 6,730.15 至 9,422.21 间(万元) 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 134,602,992.41 (元) 业绩变动的原因说明 公司产品金、锑、钨制品价格下降及锑制品自产量减少 湖南辰州矿业股份有限公司 董事长:陈建权 2013年3月29日 5