湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2013-AR
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 辰州矿业 股票代码 002155
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘志勇 王文松
电话 0745-4643501-2237 0745-4643501-2260
传真 0745-4646208 0745-4646208
电子信箱 czky@hncmi.com czky@hncmi.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 5,120,618,965.26 4,729,093,440.65 8.28% 4,081,421,947.36
归属于上市公司股东的净利润（元） 204,809,206.08 536,862,092.96 -61.85% 540,524,453.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性
193,572,184.44 476,683,170.58 -59.39% 566,024,776.00
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 632,219,012.10 309,418,282.87 104.33% 278,450,962.69
基本每股收益（元/股） 0.21 0.54 -61.11% 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.54 -61.11% 0.54
加权平均净资产收益率（%） 6.85% 20.02% 下降 13.17 个百分点 24.33%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 4,451,852,168.52 4,557,949,939.01 -2.33% 3,673,853,122.10
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,068,343,366.43 2,918,479,510.29 5.13% 2,457,990,840.20
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期末股东总数 113,165 114,750
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
1
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告摘要
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
湖南黄金集团有限责任公司 国有法人 34.54% 344,144,930
五矿有色金属控股有限公司 境内非国有法人 3.88% 38,685,775
全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.44% 24,308,535
深圳杰夫实业集团有限公司 境内非国有法人 1.66% 16,509,046 质押 14,390,000
中国民生银行－银华深证 100 指数
其他 0.84% 8,332,290
分级证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
其他 0.61% 6,047,303
证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型
其他 0.6% 6,024,062
开放式指数证券投资基金
清华控股有限公司 国有法人 0.55% 5,460,000
中国工商银行－鹏华中证 A 股资源
其他 0.48% 4,796,443
产业指数分级证券投资基金
财通基金－光大银行－太平洋分级
其他 0.45% 4,455,000
1 号资产管理计划
公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
（一）总体经营情况概述
2013年，国内外经济形势错综复杂，有色金属行业持续弱势，公司主要产品黄金及锑品价格大幅下跌。面对严峻的外部
环境，公司董事会和管理层齐心协力，通过不断创新内部机制，优化内部管理，推进成本管控，狠抓安全环保，实施科研技
改，积极应对市场变化，加快重点工程建设等措施，确保了公司平稳、健康运行。
报告期内，公司实现销售收入51.21亿元，同比增长8.28%；实现利润总额2.32亿元，同比减少63.06%；实现归属于母公
司股东的净利润2.05亿元，同比减少 61.85%；实现每股收益0.21元。
报告期内，公司共生产黄金11,569千克，同比增长47.64%，其中生产标准金11,102千克，含量金467千克；黄金自产产
量2,376千克，同比增长3.10%；生产锑品30,127吨，同比增长10.79%，其中精锑8,539吨，氧化锑14,401吨，含量锑6,592吨，
乙二醇锑595吨；生产钨品2,086标吨，同比减少2.96%，其中仲钨酸铵1,860标吨，同比增长0.76%，钨精矿226标吨。
（二）主要工作开展情况
1.持续推进成本管控
公司以“抓成本管控、抓投资管控、抓自产”为主线，强化成本管控意识，加大了成本管控力度。一是提高采选炼经济
技术指标；二是减少跑冒滴漏、控制单耗、开展修旧利废，使变动成本节约3%，可控费用下降20%；三是通过银企互联建
立资金池，加强子公司资金计划审批和调度，用好盘活承兑汇票，控制压缩资金存量，大幅降低财务费用；四是开展资产管
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理清理、采掘验收效能监察、应收款收缴等专项工作，减控成本。
2.积极开展探矿增储
公司积极落实三年探矿规划，改进探矿方法和手段，加强重点区域如甘肃加鑫、溆浦陶金坪、安化渣滓溪、新邵四维的
探矿，取得较好效果，资源储量综合净增长12%。
报告期内，共完成探矿进尺49,896米，其中地探27,251米，生探22,645米；立钻34,916米，水平钻7,175米。探获新增资
源储量矿石量682万吨，金属量金10,720千克，锑39,317吨，钨10,734吨，铜228吨。
截至报告期末，公司拥有和控制矿业权43个，其中：探矿权29个，面积479.67平方公里；采矿权14个，面积31.1839平方
公里；保有资源储量矿石量3,524万吨，同比增长16.88%；保有资源储量金属量：金55,804千克，同比增长15.08%，锑247,448
吨，同比增长9.80%；钨76,004吨，同比增长10.37%。
3.稳步推进重点工程
公司坚持审慎和效益优先原则，重新论证基本投资项目，实施停、缓、减等管控措施，压缩基本投资规模1.79亿元。报
告期内，共完成基本建设投资45,141万元。重点工程进展如下：
新建项目：本部选矿厂二段磨矿分级改造项目已经完成，提高了选矿回收率。本部重金属废水治理工程设计处理量为500
吨/天，项目一期工程现处于调试阶段，二期工程于2014年开工。新龙矿业本部新尾矿库设计总库容为677.47×104m3，已完成
环评和安全预评价。新龙矿业高砷锑金精矿矿浆电解技术已完成工业试验，并通过了由中国有色金属工业协会组织的科学技
术成果鉴定。
续建项目：本部沃溪坑口技术改造工程于2013年6月8日正式开工，目前回风井进度达到计划要求，明竖井由于征地问题
推迟于2014年开工。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程：新主斜井建设工程正在完善附属工程及设施；选矿工程完成整体
工程进度的75%；冶炼工程完成新鼓风炉系统建设工作，己进入调试阶段；供水供电工程已完成并投入使用；新尾矿库工程
征地工作基本完成。湘安钨业大溶溪尾砂充填工程设备安装与自动化安装完成，准备组织设备调试和充填实验；湘安钨业选
矿厂改造工程正在进行方案论证与设计。清源环保砷碱渣处理技术改造项目完成了模拟实验及试验报告编制工作，处理工艺
基本确定，现正在进行委外高砷渣无害化固化的小型实验验证。本部冶炼厂工艺技术改造工程：1#-4#纯炉脉冲布袋室改造安
装已完成，目前运行情况较好，减轻了员工劳动强度，改善了工作环境。
4.以改革为突破口，不断创新管理机制
公司以三项制度改革为主线，不断创新管理机制，建立了工程技术专业人员职业发展通道，完善了薪酬分配体制，加强
了责任制动态运行管理。
5.积极稳妥推进重大资产重组
公司股票于2013年9月2日开市起临时停牌，2013年12月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿
业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股
票自2013年12月9日开市起复牌。目前，本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价
款处置、储量评审备案、审计、评估和环保核查等工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组
相关事项，同时公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
6.积极开展内控试点运行和信息化建设
按照中国证监会关于上市公司加强内控建设的总体要求，积极开展内控规范体系建设试点，发布了《内控手册》并在公
司本部和主要子公司进行试运行，制定出台了《内部控制管理制度》，在公司管理层面设立内控与风险委员会，加强对投融
资和生产经营中的重大风险进行研究。推进信息化建设，完成了大宗物资采购管理信息系统和合同管理信息系统上线运行，
建立并运行了设备管理系统。
7.扎实开展安全环保工作
报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，坚持实行领导
带班下井制度。以“三个关注、五个提升”为指导思想，深入开展“敲帮问顶”等安全环保专项活动，大力开展子公司“六大系
统”建设，全面推进安全标准化工作。公司本部、安化渣滓溪、新龙矿业龙山金锑矿、新龙矿业吴坑里尾矿库通过了湖南省
非煤矿山企业安全生产标准化二级达标企业验收，机械公司通过了湖南省安全生产标准化二级达标企业验收。
（三）主要产品价格变动情况
2013年，国际金价在连续12年上涨后出现下跌，以1,646.49美元/盎司开盘，全年最高1,697.28美元/盎司，最低1,180.30
美元/盎司，收盘价格为1,205.57美元/盎司，全年均价1,411.23美元/盎司，同比下跌15.44%；国内上海黄金交易所现货金Au9999
年初以334.99元/克开盘，全年最高340.80元/克，收盘价格为236.46元/克，全年均价278.60元/克，同比下跌17.76%。
2013年，国内2#锑锭全年均价64,065元/吨（含税），同比下跌12.4%。《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价10,328美元
/吨，同比下跌19%。
二、主营业务情况
报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。
报告期内，公司实现营业收入512,061.90万元，同比增长8.28%；实现营业利润22,811.85万元，同比减少64.18%；实现
利润总额23,248.84万元，同比减少63.06%；实现归属于母公司股东的净利润20,480.92万元，同比减少61.85 %；营业成本
417,534.09万元，同比增长21.81%；销售费用2,837.32万元，同比增长8.46%；管理费用59,725.62万元，同比减少2.23%；财
务费用4,464.30万元，同比增长3.50%；研发支出15,866.62万元，同比减少5.97%；经营活动产生的现金流量净额63,221.90万
元，同比增长104.33%；投资活动产生的现金流量净额-49,409.60万元，同比增长8.77%；筹资活动产生的现金流量净额
-35,413.84万元，同比减少249.91%。
产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占全部主营业务收入的64.26%，上年同期
为57.50%，增加6.76个百分点；锑品销售收入占全部主营业务收入的27.20%，上年同期为33.84%，减少6.64个百分点；钨品
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销售收入占全部主营业务收入的6.17%，上年同期为7.52%，减少1.35个百分点。具体情况说明如下：
（1）黄金销售收入325,302.39万元，同比增长20.85%，主要原因是外购非标金业务大幅上升 。
（2）锑品销售收入137,679.19万元，同比减少13.08 %，主要原因是锑品价格下跌 。
（3）钨品销售收入31,247.32万元，同比减少11.28%，主要原因是销量下跌。
黄金、锑品、钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降9.05个百分点，精锑毛利率下降3.25个百分点，氧
化锑毛利率下降6.11个百分点，钨品毛利率下降2.03个百分点。
总毛利率减少9.06个百分点。主要原因是（1）金锑产品价格下降，（2）黄金自产比例下降。
三、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
黄金行业：根据中国黄金协会统计数据显示，2013年，我国黄金生产、消费、投资需求持续保持增长，黄金产量再创历
史新高，连续七年位居世界第一，达428.163吨，增幅6.23%，黄金消费量首次突破1,000吨，达1,176.40吨，同比增长41.36%。
世界黄金协会数据显示，2013年全球消费者购买黄金总计3,864公吨，较2012年增长21%，2013年全球金饰总需求为2,209公
吨，达到2008年金融危机以来的最高水平。
2014年，面对美国逐步退出QE以及国际经济形势的回暖，黄金的避险功能正在逐渐弱化，但从中长期来看，黄金的避
险功能依然将存在，美国经济的复苏进程、地缘政治、全球经济政策普遍回归常态化步伐、黄金实际生产成本、我国及印度
黄金产业与贸易政策等都将是影响未来黄金价格的重要因素。
目前，我国黄金行业“小而散”的局面正在改变，以大型黄金集团为主导的新格局正在形成，产业集中度不断提高，但是
与国外黄金产业发达的国家相比，我国黄金产业的集中度还处于相对较低阶段。2013年，我国十大黄金企业矿产金产量合计
160吨，占全国产量的37%，国内黄金矿山企业近700家，中小企业居多，黄金产量低于0.5吨的企业约占70%，产量仅占15%。
锑钨行业：作为我国的优势矿产资源和战略资源，锑、钨的储量和产量均位居世界前列。近几年，我国对锑、钨等稀有
金属资源的保护意识逐渐增强，保护性开采、出口配额等政策相继出台。据商务部公布的数据显示，2014年，锑及锑制品出
口的第一批配额为47,778吨，钨及钨制品出口配额为13,582吨。2013年9月6日，国土资源部下发《关于下达2013年度稀土矿
钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》（以下简称《通知》），《通知》规定，锑矿的勘查、开采登记不再暂停，可按规定程序和
要求办理。新立锑矿采矿权的，应符合开采总量控制的要求。在2014年6月30日前，除《通知》中规定的情形外，暂停受理
新的钨矿勘查、开采登记申请。新立钨矿采矿权的，应符合开采总量控制、产能平衡的要求。
受近几年锑价上涨的影响，锑行业产能相对过剩，行业竞争日趋激烈。目前国内锑冶炼企业约有71家，但规模大的冶炼
企业较少，未来行业集中度有待进一步提高。
据中国海关统计数据显示，2013年累计锑品出口量约3.43万吨，同比下降31.93%，其中氧化锑出口量约3.16万吨，同比
下降22.25%。2013年，国内锑价呈震荡下行的趋势，国际市场方面，价格变化趋势与国内基本一致，欧洲锑品市场供应充
足，但需求持续疲软。
锑最大的应用领域是阻燃剂，我国锑消费阻燃剂占50%以上，另外锑在蓄电池、催化剂等领域也有应用，从我国阻燃剂
领域来看，随着合成材料的广泛运用和防火标准的提高，阻燃剂的使用量和应用领域将逐步拓展，但短期内效果难以显现。
钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，发达国家纷纷将钨列为重要的战略金属。钨行业产业链长，
价值呈现“两头高、中间低”的特点，从发展趋势上看，高技术含量、高附加值、钨精深加工产品的竞争将趋向激烈。
2013年，钨需求低迷，钨市场受国家储备局收储钨精矿影响价格出现明显波动。2013年钨出口量大幅下降，据中国海关
统计数据显示，全年出口钨13,401吨，同比下降24.3%。
（二）2014年工作总体思路
1.深入学习贯彻落实十八届三中全会精神；
2.努力实施好公司资产重组工作；
3.全面完成2014年公司的生产经营工作；
4.认真抓好安全环保工作；
5.创新各项机制，全面优化发展；
6.强化各级责任，细化各项管理。
（三）2014年生产经营计划：
产品产量：黄金12吨，锑品33,000吨，钨品2,600标吨。
黄金、锑、钨三种金属保有资源储量同比上年净增长不低于10%。
销售收入：55亿元人民币
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的
努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
为了确保生产经营目标的实现，公司将采取以下措施：
1.充分认清形势，振奋精神，共渡难关。
2.强化生产组织，确保产量，提高指标。
3.严抓安全环保，夯实基础，防控事故。
4.加强勘查探矿，优化方案，增加储量。
5.抓实成本管控，厉行节约，降本增效。
6.推进科研技改，稳健实施，控制投资。
7.加快基地建设，强化责任，实现目标。
8.坚持购销联动，拓展市场，防范风险。
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9.持续创新机制，激活要素，提升管理。
10.切实转变作风，勇于担当，狠抓落实。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
（5）对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计
2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50％以上
净利润为正，同比下降 50％以上
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -100% 至 -50%
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） 0 至 3,527.23
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,054.46
业绩变动的原因说明 公司主要产品金、锑制品销售价格下降。
湖南辰州矿业股份有限公司
董事长：陈建权
2014年3月9日
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