湖南辰州矿业股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长杨开榜先生、总经理陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,342,408,494.82 2,446,866,494.14 -4.27%
所有者权益（或股东权益） 1,782,564,906.42 1,776,921,969.53 0.32%
股本 391,000,000.00 391,000,000.00 0.00%
每股净资产 4.5590 4.5446 0.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 246,525,477.35 236,759,783.82 4.12%
净利润 5,642,936.89 5,398,271.09 4.53%
经营活动产生的现金流量净额 -32,397,323.42 -100,512,159.07 67.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.34 76.47%
基本每股收益 0.0144 0.0184 -21.74%
稀释每股收益 0.0144 0.0184 -21.74%
净资产收益率 0.32% 1.06% 减少0.74个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.38% 1.36% 减少0.98个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -1,072,129.97
合计 -1,072,129.97
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 66,454
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,545,601 人民币普通股
广东粤财信托有限公司 520,816 人民币普通股
尹伟 300,000 人民币普通股
潭正泽 276,671 人民币普通股
何艳 257,123 人民币普通股
周建国 250,050 人民币普通股
庄秋玉 250,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 深 241,868 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 深 241,368 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 深 238,838 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元一、合并资产负债表变动的情况及原因项目 期末数 期初数 与年初比增减幅度 备注
应收票据 38,532,510.83 88,365,487.56 -56.39% 主要是因为银行承兑汇票减少
应收账款 38,620,249.97 64,054,045.17 -39.71% 主要是因为应收销售货款的收回
预付款项 112,064,586.46 71,018,574.10 57.80% 主要是因为预付原料收购款增加
应收利息 8,145,375.00 4,127,100.00 97.36% 主要是因为应计银行定期存款利息增加
在建工程 110,347,438.95 73,405,798.61 50.33% 主要是因为基建和技改工程增加
递延所得税资产 13,918,666.18 22,713,335.54 -38.72% 主要是因为内部未实现利润减少，其递延所得税在本年转回
预收款项 19,740,703.82 4,921,511.86 301.11% 主要是因为预收产品销货款增加
应交税费 60,890,935.20 96,099,933.38 -36.64% 主要是因为缴付的企业所得税增加
二、合并利润表变动的情况及原因项目 本期 上年同期 与上年同期比增减幅度 备注
财务费用 1,691,665.70 5,256,532.09 -67.82% 主要是因为本年利息收入增加
所得税费用 3,920,371.87 2,870,433.03 36.58% 主要是因为递延所得税计提的影响
三、合并现金流量表变动情况及原因项目 本期 上年同期 与上年同期比增减幅度 备注
销售商品、提供劳务收到的现金 357,660,662.70 251,881,942.05 42.00% 主要是因为销售收入增加，应收款收回及预收销售款增多
支付给职工以及为职工支付的现金 66,095,278.29 48,718,376.14 35.67% 主要是因为公司规模扩大、工资基数增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,631,253.78 31,694,804.20 103.92% 主要是随着募投项目的开展，基建及技改投入增加
取得借款收到的现金 82,100,364.70 170,860,000.00 -51.95% 主要是因为向银行的借款额同比减少
偿还债务支付的现金 150,051,760.62 35,760,000.00 319.61% 主要是归还银行借款的数额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、为避免同业竞争，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司于2006年12月31日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司遵守了此项承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：(1) 公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此承诺正在履行中。(2) 公司股东北京清华科技创业投资有限公司、中国－比利时直接股权投资基金、上海土生鑫矿业投资发展有限公司、深圳市杰夫实业发展有限公司、深圳市中信联合创业投资有限公司、湖南省土地资本经营有限公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，公司原发起人股东均遵守了所做的承诺．
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%。
黄金和锑钨产品价格变化会影响业绩预告的准确性。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 69,475,834.73
业绩变动的原因说明 业绩增长主要是因为黄金价格的上涨和产品自产数量增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 775,386,054.72 732,671,977.92 983,600,291.05 895,709,227.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,532,510.83 30,107,376.52 88,365,487.56 82,978,116.45
应收账款 38,620,249.97 12,694,575.49 64,054,045.17 51,935,070.95
预付款项 112,064,586.46 115,742,634.33 71,018,574.10 87,788,268.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,145,375.00 8,145,375.00 4,127,100.00 4,127,100.00
其他应收款 88,039,953.83 120,764,427.55 52,562,647.98 67,518,042.57
买入返售金融资产
存货 323,299,004.11 222,169,735.36 298,607,517.74 209,976,149.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000.00 30,000.00
流动资产合计 1,384,117,734.92 1,242,296,102.17 1,562,365,663.60 1,400,031,974.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,204,326.84 542,637,593.58 17,928,832.15 509,362,098.89
投资性房地产
固定资产 582,427,578.23 317,162,878.64 566,716,957.57 317,247,359.57
在建工程 110,347,438.95 56,902,448.07 73,405,798.61 38,277,484.87
工程物资 251,975.14 58,595.13 251,975.14 58,595.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,426,789.45 43,426,447.30 144,514,366.28 40,659,776.14
开发支出
商誉 12,848,100.57 12,848,100.57
长期待摊费用 51,865,884.54 12,470,458.70 46,121,464.68 12,059,489.52
递延所得税资产 13,918,666.18 2,966,025.76 22,713,335.54 1,658,218.43
其他非流动资产
非流动资产合计 958,290,759.90 975,624,447.18 884,500,830.54 919,323,022.55
资产总计 2,342,408,494.82 2,217,920,549.35 2,446,866,494.14 2,319,354,997.52
流动负债：
短期借款 274,438,600.00 239,450,000.00 339,450,000.00 304,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,122,080.30 75,801,285.75 54,749,288.86 92,896,695.21
预收款项 19,740,703.82 4,113,675.60 4,921,511.86 1,112,180.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,360,756.25 16,414,309.10 47,761,756.15 25,927,916.94
应交税费 60,890,935.20 20,257,226.83 96,099,933.38 43,765,484.50
应付利息
其他应付款 28,800,284.85 39,620,823.74 33,573,399.03 24,986,564.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 484,353,360.42 410,657,321.02 591,555,889.28 508,138,841.90
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,388,475.68 7,888,222.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,388,475.68 45,000,000.00 52,888,222.83 45,000,000.00
负债合计 535,741,836.10 455,657,321.02 644,444,112.11 553,138,841.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 391,000,000.00 391,000,000.00 391,000,000.00 391,000,000.00
资本公积 1,197,661,307.87 1,219,247,607.49 1,197,661,307.87 1,219,247,607.49
减：库存股
盈余公积 25,002,809.18 19,214,721.98 25,002,809.18 19,214,721.98
一般风险准备
未分配利润 168,900,789.37 132,800,898.86 163,257,852.48 136,753,826.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,782,564,906.42 1,762,263,228.33 1,776,921,969.53 1,766,216,155.62
少数股东权益 24,101,752.30 25,500,412.50
所有者权益合计 1,806,666,658.72 1,762,263,228.33 1,802,422,382.03 1,766,216,155.62
负债和所有者权益总计 2,342,408,494.82 2,217,920,549.35 2,446,866,494.14 2,319,354,997.52
公司法定代表人：杨开榜 主管会计机构负责人：湛飞清 会计机构负责人：赵 劲
4.2 利润表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 246,525,477.35 218,698,643.26 236,759,783.82 219,525,127.22
其中：营业收入 246,525,477.35 218,698,643.26 236,759,783.82 219,525,127.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,972,751.96 223,959,872.57 226,849,999.77 227,658,291.18
其中：营业成本 190,948,109.26 205,788,214.38 180,339,119.94 204,885,441.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,357,531.69 753,298.15 1,514,628.01 630,638.98
销售费用 4,936,251.48 3,434,439.45 2,504,087.75 1,414,001.18
管理费用 39,602,218.37 15,851,813.57 37,235,631.98 16,409,380.55
财务费用 1,691,665.70 695,131.56 5,256,532.09 4,318,829.30
资产减值损失 -2,563,024.54 -2,563,024.54
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 275,494.69 275,494.69 195,239.00 195,239.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,828,220.08 -4,985,734.62 10,105,023.05 -7,937,924.96
加：营业外收入 91,843.16 30,000.00 36,463.61 30,000.00
减：营业外支出 1,163,973.13 305,000.00 1,600,219.55 170,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 8,756,090.11 -5,260,734.62 8,541,267.11 -8,077,924.96
减：所得税费用 3,920,371.87 -1,307,807.33 2,870,433.03 -2,665,715.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,835,718.24 -3,952,927.29 5,670,834.08 -5,412,209.72
归属于母公司所有者的净利润 5,642,936.89 -3,952,927.29 5,398,271.09 -5,412,209.72
少数股东损益 -807,218.65 272,562.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0144 0.0184
（二）稀释每股收益 0.0144 0.0184
公司法定代表人：杨开榜 主管会计机构负责人：湛飞清 会计机构负责人：赵 劲
4.3 现金流量表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,660,662.70 311,550,445.77 251,881,942.05 218,282,099.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,986.22 91,990.00 86,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 18,498,854.14 35,877,393.50 1,391,157.28 1,263,399.76
经营活动现金流入小计 376,171,503.06 347,427,839.27 253,365,089.33 219,631,498.92
购买商品、接受劳务支付的现金 242,622,648.28 242,063,624.23 210,853,994.52 242,589,225.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,095,278.29 37,674,161.56 48,718,376.14 20,320,923.48
支付的各项税费 56,538,359.40 29,682,885.20 46,968,588.56 23,493,273.28
支付其他与经营活动有关的现金 43,312,540.51 45,869,554.18 47,336,289.18 31,578,934.65
经营活动现金流出小计 408,568,826.48 355,290,225.17 353,877,248.40 317,982,357.12
经营活动产生的现金流量净额 -32,397,323.42 -7,862,385.90 -100,512,159.07 -98,350,858.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,671.30 3,880.00 19,100.00 19,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,671.30 3,880.00 19,100.00 19,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,631,253.78 21,661,255.45 31,694,804.20 14,101,348.47
投资支付的现金 33,000,000.00 60,000,000.00 55,902,357.30 55,894,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,979,278.00 2,000,000.00 566,098.25 400,000.00
投资活动现金流出小计 100,610,531.78 83,661,255.45 88,163,259.75 70,396,148.47
投资活动产生的现金流量净额 -100,606,860.48 -83,657,375.45 -88,144,159.75 -70,377,048.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 82,100,364.70 82,000,000.00 170,860,000.00 147,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,088.25 100,364.70 5,019,867.19 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 82,101,452.95 82,100,364.70 175,879,867.19 152,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,051,760.62 147,000,000.00 35,760,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,860,460.66 6,220,357.95 4,263,525.53 3,496,267.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 399,284.10 397,494.80 6,961.71 495,000.00
筹资活动现金流出小计 157,311,505.38 153,617,852.75 40,030,487.24 15,991,267.08
筹资活动产生的现金流量净额 -75,210,052.43 -71,517,488.05 135,849,379.95 136,008,732.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -208,214,236.33 -163,037,249.40 -52,806,938.87 -32,719,173.75
加：期初现金及现金等价物余额 983,600,291.05 895,709,227.32 136,216,809.95 77,340,552.99
六、期末现金及现金等价物余额 775,386,054.72 732,671,977.92 83,409,871.08 44,621,379.24
公司法定代表人：杨开榜 主管会计机构负责人：湛飞清 会计机构负责人：赵 劲
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南辰州矿业股份有限公司
董事长： 杨开榜
二○○八年四月二十一日
