华明装备：国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告2019-03-13
股票简称：华明装备 股票代码：002270
债券简称：18 华明 01 债券代码：112673
国泰君安证券股份有限公司
关于
华明电力装备股份有限公司
2018 年公司债券重大事项的
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2019 年 3 月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外发布的《华明电力装备股份有限公司 2018 年度业绩快
报》等相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。国泰君安按照《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华明电力
装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
及其变更和补充等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
一、本期债券核准情况
经中国证监会“证监许可[2017]1808 号”文件核准，华明电力装备股份有限
公司（以下简称“华明装备”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总
额不超过 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 15
日，发行人成功发行 7 亿元公司债券。
二、本期债券的主要条款
本期公司债券基本情况如下：
1、发行主体：华明电力装备股份有限公司
2、债券名称：华明电力装备股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）。（债券简称“18 华明 01”，债券代码“112673”）
3、发行规模：人民币 7 亿元
4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为每张面值 100 元，按照
面值平价发行
5、债券期限：本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权
6、票面利率：本期债券票面利率为 6.38%，在债券存续期的前 3 年固定不
变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面
年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固
定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限
后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不
计复利
7、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保
8、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 5 月 14 日
9、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年，每年的 5 月 14 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为
自 2019 年至 2021 年间每年的 5 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
10、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 5 月 14 日
11、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 13
日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为 2018 年
5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 14 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债
券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 14
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款
项不另计利息）
13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
14、上市交易场所：深圳证券交易所
15、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还银
行贷款和补充公司流动资金。本期债券募集资金优先用于偿还银行贷款，超过 3
亿元的部分用于补充公司流动资金
三、公司债券的重大事项
国泰君安作为“18 华明 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理
协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如
下：
华明装备于 2019 年 2 月 28 日披露了《华明电力装备股份有限公司 2018 年
度业绩快报》（〔2019〕010 号）（以下简称“《业绩快报》”），具体内容如下：
“一、2018 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,156,820,309.36 1,808,779,366.16 -36.04%
营业利润 174,742,129.75 367,163,795.26 -52.41%
利润总额 184,869,170.97 375,982,338.74 -50.83%
归属于上市公司股东的
164,908,325.90 306,459,708.94 -46.19%
净利润
基本每股收益 0.22 0.40 -45.00%
下降 7.77 个百分
加权平均净资产收益率 7.37% 15.14%
点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 4,089,016,682.07 3,172,751,785.43 28.88%
归属于上市公司股东的
2,300,578,579.10 2,176,499,952.36 5.70%
所有者权益
股本 759,239,130 506,159,420 50.00%
归属于上市公司股东的
3.03 2.87 5.57%
每股净资产
注：1、以上数据为合并财务报表数据。
2、为保持可比性，上年同期的基本每股收益及本报告期初的归属于上
市公司股东的每股净资产均经公司 2017 年度权益分派调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业总收入 115,682.03 万元，同比下降 36.04%。
实现利润总额 18,486.92 万元，同比下降 50.83%。实现归属于上市公司股东的净
利润为 16,490.83 万元，同比下降 46.19%。本报告期内，营业总收入、利润总额
及归属于上市公司股东的净利润均下降的原因主要包括：（1）报告期内，受国
内光伏政策影响，公司积极应对，主动调整了光伏工程业务规模。（2）报告期
内，公司发行了 7 亿元的公司债，导致财务费用有所增加。
2、截止本报告期末，公司资产总额 408,901.67 万元，较期初增长 28.88%。
负债总额 178,275.23 万元，较期初增长 79.74%。归属于上市公司股东的所有者
权益 230,057.86 万元，较期初增长 5.70%。
报告期内，因资本公积金转增股本，公司总股本由 506,159,420 股增加至
759,239,130 股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2019 年 1 月 31 日披露的《2018 年度业绩预告修正公告》中预计 2018
年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：11500 万元–17000 万元。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。”
国泰君安作为“18 华明 01”债券受托管理人，持续关注公司经营状况，就上
述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了解相关情况：《业绩快报》所
载 2018 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经发行人内部审计部门审计，未
经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注
意投资风险。
四、债券受托管理人履职情况
国泰君安作为 “18 华明 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的
利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，及时与发行人进行了
沟通确认，国泰君安根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具
本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者注意投资风险。
国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公
司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期
债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任，维护本期债券持有人的合法
权益。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：周亮
联系电话：021-38677924
（以下无正文）
