证券代码：002534            证券简称：杭锅股份             公告编号：2021-087



                     杭州锅炉集团股份有限公司
              公开发行可转换公司债券网上路演公告
                保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“发行人”）公开发行 11.10

亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监

许可[2021]3768 号文核准。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参

与配售申购的证券账户所持 20,568,146 股以外中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优

先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次发行的发行公告已于 2021 年 12 月 22 日刊载于《证券时报》，投资者亦可在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

    为便于投资者了解杭锅股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发

行的相关安排，发行人和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）将就本次

发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）14:00-16:00

    二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

    敬请广大投资者关注。



                                            发行人：杭州锅炉集团股份有限公司

                                  保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

                                                            2021 年 12 月 22 日
（本页无正文，为《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》的盖章页）




                                         发行人：杭州锅炉集团股份有限公司




                                                             年   月   日
（本页无正文，为《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行方案》
的盖章页）




                                 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司




                                                              年   月   日