杭锅股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-12-30
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2021-091
杭州锅炉集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“杭锅股份”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“杭锅转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
3768 号文核准。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）为本
次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“杭锅转债”，债
券代码为“127052”。
本次发行的可转债规模为 11.10 亿元，每张面值为人民币 100 元，实际发行总量
11,100,000 张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后除回
购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持 20,568,146 股以外登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 24 日（T 日）结束。本次
发行原股东配售实际认购数为 8,011,685 张，即 801,168,500 元，占本次发行总量的 72.18%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2021 年 12 月 28 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：
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网上发行最终总量（张）： 3,035,747
网上投资者缴款认购的金额（元）： 303,574,700
网上投资者放弃认购数量（张）： 52,563
网上投资者放弃认购金额（元）： 5,256,300
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由
主承销商包销。此外，《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，
因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为
52,568 张，包销金额为 5,256,800 元，包销比例为 0.47%。
2021 年 12 月 30 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人处，由发
行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记
至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州市五星路 201 号
联系人：资本市场部
联系电话：0571-87003331、87903138
发行人：杭州锅炉集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2021年12月30日
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（此页无正文，为《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）
发行人：杭州锅炉集团股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
4
