证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－016
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于
2021 年 5 月 7 日第五届董事会第十六次临时会议决议审议通过的《关于公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》及《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》约定：在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投
资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，
将公司募集资金置换先期投入自筹资金的具体情况说明如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行
面值，总额为人民币 1,110,000,000 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币
1,110,000,000 元，扣除发行费用人民币 13,698,236.86 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。
截至 2021 年 12 月 30 日，主承销商浙商证券股份有限公司已将本次发行募
集资金扣除承销及保荐费用 10,471,698.11 元后的余额 1,099,528,301.89 元汇入公
司账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2021〕807
号验资报告。
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二、募集资金投向承诺情况
根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
“第八节 本次募集资金运用”，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超
过 111,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
铺底流动 拟投入募集 实际募集资金 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
资金 资金额 投资净额[注] 或核准文号
新能源科技制造产
《浙江省企业
业基地（浙江西子
投资项目备案
新能源有限公司年
（赋码）信息
产 580 台套光热太 103,215.43 100,592.22 2,623.21 103,000.00 101,630.18
表》（项目代码：
阳能吸热器、换热
2012-330521-07
器及导热油换热
-01-258550）
器、锅炉项目）
补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合 计 111,215.43 100,592.22 10,623.21 111,000.00 109,630.18
本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，公司将利用自筹
资金解决不足部分。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 3 月 8 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 66,252,938.90 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金实际投入金额
序 占总投资的
项目名称 总投资额 自筹铺底
号 建设投资 合计 比例（%）
流动资金
新能源科技制造产业基地（浙江西子
新能源有限公司年产 580 台套光热太
1 103,215.43 6625.29 - 6625.29 6.42
阳能吸热器、换热器及导热油换热
器、锅炉项目）
2 补充流动资金 8,000.00 - - - -
合计 111,215.43 6625.29 - 6625.29 5.96
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四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先支付不含税发行费用人民币
3,132,199.14 元。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金
置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金。截至 2022 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 66,252,938.90 元，公司以自筹资金预先支付不含税
发行费用人民币 3,132,199.14 元。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金，符合募集资金到账后进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。公司本次募集资金置换履行了相应的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定。一致同意公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
公司第五届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置
换预先投入自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性
文件的有关规定，没有与募集资金投资目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有
利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
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（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构同意公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了同意意见，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次临时会议决议；
2、第五届监事会第十三次临时会议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司使
用部分募集资金置换预先投入自筹资金、使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日
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