股票简称:比亚迪 股票代码:002594 比亚迪股份有限公司 二零一一年第三季度季度报告全文 二零一一年十月二十八日 1 本公告在中华人民共和国境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定在境 内刊登,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09 条的披露义务而在香港公布。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。 1.3 本公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 28 日审议通过本季度报告全文及其正文。会议 应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。 1.4 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会 计准则编制。 1.5 本公司董事长、执行董事兼总裁王传福先生、副总裁、财务总监兼董事会秘书吴经胜先生及会计 机构负责人周亚琳女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.6 本季度报告全文及其正文中,除特别说明外,金额币种为人民币。 1.7 本季度报告全文及其正文中,本公司、公司、比亚迪均指比亚迪股份有限公司;本集团指比亚迪 股份有限公司及其附属公司;报告期指 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日。 §2 公司基本情况 2.1 报告期总体经营情况 本集团目前的主要业务为二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源 汽车在内的汽车业务。 报告期内,根据中国汽车工业协会的统计数据显示,国内汽车市场第三季度的销量为 430.83 万辆, 同比增长约为 4.51%,增速仍处于较低水平。期内,乘用车销量同比增长 7.89%,其中多功能乘用车(MPV) 与运动型多用途乘用车(SUV)分别同比增长 16.92%及 14.32%,成为成长最快的细分市场。手机行业方面, 报告期内智能手机仍然引领行业发展,带动全球手机市场实现销量增长。新兴智能手机领导厂商于期内积 极推出新型号智能手机及平板电脑并提高市场份额,其他厂商也相继推出新产品以满足强劲的市场需求。 面对激烈的市场竞争,传统手机厂商逐步进行战略转型,并于期内业务恢复稳定。新能源行业方面,部分 欧洲国家主权债务危机增加了相关经济体的不稳定性,太阳能电池行业受到影响并于期内保持低迷。 报告期内,集团共销售汽车 94,024 台,同比增长约 9.10%。其中,F6 及 F0 车型出现了较大幅度的下 2 降,含 F3、G3、L3 在内的 3 系车型整体销量仍有所增长。集团首款 SUV 车型 S6 于期内持续热销,销量逐 月上升;集团新款轿车 G6 车型也于 9 月成功上市,备受市场瞩目,为集团未来汽车销量提供了新的增长 动力。集团新能源汽车业务于报告期内亦实现较大突破,200 台电动大巴及 250 台纯电动出租车已成功交 付深圳公交系统使用,逐步开启了城市公交系统电动化进程,目前运行情况良好。手机部件业务方面,集 团于期内继续拓展于 3G 手机及智能手机领域的市场份额,成功赢得新客户及新产品订单,运营情况良好。 部分客户于第二季度推迟的订单于期内亦开始逐步实现,进一步推动集团手机部件业务的恢复。电池业务 方面,传统电池业务于期内保持相对稳定,太阳能电池产品受市场需求疲弱影响销售欠佳。 报告期内,本集团实现营业收入约 11,789.43 百万元人民币,同比增长约 10.95%;实现归属于母公司 股东的净利润约为 77.37 百万元人民币,同比增长约 582.07%;基本每股收益为 0.0329 元/股。 2.2 主要会计数据及财务指标 单位:千元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产 62,621,312 52,963,401 18.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 20,121,864 18,460,319 9.00% 股本(千股) 2,354,100 2,275,100 3.47% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.55 8.11 5.43% 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) (%) 营业总收入 11,789,425 10.95% 34,334,089 -4.34% 归属于上市公司股东的净利润 77,367 582.07% 352,730 -85.50% 经营活动产生的现金流量净额 - - 4,186,261 -24.86% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 1.78 -27.35% 基本每股收益(元/股) 0.0329 558.00% 0.1531 -85.68% 稀释每股收益(元/股) 0.0329 558.00% 0.1531 -85.68% 加权平均净资产收益率(%) 0.38% 增加 0.32 个百分点 1.83% 降低 12.05 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.22% 增加 0.20 个百分点 1.12% 降低 11.31 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:千元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 主要是处置固定资产净 非流动资产处置损益 -24,887 损失 主要是确认基础研究基 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 金补助、汽车及相关产品 184,942 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 研发活动补助、新能源车 补贴款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,857 主要是供应商赔款等 3 所得税影响额 -16,324 少数股东权益影响额 576 合计 137,450 - 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 35,769(其中,A 股股东为 35,592 户,H 股股东为 177 户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 566,695,102 境外上市外资股 MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 225,000,000 境外上市外资股 COMPANY 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型 3,000,000 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基 2,000,000 人民币普通股 金 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配 2,000,000 人民币普通股 置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型 1,978,209 人民币普通股 证券投资基金 国都-华夏-国都 1 号--安心受益集合资产管理 998,950 人民币普通股 计划 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 950,000 人民币普通股 -019L-FH002 深 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中 751,298 人民币普通股 国工商银行 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 750,000 人民币普通股 品-019L-CT001 深 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 750,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 750,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 货币资金较年初增加 78.81%,主要由于发行 A 股普通股股票募集资金、发行人民币债券以及银行借款 增加所致; (2) 应收股利较年初减少 62.02%,主要是本年收到合营企业分配的股利以及将以前年度应收股利转增股本 所致; (3) 其他应收款较年初增加 225.26%,主要是由于本年新增应收 “节能与新能源汽车示范推广购车补贴” 款以及代政府支付给消费者的“节能产品惠民工程”款增加所致; 4 (4) 可供出售金融资产较年初增加 15.73 百万元,是由于本年确认了股票类金融资产的价值。 (5) 长期股权投资较年初增加 811.84%,主要是由于本年新增对合资公司和联营公司的投资所致; (6) 在建工程较年初增加 46.23%,主要是由于资产投资增加所致。 (7) 工程物资较年初减少 39.32%,主要是由于前期购置的工程物资投入在建工程所致; (8) 开发支出较年初增加 82.70%,主要是由于汽车项目开发阶段的研发费用资本化所致; (9) 长期待摊费用较年初减少 47.37%,主要是由于预付的承包资产的承包费摊销所致; (10) 其他非流动资产较年初增加 220.21%,主要是由于集团已动工改造的职工福利房的土地使用权及施 工成本转入其他非流动资产以及预付了购买土地使用权的款项所致; (11) 应付利息较年初增加 19.53 百万元,是由于确认了发行债券的利息。 (12) 应付票据较年初增加 109.11%,主要是与供应商以票据模式结算的交易量上升; (13) 应交税费借方余额较年初增加 82.59%,主要是由于业务规模扩张购入资产,导致增值税进项留抵额 增加所致; (14) 应付股利较年初减少 100.00%,主要是由于本年支付了股利; (15) 长期借款较年初增加 120.33%,主要是由于本年融资需求扩大新增长期借款所致; (16) 外币报表折算差额借方余额较年初增加 140.24%,主要是由于境外子公司报表折算所致。 (17) 应付债券余额较年初增加 993.82 百万元,主要是由于本年发行了面额为人民币 10 亿元的三年期债 券所致。 (18) 本集团财务费用较去年同期增加 104.73%,主要是由于借款增加及借款利率上升导致利息增加所致; (19) 本集团资产减值损失较去年同期增加 1309.75%,主要是由于计提的存货跌价准备增加所致; (20) 本集团所得税费用较去年同期下降 47.11%,主要由于年初至报告期末利润总额下降所致; (21) 本集团营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较去年同期分别减少 84.49%、 78.64%、81.16%、85.50%,主要是受营业毛利下降、财务费用和资产减值损失上升的影响; (22) 收到的税费返还较去年同期增长 72.52%,主要是由于出口退税金额增加所致。 (23) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 31.52%,主要是由于支付职工薪酬增加所致。 (24) 支付的各项税费较去年同期降低 37.05%,主要是由于缴纳的所得税和增值税等减少所致。 (25) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加 13.13 百万元,主要是由于投资合营企业分回利润所致。 (26) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 84.51%,主要是由于公司年初 至报告期末处置的固定资产增加所致。 (27) 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期降低 98.92%,主要是由于年初至报告期末收到的与资产 相关政府补助较少所致。 (28) 支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 34.89 百万元,主要是由于购买固定资产的保证 金款增加所致。 (29) 吸收投资收到的现金较去年同期增加 1,422 百万元,主要是由于发行 A 股普通股股票募集资金所致。 (30) 取得借款收到的现金较去年同期增长 205.92%,主要是由于为满足生产经营和资产投资需求融资规 5 模有所扩大。 (31) 发行债券收到的现金较去年同期增加 10 亿元,主要是由于发行债券收到资金所致。 (32) 偿还债务支付的现金较去年同期增长 2314.97%,主要是由于今年偿还短期借款和长期借款所致。 (33) 支付其他与筹资有关的资金较去年同期增长 3906.32%,主要是由于支付了上市发行费用。 (34) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 573.02%,主要是汇率波动所致。 注:以上损益表与现金流量表分析的对比期间为 2011 年 1-9 月与 2010 年 1-9 月。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 3.2.4.1 拟发行公司债券 经于 2011 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2011 年 9 月 9 日召开的 2011 年第一次临 时股东大会审议通过,公司拟在中国境内面向社会公众发行面值总额不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元) 的公司债券。详见本公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)上的有关公告。 3.2.4.2 重大诉讼、仲裁事项 报告期内,本公司并未新增重大诉讼、仲裁事项,2011 年半年度报告中所披露的重大诉讼、仲裁事项 在报告期内进展情况如下: 3.2.4.2.1 深圳富泰宏精密工业有限公司等和本公司及部分下属子公司之间的侵权诉讼 2011 年 9 月 16 日,针对原告于 2010 年 9 月 28 日提出的上诉申请,法庭作出了聆讯,并决定于 2012 年 5 月 24 日继续对此进行聆讯。 6 3.2.4.2.2 其他在本公司2011年半年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项在本报告期并无重大进展。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、(1)2009 年 9 月,持有本公司 5%以上股份的 A 股 股东王传福、吕向阳、夏佐全、广州融捷分别签署《不 竞争承诺》,向本公司作出承诺: “ a.自本承诺函出具之日起,不以任何方式从事,包括 但不限于单独与他人合作直接或间接从事与比亚迪及其 控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。 b.将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业 不从事于与比亚迪及其控股子公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的业务。不直接或间接投资控股于业务与 比亚迪及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞 1、王传福、吕向 争的公司、企业或其他机构、组织。 阳、夏佐全、广 c.如本人/本公司直接或间接参股的公司从事的业务 州融捷投资管理 与比亚迪及其控股子公司有竞争,则本人/本公司将作为 集团有限公司 参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项 (以下简称“广 实施否决权。不向其他业务与比亚迪及其控股子公司相 1、报告期内承诺人严 州融捷”); 同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机 格履行承诺,其中前述 2、王传福、吕向 构、组织或个人提供比亚迪及其控股子公司的专有技术 “1、(2)”项关于同 阳、王传方、王 或销售渠道、客户信息等商业秘密。 业竞争的承诺正在履 海涛、吴昌会、 d.如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企 行中; 何志奇、广州融 业拟从事的新业务可能与比亚迪及其控股子公司存在同 2、报告期内承诺人严 捷、广州信衡通 业竞争,本人/本公司将本着比亚迪及其控股子公司优先 发行时所作承诺 格履行承诺; 网络技术有限公 的原则与比亚迪协商解决。 司、合肥晓菡商 3、报告期内,本公司 e.如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获 并未发生因税收优惠、 贸有限责任公 得的商业机会与比亚迪及其控股子公司主营业务发生同 司、本公司首次 业竞争或可能发生同业竞争的,本人/本公司承诺将上述 社会保险或住房公积 公开发行 A 股股 商业机会通知比亚迪,在通知中所指定的合理期间内, 金问题而需要补缴或 票前的其他非境 如比亚迪及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯 缴纳任何税款、滞纳金 外上市股股东、 定答复,则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将 或罚款。 张辉斌、吕守国、无条件放弃该商业机会,以确保比亚迪及其全体股东利 吕子菡及张长 益和控股子公司不受损害;如果比亚迪不予答复或者给 虹; 予否定的答复,则视为放弃该商业机会。 3、王传福 f.在比亚迪发行 A 股并上市后,如本人/本公司及/ 或本人/本公司控制的其他企业与比亚迪及其控股子公司 之间出现同业竞争的情形,本人/本公司将促使比亚迪依 据有关同业竞争的信息披露规则,详细地披露同业竞争 的性质、涉及同业竞争的相关交易的具体情况以及本人/ 本公司是否履行避免同业竞争的承诺,接受投资者的监 督。” (2)2010 年 2 月,广州融达电源材料有限公司及巢湖 市融捷金属科技有限公司的实际控制人吕向阳作出书面 承诺:“如果比亚迪在本承诺函出具后拟对外单独销售 电池材料并向本人发出通知,则本人将促使本人控制的 7 广州融达电源材料有限公司、巢湖市融捷金属科技有限 公司根据比亚迪的通知,除继续履行完毕已经签署的合 同或订单外,在通知发出后一个月内停止从事新型电池 材料的开发和电池材料的生产、销售业务。” 2010 年 6 月,吕向阳作出进一步承诺:“在比亚迪股份有限公司 首次公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内,本人承诺 将广州融达电源材料有限公司和巢湖市融捷金属科技有 限公司持有的相关资产和业务全部转让给和本人无任何 关联关系的其他当事人。” 2、(1)本公司控股股东及实际控制人王传福及本公司 股东吕向阳、王传方、王海涛、吴昌会、何志奇、广州 融捷、广州信衡通网络技术有限公司承诺:自本公司股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 其持有的股份,也不由本公司回购其持有的股份。上述 锁定期满后,王传福在其担任本公司董事及高级管理人 员期间、吕向阳在其担任本公司董事期间,每年转让的 股份不超过其所持有本公司可转让股份总数的百分之二 十五,在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份, 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售的股份不超过所持本公司股份总数的百分之五 十。此外,吕向阳进一步承诺:自本公司股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过广州 融捷间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其通过 广州融捷间接持有的股份。其在本公司担任董事期间, 其每年转让的广州融捷股权不超过其持有广州融捷股权 总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其持有的 广州融捷股权。广州融捷进一步承诺:吕向阳控股广州 融捷期间,其每年转让的股份不超过其所持本公司股份 总数的百分之二十五,在吕向阳不再控股该公司后半年 内,不转让其所持有的本公司股份。 (2)本公司股东合肥晓菡商贸有限责任公司承诺:对 于吕子菡通过其间接持有的本公司股份,自本公司股票 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 持有的股份,也不由本公司回购其持有的股份,而其持 有的本公司其他股份,自本公司股票上市之日起十二个 月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由 本公司回购其持有的股份。 (3)本公司首次公开发行 A 股股票前的其他非境外上 市股股东承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由本公司 回购其持有的股份。其中担任本公司董事、高级管理人 员的夏佐全、杨龙忠、王念强、吴经胜、毛德和、何龙、 夏治冰还承诺:在上述锁定期满后,在本公司任职期间 每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总数 的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的本 公司的股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售的股份不超过所持本公司股份总 数的百分之五十。此外,广州渐进信息科技有限公司进 一步承诺:张辉斌控股广州渐进信息科技有限公司期间, 每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之 二十五;张辉斌不再控股广州渐进信息科技有限公司后 半年内,不转让其所持有的本公司股份。 (4)本公司监事张辉斌承诺: 其所持广州渐进信息科 技有限公司的股权自本公司股票上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理其持有的股权,也不由广 州渐进信息科技有限公司回购其持有的股权。其在本公 司担任监事期间,其每年转让的广州渐进信息科技有限 8 公司股权不超过其持有广州渐进信息科技有限公司股权 总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其持有的 广州渐进信息科技有限公司股权。 (5)吕守国、吕子菡及张长虹就其通过广州信衡通网 络技术有限公司、合肥晓菡商贸有限责任公司、广州融 捷间接所持本公司的股份承诺:自本公司股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过广州 信衡通网络技术有限公司、合肥晓菡商贸有限责任公司、 广州融捷间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其 通过广州信衡通网络技术有限公司、合肥晓菡商贸有限 责任公司、广州融捷间接持有的股份。 3、本公司控股股东、实际控制人王传福先生针对本公司 税收优惠、社会保险及住房公积金问题分别作出承诺。 承诺:如果税务机关在任何时候认定公司及其有关下属 公司(深圳市比亚迪锂电池有限公司、比亚迪精密制造 有限公司、深圳市比亚迪汽车有限公司、深圳市比亚迪 电子部品件有限公司、比亚迪汽车销售有限公司、深圳 比亚迪电池模具有限公司、深圳市比亚迪电子有限公司、 深圳比亚迪技工学校)享受的深圳特区的企业所得税税 收优惠不合法,要求补缴企业所得税,本人将全额承担 上述应补缴的税款及其滞纳金、罚款(如有)等,并放 弃对公司及下属公司的追索权,保证公司及上述下属公 司不会因此遭受任何损失。 承诺:如公司及其下属公司因在 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间未为其聘用的员工按时足额缴纳社会保 险金而遭受任何损失,包括但不限于被劳动与社会保障 部门、社保部门或其他政府机关要求缴纳滞纳金或被罚 款,及被员工要求承担支付义务或赔偿义务,该等缴纳 滞纳金、罚款或支付及赔偿义务将由本人全额承担,且 不需本公司及其下属公司支付任何对价,并放弃对本公 司及其下属公司的追索权,保证不使本公司或其下属公 司遭受任何损失。 承诺:如公司及其下属公司因在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日之间未为其聘用的员工按时足额缴纳住房 公积金而遭受任何损失,包括但不限于被住房公积金管 理部门或其他政府机关要求缴纳滞纳金或被罚款,及被 员工要求承担支付义务或赔偿义务,该等缴纳滞纳金、 罚款或支付及赔偿义务将由本人全额承担,且不需公司 及其下属公司支付任何对价,并放弃对公司及其下属公 司的追索权,保证公司或其下属公司不因此遭受任何损 失。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 9 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 65% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 35% ~~ 65% 2011 年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比将下降幅度为 35%至 65%,净利 润金额范围为 883,195 千元至 1,640,219 千元,预计全年营业利润较去年同期下降约为 40%-50%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(千元): 2,523,414 2011 年全年业绩下滑主要因为本公司汽车销量、汽车业务的销售收入、毛利率与去年同期相比 均有所下降,以及受太阳能市场低迷的影响,公司太阳能业务盈利能力仍未达预期。尽管如此, 业绩变动的原因说明 预计的本公司 2011 年全年净利润下降幅度仍小于 2011 年 1-9 月份下降幅度,主要因为受第四 季度为汽车行业旺季、S6 等新车型销量增长的影响,以及手机部件业务方面新客户及新产品的 导入推动业务增长,此外,集团相关投资的整合也将为集团带来一定的收益。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 01 日 公司会议室 实地调研 Mizuho Securities 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 华龙证券有限责任公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 舆人新创投资管理有限公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 深圳市翼虎投资管理有限公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 民生证券 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 长信基金 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 宏源证券 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 电话沟通 Asian Cenutry Quest 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 Dorset Management Corp. 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 15 日 公司会议室 实地调研 Lazard Asset Management 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 15 日 公司会议室 实地调研 BNP 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 15 日 公司会议室 实地调研 泰康资产 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 15 日 公司会议室 实地调研 瑞银证券 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 19 日 公司会议室 电话沟通 Havenport Asset 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 第一上海 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 易方达资产管理(香港)有限 2011 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 公司 North Ridge Investment 2011 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 Management 2011 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 PCA 资产管理有限公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 28 日 公司会议室 实地调研 中银基金管理公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 07 月 28 日 公司会议室 实地调研 UBS 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 10 2011 年 08 月 03 日 公司会议室 实地调研 Hamon Investment Group 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 03 日 公司会议室 实地调研 Versorgungswerk 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 03 日 公司会议室 实地调研 WestLB Mellon 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 03 日 公司会议室 实地调研 Hans Kopicki 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 04 日 公司会议室 实地调研 Daiwa 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 04 日 公司会议室 实地调研 深圳证券信息有限公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 16 日 公司会议室 实地调研 鹏华基金管理有限公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 23 日 香港 投资者交流 券商、基金等各类投资者 2011 年上半年公司半年度业绩发布 2011 年 08 月 24 日 香港 投资者交流 券商、基金等各类投资者 2011 年上半年公司半年度业绩发布 2011 年 08 月 26 日 公司会议室 电话沟通 Capital 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 29 日 公司会议室 电话沟通 富邦投信 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 Bank of Japan 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 华夏基金(香港) 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 南方基金 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 08 月 31 日 公司会议室 实地调研 鹏华基金-鹏友会比亚迪之旅 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 01 日 成都 投资者交流 国金证券及其客户 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 02 日 公司会议室 电话沟通 RME Capital 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研 Mitsubishi UFJ Securities 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 Daiwa-Cathay Capital 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 07 日 公司会议室 电话沟通 Eight Investment Partners 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 13 日 公司会议室 电话沟通 Piper Jaffray 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 UBS 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 BNP Paribas 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 14 日 公司会议室 实地调研 德邦证券 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 19 日 公司会议室 电话沟通 UBS 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 Invesco 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 JPM 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 APS 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 21 日 公司会议室 实地调研 Pictet 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 22 日 公司会议室 实地调研 Matrix 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 22 日 公司会议室 实地调研 睿银华创 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 Resona Bank 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 Lloyd George 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 Meiji Yasuda 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 Nomura 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 泰康资产 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 28 日 公司会议室 实地调研 中投证券 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 28 日 公司会议室 实地调研 融通基金 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 29 日 新加坡 投资者交流 大和资本及其客户 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2011 年 09 月 30 日 新加坡 投资者交流 大和资本及其客户 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 3.6 本季度报告分别以中文、英文编制,发生歧义时,以中文为准。 11 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:比亚迪股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:千元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 3,562,899 88,316 1,992,519 88,593 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,478,898 180,046 2,756,210 210,811 应收账款 5,134,471 1,223,453 5,396,590 867,747 预付款项 711,667 26,577 610,286 11,480 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 7,875 20,735 其他应收款 775,744 5,819,379 238,500 5,542,851 买入返售金融资产 存货 7,164,176 355,370 6,537,852 304,990 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,835,730 7,693,141 17,552,692 7,026,472 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 15,732 8,771 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 539,447 6,015,212 59,160 4,130,134 投资性房地产 固定资产 21,159,907 1,448,941 17,475,755 1,516,261 在建工程 10,823,339 94,360 7,401,358 116,499 工程物资 2,329,000 6,075 3,838,424 2,621 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,478,283 66,111 4,897,343 64,528 开发支出 1,463,051 1,272 800,801 商誉 65,914 65,914 长期待摊费用 26,979 51,260 递延所得税资产 445,038 371,337 其他非流动资产 1,438,892 449,357 201,825 非流动资产合计 42,785,582 7,640,742 35,410,709 6,031,868 资产总计 62,621,312 15,333,883 52,963,401 13,058,340 12 4.1 资产负债表(续) 编制单位:比亚迪股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:千元 流动负债: 短期借款 9,771,013 2,276,514 9,796,422 810,432 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,307,517 584,687 3,972,838 396,368 应付账款 7,514,680 940,467 7,060,610 444,321 预收款项 2,080,565 32,976 2,864,656 39,074 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,153,851 106,865 1,003,198 96,641 应交税费 -1,107,160 -33,535 -606,352 -27,053 应付利息 19,533 应付股利 330 其他应付款 1,284,523 1,203,635 1,246,889 3,464,474 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 953,969 650,000 1,207,068 1,150,000 预计负债 245,470 317,565 其他流动负债 792,143 39,551 900,727 40,975 流动负债合计 31,016,104 5,801,160 27,763,951 6,415,232 非流动负债: 长期借款 6,717,750 3,074,388 3,049,000 1,409,000 应付债券 993,817 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债 其他非流动负债 949,932 999,374 非流动负债合计 8,661,499 3,074,388 4,048,374 1,409,000 负债合计 39,677,603 8,875,548 31,812,325 7,824,232 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,354,100 2,354,100 2,275,100 2,275,100 资本公积 7,016,769 2,643,591 5,722,692 1,359,985 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,457,013 378,680 1,457,013 378,680 一般风险准备 未分配利润 9,398,053 1,081,964 9,048,833 1,220,343 外币报表折算差额 -104,071 -43,319 归属于母公司所有者权益合计 20,121,864 6,458,335 18,460,319 5,234,108 少数股东权益 2,821,845 2,690,757 所有者权益合计 22,943,709 6,458,335 21,151,076 5,234,108 负债和所有者权益总计 62,621,312 15,333,883 52,963,401 13,058,340 企业负责人:王传福 主管会计工作的负责人:吴经胜 会计机构负责人:周亚琳 13 4.2 本报告期利润表 编制单位:比亚迪股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:千元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 11,789,425 1,390,739 10,626,023 1,375,205 其中:营业收入 11,789,425 1,390,739 10,626,023 1,375,205 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,704,123 1,467,696 10,491,085 1,358,198 其中:营业成本 9,899,712 1,311,054 8,948,466 1,233,950 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 221,573 4,760 94,847 605 销售费用 377,054 10,941 474,589 13,161 管理费用 884,327 97,983 865,449 96,965 财务费用 204,639 41,645 108,965 32,415 资产减值损失 116,818 1,313 -1,231 -18,898 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 17,429 -93 7,685 138 其中:对联营企业和合营企 17,429 -93 7,546 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 102,731 -77,050 142,623 17,145 加:营业外收入 70,641 3,156 44,124 7,595 减:营业外支出 36,501 2,914 25,544 1,526 其中:非流动资产处置损失 8,511 162 4,067 -2,159 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 136,871 -76,808 161,203 23,214 列) 减:所得税费用 19,460 31,607 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 117,411 -76,808 129,596 23,214 归属于母公司所有者的净利润 77,367 -76,808 11,343 23,214 少数股东损益 40,044 118,253 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0329 -0.0326 0.0050 0.0102 (二)稀释每股收益 0.0329 -0.0326 0.0050 0.0102 七、其他综合收益 -82,071 1,174 八、综合收益总额 35,340 -76,808 130,770 23,214 归属于母公司所有者的综合收益 21,456 -76,808 11,325 23,214 总额 归属于少数股东的综合收益总额 13,884 119,445 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 企业负责人:王传福 主管会计工作的负责人:吴经胜 会计机构负责人:周亚琳 14 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:比亚迪股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:千元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 34,334,089 3,877,579 35,890,630 3,940,139 其中:营业收入 34,334,089 3,877,579 35,890,630 3,940,139 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 33,917,483 4,007,689 33,134,232 3,820,574 其中:营业成本 28,891,672 3,555,968 28,439,015 3,441,434 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 573,918 7,334 497,111 1,524 销售费用 1,224,320 28,459 1,489,438 36,568 管理费用 2,491,180 284,723 2,420,434 282,300 财务费用 565,235 125,235 276,093 71,968 资产减值损失 171,158 5,970 12,141 -13,220 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 13,852 -1,259 18,315 74 其中:对联营企业和合营企 13,852 -1,259 18,098 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 430,458 -131,369 2,774,713 119,639 加:营业外收入 271,859 13,294 248,350 39,159 减:营业外支出 75,521 20,305 88,295 12,600 其中:非流动资产处置损失 24,887 1,094 28,977 1,799 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 626,796 -138,380 2,934,768 146,198 列) 减:所得税费用 114,853 217,145 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 511,943 -138,380 2,717,623 146,198 归属于母公司所有者的净利润 352,730 -138,380 2,432,521 146,198 少数股东损益 159,213 285,102 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1531 -0.0601 1.0692 0.0643 (二)稀释每股收益 0.1531 -0.0601 1.0692 0.0643 七、其他综合收益 -89,887 10,017 八、综合收益总额 422,056 -138,380 2,727,640 146,198 归属于母公司所有者的综合收益 291,978 -138,380 2,438,868 146,198 总额 归属于少数股东的综合收益总额 130,078 288,772 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 企业负责人:王传福 主管会计工作的负责人:吴经胜 会计机构负责人:周亚琳 15 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:比亚迪股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:千元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 37,734,602 4,707,426 43,996,519 4,480,077 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 655,917 44,593 380,198 21,125 收到其他与经营活动有关的现金 164,101 83,271 181,559 1,075,677 经营活动现金流入小计 38,554,620 4,835,290 44,558,276 5,576,879 购买商品、接受劳务支付的现金 26,022,343 3,047,754 31,197,800 3,320,166 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,522,482 437,802 4,198,926 433,421 支付的各项税费 1,100,892 51,118 1,748,935 73,045 支付其他与经营活动有关的现金 1,722,642 3,440,654 1,841,199 855,571 经营活动现金流出小计 34,368,359 6,977,328 38,986,860 4,682,203 经营活动产生的现金流量净额 4,186,261 -2,142,038 5,571,416 894,676 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 13,129 30,000 处置固定资产、无形资产和其他长 57,715 9,367 31,280 81,549 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,750 813,281 投资活动现金流入小计 79,594 9,367 844,561 111,549 购建固定资产、无形资产和其他长 7,559,905 75,832 10,276,407 137,078 期资产支付的现金 投资支付的现金 265,538 1,684,512 210,825 281,325 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 36,039 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,885 6,210 16 4.4 年初到报告期末现金流量表(续) 编制单位:比亚迪股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:千元 投资活动现金流出小计 7,860,328 1,760,344 10,523,271 424,613 投资活动产生的现金流量净额 -7,780,734 -1,750,977 -9,678,710 -313,064 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,422,000 1,422,000 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 16,718,866 4,350,697 5,465,050 6,000 发行债券收到的现金 1,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,140,866 5,772,697 5,465,050 6,000 偿还债务支付的现金 13,203,102 1,625,513 546,719 分配股利、利润或偿付利息支付的 689,773 203,966 948,374 840,687 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 51,691 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 77,963 50,480 1,946 筹资活动现金流出小计 13,970,838 1,879,959 1,497,039 840,687 筹资活动产生的现金流量净额 5,170,028 3,892,738 3,968,011 -834,687 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -40,060 8,469 响 五、现金及现金等价物净增加额 1,535,495 -277 -130,814 -253,075 加:期初现金及现金等价物余额 1,978,735 88,593 2,316,826 391,970 六、期末现金及现金等价物余额 3,514,230 88,316 2,186,012 138,895 企业负责人:王传福 主管会计工作的负责人:吴经胜 会计机构负责人:周亚琳 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 比亚迪股份有限公司 董事长:王传福 2011 年 10 月 28 日 17