股票代码：002594               股票简称：比亚迪             公告编号：2019-078


                 比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者
                 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807号”文核准，比亚迪股份有
限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额
不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方
式，比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）为第四期发行。本期债券发行规模不超过29亿元。本期
债券（债券简称为“19亚迪03”，债券代码“112946”）期限为5年期，附第3年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    2019年8月8日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，利率
询价区间为4.00%-5.20%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.80%。

    发行人将按上述票面利率于2019年8月9日9:00-17:00和2019年8月12日的
9:00-12:00面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年8月7
日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）发行公告》。


    特此公告。

                                                  发行人：比亚迪股份有限公司
                           联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

                      联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
                                         联席主承销商：平安证券股份有限公司
                                                                2019 年 8 月8 日
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