证券代码：002717            证券简称：岭南股份         公告编号：2019－054
债券代码：128044            债券简称：岭南转债



                      岭南生态文旅股份有限公司
        关于2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日
至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 8.96 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将
2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
       一、可转债上市发行基本情况
    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。
    经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司
债券于 2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码
“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文
旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭
南转债”自 2019 年 2 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.63 元/
股。
    公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月
21 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”
转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.96
元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 3 月 22 日。
       二、可转债转股股份变动情况
    2019 年第一季度“岭南转债”因转股金额减少 301,900 元（3,019 张），转
                                      1
      股数量为 29,586 股。截至 2019 年 3 月 29 日，岭南转债”剩余金额为 659,698,100
      元。公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：
                本次变动前（股）              本次变动增减（＋，－）（股）                本次变动后(股）
                                                     公积
   名称                                发行                 可转债
                 数量         比例            送股   金转                其他              数量         比例
                                       新股                  转股
                                                     股
一、限售条
               488,523,312    47.70%   —      —     —      —     -146,956,075        341,567,237    33.34%
件流通股
高管锁定股     239,095,788    23.34%   —      —     —      —       45,233,906        284,329,694    27.75%
二、无限售
               535,740,195    52.30%   —      —     —    29,586    147,220,019        682,989,800    66.66%
条件流通股
三、总股本   1,024,263,507   100.00%   —      —     —    29,586           263,944   1,024,557,037   100.00%

             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
      进行咨询。


             特此公告。




                                                                     岭南生态文旅股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                         二〇一九年四月一日




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