证券代码：002717         证券简称：岭南股份           公告编号：2021－033
债券代码：128044         债券简称：岭南转债



                    岭南生态文旅股份有限公司
    关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 5.91 元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2021
年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况
公告如下：

    一、可转债上市发行基本情况

    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

    经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债
券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码
“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文
旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭
南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

    公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召
开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价
格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，
本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
                     公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
               可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018
               年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
               同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，
               “岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019
               年5月30日起实施。

                     公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
               可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度
               权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记
               日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的
               转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月
               17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次
               注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元
               /股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

                     二、可转债转股股份变动情况

                     2021年第一季度“岭南转债”因转股，金额减少18,000元（180张）,转股数
               量为3,044股。截至2021年03月31日，“岭南转债”剩余金额为659,204,100元
               （6,592,041张）。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

                           本次变动前（股）                     本次变动增减（＋，－）（股）                    本次变动后(股）
        名称
                           数量         比例    发行新股   送股     公积金转股    可转债转股      其他           数量         比例

一、限售条件流通股      463,220,751    30.30%      -        -            -             -       -60,170,641   403,050,110     26.36%

高管锁定股              421,119,176    27.55%      -        -            -             -       -23,672,916   397,446,260     26.00%

首发后限售股            36,497,725      2.39%      -        -            -             -       -36,497,725         -              -

股权激励限售股          5,603,850       0.37%      -        -            -             -           -           5,603,850     0.37%

二、无限售条件流通股   1,065,541,698   69.70%      -        -            -           3,044     60,170,641    1,125,715,383   73.64%

三、总股本             1,528,762,449    100%       -        -            -           3,044         -         1,528,765,493    100%


                     注：公司于2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，樟树市华
               希商务咨询中心（有限合伙）（原樟树市华希投资管理中心（有限合伙））为发
               行股份购买资产的发行对象，发行数量为10,579,183股（除权后为36,497,725
               股），股份限售期为36个月,自2021年1月8日起,解除限售的36,497,725股上市流
通。

   三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
进行咨询。

    特此公告。




                                             岭南生态文旅股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二一年四月二日