万达电影股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告
万达电影股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）前次募集资金的募集情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]24 号），本公司于 2015 年 1 月 14 日公开发行人
民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 21.35 元，募集
资金总额人民币 1,281,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,674,698.00 元，实际
募集资金净额为人民币 1,240,325,302.00 元。该项募集资金已于 2015 年 1 月 19 日
全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]
第 62060001 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日止，该项募集资金专户的余额为
人民币 0.00 元，已全部使用完毕。
（二）前次募集资金的实际使用情况
根据本公司公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本
次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于影院建设项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况
见附件 1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
通过对照，首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差
异为 56.83 万元，主要原因系募集资金账户产生的利息收入继续投入了该项目，导
致实际投资募集资金总额超过承诺募集资金投资总额。
（三）募集资金变更情况
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“影院建设项目”的可行性研究报
告编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着
中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，
以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。另一方面，随着公司规
模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力有所提高，项目建
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筑工程成本、设备采购价格等均较可行性研究报告编制时的预测金额有所下降，因
此原募集资金项目资金有结余。经 2015 年 4 月 8 日本公司第三届董事会第十七次
会议审议通过，将原“影院建设项目”募集资金结余金额 34,134.90 万元变更用于
“2015 年影院建设项目”，变更金额占募集资金总额的比例为 27.52%。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
（五）闲置募集资金的使用
无
（六）前次募集资金尚未使用资金结余情况
无
二、定向增发股票募集资金使用情况
（一）前次募集资金的募集情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号），本公司于 2015
年 12 月 21 日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股 A 股
29,443,544 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 74.04 元，募集资
金总额人民币 2,179,999,997.76 元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97 元，实际募集
资金净额为人民币 2,172,379,702.79 元。该项募集资金已于 2015 年 12 月 23 日全部
到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]62060009
号验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日止，该项募集资金专户的余额为人民币 79 万
元，为募集资金专户历年形成的利息收入余额。截止 2019 年 12 月 31 日，定向增
发股票募集资金项目已全部投资完毕。
（二）前次募集资金的实际使用情况
根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》（修订稿）披露的募集资金运用方案，“本次募集配套资金扣除本次交易中介机
构费用后，将用于支付本次收购慕威时尚股权的现金对价部分、影院建设和补充流
动资金，配套资金不足部分，公司将以自有现金或自筹资金支付”。
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 2“定向
增发股票募集资金使用情况对照表”。
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通过对照，定向增发股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差异为
1,562.97 万元，主要原因系募集资金账户产生的利息收入继续投入了该项目，导致
实际投资募集资金总额超过承诺募集资金投资总额。
（三）募集资金变更情况
由于公司定向增发股票募集资金投资项目“影院建设项目”中 4 个影城因项目原
因未能实施，且公司部分放映设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致
建设成本降低，投资金额比预测金额有所下降，因此原募集资金项目资金有结余。
经 2017 年 3 月 29 日本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，将原“影院建设
项目”募集资金结余金额 37,765.19 万元变更用于“2017 年影院建设项目”，变更金额
占募集资金总额的比例为 17.38%。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
（五）闲置募集资金的使用
经 2016 年 7 月 27 日本公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用
不超过 6 亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可
以滚动使用，额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司经营管理层
负责具体实施。在此期间内公司使用临时闲置募集资金购买银行理财产品，到期后
已全部收回。
（六）前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 79 万元，占前次募
集资金总额的比例为 0.04%，主要系募集资金专户结余的利息收入金额，公司拟打
算用于补充流动资金。
三、发行股份购买资产情况
（一）发行股份购买资产基本情况
根据本公司 2018 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关
于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批
复》（证监许可[2019]817 号）文件，本公司向北京万达投资有限公司、莘县融智兴
业管理咨询中心（有限合伙）、互爱（北京）科技股份有限公司、泛海股权投资管
理有限公司、北京弘创投资管理中心（有限合伙）、宿迁清远影视传媒合伙企业（有
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限合伙）、张铎、尹香今、林宁、梦元（天津）影视资产管理中心（有限合伙）、克
拉玛依恒盈股权投资有限合伙企业、上海塔拜创业投资管理合伙企业（有限合伙）、
天津鼎石一号资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市乐创东方投资企业（有限合
伙）、上海蕙阳郡霆投资管理中心（有限合伙）、兴铁产业投资基金（有限合伙）、
何海令、浙江华策影视股份有限公司、西藏华鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、
马宁等 20 名投资者发行股份 316,985,827 股，购买其所持有的万达影视传媒有限公
司 95.7683%的股权。
本次发行未募集货币资金，不涉及募集资金到账、专户存放、实际使用等事项。
（二）发行股份购买的资产运行情况
1、资产权属变更
截至 2019 年 5 月 8 日止，北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中
心（有限合伙）、互爱（北京）科技股份有限公司、泛海股权投资管理有限公司、
北京弘创投资管理中心（有限合伙）、宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙）、张
铎、尹香今、林宁、梦元（天津）影视资产管理中心（有限合伙）、克拉玛依恒盈
股权投资有限合伙企业、上海塔拜创业投资管理合伙企业（有限合伙）、天津鼎石
一号资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市乐创东方投资企业（有限合伙）、上海
蕙阳郡霆投资管理中心（有限合伙）、兴铁产业投资基金（有限合伙）、何海令、浙
江华策影视股份有限公司、西藏华鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、马宁等
20 名投资者所持有的万达影视传媒有限公司 95.7683%的股权已全部过户至本公司
名下，用以认购本公司新增股本人民币 316,985,827.00 元。上述股本变更情况业经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2019]62020001 号验资
报告。
2、资产账面价值
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第 35-00034 号
审计报告，万达影视传媒有限公司截至 2019 年 12 月 31 日合并归属于母公司的净
资产 674,984.80 万元。
3、生产经营情况
万达影视传媒有限公司处于正常经营状态。
4、效益贡献情况
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根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第 35-00034 号
审计报告，万达影视传媒有限公司 2019 年度合并归属于母公司股东的净利润为
31,609.58 万元。
5、承诺事项的履行情况
根据本公司与北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合
伙）、林宁签署的《盈利预测补偿协议》，北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管
理咨询中心（有限合伙）、林宁承诺万达影视传媒有限公司 2018 年度、2019 年度、
2020 年度及 2021 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润数分别不低于 7.63 亿元、8.88 亿元、10.69 亿元、12.74 亿元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2019]62020002 号
审计报告，万达影视传媒有限公司 2018 年度模拟合并归属于母公司所有者的净利
润 8.43 亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7.99 亿元，实现
了业绩承诺；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第
35-00034 号审计报告，万达影视 2019 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 3.16
亿元，扣除占用本公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
为 3.01 亿元，未实现业绩承诺。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：定向增发股票募集资金使用情况对照表
附件 3：前次资金投资项目实现效益情况对照表
万达电影股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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附件 1：
首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 124,032.53 已累计使用募集资金总额： 124,187.85
各年度使用募集资金总额： 124,187.85
变更用途的募集资金总额： 34,134.90 2016 年： 3,213.62
变更用途的募集资金总额比例： 27.52% 2015 年： 120,974.23
实际投资
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
金额与募
可使用状态日
募集前 募集后 募集前 募集后 集后承诺
承诺投 实际投 实际 实际 期（或截止日项
序号 承诺 承诺 承诺 承诺 投资金额
资项目 资项目 投资金额 投资金额 目完工程度）
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 的差额
影院建 影院建 2012 年-2014
1 124,000.00 89,996.12 90,052.95 124,000.00 89,996.12 90,052.95 56.83
设项目 设项目 年
2015 年 2015 年
2 影院建 影院建 34,134.90 34,134.90 34,134.90 34,134.90 - 2016 年
设项目 设项目
合计 124,000.00 124,131.02 124,187.85 124,000.00 124,131.02 124,187.85 56.83
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附件 2：
定向增发股票募集资金实际使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 218,800.94
各年度使用募集资金总额： 218,800.94
募集资金总额： 217,237.97 2019 年： 8,022.03
2018 年： 26,508.76
2017 年： 21,343.52
变更用途的募集资金总额： 37,765.19 2016 年： 148,161.02
变更用途的募集资金总额比例： 17.38% 2015 年： 14,765.61
实际投资金额与 项目达到预定可使用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 募集后承诺投资 状态日期（或截止日项
金额的差额 目完工程度）
募集前 募集后 募集前 募集后
序 承诺投 实际投资 实际投资 实际投资
承诺 承诺 承诺 承诺
号 资项目 项目 金额 金额
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
收购慕
收购慕威
威时尚
时尚股权
1 股权的 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 2016 年度
的现金对
现金对
价部分
价部分
影院建
2 影院建设 100,000.00 61,472.78 63,193.07 100,000.00 61,472.78 63,193.07 1,720.29 2016 年度
设
补充流 补充流动
3 82,000.00 82,000.00 82,000.02 82,000.00 82,000.00 82,000.02 0.02 2016 年度
动资金 资金
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2017 年 2017 年影
4 影院建 院建设项 37,765.19 37,607.85 37,765.19 37,607.85 -157.34 2017 年-2019 年
设项目 目
合计 218,000.00 217,237.97 218,800.94 218,000.00 217,237.97 218,800.94 1,562.97
附件 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 承诺效益（年 截止日 是否达到预计
序 计产能利用率 均利润总额） 累计实现效益 效益
项目名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
号
1 影院建设项目 不适用 45,788.00 9,271.47 9,781.32 16,587.75 否
2 2015 年影院建设项目 不适用 15,139.00 4,693.84 3,983.31 4,962.35 否
3 增发项目“影院建设项目” 不适用 14,659.00 1,799.59 738.10 1,360.19 否
4 2017 年影院建设项目 不适用 18,593.00 953.84 不适用 不适用 否
5 收购慕威时尚股权的现金对价部分 不适用 无 不适用 不适用 不适用
6 补充流动资金 不适用 无 不适用 不适用 不适用
募集资金投资项目实现的收益均低于承诺的收益，主要系部分影城尚在运营初期，未达到稳定收益期，同时，2016 年以来全国电影票房增速放缓，
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单银幕产出下降，导致影城利润下滑。
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