洁美科技：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2020-11-05
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-084
浙江洁美电子科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”或“公司”）
和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》（证监会令第 144 号）《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称《实施细则》）和《深圳证券交易
所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相
关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洁美转
债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 3 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及
深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
1
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江洁美电子科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公
告》）履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 11 月 6 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单
位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商确定是否中止本次发行。如确
定中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将征得中国证监会同意后，在批文
有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证
券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
2
浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行 60,000.00 万元可转换公司债券
（以下简称“洁美转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 11 月 4 日（T
日）结束。
根据 2020 年 11 月 2 日（T-2 日）公布的《浙江洁美电子科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次洁美转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
洁美转债本次发行 60,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 600 万张，
原股东优先配售日及网上发行日期为 2020 年 11 月 4 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售洁美转债 4,873,924 张，总计 487,392,400.00 元，占本次
发行总量的 81.23%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洁美转债共 1,126,070 张，
总计 112,607,000.00 元，占本次发行总量的 18.77%，网上中签率为 0.0015490067%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行
有效申购数量为 72,696,261,530 张，配号总数为 7,269,626,153 个，起讫号码为：
000000000001-007269626153。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 11 月 5 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 11 月 6 日（T+2 日）刊登在《中国证券报》、
《证券时报》上，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中
签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）洁
美转债。
本次发行配售结果汇总如下：
3
有效申购数量
类别 实际配售数量（张） 获配比例/中签率（%）
（张）
原股东 4,873,924 4,873,924 100
网上社会公众投资者 72,696,261,530 1,126,070 0.0015490067
合计 72,701,135,454 5,999,994 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。
四、上市时间
本次发行的洁美转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 11 月 2 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 浙江洁美电子科技股份有限公司
法定代表人： 方隽云
联系人： 张君刚、欧荣芳
注册地址： 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区
联系电话： 0571-87759593
传 真： 0571-88259322
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 天风证券股份有限公司
法定代表人： 余磊
联系人： 资本市场部
注册地址： 湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区关东园路 2 号高
4
科大厦四楼
联系电话： 010-56702804
传 真： 010-56702808
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2020 年 11 月 5 日
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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
7
