洁美科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-11-10
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-086
浙江洁美电子科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”或
“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洁美转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2323 号文核准。本次发行的可转
债简称为“洁美转债”，债券代码为“128137”。
本次发行总额为人民币 60,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，
共计 600 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020
年 11 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售。认购金额不足
60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 4 日（T 日）结束。
本次发行原股东共优先配售洁美转债 4,873,924 张，总计 487,392,400.00 元，占
本次发行总量的 81.23%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2020 年 11 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,114,625
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：111,462,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：11,445
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,144,500.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
1 个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。因此，
保荐机构（主承销商）包销数量合计为 11,451 张，包销金额为 1,145,100.00 元，
包销比例为 0.19%。
2020 年 11 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将
可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系电话：010-56702804
联系人：资本市场部
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2020 年 11 月 10 日
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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
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