中信证券股份有限公司

                     关于浙江洁美电子科技股份有限公司

              部分可转换公司债券募投项目延期的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）持续督导保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有
关规定，对公司部分可转换公司债券募投项目延期事项进行了核查，具 体情况
如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有 限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323 号），并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用公开发行可转 换公司
债券的方式，向社会公众公开发行 600 万张可转换公司债券，其中向公司原股
东优先配售 4,873,924 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,114,625 张，由主承
销 商 包 销 11,451 张 。 每 张 面 值 100 元 ， 期 限 6 年 ， 募 集 资 金 总 额 为
600,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元（不含税）后的募集资
金金额为 595,754,716.98 元，并由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 11
月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、
发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含
税）后，实际募集资金净额为 593,647,315.83 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ，并由 其出具 《验证 报告 》（ 天 健 验
〔2020〕486 号）。

    二、募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：




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                                                   募集资金计划投    募集资金累计投
 序号                    项目名称
                                                   入金额（万元）    入金额（万元）

         年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,0
  1                                                      45,000.00         45,331.66
         00 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）

  2      补充流动资金                                    14,364.73         14,408.67
                        合计                             59,364.73         59,740.33

      三、募投项目延期的具体情况及原因

      公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、
年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”厂房已经建设完成并 转固，其中
“CPP 保护膜生产项目（一期）”已按计划完成并投产，“年产 36,000 吨光学级
BOPET 膜（一期）”产线尚未达到预定可使用状态。具体如下：

      “年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜（一期）”原计划 2022 年 9 月 30 日达到
预定可使用状态。该项目生产线为海外定制进口设备，所生产产品 BOPET 基膜
为定制化产品，用作公司离型膜产品的原材料。因过往三年间各国之间 往来受
限，该生产线交付及安装有所延迟；加之 2022 年离型膜产业链下游消费电子等
行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略，公司向下游客户送样 验证周
期有所延长，而公司需要根据客户验证情况持续进行设备调试及优化以 达到设
备的预定可使用状态。上述外部环境的不利变化导致该产线的实际安装 、调试
时间晚于预期时间。公司经审慎的研讨论证，计划延长该项目建设期， 拟将该
项目达到可使用状态的时间延期至 2023 年 9 月 30 日。

      公司将积极推进自制基膜（BOPET 膜）的离型膜在客户端的验证测试进度，
为 BOPET 膜批量化生产创造条件，使公司年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜（一
期）早日正式投入生产。

      四、募投项目延期对公司的影响

      公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出 的审慎
决定。除建设周期延期外，项目实施主体、投资金额、建设内容等均保 持不变，
项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投 向的情
形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。

      本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大 不利影


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响。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分可转换公司债 券募集
资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜（一期）”
项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 9 月 30 日。

    （二）监事会审议情况

    公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分可转换 公司债
券募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次部分募集资金投
项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司 的正常
经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东
利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，不存在违反中国证监会 、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意将募投项 目“年
产 36,000 吨光学级 BOPET 膜（一期）”达到预定可使用状态的时间从 2022 年 9
月 30 日调整为 2023 年 9 月 30 日。

    （三）独立董事意见

    公司本次对可转换公司债 券募 集资 金投 资项 目“年 产 36,000 吨 光 学 级
BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”中的“年产 36,000 吨光
学级 BOPET 膜（一期）”延长建设期，公司本次部分募投项目延期是公司根据
募投项目实际进展作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性 影响，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项 履行了
必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次 部分募
投项目延期事项。




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   六、保荐机构的核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次部分可转换公司债券募投项目延 期事项
经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见， 已履行
了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部 分可转
换公司债券募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的 变更，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募 投项目
的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募
集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。



   （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公
司部分可转换公司债券募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                 王天祺                      计玲玲




                                                 中信证券股份有限公司



                                                         年   月   日




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