中航证券有限公司

                     关于广州集泰化工股份有限公司

             非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

       中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为广州集泰化工股份有限公司
（以下简称“集泰股份”、“公司”或“发行人”）2020 年非公开发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，就集泰股份本次非公开发
行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

 一、本次限售股基本情况

       （一）本次限售股上市类型

       本 次 上 市 流 通 的 限 售 股 为 集 泰 股 份 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 新 增 的
32,715,375 股有限售条件的流通股。

       （二）限售股核准情况

       中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2581号）核准公司非公开发行不超过46,760,554
股新股。本次非公开发行股份数量为32,715,375股，未超过证监许可[2020]2581
号文规定的上限。

       （三）股份登记情况

       本次非公开发行新增股份已于2020年12月31日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

       （四）锁定期安排

序号            发行对象名称           认购股数（股）     认购金额（元）       锁定期（月）
       共青城胜帮凯米投资合伙企业
 1                                           22,355,507       204,999,999.19       6
       （有限合伙）
 2     允泰铭汇私募证券投资基金                  3,271,537       29,999,994.29       6
       华菱津杉（天津）产业投资基金
 3                                               2,181,025       19,999,999.25       6
       合伙企业（有限合伙）
 4     朱征夫                                    4,907,306       44,999,996.02       6
                   合计                         32,715,375      299,999,988.75       -


       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

       本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 新 增 有 限 售 条 件 股 份 32,715,375 股 ， 总 股 本 由
233,802,773股增至266,518,148股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积
金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

       三、本次限售股上市流通的有关承诺

       本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行全部4名发行对象，上述股
东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

       截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售
股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保等侵害上市公司利益行为的情况。

       四、本次限售股上市流通情况

       1、本次限售股上市日期为2021年1月8日（星期五）。

       2、本次限售股上市流通日期为2021年7月8日（星期四）。

       3、本次限售股上市流通数量为32,715,375股。

       4、本次解除股份限售的股东共 4 名。

       5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                 持有限售股                      股东剩余限
                                所持限售股                     本次解除限售
序号            股东名称                         占公司总股                        售股数量
                                数量（股）                     股数量（股）
                                                   比例                              （股）
        共青城胜帮投资管理
        有限公司－共青城胜
 1                                 22,355,507       8.3880%        22,355,507        0
        帮凯米投资合伙企业
        （有限合伙）
       深圳市允泰投资管理
 2     有限公司－允泰铭汇        3,271,537      1.2275%          3,271,537     0
       私募证券投资基金
       华菱津杉（天津）产
 3     业投资基金合伙企业        2,181,025      0.8183%          2,181,025     0
       （有限合伙）
 4     朱征夫                    4,907,306       1.8413%         4,907,306     0
           合计                 32,715,375      12.2751%        32,715,375     0

     五、股份变动情况

                            本次上市流通前         变动数          本次上市流通后
                     股份数量                 股 份 数 量 股 份 数 量
                                       比例                                   比例
                     （股）                   （股）        （股）
有限售条件的流通股份   50,284,738      18.87%   -32,715,375   17,569,363       6.59%
无限售条件的流通股份   216,233,410     81.13%      32,715,375   248,948,785    93.41%
       总股本          266,518,148    100.00%         -         266,518,148   100.00%
     注：本次上市流通前股份数系截至本核查意见签署日之前的股份数。

     六、保荐机构的核查意见

     经核查，中航证券认为：

     1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等相关法律法规的规定；

     2、公司本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则的要求；

     3、截至本核查意见签署日，公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行
了公司本次非公开发行时所作出的承诺；

     4、截至本核查意见签署日，公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、
准确、完整。

     综上，中航证券对集泰股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
    （本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司非公
开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）




      保荐代表人：
                        毛 军                         陈 静




                                                     中航证券有限公司


                                                       年     月   日