中航证券有限公司
关于广州集泰化工股份有限公司
调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用
于调整后项目的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广州集泰
化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份调整部分募投项目投资规模并
将部分募投项目节余资金用于调整后项目的事项进行了审慎核查，相关核查情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月非公开发行
32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 9.17 元，募集资金
总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含
增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际
支付人民币 19,000,000.00 元（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值
税）已于 2020 年 7 月 28 日支付），实际收到净募集资金总额为人民币
280,999,988.75 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
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单位：万元
募投项目总投资 募集资金承诺投资 截至期末累计
项目名称
金额 金额 投入金额
年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅
29,054.79 20,387.48 7,895.79
酮密封胶30,000吨项目
年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅
7,359.16 7,350.00 6,771.40
油8,000吨项目
合计 36,413.95 27,737.48 14,667.19
三、涉及本次投资规模调整及节余资金的募投项目情况
（一）部分募投项目投资规模调整情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日，“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密
封胶 30,000 吨项目”募集资金使用及余额情况：
单位：万元
募投项目总投资 募集资金承诺 截至期末累计 募集资金
调整前项目名称
金额 投资金额 投入金额 余额
年产中性硅酮密封胶80,000吨和
29,054.79 20,387.48 7,895.79 12,670.62
改性硅酮密封胶30,000吨项目
注：募集资金余额包括公司尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元，含
利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入。
2、部分募投项目投资规模调整的原因
“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”原计划
建设内容包括 3 条中性硅酮胶生产线和 1 条改性硅酮胶生产线及相关厂房、车间、
道路等配套设施，建成后，将形成年产 8 万吨中性硅酮密封胶和 3 万吨改性硅酮
密封胶的生产能力。截至 2022 年 6 月 30 日，年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和
改性硅酮密封胶 30,000 吨项目合计已投入资金 7,895.79 万元。
根据公司经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当
前宏观经济形势及市场情况，本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，
公司董事会经过审慎研究，拟将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密
封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶
15,000 吨项目”。募投项目投资规模调整后，公司有机硅密封胶的产能将由现有
的 65,000 吨增加至 95,000 吨。
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3、本次投资规模调整后的募投项目情况
投资规模调整后的“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000
吨项目”总投资为 22,630.26 万元，其中建筑工程费 10,812.00 万元，工艺设备购
置及安装费 8,735.18 万元，工程其他费用 20 万元，预备费 1,172.83 万元，铺底
流动资金 1,890.25 万元。
项目调整后，将形成年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000
吨项目的生产能力。项目完成后，达产年可实现新增销售收入 34,180.75 万元，
新增净利润 1,813.60 万元，项目财务内部收益率 13.15%（所得税后）。
（二）部分募投项目节余资金使用安排情况
1、截至2022 年6 月30 日，“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000
吨项目”募集资金使用及节余情况：
单位：万元
募集资金承诺投资 截至期末累计投入 节余募集资金
项目名称
总额 金额 金额
年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基
7,350.00 6,771.40 586.16
硅油8,000吨项目
注：节余募集资金含募集资金专户活期利息收入。
2、募投项目节余资金及使用安排
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨
慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质
量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环
节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。为提高募
集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟将该项目节余募集资金 586.16
万元（含募集资金专户的活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额
为准）用于建设调整后的“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶
15,000 吨项目”。
（三）本次调整后的募投项目情况
“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为
“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”，并将“年
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产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”的节余募集资金用于调整
后募投项目，募投项目及资金使用情况分别如下：
单位：万元
投资规模调整后项目 项目总投 募集资金承 节余募集资金 截至期末累计投 自有资金尚
名称 资金额 诺投资金额 拟投入金额 入募集资金金额 需投入金额
年产中性硅酮密封胶
15,000吨和改性硅酮 22,630.26 20,387.48 586.16 7,895.79 1,656.62
密封胶15,000吨项目
注：节余募集资金实际投入金额包含募集资金专户的活期利息收入，以资金转出当日银行结
算余额为准。
本次调整后，募集资金全部用于募投项目建设，募集资金投入总额将保持不
变。
四、本次调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金
用于调整后项目对公司的影响
公司调整部分募投项目投资规模是根据募集资金投资项目的实施进度及公
司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经
营产生不利影响。同时，公司将部分募投项目节余资金用于调整后项目是公司根
据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需
求，符合公司和股东的利益。
五、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规
模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》。董事会同意公司募集资
金投资项目之“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”
调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”。同
意将公司募集资金投资项目之“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000
吨项目”节余募集资金 586.16 万元（含活期利息收入，具体金额以资金转出当
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日银行结算余额为准）用于“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶
15,000 吨项目”。
（二）独立董事意见
公司调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项
目是根据公司的实际经营情况和未来发展战略进行的必要调整，有利于提高募集
资金使用效率和公司的长远发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影
响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国
证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司调整部分募投项目投资规模并将部分募投
项目节余资金用于调整后项目，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模
并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，监事会认为：
公司调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项
目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存
在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司调整部分募投项目
投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的事项，同意将该议案提交
公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、集泰股份调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调
整后项目已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，
符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、本次调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后
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项目是根据公司实际经营情况和未来发展战略进行的必要调整，符合公司和全体
股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
综上，保荐机构对集泰股份调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节
余资金用于调整后项目的事项无异议，该事项经公司股东大会审议通过后方可实
施。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司调整
部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
毛军 陈静
中航证券有限公司
年 月 日
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