深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 19 日
1
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟
明声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 56,327,381.07 42,633,829.70 32.12%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,647,240.14 4,798,341.17 -3.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,071,963.32 893,040.38 -555.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0253 0.01 -353%
股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0%
净资产收益率（%） 1.04% 1.12% -0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.93% 1.11% -0.18%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 544,701,933.34 554,529,609.96 -1.77%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 448,370,622.29 443,850,348.46 1.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产
2.782 2.75 1.16%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 190.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,224.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 650,079.65
所得税影响额 164,962.01
合计 508,531.67 --
二、重大风险提示
1、下游行业需求减缓风险
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公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国
民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。
2013年第一季度，我国GDP增长速度放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，并且预计未来一段时间也难有改观，这将
对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境
变化的风险。
2、市场竞争风险
公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大
部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争
形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力和保持毛利率水平。
3、并购后管理整合风险
公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业
的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出
现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致
分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程
中的问题，并及时改正。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,145
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
傅宇晨 境内自然人 22.89% 36,886,500 36,886,500
尊威贸易(深圳)
境内非国有法人 15.41% 24,831,000 24,831,000
有限公司
王洪 境内自然人 7.93% 12,775,500 12,775,500
傅晓阳 境内自然人 7.93% 12,775,500 12,775,500
孟祥历 境内自然人 6.43% 10,364,400 10,364,400
郑维强 境内自然人 4.19% 6,747,750 6,747,750
仇玉华 境内自然人 1.94% 3,131,100 3,131,100
袁敏勋 境内自然人 1.94% 3,131,100 3,131,100
毛琴 境内自然人 1.15% 1,857,150 1,857,150
田光日 境内自然人 0.75% 1,215,000 1,215,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王娟 726,710 人民币普通股
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高阳 674,201 人民币普通股
华泰证券股份有限公司约定购回
630,000 人民币普通股
专用账户
李红 531,573 人民币普通股
马丽娅 500,000 人民币普通股
金桂娥 435,111 人民币普通股
张昕 296,300 人民币普通股
黄绪斌 285,058 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用
259,403 人民币普通股
交易担保证券账户
李劲 241,650 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系；傅宇晨与毛琴是夫妻关系。
说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
傅宇晨 36,886,500 0 0 36,886,500 首发承诺 2013-8-27
尊威贸易(深圳)
24,831,000 0 0 24,831,000 首发承诺 2013-8-27
有限公司
王洪 12,775,500 0 0 12,775,500 首发承诺 2013-8-27
傅晓阳 12,775,500 0 0 12,775,500 首发承诺 2013-8-27
孟祥历 10,364,400 0 0 10,364,400 首发承诺 2013-8-27
郑维强 6,747,750 0 0 6,747,750 首发承诺 2013-8-27
仇玉华 3,131,100 0 0 3,131,100 首发承诺 2013-8-27
袁敏勋 3,131,100 0 0 3,131,100 首发承诺 2013-8-27
毛琴 1,857,150 0 0 1,857,150 首发承诺 2013-8-27
田光日 1,215,000 0 0 1,215,000 首发承诺 2013-8-27
宗希福 495,000 0 0 495,000 首发承诺 2013-8-27
董慧宇 472,500 0 0 472,500 首发承诺 2013-8-27
唐远兴 472,500 0 0 472,500 首发承诺 2013-8-27
薛春 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2013-8-27
孙宏伟 292,500 0 0 292,500 首发承诺 2013-8-27
刘文涛 292,500 0 0 292,500 首发承诺 2013-8-27
邹念喜 292,500 0 0 292,500 首发承诺 2013-8-27
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刘腾 270,000 0 0 270,000 首发承诺 2013-8-27
陈彦达 247,500 0 0 247,500 首发承诺 2013-8-27
高万永 225,000 0 0 225,000 首发承诺 2013-8-27
杨艳萍 225,000 0 0 225,000 首发承诺 2013-8-27
李世成 202,500 0 0 202,500 首发承诺 2013-8-27
高海涛 202,500 0 0 202,500 首发承诺 2013-8-27
谢晓辉 202,500 0 0 202,500 首发承诺 2013-8-27
熊轩 202,500 0 0 202,500 首发承诺 2013-8-27
梁金梅 202,500 0 0 202,500 首发承诺 2013-8-27
左梅 202,500 0 0 202,500 首发承诺 2013-8-27
蒋林 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
沙彬彬 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
李光伟 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
胡超 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
袁敏谦 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
王庆林 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
谭勇 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
李士华 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
王亮 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
谢宝勇 112,500 0 0 112,500 首发承诺 2013-8-27
彭祥云 67,500 0 0 67,500 首发承诺 2013-8-27
劳土耀 67,500 0 0 67,500 首发承诺 2013-8-27
肖叶叶 67,500 0 0 67,500 首发承诺 2013-8-27
张雪雷 67,500 0 0 67,500 首发承诺 2013-8-27
庄纪生 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
张兴虎 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
陈洪浪 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
合计 120,667,500 0 0 120,667,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 预付款项从2012年末的668.5万上升到目前3月末的1,132.69万，增长69.44%，主要原因在于预付购买货物类款项增加所
致。
2. 其他应收款从2012年末的276.28万上升到目前3月末的812.34万，增长194.03%，主要原因在于预付购天津北辰科技园区
土地订金450万元所致。
3. 在建工程从2012年末的267.89万上升到目前3月末的927.21万，增长248.12%，主要原因在于上海购办公用房支付448.56
万元以及江阴办公楼装修所致。
4. 长期待摊费用从2012年末的120.51万上升到目前3月末的202.06万，增长67.67%，主要原因在于支付德国ARADEX AG
公司技术合作开发费94.9万所致。
5. 应交税费从2012年末的127.05万减少到目前3月末的13.85万，减少89.10%，主要原因在于本期支付前期的应交税费以及
本期结余应交税费较少所致。
6. 其他应付款从2012年末的2,230.15万减少到目前3月末的1,055.63万，减少52.67%，主要原因在于本期支付了上海雄风剩
余收购款项933万所致。
7. 营业收入本期实现的5,632.74万，较去年同期的4,263.38万，增长32.12%，主要原因在于增加合并单位引起营业收入增
长1,783.42万所致。
8. 营业成本本期2,711.15万，较去年同期的2,034.08万，增长33.29%，主要原因在于增加合并单位所致。
9. 营业税金及附加本期52.65万，较去年同期的37.74万，增长39.49%，主要原因在于增加合并单位引起收入增长，从而相
应的营业税金及附加也增长。
10. 销售费用本期1,189.54万，较去年同期的897.44万，增长32.55%，主要原因在于增加合并单位引起费用增加273.26万所
致。
11. 管理费用本期1,171.89万，较去年同期的738.04万，增长58.78%，主要原因在于增加合并单位引起费用增加282.04万所
致。
12. 投资收益本期-8.21万，较去年同期的3.7万，减少322.04%，主要原因在于本期联营企业利润下降所致。
13. 营业外收入本期67.52万，较去年同期的5.6万，增长1,105.67%，主要原因在于本期软件企业收到增值税退税55.86万所
致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司所处的工业自动化仪表行业的传统下游产业冶金、有色金属、电力、化工、建材、造纸等受宏观经济增
速放缓的影响非常显著，新建项目固定资产投资下行趋势依旧，工业自动化仪表产品的客户需求未有明显改善，对公司的销
售造成了较大程度的影响。在这种不利情况下，公司通过加强新产品、新市场的推广力度等举措，一季度订单情况基本与去
年同期持平。同时，上年度公司进行了多项收购，使本期财务报表合并单位有所增加。上述因素共同作用下，公司2013年第
一季度共实现营业收入5,632.74万，其中新增合并单位营业收入1,783.42万，整体营业收入较去年同期增长32.12%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商中的3家也位列去年同期的前五大供应商，前五大供应商采购额占比从上年同期的21%微
增到报告期的23％，变化不大。报告期内，公司向前五大客户销售743.69万元，占比13.20％；上年同期向前五大客户销售783.22
万元，占比18.37％。随着公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展，公司客户分布进一步趋于分散。总体上看，公
司前五大供应商和前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，完成如下主要工作：
优化组织结构和激励机制。报告期内，经过咨询、诊断以及业务战略的梳理等过程，公司确立了新的组织架构，设立四
个行业营销中心、四个产品线运营中心和采购中心，同时在原有基础上对制造中心、研发中心和质量中心的职能定位等进行
了适当调整。调整后的组织结构将有利于进一步提升公司的运作效率，通过优化企业内部价值链形成良性激励机制，以积极
应对市场变化。
继续坚持技术创新投入和加强新产品、新市场的推广力度。报告期内，尽管公司仍面临较大的费用压力，但仍坚持进行
技术研发的投入，以此保障自主创新及产品技术的先进性和获得竞争优势。同时，顺应行业发展趋势，公司在传统优势行业
冶金、热电、化工之外，重点培育环保、建材、市政及石化等新兴领域，并在营销活动、销售政策支持及人员激励与考核等
方面均采取有力措施保证新产品和新市场推广力度。
加强子公司管理和完善公司内部控制。报告期内，公司加强了对投资项目的跟踪和管理工作，具体包括：加强对子公司
财务管理及重大工程项目的监控：强化预算管理监督，发挥其对战略目标实现的促进作用；跟踪检查销售与收款管理，评价
审计问题改善效果等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、下游行业需求减缓风险
公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国
民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。
2013年第一季度，我国GDP增长速度放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，并且预计未来一段时间也难有改观，这将
对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境
变化的风险。
2、市场竞争风险
公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大
部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争
形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力和保持毛利率水平。
3、对外投资风险
为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，
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但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至投资失
败的风险。为此，公司在对外投资过程中，已谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格
审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。
4、并购后管理整合风险
公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业
的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出
现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致
分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程
中的问题，并及时改正。
5、新增固定资产折旧及研发费用增加的风险
募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模和研发投入将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，募集资金投资项目
投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用，并对公司未来经营业绩产生一定影响。对此，公司将认真做好募投项目的组
织实施工作，加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，在保证项目质量的前提下，加快项目建设进度，提高项目建
设水平，使其最大化创造效益，以弥补新增固定资产折旧及研发费用增加的影响。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司在境内
首次公开发行
股票并在创业
板上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
次发行前其已
持有的公司股
份，也不由公司 自发行人在境
报告期内，全部
回购该部分股 内首次公开发
承诺人严格信
发行前公司全 份；在上述承诺 2009 年 09 月 26 行股票并在创
首次公开发行或再融资时所作承诺 守承诺，未出现
体自然人股东 期限届满后，本 日 业板上市之日
违反承诺的情
人在公司担任 起三十六个月
况。
董事、监事或高 内。
级管理人员期
间，每年转让的
公司股份不超
过所持有的公
司股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让所
持有的公司股
份。
自发行人在境
自发行人在境
内首次公开发
内首次公开发 报告期内，承诺
公司法人股东 行股票并在创
2009 年 09 月 26 行股票并在创 人严格信守承
尊威贸易（深 业板上市之日
日 业板上市之日 诺，未出现违反
圳）有限公司 起三十六个月
起三十六个月 承诺的情况。
内，不转让或者
内。
委托他人管理
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本次发行前其
已持有的发行
人股份，也不由
发行人回购该
部分股份；在上
述承诺期限届
满后，尊威公司
之股东钟怡泰
先生在公司担
任董事、监事或
高级管理人员
期间，每年转让
的公司股份不
超过所持有的
公司股份总数
的 25%；离职后
半年内，不转让
所持有的公司
股份。
在中国证监会
核准公司发行
股票，且公司公
开发行的股票
在证券交易所
正式挂牌后，若
因税收主管部
门对公司及公
司的子公司上
市前因享受的
公司股东傅宇
企业所得税税 报告期内，全部
晨、王洪、傅晓
收优惠政策而 承诺人严格信
阳、孟祥历、郑 2009 年 09 月 26
减免的税款进 长期有效。 守承诺，未出现
维强以及尊威 日
行追缴，则应缴 违反承诺的情
贸易（深圳）有
纳的税费及罚 况。
限公司
金由股东傅宇
晨、王洪、傅晓
阳、孟祥历、郑
维强以及尊威
贸易（深圳）有
限公司按各自
持有公司的股
份数占傅宇晨、
王洪、傅晓阳、
孟祥历、郑维强
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和尊威公司合
计的持股总数
的比例承担并
及时缴纳，与公
司无关。
本人/本公司(包
括本人/本公司
控制的全资、控
股企业或其他
关联企业，下
同)目前未从事
与万讯自控所
经营业务相同
或类似的业务，
与万讯自控不
构成同业竞争；
自本承诺函出
公司持有 5%以 具之日起，本人
上股份的股东 /本公司将不以 报告期内，全部
傅宇晨、尊威贸 任何方式直接 承诺人严格信
2009 年 09 月 26
易（深圳）有限 或间接经营任 长期有效。 守承诺，未出现
日
公司、王洪、傅 何与万讯自控 违反承诺的情
晓阳、孟祥历、 所经营业务有 况。
郑维强 竞争或可能构
成竞争的业务，
以避免与万讯
自控构成同业
竞争；如因本人
/本公司违反本
承诺函而给万
讯自控造成损
失的，本人/本公
司同意全额赔
偿万讯自控因
此遭受的所有
损失。
在中国证监会
公司股东傅宇 核准公司发行
报告期内，全部
晨、王洪、傅晓 股票，且公司公
承诺人严格信
阳、孟祥历、郑 开发行的股票 2009 年 09 月 26
长期有效。 守承诺，未出现
维强以及尊威 在证券交易所 日
违反承诺的情
贸易（深圳）有 正式挂牌后，若
况。
限公司 劳动和社会保
障主管部门要
12
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求公司补交任
何住房公积金，
则应缴纳的费
用和罚金由股
东傅宇晨、王
洪、傅晓阳、孟
祥历、郑维强以
及尊威贸易（深
圳）有限公司按
各自持有公司
的股份数占傅
宇晨、王洪、傅
晓阳、孟祥历、
郑维强以及尊
威贸易（深圳）
有限公司合计
的持股总数的
比例承担并及
时缴纳，与公司
无关。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，全部承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,973.31
本季度投入募集资金总额 935.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,032.58
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
13
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺投资项目
2011 年
智能仪表研发及扩产
否 2,498.97 2,498.97 0.57 1,500.98 60.06% 12 月 31 131.71 否
项目
日
2011 年
智能电动执行器研发
否 4,071.73 4,071.73 1.68 3,763.92 92.44% 12 月 31 130.53 否
及产业化项目
日
2011 年
流量计研发及产业化
否 2,875.54 2,875.54 0 1,874.6 65.19% 12 月 31 0 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 9,446.24 9,446.24 2.25 7,139.5 -- -- 262.24 -- --
超募资金投向
其他与主营业务相关
否 4,328.41 4,328.41 否
的营运资金项目
2011 年
投资设立合资公司-深
否 1,002 1,002 0 651 64.97% 08 月 31 -5.94 否
圳江元科技
日
2012 年
投资购买子公司-上海
否 5,287.5 5,287.5 933 5,287.5 100% 05 月 31 79.44 否
雄风
日
2012 年
投资购买子公司-天津
否 2,500 2,500 0 2,300 92% 06 月 30 0.39 否
亿环
日
2012 年
投资购买子公司-上海
否 1,909.16 1,909.16 0 1,154.58 60.48% 07 月 31 74.83 否
妙声力
日
补充流动资金 3,500 3,500 0 3,500 100%
超募资金投向小计 -- 18,527.07 18,527.07 933 12,893.08 -- -- 148.72 -- --
合计 -- 27,973.31 27,973.31 935.25 20,032.58 -- -- 410.96 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 各项目预计效益为年度系数指标，本报告期为季度数，暂不具备可比性。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
截止 2013 年 3 月末公司项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
1、2013 年 3 月公司用超募资金支付上海雄风自控工程有限公司股权投资尾款 933 万元；2、2012
及使用进展情况
年 12 月公司用超募资金补充永久性流动资金 3500 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
14
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 32,157,365.26 元，分别为智能仪表研发及
期投入及置换情况 扩产项目 6,821,201.05 元；智能电动执行器研发及产业化项目 18,340,084.61 元；流量计研发及产业
化项目 6,996,079.60 元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，剩余资金将根据公司发展规划，用于公司
用途及去向 主营业务。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司
以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分提出意见和诉求的机会，其合法权
益能够得到维护。
公司严格按照《公司章程》和股东大会的决议执行现金分红政策，报告期内，公司现金分红政策未进行调整。
2013年4月7日公司第二届董事会第十一次会议审议通过公司2012年度利润分配方案：以2012年末总股本16,116.75万股为
基数，向全体股东每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币7,252,537.50元。该议案尚需
提交公司2012年年度股东大会审议批准。
上述利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》等的要求。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
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深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
七、证券投资情况
无。
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
16
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,042,002.02 164,683,165.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,641,013.62 27,754,480.05
应收账款 72,790,050.87 76,263,285.34
预付款项 11,326,907.70 6,685,008.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,123,377.36 2,762,764.57
买入返售金融资产
存货 59,751,032.34 58,457,165.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 319,674,383.91 336,605,870.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,544,948.26 4,897,619.58
17
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 703,150.53 711,742.98
固定资产 117,366,014.18 118,956,548.28
在建工程 9,272,074.61 2,678,852.32
工程物资
固定资产清理 5,234.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,747,619.27 18,096,603.04
开发支出
商誉 68,586,907.76 68,586,907.76
长期待摊费用 2,013,514.15 1,205,111.07
递延所得税资产 2,788,085.88 2,790,354.21
其他非流动资产
非流动资产合计 225,027,549.43 217,923,739.24
资产总计 544,701,933.34 554,529,609.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,938,806.49 28,529,773.57
预收款项 17,519,460.39 17,263,528.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,970,406.02 15,696,218.26
应交税费 138,492.51 1,270,470.17
应付利息
应付股利 139,036.82 139,036.82
其他应付款 10,556,282.35 22,301,480.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,262,484.58 85,200,507.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 240,000.00 240,000.00
其他非流动负债 350,000.00 350,000.00
非流动负债合计 590,000.00 590,000.00
负债合计 70,852,484.58 85,790,507.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,167,500.00 161,167,500.00
资本公积 192,606,551.68 192,606,551.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,442,041.82 9,442,041.82
一般风险准备
未分配利润 86,933,853.32 82,286,613.18
外币报表折算差额 -1,779,324.53 -1,652,358.22
归属于母公司所有者权益合计 448,370,622.29 443,850,348.46
少数股东权益 25,478,826.47 24,888,754.00
所有者权益（或股东权益）合计 473,849,448.76 468,739,102.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
544,701,933.34 554,529,609.96
计
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：杨伟明
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 110,178,987.28 130,884,920.72
交易性金融资产
应收票据 19,175,348.37 21,958,796.15
应收账款 42,165,327.13 32,211,480.59
预付款项 5,344,954.41 4,513,868.77
应收利息
应收股利
其他应收款 57,778,670.99 51,714,250.30
存货 20,754,373.62 21,169,378.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 255,397,661.80 262,452,694.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,094,767.23 197,585,146.94
投资性房地产 703,150.53 711,742.98
固定资产 22,257,997.65 22,707,289.21
在建工程 4,694,259.24 28,057.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,773,177.31 1,895,430.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 985,686.18 1,073,883.10
递延所得税资产 651,004.80 542,102.59
其他非流动资产
非流动资产合计 229,160,042.94 224,543,652.43
资产总计 484,557,704.74 486,996,347.32
流动负债：
20
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,463,582.21 23,059,062.95
预收款项 8,400,895.88 9,351,102.83
应付职工薪酬 11,529,220.50 13,169,544.65
应交税费 1,302,267.14 821,678.71
应付利息
应付股利
其他应付款 9,219,096.98 19,455,538.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,915,062.71 65,856,927.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,915,062.71 65,856,927.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,167,500.00 161,167,500.00
资本公积 190,252,751.65 190,252,751.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,442,041.82 9,442,041.82
一般风险准备
未分配利润 60,780,348.56 60,277,126.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 421,642,642.03 421,139,419.78
负债和所有者权益（或股东权益）总 484,557,704.74 486,996,347.32
21
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：杨伟明
3、合并利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 56,327,381.07 42,633,829.70
其中：营业收入 56,327,381.07 42,633,829.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,435,852.68 37,647,189.31
其中：营业成本 27,111,477.66 20,340,819.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 526,493.51 377,438.64
销售费用 11,895,427.50 8,974,411.18
管理费用 11,718,859.64 7,380,359.83
财务费用 -187,750.29 -64,838.80
资产减值损失 371,344.66 638,998.87
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-82,073.66 36,963.60
填列）
其中：对联营企业和合营
-82,073.66 36,963.60
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,809,454.73 5,023,603.99
22
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 675,176.28 56,000.00
减 ：营业外支出 1,682.60 10,337.13
其中：非流动资产处置损
510.00 10,337.13
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,482,948.41 5,069,266.86
列）
减：所得税费用 245,635.79 620,227.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,237,312.62 4,449,039.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,647,240.14 4,798,341.17
少数股东损益 590,072.48 -349,301.63
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益 -126,966.31 -254,737.51
八、综合收益总额 5,110,346.31 4,194,302.03
归属于母公司所有者的综合收益
4,520,273.83 4,543,603.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 590,072.48 -349,301.63
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：杨伟明
4、母公司利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 40,169,079.67 41,399,085.40
减：营业成本 25,122,745.87 20,403,029.17
营业税金及附加 355,192.65 374,120.17
销售费用 7,661,741.01 7,639,634.01
管理费用 6,084,808.77 6,004,391.12
财务费用 -438,613.96 -181,460.96
资产减值损失 726,014.72 620,969.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-227,398.71 -61,500.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-227,398.71 -61,500.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 429,791.90 6,476,901.29
加：营业外收入 34,624.03 56,000.00
减：营业外支出 510.00 10,337.13
其中：非流动资产处置损失 510.00 10,337.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
463,905.93 6,522,564.16
列）
减：所得税费用 -39,316.32 978,384.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 503,222.25 5,544,179.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.001 0.01
（二）稀释每股收益 0.001 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 503,222.25 5,544,179.54
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：杨伟明
5、合并现金流量表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,932,350.60 46,224,295.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,002,271.52
收到其他与经营活动有关的现金 1,437,587.48 1,146,461.37
经营活动现金流入小计 67,372,209.60 47,370,757.28
购买商品、接受劳务支付的现金 26,565,778.49 17,359,561.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
17,255,697.02 13,083,507.05
金
支付的各项税费 8,040,027.57 4,998,067.57
支付其他与经营活动有关的现金 19,582,669.84 11,036,580.44
经营活动现金流出小计 71,444,172.92 46,477,716.90
经营活动产生的现金流量净额 -4,071,963.32 893,040.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,519,832.39 11,139,736.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,067,019.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,586,851.39 11,139,736.36
投资活动产生的现金流量净额 -16,566,151.39 -11,139,736.36
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深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,049.16 -46,674.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,641,163.87 -10,293,370.09
加：期初现金及现金等价物余额 164,683,165.89 255,665,047.18
六、期末现金及现金等价物余额 144,042,002.02 245,371,677.09
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：杨伟明
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,100,096.40 43,930,513.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 294,388.74 152,604.89
经营活动现金流入小计 34,394,485.14 44,083,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金 14,635,714.13 21,520,951.51
支付给职工以及为职工支付的现
10,196,043.28 9,985,594.53
金
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支付的各项税费 3,094,341.52 4,566,946.50
支付其他与经营活动有关的现金 12,640,643.08 19,072,494.70
经营活动现金流出小计 40,566,742.01 55,145,987.24
经营活动产生的现金流量净额 -6,172,256.87 -11,062,868.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,467,357.57 261,685.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,067,019.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,534,376.57 261,685.60
投资活动产生的现金流量净额 -14,533,676.57 -261,685.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,705,933.44 -11,324,554.33
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加：期初现金及现金等价物余额 130,884,920.72 229,851,196.55
六、期末现金及现金等价物余额 110,178,987.28 218,526,642.22
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：杨伟明
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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