招商证券股份有限公司
关于深圳万讯自控股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法规的
要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳万讯自控股
份有限公司（以下简称“万讯自控”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，
对万讯自控 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开
发 行 股 票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 【 2017 】 1288 号 ） 核 准 ， 公 司 非 公 开 发 行
19,617,883 股新股，每股面值 1 元 ，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额
185,388,994.35 元，扣除各项发行费用 10,660,377.36 元（不含税金额）后，
募集资金净额为人民币 174,728,616.99 元，已存入公司开立的募集资金专户。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对募集资金进行
了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第 58000020 号”《验资报告》。
根据公司与招商证券股份有限公司于 2016 年 6 月签署的《承销协议》及
《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费
用（含税）4,240,000.00 元、保荐费用（含税）4,240,000.00 元，共计费用
（含税）8,480,000.00 元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于 2017
年 12 月 26 日划付给本公司共计 176,908,994.35 元。本报告期内剩余的发行费
用 2,180,377.36 元已从募集专项户转出。
（二）募集资金使用和结余情况
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项目 金额（人民币/元）
募集资金账户期初净额 176,908,994.35
减：置换前期自有资金垫付募投项目资金 6,847,847.22
减：年度直接投入承诺投资项目 45,893,254.83
减：发行费用 2,180,377.36
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,821,798.15
募集资金账户余额 124,809,313.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关
制度要求，并结合公司实际情况，公司于 2010 年 8 月制订了《深圳万讯自控股
份有限公司募集资金管理办法》。
根据相关法规及制度规定，本公司在中信银行深圳市分行开设了银行专户
对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 1 月与中信银行股份有限公司深圳分行
及招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司本次募集资金投资项目中的“年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及
产业化项目”的实施主体为公司全资子公司成都安可信气体设备有限公司，公
司在成都银行股份有限公司双流公兴支行开设了银行专户对募集资金实行专户
存储，并于 2018 年 2 月与成都安可信气体设备有限公司、成都银行股份有限公
司双流支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
为便于募集资金管理，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开设了银行
专户对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 5 月与江苏银行股份有限公司深圳
分行及招商证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
（二）募集资金专户存储情况
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
募集资金专
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500271382 84,438.06
户
成都银行股份有限公司双流公兴 募集资金专
1001300000316108 585,649.94
支行 户
募集资金专
江苏银行股份有限公司深圳分行 19200188000082057 124,139,225.09
户
募集资金户余额合计 124,809,313.09
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2018 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
（二）以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资
金对本次募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入
的资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金
投资项目款项计人民币 6,847,847.22 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 4 月 13 日出具了（瑞华核字【2018】48500003 号）《关于深圳万讯
自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司募集资金
投资项目的预先投入情况进行了审验。公司于 2018 年 4 月 13 日第三届董事会
第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 6,847,847.22 元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金，独立董事和保荐机构均对此明确发表了意见。先行投
入的资金已从募集专项户转出。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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（四）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
四、会计师的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对万讯自控 2018 年度《董事会关于
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，万讯自控截至 2018
年 12 月 31 日止的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对万讯自控募集资
金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了万讯自控募集资金存放银行对账单、募集资金使用明细账、原始凭证、
万讯自控募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与万讯自控的相
关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万讯自控 2018 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交
易所关于募集资金管理法规的规定，万讯自控对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公
司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐国振
张 鹏
招商证券股份有限公司
2019年04月19日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金总额 17,472.86
本报告期投入募集资金总额 4,589.32
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 5,274.10
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 截至期末投 本报告 截止报告期 项目可行性
项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 资总额 期投入 累计投入 资进度(3) 期实现 末累计实现 是否发生重
用状态日期 预计效益
分变更) 总额 (1) 金额 金额(2) ＝(2)/(1) 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
中高端数控系统研发及产业化
否 4,018.58 4,018.58 567.15 14.11% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
项目
年产 1,500 万只 MEMS 传感器研
否 6,570.79 6,570.79 141.60 141.60 2.15% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
发及产业化项目
营销网络建设项目 否 980.00 980.00 10.84 1.11% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
基于物联网的智能自动化仪表
否 1,469.53 1,469.53 106.79 7.27% 2019 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
4,447.7
补充流动资金项目 否 4,433.96 4,433.96 4,447.72 100.31% 不适用 不适用 不适用 否
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17,472.8 17,472.8 4,589.3
承诺投资项目小计 -- 5,274.10 30.18% -- -- -- -- --
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超募资金投向 无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
17,472.8 17,472.8 4,589.3
合计 -- 5,274.10 30.18% -- -- -- -- --
6 6 2
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 684.78 万元，分别为中高端数控系统研发及产业化项目 567.15 万元；营销网络建设项目
10.84 万元；基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 106.79 万元。先行投入的资金已于报告期内从募集专项户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入
尚未使用的募集资金用途及去 进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决定在不影响募集资金项目建
向 设的情况下，使用闲置资金不超过人民币 15,000 万元开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）。上述事项业
经公司第四届董事会第七次会议批准，招商证券股份有限公司出具了使用部分闲置募集资金开展现金管理购买理财产品的核查意见。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注：补充流动资金项目实际累计投入金额超过 100%，系该项目资金专户中产生的利息 13.76 万元。
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