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公司公告

万讯自控:2020年第一季度报告全文2020-04-27  

						                          深圳万讯自控股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.


     2020 年第一季度报告




               2020 年 04 月




                                                                        1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管

人员)马红梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                91,277,744.55           137,472,557.37                     -33.60%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -4,529,361.61            10,764,544.22                    -142.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -6,908,841.15              9,232,689.81                   -174.83%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                  -871,492.50              -666,383.04                     -30.78%

基本每股收益(元/股)                                    -0.02                     0.04                   -150.00%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.02                     0.04                   -150.00%

加权平均净资产收益率                                    -0.45%                   1.15%                      -1.60%

                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,230,369,148.46          1,265,516,402.78                     -2.78%

归属于上市公司股东的净资产(元)               996,748,746.11          1,000,705,394.32                     -0.40%

非经常性损益项目和金额
                                                                                                           单位:元

                           项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -10,163.75

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                           2,484,211.50
标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
                                                                            318,160.92
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             112.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           63,626.97

减:所得税影响额                                                            429,143.94

     少数股东权益影响额(税后)                                              47,324.55

合计                                                                       2,379,479.54              --

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                                                                                     3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                          21,873                                                              0
                                                         股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称              股东性质     持股比例       持股数量
                                                                          件的股份数量     股份状态          数量

傅宇晨                    境内自然人           20.23%        57,903,751      43,427,813                     21,670,000

尊威贸易(深圳)有限公司 境内非国有法人           7.95%        22,746,500      17,059,875

傅晓阳                    境内自然人            6.63%        18,983,251      17,032,438                     11,224,000

孟祥历                    境内自然人            3.12%         8,924,213               0                      5,078,735

王洪                      境内自然人            3.11%         8,910,012       8,068,509

高雅萍                    境内自然人            2.10%         6,022,323               0

郑维强                    境内自然人            1.78%         5,101,625       3,826,219

顾铁峰                    境内自然人            1.78%         5,082,183               0

汪贤忠                    境内自然人            1.59%         4,552,451               0

#熊礼文                   境内自然人            0.64%         1,824,500               0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                    股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

傅宇晨                                                                       14,475,938   人民币普通股      14,475,938

孟祥历                                                                        8,924,213   人民币普通股       8,924,213

高雅萍                                                                        6,022,323   人民币普通股       6,022,323

尊威贸易(深圳)有限公司                                                        5,686,625   人民币普通股       5,686,625

顾铁峰                                                                        5,082,183   人民币普通股       5,082,183

汪贤忠                                                                        4,552,451   人民币普通股       4,552,451

#叶国林                                                                       3,023,000   人民币普通股       3,023,000

傅晓阳                                                                        1,950,813   人民币普通股       1,950,813

#熊礼文                                                                       1,824,500   人民币普通股       1,824,500

上海华宝贵永创业投资有限公司                                                  1,556,269   人民币普通股       1,556,269




                                                                                                                         4
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                                          1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系;傅
                                          晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明          2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系,也不属
                                          于一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
                                          动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 叶国林通过客户信用交易担保证券账户持有 2,760,000 股无限售流通股;
(如有)                                  熊礼文通过客户信用交易担保证券账户持有 1,824,500 股无限售流通股。

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

                                                                                                            单位:股

                                     本期解除 本期增加
       股东名称      期初限售股数                         期末限售股数 限售原因            拟解除限售日期
                                     限售股数 限售股数

                                                                                   高管锁定股份按每年转让股份数不
傅宇晨                  43,427,813          0        0       43,427,813 高管锁定
                                                                                   超过其持有股份总数 25%解限。

尊威贸易(深圳)有限                                                                 高管锁定股份按每年转让股份数不
                        17,059,875          0        0       17,059,875 首发承诺
公司                                                                               超过其持有股份总数 25%解限。

                                                                                   高管锁定股份按每年转让股份数不
傅晓阳                  15,122,438          0 1,910,000      17,032,438 高管锁定
                                                                                   超过其持有股份总数 25%解限。

                                                                                   高管锁定股份按每年转让股份数不
王洪                     8,266,509    198,000        0        8,068,509 高管锁定
                                                                                   超过其持有股份总数 25%解限。

                                                                                   高管锁定股份按每年转让股份数不
郑维强                   3,826,219          0        0        3,826,219 高管锁定
                                                                                   超过其持有股份总数 25%解限。

                                                                                   高管锁定股份按每年转让股份数不
邹靖                        24,000          0        0           24,000 高管锁定
                                                                                   超过其持有股份总数 25%解限。

                                                                                   高管锁定股份按每年转让股份数不
王琼                        15,225          0        0           15,225 高管锁定
                                                                                   超过其持有股份总数 25%解限。

其他持有限售股股东       2,071,813          0        0        2,071,813 股权激励 股权激励股份根据解锁条件解限。

合计                    89,813,892    198,000 1,910,000      91,525,892    --                    --




                                                                                                                    5
                                                                  深圳万讯自控股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                                             第三节 重要事项

 一、 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

         项    目      2020 年 3 月 31 日   2020 年 1 月 1 日   同比变化                     变化原因
货币资金                 126,634,747.42       252,640,509.78      -49.88%
                                                                            主要系本期购入银行结构性理财产品所致。
交易性金融资产           102,600,000.00                          100.00%
其他非流动资产             21,834,120.65        6,653,873.95     228.14%    主要系安可信预付自建房产款项所致。
应付票据                                        6,740,051.46     -100.00%   主要系本期支付到期银行承兑票据所致。
应付职工薪酬               27,259,424.78       44,141,178.12      -38.24%   主要系本期支付部分上年年终奖金所致。
                                                                            主要系本期收入和利润下滑,本期应缴纳的增值
应交税费                    2,612,432.85        8,835,870.92      -70.43%
                                                                            税、所得税减少所致。
           项目             本期数              上期数          同比变化                     变化原因
                                                                            主要系本期受新冠肺炎疫情影响,公司下游企业
营业总收入                 91,277,744.55      137,472,557.37      -33.60%   开工滞后,市场启动晚于往年,从而导致销售收
                                                                            入较上年同期下降。
                                                                            主要受本期收入下滑,与之匹配的成本也相应下
营业成本                   43,733,372.95       63,291,102.31      -30.90%
                                                                            滑所致。
税金及附加                    834,363.14        1,411,943.89      -40.91%   主要系本期应缴纳的增值税减少所致。
财务费用                     -122,612.71         -711,123.60      82.76%    主要系本期利息收入减少所致。
                                                                            主要系政府补贴项目本期验收转入当期损益所
其他收益                    2,547,838.47        1,850,143.54      37.71%
                                                                            致。
投资收益                     -226,931.14         -688,902.40      67.06%    主要系本期结构性银行理财产品产生收益所致。

                                                                            主要系下游企业开工滞后,应收款项回款晚于上
信用减值损失                  -47,826.52        1,215,255.21     -103.94%
                                                                            期,同时导致部分应收款项账龄期变长所致。

资产减值损失               -1,200,774.87          150,814.00     -896.20%   主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益                   -3,723.66          289,614.76     -101.29%   主要系固定资产处置收益波动所致。
营业外支出                      9,366.27           36,747.03      -74.51%   主要系上期固定资产处置损失大于本期所致。
                                                                            主要系受疫情影响,本期实现的利润总额下降所
所得税费用                    292,808.67        2,178,033.49      -86.56%
                                                                            致。
                                                                            主要受以下因素影响所致:①本期营业收入同比
归属于母公司股东的净                                                        下降 33.6%;②本期期间费用同比下降 15.91%;
                           -4,529,361.61       10,764,544.22     -142.08%
利润                                                                        ③本期应收款和库存商品计提减值损失大于上
                                                                            年同期。
少数股东损益                 -482,696.28          192,233.70     -351.10%   主要系控股子公司本期利润下降所致。
           项目             本期数              上期数          同比变化                     变化原因
                                                                            主要系:现金流入同比波动率略大于流出同比
经营活动产生的现金流
                             -871,492.50         -666,383.04      -30.78%   率:其中本期经营活动现金流入同比减少
量净额
                                                                            18.27%,流出同比减少 18.06%。
投资活动现金流入小计          318,490.92           70,743.34     350.21%    主要系本期收到银行理财产品投资收益所致。



                                                                                                                   6
                                                                深圳万讯自控股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


投资活动现金流出小计        120,133,365.53    16,507,827.91    627.74%
                                                                          主要系本期购买银行结构性理财产品等投资活
投资活动产生的现金流
                            -119,814,874.61   -16,437,084.57   -628.93%   动现金流出所致。
量净额
筹资活动现金流入小计           1,286,952.00    5,012,501.00     -74.33%   主要系上期银行借款流入所致。
                                                                          主要系上期支付离职等不符行权条件的股权激
筹资活动现金流出小计            177,991.85       494,625.59     -64.01%
                                                                          励款项所致。
筹资活动产生的现金流                                                      主要系筹资活动现金流入较上期大幅度减少所
                               1,108,960.15    4,517,875.41     -75.45%
量净额                                                                    致。

四、汇率变动对现金及现
                                 -26,078.19     -259,484.89     89.95%    主要系本期汇率波动小于上期所致。
金等价物的影响

                                                                          主要系本期投资活动活动产生的现金流量净额
五、现金及现金等价物净
                            -119,603,485.15   -12,845,077.09   -831.12%   和经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少
增加额
                                                                          所致。


  二、业务回顾和展望

  报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      报告期内,公司实现营业收入9,127.77万元,较上年同期下降33.60%;实现归属于上市公司股东的净利润-452.94万元,
  较上年同期下降142.08%。
      报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,公司及下游客户复工时间延迟,短期内对公司生产经营造成了一定影响,使得销售
  收入和毛利润大幅下降,但公司的各项固定费用支出无法大幅压缩,从而导致了公司出现亏损。
      随着国内疫情形势好转,公司在做好疫情防控的同时,有序组织复工复产,全力组织科研生产,弥补生产交付差距,确
  保生产经营稳步恢复正常,努力应对疫情带来的不利影响。
  重大已签订单及进展情况
  □ 适用 √ 不适用
  数量分散的订单情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  □ 适用 √ 不适用




                                                                                                               7
                                                                                                              深圳万讯自控股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响

  序号            项目名称                             进展情况                            目标                         对公司未来的发展影响

    1    IOT全网通压力变送器          样机开发中                                  2020年产品上市       采用NB-IOT传输技术,支持全网通功能,适用环境广

                                      1、第一版本产品准备试产样机及程序优化中;
                                                                                                       实现自有大功率电动执行器控制技术,提升产品可靠性和可维
    2    某智能变频控制器             2、第二版本产品需求梳理、面盖造型设计、方 2020年小批量试产交付
                                                                                                       护性,应对国内市场快速发展的需求
                                      案确定。

                                      1、外观造型设计、评审、手板交付完成
    3    基于物联网的电磁水表                                                     2020年产品上市       丰富电磁产品线,为水务市场超低流速应用提供更多解决方案
                                      2、壳体及相关零件结构设计

                                      1、在V1.0产品基础上升级到V2.0,V2.0工程样                        开发新款高性能电磁流量计,提高精度、静态和动态稳定性,
    4    基于物联网的智能电磁流量计                                               2020年产品上市
                                      机测试、缺陷验证,待精度测试项目补测                             提升标定效率,实现远程控制

                                      1、工程样机缺陷修复验证,评审交付完成
                                                                                                       1)实现产品小量程技术难点在现场应用
    5    120GHz雷达液位计项目         2、为小批量验证准备物料、产品文件、工艺文 2020年产品上市
                                                                                                       2)明确产品在中高端市场的定位
                                      件、工装

         复合型氯乙烯探测器(泵吸式
    6                                 产品正在开发中                              2020年产品上市       提升PID传感技术应用能力,丰富产品类型,扩大市场应用份额。
         PID)
                                                                                                       增加低成本家用报警器,更好地适应市场发展情况,扩大市场
    7    基础型家用报警器             产品正在开发中                              2020年产品上市
                                                                                                       应用份额
                                                                                                       符合新国标的家用可燃气体探测器,涵盖中高端、物联网、定
    8    某系列家用报警器             产品正在开发中                              2020年产品上市
                                                                                                       制型产品方向,完善公司产品线
                                                                                                       符合新国标的工业及商业用途点型可燃气体探测器,保障及提
    9    某点型可燃气体探测器         产品正在开发中                              2020年产品上市
                                                                                                       高公司在城市燃气行业气体探测器的占有量
                                                                                                       提升长光路红外检测应用技术,增加公司长光路红外产品的应
   10    长光路红外探测器             产品正在开发中                              2020年技术预研完成
                                                                                                       用产品,扩大市场应用份额




                                                                                                                                                             8
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    报告期内,公司向前五大供应商采购1,368.38万元,占比29.77%;上年同期向前五大供应商采购1,608.60万元,占比
24.96%。与上年同期相比,本期公司前5大供应商中两大供应商与上年同期相同,其他变化主要系公司生产经营及采购策略
变化等因素所致,对公司未来经营不会产生重大影响。
        供应商              年初至本报告期末采购金额(元)            占公司本期全部采购金额的比例(%)

        第一名                                         6,778,216.56                                       14.74

        第二名                                         3,511,845.94                                        7.64

        第三名                                         1,225,575.93                                        2.67

        第四名                                         1,125,626.09                                        2.45

        第五名                                         1,042,575.31                                        2.27

         合计                                         13,683,839.83                                       29.77

        供应商               年初至上年同期采购金额(元)                占公司上期采购金额的比例(%)
        第一名                                         6,052,335.93                                        9.39
        第二名                                         2,942,956.16                                        4.57
        第三名                                         2,789,006.65                                        4.33
        第四名                                         2,617,994.95                                        4.06
        第五名                                         1,683,729.82                                        2.61
         合计                                         16,086,023.51                                       24.96

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    本报告期内,公司向前五大客户销售1,687.04万元,占比18.48%;上年同期向前五大客户销售1,859.32万元,占比13.68%;
公司不存在过度依赖单一客户的情形;本期前五大客户相比去年同期,有四家客户发生变化,主要系公司不断向新行业和新
产品应用领域的业务拓展所致。前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
         客户              年初至本报告期末销售金额(元)             占公司本期全部销售金额的比例(%)

        第一名                                        5,249,878.79                                         5.75
        第二名                                        4,928,641.44                                         5.40
        第三名                                        2,633,086.27                                         2.88
        第四名                                        2,038,497.22                                         2.23
        第五名                                        2,020,344.26                                         2.21
         合计                                        16,870,447.98                                        18.48
         客户               年初至上年同期销售金额(元)                占公司上期销售金额的比例(%)
        第一名                                        7,311,420.84                                         5.38
        第二名                                        3,911,329.15                                         2.88
        第三名                                        2,711,856.05                                         1.99
        第四名                                        2,665,359.54                                         1.96
        第五名                                        1,993,240.19                                         1.47
         合计                                        18,593,205.77                                        13.68

                                                                                                             9
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年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    1、新冠疫情带来的经济下行风险
    2020年2月下旬以来国际新冠疫情开始迅猛扩散,导致全球经济社会秩序陷于停滞,进而对全球供应链产生巨大冲击。
受国内外经济持续下行和新冠疫情的叠加影响,对各国的消费和生产在短期内造成不利影响,影响范围广泛,波及全球所有
地区和众多行业。面对严峻的疫情防控形势,公司将继续积极响应国家和地方政府的号召,在认真做好新冠肺炎疫情防控的
前提下,紧紧围绕年度经营方针,扎实推进复工复产,确保公司生产经营有序进行。此外,公司已于疫情爆发初期,加大对
海外进口原材料的采购和储备,以确保后续生产所需。
    2、新型业务领域拓展风险
    近年来,公司积极拓展行业相关的新兴业务领域,完善产业战略布局,以期形成新的收入和利润增长点,其中包括工业
智能化仪表、高端数控系统、传感器以及工业机器人视觉识别系统等,但受时间、信息以及外部环境等的局限,这些领域的
收益获得具有诸多不确定性,因此,存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此,公司在新型产业选择方面,
已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证,力争最大程度保证投资决策的正确性,以确保投资效果和收益。
    3、募集资金投向风险
    公司非公开发行股票募集资金投资项目与公司发展战略相匹配,有利于提升公司的技术水平及创新能力,有利于公司优
化产品结构,完善产业布局。但如果出现募集资金投资项目实施过程的组织管理不到位、募集资金投资项目不能按计划实施、
募集资金投资项目投产后宏观经济环境和市场需求发生重大变化或市场拓展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目的投
资收益。同时,募集资金投资项目实施后,公司固定资产规模和研发投入将有所提高,募集资金投资项目投产后将增加较大
的固定资产折旧及研发费用,并对公司未来经营业绩产生一定影响。为此,在前期对募集资金投资项目进行了充分的可行性
论证的基础上,公司将加强募投项目管理,从人员、技术等多方面为募投项目的实施提供保障。
    4、管理整合风险
    公司在进行企业并购后,将根据其实际情况,有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中,以规范企业
的经营管理,从而为其带来与过往其不同的决策流程、管理习惯和企业文化,可能会在被并购企业运作中出现理念冲突,如
果不能合理解决,将影响企业将来的正常运作,可能为公司带来一定的管理整合风险。对此,公司将细致分析双方管理体系
的优缺,完善彼此的管理制度,同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控,及时发现经营管理过程中的问题,并及时
改正。
    5、商誉减值风险
为拓展业务领域,完善产业战略布局,形成新的收入和利润增长点,公司近年来进行了多项对外投资,但受时间、信息以及
外部环境等的局限,投资收益的获得具有诸多不确定性,因此,存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。当企业
并购形成的商誉存在减值迹象时,需根据《企业会计准则》的规定计提减值准备,从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
为此,公司在对外投资过程中,将谨慎选择投资项目,并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和论证,
力争最大程度保证投资决策的正确性,以确保投资效果和收益,以最大限度地降低商誉减值风险。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          10
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                    单位:万元

募集资金总额                                                                           17,472.86
                                                                                                   本季度投入募集资金总额                                               1,533.64
报告期内变更用途的募集资金总额                                                          4,420.59

累计变更用途的募集资金总额                                                              4,420.59
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                                               7,737.86
累计变更用途的募集资金总额比例                                                           25.30%

                                        是否已变 募集资金                              截至期末 截至期末投                                      截止报告期 是否达   项目可行性
                                                                调整后投 本报告期                                 项目达到预定可使 本报告期实
     承诺投资项目和超募资金投向         更项目(含 承诺投资                             累计投入 资进度      (3)                                 末累计实现 到预计   是否发生重
                                                                资总额(1) 投入金额                                  用状态日期      现的效益
                                        部分变更)    总额                              金额(2)      =(2)/(1)                                    的效益     效益      大变化

承诺投资项目

中高端数控系统研发及产业化项目             是        4,018.58      567.15                567.15        14.11% 2020 年 12 月 25 日    不适用      不适用    不适用       否

年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业
                                           否        6,570.79    6,570.79   1,533.64    2,596.87       39.52% 2020 年 12 月 25 日    不适用      不适用    不适用       否
化项目

营销网络建设项目                           是         980.00        10.84                 10.84         1.11% 2020 年 12 月 25 日    不适用      不适用    不适用       否

基于物联网的智能自动化仪表研发中心建
                                           否        1,469.53    1,469.53                106.79         7.27% 2019 年 12 月 25 日    不适用      不适用    不适用       否
设项目

补充流动资金项目                           否        4,433.96    4,433.96               4,456.21      100.50%                        不适用      不适用    不适用       否

承诺投资项目小计                           --       17,472.86 13,052.27     1,533.64    7,737.86       --                --                                  --          --

超募资金投向

无

                                                                                                                                                                               11
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超募资金投向小计                         --                                                 --            --                                   --         --

合计                                     --     17,472.86 13,052.27   1,533.64   7,737.86   --            --                                   --         --

                                     1、中高端数控系统研发及产业化项目前期主要以技术研发为主,通过自主研发及对外联合研发的方式进行数控技术的开发,已基本完
                                     成相关控制器硬件和软件设计、同步主轴电机的研发和样机测试、伺服驱动器样机测试,以及小批量生产和试用,相关投入主要为购置
                                     研发设备和数控系统硬软件、装修改造实验室、技术人员工资、技术服务费等支出,而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造及
                                     装修费等资本性投资。因此,该项目的前期开发主要以公司自有资金及部分募集资金投入。
                                     2、营销网络建设项目是公司根据行业特点和市场需求,在经销为主、直销为辅的销售模式基础上,对现有营销网络进行扩建和升级、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 新增销售、客服及销售支持人员、购买 CRM 系统。自该项目启动,公司持续加大对营销网络建设的投入,公司共新增 12 个办事处、数
(分具体项目)                       十名专业营销和客户服务人员。随着近年来互联网和信息化为销售和服务提供了便利和高效的沟通方式,同时,为合理节约成本,公司
                                     未大幅增加对各营销网络固定资产的投入,亦未购买全新的 CRM 系统,而是在原有 CRM 系统的基础上进行升级,相关功能已能满足
                                     管理和运营需求,大大提升了管理效率。
                                     3、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目已完成主要技术的开发,相关技术已应用于公司的部分产品,提升了公司产品价值,
                                     主要投入主要为购置硬软件、技术人员工资、技术服务费等支出,而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造办公楼等项目。因此,
                                     该项目主要以公司自有资金及部分募集资金投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明     不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况   不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况     不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况     不适用

                                     募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目 684.78 万元,分别为中高端数控系统研发及产业化项目 567.15 万元;营销网
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     络建设项目 10.84 万元;基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 106.79 万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

                                     1、公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,并于 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东
                                     大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意变更 2016 年创业板非公开发行股票
尚未使用的募集资金用途及去向         募集资金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化项目”及 “营销网络建设项目”剩余募集资金用途,并将上述募集资金余额 4,934.91
                                     万元(含利息收入)永久补充流动资金。同时,公司将以自有资金继续投入建设前述项目。
                                     2、尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时,根据募集资金投资项
                                                                                                                                                               12
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                                       目的投入安排及投入进度,部分募集资金一段时间内将出现闲置,为提高募集资金使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益最大化,
                                       根据公司 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议审议批准,公司将暂时闲置的募集资金用于购买结构性存款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                       无
情况




六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                                                                           13
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳万讯自控股份有限公司
                                       2020 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                         项目                           2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                     126,634,747.42            252,640,509.78

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                               102,600,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                        3,971,363.13              3,589,286.20

    应收账款                                                     199,097,235.59            219,650,012.03

    应收款项融资                                                  49,038,229.95             61,480,938.86

    预付款项                                                        8,945,798.78              8,152,037.10

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                      6,877,584.74              6,209,357.26

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                         133,006,993.23            122,726,420.40

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    2,046,449.50              2,869,361.85

流动资产合计                                                     632,218,402.34            677,317,923.48

非流动资产:



                                                                                                         14
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                   39,404,717.01            38,609,894.02

    其他权益工具投资               15,687,118.72            15,687,118.72

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                   50,914,189.65            51,329,824.72

    固定资产                      195,707,848.78           198,029,980.01

    在建工程                        5,569,766.04             5,494,251.66

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       74,187,733.40            77,363,327.31

    开发支出                       14,814,789.76            14,307,098.29

    商誉                          158,483,663.66           158,483,663.66

    长期待摊费用                    7,087,123.21             7,801,204.21

    递延所得税资产                 14,459,675.24            14,438,242.75

    其他非流动资产                 21,834,120.65             6,653,873.95

非流动资产合计                    598,150,746.12           588,198,479.30

资产总计                        1,230,369,148.46         1,265,516,402.78

流动负债:

    短期借款                        9,203,020.00             9,120,588.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                 6,740,051.46

    应付账款                       68,221,077.84            72,384,213.40

    预收款项                                                32,867,768.38

    合同负债                       39,483,006.92

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                       15
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬                       27,259,424.78            44,141,178.12

    应交税费                            2,612,432.85             8,835,870.92

    其他应付款                         17,210,527.01            19,739,309.97

      其中:应付利息

            应付股利                     780,889.68               780,889.68

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债             14,688,600.00            14,688,600.00

    其他流动负债

流动负债合计                          178,678,089.40           208,517,580.25

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                          4,253,640.81             4,253,640.81

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                           19,897,324.48            22,039,823.48

    递延所得税负债                      3,255,195.87             3,257,977.12

    其他非流动负债

非流动负债合计                         27,406,161.16            29,551,441.41

负债合计                              206,084,250.56           238,069,021.66

所有者权益:

    股本                              286,214,080.00           286,214,080.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                          487,914,250.66           487,579,047.26

    减:库存股                         11,517,842.88            11,517,842.88



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    其他综合收益                                                -3,494,868.08              -3,732,378.08

    专项储备

    盈余公积                                                   23,488,980.65              23,488,980.65

    一般风险准备

    未分配利润                                                214,144,145.76             218,673,507.37

归属于母公司所有者权益合计                                    996,748,746.11            1,000,705,394.32

    少数股东权益                                               27,536,151.79              26,741,986.80

所有者权益合计                                              1,024,284,897.90            1,027,447,381.12

负债和所有者权益总计                                        1,230,369,148.46            1,265,516,402.78


法定代表人:傅宇晨              主管会计工作负责人:王琼                        会计机构负责人:马红梅


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                         项目                        2020 年 3 月 31 日          2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                   86,492,359.04             186,724,788.37

    交易性金融资产                                            100,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                      605,184.58                 605,184.58

    应收账款                                                   49,819,683.55              52,503,516.98

    应收款项融资                                               26,170,038.51              30,520,278.35

    预付款项                                                     4,112,797.85               2,388,550.95

    其他应收款                                                 77,615,622.09              63,055,433.30

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                       44,043,028.14              42,485,780.63

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  993,409.38                1,557,818.99

流动资产合计                                                  389,852,123.14             379,841,352.15

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                       17
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    长期应收款

    长期股权投资                      416,421,233.20           416,281,305.49

    其他权益工具投资                   10,087,108.72            10,087,108.72

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                       21,037,086.06            21,228,144.43

    固定资产                           39,865,145.15            40,483,289.76

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           53,024,343.94            55,729,239.45

    开发支出                            6,592,499.58             6,592,499.58

    商誉                               19,632,357.08            19,632,357.08

    长期待摊费用                        2,226,150.07             2,546,904.25

    递延所得税资产                      3,454,809.82             3,454,809.82

    其他非流动资产                      2,293,024.86             1,801,378.09

非流动资产合计                        574,633,758.48           577,837,036.67

资产总计                              964,485,881.62           957,678,388.82

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                           62,923,771.47            61,177,800.57

    预收款项                                                    13,689,569.22

    合同负债                           18,161,261.21

    应付职工薪酬                       20,200,201.92            18,770,219.12

    应交税费                             226,175.43               635,261.15

    其他应付款                         14,066,148.56            14,955,705.25

      其中:应付利息

             应付股利                    780,889.68               780,889.68

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债              9,378,600.00             9,378,600.00

    其他流动负债



                                                                           18
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流动负债合计                           124,956,158.59           118,607,155.31

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                           4,253,640.81             4,253,640.81

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             7,278,973.48             7,396,473.48

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                          11,532,614.29            11,650,114.29

负债合计                               136,488,772.88           130,257,269.60

所有者权益:

    股本                               286,214,080.00           286,214,080.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                           476,172,591.42           475,835,526.75

    减:库存股                          11,517,842.88            11,517,842.88

    其他综合收益                        -5,634,977.50            -5,634,977.50

    专项储备

    盈余公积                            23,488,980.65            23,488,980.65

    未分配利润                          59,274,277.05            59,035,352.20

所有者权益合计                         827,997,108.74           827,421,119.22

负债和所有者权益总计                   964,485,881.62           957,678,388.82


3、合并利润表

                                                                      单位:元

                       项目      本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                          91,277,744.55           137,472,557.37

    其中:营业收入                      91,277,744.55           137,472,557.37



                                                                            19
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          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               97,059,248.35           127,126,322.89

    其中:营业成本                                           43,733,372.95            63,291,102.31

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                           834,363.14              1,411,943.89

          销售费用                                           24,697,250.17            33,354,725.02

          管理费用                                           13,304,025.31            15,742,836.45

          研发费用                                           14,612,849.49            14,036,838.82

          财务费用                                             -122,612.71              -711,123.60

            其中:利息费用                                      49,065.68                 64,180.68

                   利息收入                                    316,880.78               802,568.46

    加:其他收益                                              2,547,838.47             1,850,143.54

        投资收益(损失以“-”号填列)                         -226,931.14              -688,902.40

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   -545,092.06              -700,601.04

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -47,826.52             1,215,255.21

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                    -1,200,774.87              150,814.00

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                        -3,723.66              289,614.76

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -4,712,921.52            13,163,159.59

    加:营业外收入                                                3,038.57                 8,398.85

    减:营业外支出                                                9,366.27                36,747.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -4,719,249.22            13,134,811.41

    减:所得税费用                                             292,808.67              2,178,033.49



                                                                                                 20
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      -5,012,057.89             10,956,777.92

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            -5,012,057.89             10,956,777.92

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                        -4,529,361.61             10,764,544.22

    2.少数股东损益                                                        -482,696.28               192,233.70

六、其他综合收益的税后净额                                                237,510.00                -475,282.44

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                237,510.00                -475,282.44

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    237,510.00                -475,282.44

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额                                          237,510.00                -475,282.44

          7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                        -4,774,547.89             10,481,495.48

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    -4,291,851.61             10,289,261.78

    归属于少数股东的综合收益总额                                          -482,696.28               192,233.70

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          -0.02                      0.04

    (二)稀释每股收益                                                          -0.02                      0.04


法定代表人:傅宇晨                       主管会计工作负责人:王琼                       会计机构负责人:马红梅




                                                                                                             21
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4、母公司利润表

                                                                                                   单位:元

                             项目                             本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                         48,293,624.77            74,913,059.19

    减:营业成本                                                     22,806,263.75            37,178,969.86

         税金及附加                                                    352,207.88               537,251.36

         销售费用                                                    11,803,243.76            18,521,852.82

         管理费用                                                     5,071,797.31             6,282,973.59

         研发费用                                                    10,410,660.62             9,868,743.55

         财务费用                                                      -261,881.98              -770,905.50

            其中:利息费用

                  利息收入                                             356,316.72               757,138.67

    加:其他收益                                                       232,506.07              1,362,500.00

         投资收益(损失以“-”号填列)                               2,723,906.14              -237,719.84

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          305,589.63               -237,719.84

              以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失
以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                             -306,250.52              -102,534.48

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                             -518,787.33              178,806.29

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 -3,723.66

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     238,984.13              4,495,225.48

    加:营业外收入                                                         1,371.69

    减:营业外支出                                                         1,430.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 238,924.85              4,495,225.48

    减:所得税费用                                                                              693,516.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     238,924.85              3,801,709.32

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       238,924.85              3,801,709.32

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划变动额

            2.权益法下不能转损益的其他综合收益



                                                                                                         22
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          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

        7.其他

六、综合收益总额                                               238,924.85              3,801,709.32

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                           项目                       本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                            112,173,600.01           142,380,575.11

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                            1,275,246.03             3,325,589.40

    收到其他与经营活动有关的现金                              8,469,764.44             3,474,088.30

经营活动现金流入小计                                        121,918,610.48           149,180,252.81



                                                                                                 23
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    购买商品、接受劳务支付的现金                                   39,664,203.52            59,684,587.44

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                 49,948,202.81            46,623,623.41

    支付的各项税费                                                 11,710,932.09            17,118,879.90

    支付其他与经营活动有关的现金                                   21,466,764.56            26,419,545.10

经营活动现金流出小计                                              122,790,102.98           149,846,635.85

经营活动产生的现金流量净额                                           -871,492.50              -666,383.04

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                           318,160.92                 11,923.34

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   330.00                 58,820.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                 318,490.92                 70,743.34

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 16,503,283.14             2,624,227.91

    投资支付的现金                                                103,629,711.87            10,677,600.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                         370.52              3,206,000.00

投资活动现金流出小计                                              120,133,365.53            16,507,827.91

投资活动产生的现金流量净额                                       -119,814,874.61           -16,437,084.57

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                              1,275,000.00                12,501.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                          1,275,000.00                12,501.00

    取得借款收到的现金                                                                       5,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                       11,952.00

筹资活动现金流入小计                                                1,286,952.00             5,012,501.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 87,991.85                43,143.97



                                                                                                       24
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                         90,000.00            451,481.62

筹资活动现金流出小计                                                 177,991.85               494,625.59

筹资活动产生的现金流量净额                                          1,108,960.15             4,517,875.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -26,078.19              -259,484.89

五、现金及现金等价物净增加额                                     -119,603,485.15           -12,845,077.09

    加:期初现金及现金等价物余额                                  243,949,705.13           233,402,138.79

六、期末现金及现金等价物余额                                      124,346,219.98           220,557,061.70


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                         项目                               本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                   56,968,202.80            76,062,067.46

    收到的税费返还                                                  1,188,670.15             1,132,829.33

    收到其他与经营活动有关的现金                                    3,743,327.64             1,938,582.38

经营活动现金流入小计                                               61,900,200.59            79,133,479.17

    购买商品、接受劳务支付的现金                                   21,180,322.54            28,594,035.47

    支付给职工以及为职工支付的现金                                 14,750,309.86            16,532,102.56

    支付的各项税费                                                  3,073,197.82             7,541,981.29

    支付其他与经营活动有关的现金                                   21,540,881.56            11,342,362.57

经营活动现金流出小计                                               60,544,711.78            64,010,481.89

经营活动产生的现金流量净额                                          1,355,488.81            15,122,997.28

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                          2,692,777.78

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     130.00                  820.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                2,692,907.78                   820.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   448,701.63               896,804.09

    投资支付的现金                                                100,000,000.00            13,677,600.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                    3,800,000.00



                                                                                                       25
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投资活动现金流出小计                                                 104,248,701.63           14,574,404.09

投资活动产生的现金流量净额                                          -101,555,793.85          -14,573,584.09

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                          11,952.00

筹资活动现金流入小计                                                      11,952.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                434,920.32

筹资活动现金流出小计                                                                            434,920.32

筹资活动产生的现金流量净额                                                11,952.00             -434,920.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -44,076.29             -195,277.23

五、现金及现金等价物净增加额                                        -100,232,429.33              -80,784.36

    加:期初现金及现金等价物余额                                     186,483,044.78          180,631,458.24

六、期末现金及现金等价物余额                                          86,250,615.45          180,550,673.88


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表
                                                                                                   单位:元

                   项目                  2019 年 12 月 31 日       2020 年 01 月 01 日       调整数

流动资产:

    货币资金                                      252,640,509.78          252,640,509.78

    应收票据                                        3,589,286.20            3,589,286.20

    应收账款                                      219,650,012.03          219,650,012.03

    应收款项融资                                   61,480,938.86           61,480,938.86

    预付款项                                        8,152,037.10            8,152,037.10

    其他应收款                                      6,209,357.26            6,209,357.26

    存货                                          122,726,420.40          122,726,420.40

    其他流动资产                                    2,869,361.85            2,869,361.85

流动资产合计                                      677,317,923.48          677,317,923.48

非流动资产:

    长期股权投资                                   38,609,894.02           38,609,894.02


                                                                                                         26
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    其他权益工具投资           15,687,118.72           15,687,118.72

    投资性房地产               51,329,824.72           51,329,824.72

    固定资产                  198,029,980.01          198,029,980.01

    在建工程                     5,494,251.66           5,494,251.66

    无形资产                   77,363,327.31           77,363,327.31

    开发支出                   14,307,098.29           14,307,098.29

    商誉                      158,483,663.66          158,483,663.66

    长期待摊费用                 7,801,204.21           7,801,204.21

    递延所得税资产             14,438,242.75           14,438,242.75

    其他非流动资产               6,653,873.95           6,653,873.95

非流动资产合计                588,198,479.30          588,198,479.30

资产总计                     1,265,516,402.78       1,265,516,402.78

流动负债:

    短期借款                     9,120,588.00           9,120,588.00

    应付票据                     6,740,051.46           6,740,051.46

    应付账款                   72,384,213.40           72,384,213.40

    预收款项                   32,867,768.38                              -32,867,768.38

    合同负债                                           32,867,768.38       32,867,768.38

    应付职工薪酬               44,141,178.12           44,141,178.12

    应交税费                     8,835,870.92           8,835,870.92

    其他应付款                 19,739,309.97           19,739,309.97

             应付股利             780,889.68             780,889.68

    一年内到期的非流动负债     14,688,600.00           14,688,600.00

流动负债合计                  208,517,580.25          208,517,580.25

非流动负债:

    长期应付款                   4,253,640.81           4,253,640.81

    递延收益                   22,039,823.48           22,039,823.48

    递延所得税负债               3,257,977.12           3,257,977.12

非流动负债合计                 29,551,441.41           29,551,441.41

负债合计                      238,069,021.66          238,069,021.66

所有者权益:

    股本                      286,214,080.00          286,214,080.00

    资本公积                  487,579,047.26          487,579,047.26

    减:库存股                 11,517,842.88           11,517,842.88



                                                                                      27
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    其他综合收益                       -3,732,378.08           -3,732,378.08

    盈余公积                           23,488,980.65           23,488,980.65

    未分配利润                        218,673,507.37          218,673,507.37

归属于母公司所有者权益合计          1,000,705,394.32        1,000,705,394.32

    少数股东权益                       26,741,986.80           26,741,986.80

所有者权益合计                      1,027,447,381.12        1,027,447,381.12

负债和所有者权益总计                1,265,516,402.78        1,265,516,402.78

母公司资产负债表
                                                                                      单位:元

                   项目      2019 年 12 月 31 日       2020 年 01 月 01 日       调整数

流动资产:

    货币资金                          186,724,788.37          186,724,788.37

    应收票据                              605,184.58              605,184.58

    应收账款                           52,503,516.98           52,503,516.98

    应收款项融资                       30,520,278.35           30,520,278.35

    预付款项                            2,388,550.95            2,388,550.95

    其他应收款                         63,055,433.30           63,055,433.30

    存货                               42,485,780.63           42,485,780.63

    其他流动资产                        1,557,818.99            1,557,818.99

流动资产合计                          379,841,352.15          379,841,352.15

非流动资产:

    长期股权投资                      416,281,305.49          416,281,305.49

    其他权益工具投资                   10,087,108.72           10,087,108.72

    投资性房地产                       21,228,144.43           21,228,144.43

    固定资产                           40,483,289.76           40,483,289.76

    无形资产                           55,729,239.45           55,729,239.45

    开发支出                            6,592,499.58            6,592,499.58

    商誉                               19,632,357.08           19,632,357.08

    长期待摊费用                        2,546,904.25            2,546,904.25

    递延所得税资产                      3,454,809.82            3,454,809.82

    其他非流动资产                      1,801,378.09            1,801,378.09

非流动资产合计                        577,837,036.67          577,837,036.67

资产总计                              957,678,388.82          957,678,388.82

流动负债:



                                                                                            28
                                                     深圳万讯自控股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    应付账款                                 61,177,800.57          61,177,800.57

    预收款项                                 13,689,569.22                             -13,689,569.22

    合同负债                                                        13,689,569.22       13,689,569.22

    应付职工薪酬                             18,770,219.12          18,770,219.12

    应交税费                                   635,261.15             635,261.15

    其他应付款                               14,955,705.25          14,955,705.25

             应付股利                          780,889.68             780,889.68

    一年内到期的非流动负债                    9,378,600.00           9,378,600.00

流动负债合计                                118,607,155.31         118,607,155.31

非流动负债:

    长期应付款                                4,253,640.81           4,253,640.81

    递延收益                                  7,396,473.48           7,396,473.48

非流动负债合计                               11,650,114.29          11,650,114.29

负债合计                                    130,257,269.60         130,257,269.60

所有者权益:

    股本                                    286,214,080.00         286,214,080.00

    资本公积                                475,835,526.75         475,835,526.75

    减:库存股                               11,517,842.88          11,517,842.88

    其他综合收益                             -5,634,977.50          -5,634,977.50

    盈余公积                                 23,488,980.65          23,488,980.65

    未分配利润                               59,035,352.20          59,035,352.20

所有者权益合计                              827,421,119.22         827,421,119.22

负债和所有者权益总计                        957,678,388.82         957,678,388.82


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。




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