万讯自控：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告2021-04-06
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-020
深圳万讯自控股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“发行人”或“公司”）和
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 168 号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指
南第 8 号-向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“万讯转债”）。
本次创业板向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4
月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要
提示如下，敬请投资者重点关注：
1
1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 4 月 8 日（T 日），
网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在参与优先配售时，需在
其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业
监管要求，超过相应资产规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主
表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳万讯自控股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认
购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告，如中止发行，将公告中止
发行原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销，认购金额
不足 24,572.12 万元的部分由主承销商承担余额包销责任。包销基数为 24,572.12
万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销
2
商 包销 比例原 则上 不超 过本次 发行 总额的 30%， 即原则 上最 大包 销金额为
7,371.636 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动
内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，
保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的
金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）
和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购情形
以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、
存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何
一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证
券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理
专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有
效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。
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重要提示
1、深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券已获
得中国证监会“证监许可[2021]662 号”文核准。本次发行的可转债简称为“万讯转
债”，债券代码为“123112”。
2、本次发行人民币 24,572.12 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
2,457,212 张，按面值发行。
3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 7 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 4 月 7 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有万讯自控的股份数量按每股
配售 0.8599 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例
转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所
交易系统进行，配售简称为“万讯配债”，配售代码为“380112”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循
环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5、发行人现有 A 股总股本 285,747,886 股，不存在回购事项涉及的待注销
股份。可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 285,747,886 股，按本次发行优先
配售比例计算，原股东最多可优先认购约 2,457,146 张，约占本次发行的可转债
总额 2,457,212 张的 99.997%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股
业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额
的网上申购，申购简称为“万讯发债”，申购代码为“370112”。每个账户最低申购
数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张
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的整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，
超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的万讯转债不设持有期限制，投资者获得配售的万讯转债上市
首日即可交易。本次发行可转债转股股份来源为公司新增发的股票。
8、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理
有关上市手续，上市事项将另行公告。
9、投资者请务必注意公告中有关万讯转债的发行方式、发行对象、申购时
间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处
理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有万讯转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行万讯转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行万讯转
债的任何投资建议。投资者欲了解本次万讯转债的详细情况，敬请阅读《深圳万
讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2021 年 4 月 6 日（T-2 日）的
《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《募
集说明书》全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资
者留意。
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释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、万讯自控、公司 指深圳万讯自控股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指招商证券股份有限公司
可转债、转债 指可转换公司债券
指发行人本次发行的 24,572.12 万元 A 股可转换公司债
万讯转债
券
指发行人本次发行 24,572.12 万元 A 股可转换公司债券
本次发行
之行为
指于本次可转债发行股权登记日深交所收市后在中国
原股东
结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东
股权登记日（T-1 日） 指 2021 年 4 月 7 日
指 2021 年 4 月 8 日，本次发行向原股东优先配售、接
优先配售日、申购日（T 日）
受网上投资者申购的日期
指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的
有效申购
申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元 指人民币元
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未
来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模和发行数量
本次拟发行可转债总额为人民币 24,572.12 万元，发行数量为 2,457,212 张。
3、票面金额和发行价格
本次拟发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021
年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日（如遇节假日，向后顺延）。
（2）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.8%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（3）付息期限和方式
①计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的债券票面总
金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
②付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
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付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（4）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 4 月 14 日）满六个月后
的第一个交易日（2021 年 10 月 14 日）起至债券到期日（2027 年 4 月 7 日，如
遇节假日，向后顺延）止。
（5）转股价格的确定及其调整
①初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为 9.13 元/股，不低于募集说明书公告之日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
②转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司出现因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股使公司股份发生变化及派
送现金股利等中国证监会、深圳证券交易所等监管机构规定需要调整转股价格的
情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体
调整办法如下：
设调整前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价
为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现金股利：P＝Po-D；
上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
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当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（6）转股价格向下修正条款
①修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
②修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
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（7）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的
可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计
利息。
（8）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股股东均享受当期股利。
（9）赎回条款
①到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值的 118%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。
②有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的
可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
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本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等
引起公司转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（10）回售条款
①有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转
债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
②附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金
用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一
次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司
债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回
售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。
（11）担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
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（12）信用评级
主体信用级别评级为 AA-，本次可转债的信用级别评级为 AA-。
（13）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
5、发行时间
本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 4 月 8 日（T
日）。
6、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 4 月
7 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资
者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法
律法规禁止购买者除外）。
（3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
7、发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 7 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，
认购金额不足 24,572.12 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的万讯转债数量为其在股权登记日（2021 年 4 月 7 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有万讯自控的股份数量按每股配售 0.8599 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单位。
发行人现有 A 股总股本 285,747,886 股，不存在回购事项涉及的待注销股份。
可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 285,747,886 股，按本次发行优先配售比
例计算，原股东最多 可优先认购 2,457,146 张，约占本次发 行的可转债总额
2,457,212 张的 99.997%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指
引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“万讯配债”，配售
代码为“380112”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国
12
结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数
量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账
单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则
在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配
售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
（2）网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为
“万讯发债”，申购代码为“370112”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数
量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权
委托证券公司代为申购。
8、发行地点
网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
9、锁定期
本次发行的万讯转债不设持有期限制，投资者获得配售的万讯转债上市首日
即可交易。
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10、上市安排
发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市
时间将另行公告。
11、与本次发行有关的时间安排
交易日 日期 发行安排
2021年4月6日 1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示
T-2日
（周二） 性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
2021年4月7日 1、网上路演
T-1日
（周三） 2、原股东优先配售股权登记日
1、刊登《发行提示性公告》
2021年4月8日 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T日
（周四） 3、网上申购日（无需缴付申购资金）
4、确定网上中签率
2021年4月9日 1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
T+1日
（周五） 2、网上申购的摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2021年4月12日
T+2日 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购
（周一）
款（确保资金账户在 T+2 日日终有足额认购资金）
2021年4月13日 1、保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
T+3日
（周二） 最终配售结果和包销金额
2021年4月14日
T+4日 1、刊登《发行结果公告》
（周三）
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影
响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 7
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的万讯转债数量为其在股权登记日（2021 年 4 月 7 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有万讯自控的股份数量按每股配售 0.8599 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张
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（100 元）为一个申购单位（具体参见本公告“一、本次发行基本情况”之“7、发
行方式”之“（1）向发行人原股东优先配售”）。
（二）有关优先配售的重要日期
1、股权登记日（T-1 日）：2021 年 4 月 7 日。
2、优先配售认购时间（T 日）：2021 年 4 月 8 日，在深交所交易系统的正
常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行，
则顺延至下一交易日继续进行。
3、优先配售缴款时间（T 日）：2021 年 4 月 8 日，逾期视为自动放弃优先
配售权。
（三）原股东的优先认购方法
1、原股东的优先认购方式
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380112”，配售简
称为“万讯配债”。
2、原股东的优先认购数量
认购 1 张“万讯配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100
元），超过 1 张必须是 1 张的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配万讯转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“万讯配债”的可配余
额。
3、原股东的优先认购程序
（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“万讯配债”的可配余
额。
（2）原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（3）原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
（4）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
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所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（5）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网
点规定办理委托手续。
（6）投资者的委托一经接受，不得撤单。
4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购
具体申购方法请参见本发行公告“三、网上向社会公众投资者发行”相关内容。
三、网上向社会公众投资者发行
（一）发行对象
在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法
规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本次可转债发行总额为人民币 24,572.12 万元，网上向社会公众投资者发行
的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式”。
（三）发行价格
本次可转债发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
2021 年 4 月 8 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
（五）申购方式
投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行
价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
（六）申购办法
1、申购代码为“370112”，申购简称为“万讯发债”。
2、申购价格为 100 元/张。
3、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购上限为 10,000
张（100 万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。投资者各自具体的
申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自
行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规
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模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投
资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，则该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
（七）申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2021 年 4 月 8 日（T 日）（含
该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易
网点规定办理委托手续。
（八）配售规则
投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与保荐机构
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
1、当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按其有效
申购量认购万讯转债；
2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果
确定配售数量。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
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（九）配号与抽签
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定配售数量。
1、申购配号确认
2021 年 4 月 8 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易
的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的有效
申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申购
号，并将配号结果传到各证券交易网点。
2、公布中签率
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2021 年 4 月 9 日（T+1 日）披露的《深
圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及
优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021 年 4 月 9 日（T+1 日）在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，深交所于当日将抽签结果传给各证
券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）披
露的《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结
果公告》中公布中签结果。
4、确认认购数量
2021 年 4 月 12 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认
认购万讯转债的数量。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
2021 年 4 月 12 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额
的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者
自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（十一）放弃认购可转债的处理方式
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，根据中国结算深圳分公司
的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的可转债由保荐机构
（主承销商）包销。
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投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情
况详见发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 4 月 14 日（T+4 日）披露的《深
圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发行，将公
告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 24,572.12 万元的部分
由保荐机构（主承销商）包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
原则上最大包销金额为 7,371.636 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发
行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行
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措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
六、发行费用
本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况，发行人拟于
2021 年 4 月 7 日（T-1 日）就本次可转债发行在全景网（http://www.p5w.net）举
行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项，详细风险揭示条款参见《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
九、发行人及保荐机构（主承销商）
（一）发行人：深圳万讯自控股份有限公司
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层
电话：0755-86250365
传真：0755-86250389
联系人：叶玲莉
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田街道福华一路 111 号
电话：0755-23189776、0755-23189781、0755-23189773
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
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发行人：深圳万讯自控股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021 年 4 月 6 日
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（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》的盖章页）
发行人：深圳万讯自控股份有限公司
2021 年 月 日
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（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》的盖章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021 年 月 日
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