证券代码：300112            证券简称：万讯自控          公告编号：2021-024




                    深圳万讯自控股份有限公司
                向不特定对象发行可转换公司债券
                 网上中签率及优先配售结果公告
               保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                  特别提示

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“发行人”或“公司”）
和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 168 号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指
南第 8 号-向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“万讯转债”）。

    本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发
行流程、申购、缴款等环节的主要事项如下，敬请投资者重点关注。

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳万讯自控股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 12 日（T+2
日）终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃
                                      1
认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）
包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，
将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 24,572.12 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行包销基数为 24,572.12 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 7,371.636 万元。当包销比
例超过本次发行的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，
并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报
告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购
次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。




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    万讯自控向不特定对象发行 24,572.12 万元可转债原股东优先配售及网上
申购已于 2021 年 4 月 8 日（T 日）结束。

    根据 2021 年 4 月 6 日（T-2 日）公布的《深圳万讯自控股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次万讯转
债发行申购结果公告如下：

    一、总体情况

    万讯转债本次发行 24,572.12 万元（共计 2,457,212 张），发行价格为每张
100 元。

    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 4 月 8 日（T 日）。

    二、发行结果

    根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终
发行结果如下：

    1、向原 A 股股东优先配售结果

    原股东共优先配售万讯转债 750,033 张，共计 75,003,300 元，占本次发行
总量的 30.52%。

    2、网上向社会公众投资者发售结果

    本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的万讯转债为 170,717,000
元（1,707,170 张），占本次发行总量的 69.48%，网上中签率为 0.0024070169%。

    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申
购 数 量 为 70,924,718,630 张 ， 配 号 总 数 为 7,092,471,863 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001—007092471863。

    发行人与保荐机构（主承销商）将在 2021 年 4 月 9 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号中签号码将于 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的

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  数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）万讯转债。

       本次发行配售结果汇总如下：



                      有效申购数量     实际获配数量
      类别              （张）             （张）       获配比例       中签率

     原股东              750,033            750,033     30.52%          100%

网上社会公众投资者    70,924,718,630        1,707,170   69.48%     0.0024070169%

      合计            70,925,468,663        2,457,203     —             —
       注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
  购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由主承销商包销。
       三、上市时间

       本次发行的万讯转债上市时间将另行公告。

       四、备查文件


       有 关 本 次 发 行 的 一 般 情 况 ， 请 投 资 者 到 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）查询于 2021 年 4 月 6 日（T-2 日）披露的募集说明
  书全文、《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
  说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本次发行的相关资料。

       五、发行人和保荐机构（主承销商）

       （一）发行人：深圳万讯自控股份有限公司
       地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层
       电话：0755-86250365
       传真：0755-86250389
       联系人：叶玲莉
       （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
       地址：广东省深圳市福田街道福华一路 111 号
       电话：0755-23189776、0755-23189781
       传真：0755-83084174

                                        4
联系人：股票资本市场部




                                   发行人：深圳万讯自控股份有限公司

                         保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                    2021 年 4 月 9 日




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（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页）




                                      发行人：深圳万讯自控股份有限公司

                                                     2021 年   月   日




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（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                     2021 年   月   日




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