万讯自控：万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-04-14
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-027
深圳万讯自控股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]662 号文同意注册。招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承
销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 24,572.12 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
2,457,212 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“万讯转债”，
债券代码为“123112”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 4
月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 4 月 8 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的万讯转债总计 750,033 张，共计 75,003,300 元，占
本次发行总量的 30.52%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
1
圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,672,783
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：167,278,300.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：34,387
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,438,700.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。此外，《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的万讯转债数量为 34,396 张，包销金额为
3,439,600.00 元，包销比例为 1.40%。
2021 年 4 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田街道福华一路 111 号
电话：0755-23189776、0755-23189781、0755-23189773
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳万讯自控股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021 年 4 月 14 日
2
（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》的盖章页）
发行人：深圳万讯自控股份有限公司
2021 年 月 日
3
（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》的盖章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021 年 月 日
4
