招商证券股份有限公司
关于深圳万讯自控股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简
称“招商证券”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“本公
司”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2017 年创业板非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开
发 行 股 票 的批 复 》（ 证 监 许可 【 2017 】1288 号 ） 核 准， 公 司 非公 开 发 行
19,617,883 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额
185,388,994.35 元，扣除各项发行费用 10,660,377.36 元（不含税金额）后，募
集资金净额为 174,728,616.99 元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对募集资金进行了审验，
并出具了“【2017】京会兴验字第 58000020 号”《验资报告》。
根据公司与招商证券股份有限公司于 2016 年 6 月签署的《承销协议》及
《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费
用（含税）4,240,000.00 元、保荐费用（含税）4,240,000.00 元，共计费用（含
税）8,480,000.00 元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月
26 日划付给本公司共计 176,908,994.35 元。
2、2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券
1
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同
意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 2,457,212
张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣
除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027
号）。
根据公司与招商证券股份有限公司于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及
《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费
用（不含税）2,914,424.00 元、保荐费用（不含税）1,500,000.00 元，共计费用
（不含税）4,414,424.00 元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于 2021
年 4 月 14 日划付给本公司共计 241,306,776.00 元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017 年创业板非公开发行股票
本报告期初，该募集资金结存净额为 34,828,477.93 元；本报告期间，募集
资金投入使用 6,037,570.50 元；截至本报告期末，募集资金账户结存净额为
29,051,489.31 元。具体明细如下：
项目 金额（人民币/元）
募集资金账户本年度期初余额 34,828,477.93
减：本期直接投入承诺投资项目 6,037,570.50
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 260,581.88
募集资金账户余额合计 29,051,489.31
2、2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 4 月 14 日，该募集资金到账金额为 241,306,776.00 元；本报告期间，
募集资金投入使用 20,807,181.76 元，支付发行费用 754,716.98 元；截至本报告
期末，募集资金账户结存净额为 220,114,702.73 元。具体明细如下：
项目 金额（人民币/元）
2
募集资金账户本年度期初余额 241,306,776.00
减：本年度直接投入承诺投资项目 20,807,181.76
减：发行费用 754,716.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 369,825.47
募集资金账户余额合计 220,114,702.73
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2017 年创业板非公开发行股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关
制度要求，并结合公司实际情况，公司于 2010 年 8 月制订了《深圳万讯自控股
份有限公司募集资金管理办法》。
公司在中信银行深圳市分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并
于 2018 年 1 月与中信银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》。根据募集资金使用安排，公司已将该账户中的
募集资金分别转至公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行及江苏银行股份
有限公司深圳分行开立的募集资金专户，并于 2019 年 4 月 30 日注销了该账户。
由于公司 2017 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 1,500
万只 MEMS 传感器研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司成都安可
信气体设备有限公司，公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行开设了银行
专户对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 2 月与成都安可信气体设备有限公
司、成都银行股份有限公司双流支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资
金四方监管协议》。
为便于募集资金管理，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开设了银行
专户对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 5 月与江苏银行股份有限公司深圳
分行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
2、2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券
根据相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资
金专用账户，并于 2021 年 4 月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招
商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行了专户管理。
由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截
止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公
司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实
行专户存储，并于 2021 年 5 月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行
股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》。
为便于募集资金管理，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设了银行
专户，并于 2021 年 6 月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、2017 年创业板非公开发行股票
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公司深圳分行 19200188000082057 募集资金专户 28,860,885.73
成都银行股份有限公司双流公兴
1001300000316108 募集资金专户 190,603.58
支行
募集资金账户余额合计 29,051,489.31
4
2、2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行深圳分行科发支行 755916651110904 募集资金专户 15,319,358.84
民生银行成都蜀汉支行 632922973 募集资金专户 4,795,343.89
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002055773 募集资金专户 200,000,000.00
募集资金账户余额合计 220,114,702.73
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2021 年半年度募集资金的实际使用情况
发行人 2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对
照表”（附表 1、附表 2）。
（二）以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
1、2017 年创业板非公开发行股票
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹
资金对本次募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投
入的资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金
投资项目款项计 6,847,847.22 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 4 月 13 日出具了（瑞华核字【2018】48500003 号）《关于深圳万讯自控股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司募集资金投资项
目的预先投入情况进行了审验。公司于 2018 年 4 月 13 日第三届董事会第二十
一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金 6,847,847.22 元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司均对此明确发表
了意见。先行投入的资金已从募集专项户转出。
2、2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实
5
际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。截止2021年5月29日，本公司以自筹资金预先投入本次
募集资金投资项目款项计6,385,900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深
圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开第
四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股
份有限公司对此明确发表了意见。截至目前，先行投入的资金已从募集专项户
转出。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万讯自控 2021 年半年度募集资金存放和使用情况
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
6
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公
司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
牛东峰 葛麒
招商证券股份有限公司
2021年8月20 日
7
附表 1：
2017 年创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金净额 17,472.86
本报告期投入募集资金总额 603.76
报告期内变更用途的募集资金总额（含利息收入）
累计变更用途的募集资金总额（含利息收入） 4,934.91
已累计投入募集资金总额 15,242.70
累计变更用途的募集资金总额比例（含利息收入） 28.24%
是否已变更 募集资金 本报告 截至期末 截至期末 本报告 截止报告期 项目可行性
调整后投 项目达到预定可使用 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 期投入 累计投入 投资进度 期实现 末累计实现 是否发生重
资总额(1) 状态日期 预计效益
分变更) 总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
中高端数控系统研发及产业化
是 4,018.58 567.15 567.15 100.00% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
项目
年产 1,500 万只 MEMS 传感器
否 6,570.79 6,570.79 603.56 5,122.43 77.96% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
研发及产业化项目
营销网络建设项目 是 980.00 10.84 10.84 100.00% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
基于物联网的智能自动化仪表
否 1,469.53 1,469.53 0.20 151.16 10.29% 2019 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
补充流动资金项目 否 4,433.96 9,368.87 9,391.12 100.24% 不适用 不适用 不适用 否
17,987.18
承诺投资项目小计 -- 17,472.86 603.76 15,231.86 -- -- -- -- -- --
【注 1】
8
超募资金投向 无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 17,472.86 17,987.18 603.76 15,231.86 -- -- -- -- --
1、中高端数控系统研发及产业化项目前期主要以技术研发为主，通过自主研发及对外联合研发的方式进行数控技术的开发，已基本完成相关控制器硬
件和软件设计、同步主轴电机的研发和样机测试、伺服驱动器样机测试，以及小批量生产和试用，相关投入主要为购置研发设备和数控系统硬软件、装
修改造实验室、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造及装修费等资本性投资。因此，该项目的前期开发
主要以公司自有资金及部分募集资金投入。
2、营销网络建设项目是公司根据行业特点和市场需求，在经销为主、直销为辅的销售模式基础上，对现有营销网络进行扩建和升级、新增销售、客服
及销售支持人员、购买 CRM 系统。自该项目启动，公司持续加大对营销网络建设的投入，公司共新增 12 个办事处、数十名专业营销和客户服务人员。
随着近年来互联网和信息化为销售和服务提供了便利和高效的沟通方式，同时，为合理节约成本，公司未大幅增加对各营销网络固定资产的投入，亦未
购买全新的 CRM 系统，而是在原有 CRM 系统的基础上进行升级，相关功能已能满足管理和运营需求，大大提升了管理效率。
未达到计划进度或预计收益的
公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
情况和原因（分具体项目）
《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数
控系统研发及产业化项目”及 “营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额 4,934.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
3、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目已完成主要技术的开发，相关技术已应用于公司的部分产品，提升了公司产品价值，主要投入主要
为购置硬软件、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造办公楼等项目。因此，该项目主要以公司自有资金
及部分募集资金投入。该项目旨在进一步提升公司的技术水平和产品研发能力，以增强公司产品的核心竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算效
益。
4、年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目已于 2020 年 12 月建设完工，差额部分主要为尚未支付的工程建设款及设备购置款。截至本报告出
具日，该项目已完成结项。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
9
募集资金投资项目先期投入及 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 684.78 万元，分别为中高端数控系统研发及产业化项目 567.15 万元；营销网络建设项目 10.84
置换情况 万元；基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 106.79 万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
1、公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数
控系统研发及产业化项目”及 “营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额 4,934.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金。同
尚未使用的募集资金用途及去
时，公司将以自有资金继续投入建设前述项目。
向
2、尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及
投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司 2021 年 4 月 23 日召
开的第四届董事会第二十五次会议审议批准，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品（含结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
【注 1】：调整后投资总额超出募集资金承诺投资总额，系变更部分募投项目用于永久补充流动资金及募投项目结存的利息投入。
10
附表 2：
2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金净额 23,860.95
本报告期投入募集资金总额 2,080.72
报告期内变更用途的募集资金总额（含利息收入）
累计变更用途的募集资金总额（含利息收入）
已累计投入募集资金总额 2,080.72
累计变更用途的募集资金总额比例（含利息收入）
是否已变更 募集资金 本报告 截至期末 截至期末 本报告 截止报告期 项目可行性
调整后投 项目达到预定可使用 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 期投入 累计投入 投资进度 期实现 末累计实现 是否发生重
资总额(1) 状态日期 预计效益
分变更) 总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
智能仪器仪表研发及产业化项
否 13,415.83 13,415.83 127.01 127.01 0.91% 2024 年 04 月 07 日 不适用 不适用 不适用 否
目
燃气截止阀研发及扩产项目 否 3,345.12 3,345.12 153.71 153.71 4.60% 2023 年 04 月 07 日 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 7,100.00 7,100.00 1,800.00 1,800.00 25.35% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 23,860.95 23,860.95 2,080.72 2,080.72 -- -- -- -- -- --
超募资金投向 无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
11
合计 -- 23,860.95 23,860.95 2,080.72 2,080.72 -- -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 638.59 万元，分别为智能仪器仪表研发及产业化项目 136.80 万元；燃气截止阀研发及扩产项目
置换情况 312.25 万元；发行相关费用 189.54 万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入
尚未使用的募集资金用途及去
进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的
向
第四届董事会第二十五次会议审议批准，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品（含结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
12
