江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 长城证券股份有限公司关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 对外担保的核查意见 长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)担任江苏 通光电子线缆股份有限公司(以下简称“通光线缆”或“公司”)2019 年度公 开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对通光线缆为子公司 提供担保的事宜进行了认真、审慎的核查,核查情况及核查意见如下: 一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力,保证子公司日常生产经营和业务发展的 资金需要,2021 年度,公司拟为全资子公司江苏通光光缆有限公司(以下简称 “通光光缆”)、江苏通光信息有限公司(以下简称“通光信息”)、江苏通光强 能输电线科技有限公司(以下简称“通光强能”)申请银行授信额度提供担保, 通光光缆拟为其控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称 “通光阿德维特”)申请银行授信额度提供担保,通光信息拟为通光光缆申请银 行授信额度提供担保,通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光 光缆有限公司(以下简称“四川通光”)申请银行授信额度提供担保,加上截至 目前担保余额,累计担保额度不超过人民币 40,500 万元。 二、担保额度预计情况 担保额度 本次 2021 年 被担保方最 截至目 占上市公 是否 担保方 新增 度授信 担保方 被担保方 近一期资产 前担保 司最近一 关联 持股比例 担保 担保额 负债率 余额 期净资产 担保 额度 度 比例 公司 通光光缆 100% 46.11% 4,000 11,500 15,500 11.91% 否 1 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 公司 通光信息 100% 36.25% 900 3,600 4,500 3.46% 否 公司 通光强能 100% 59.10% 4,000 8,000 12,000 9.22% 否 通光光缆 通光阿德维特 66.5% 76.81% 545 455 1,000 0.77% 否 通光信息 通光光缆 - 46.11% 5,000 0 5,000 3.84% 否 通光光缆、通 四川通光 100% 18.63% 2,500 0 2,500 1.92% 否 光信息 合计 16,945 23,555 40,500 31.12% - 三、被担保人基本情况 (一)江苏通光光缆有限公司 1、注册地址:南通市海门区滨江街道广州路 1933 号 2、成立时间:2003 年 11 月 10 日 3、法定代表人:张忠 4、注册资本:21,047.8 万元人民币 5、经营范围:光缆、预制光缆、预制电缆、光缆电缆用金属制品、铝钢塑 复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料的研 究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务;光缆专用设备、电缆用专用 设备及其零配件制造、加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审 批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 6、公司关系:系公司之全资子公司 7、经营状况: 单位:元 科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 917,626,674.89 1,085,337,228.49 负债总额 478,994,587.11 559,701,363.03 其中:银行贷款总额 231,900,000.00 205,280,661.95 流动负债总额 478,796,587.11 540,655,033.33 净资产 438,632,087.78 519,961,849.30 营业收入 592,547,403.58 773,581,842.41 2 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 利润总额 36,537,016.13 43,447,093.98 净利润 33,204,470.71 40,897,570.66 信用等级状况:AAA(综合信誉) 通光光缆不是失信被执行人。 通光光缆无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (二)江苏通光强能输电线科技有限公司 1、公司注册地址:南通市海门区滨江街道广州路 1933 号(经营场所:南通 市海门区滨江街道广州路 1933 号;南通市海门区滨江街道龙江路 1 号) 2、成立时间:2007 年 6 月 12 日 3、法定代表人:张忠 4、注册资本:44,331.7 万元人民币 5、经营范围:节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、 输电线配件、有色金属制品的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服 务;光纤光缆、通讯设备(卫星广播电视地面接受设施及无线电发射设备除外)、 金属制品研发、生产、加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 6、公司关系:系公司之全资子公司 7、经营状况: 单位:元 科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 837,097,415.47 801,345,042.91 负债总额 486,353,516.64 473,534,869.07 其中:银行贷款总额 120,786,117.00 90,064,931.00 流动负债总额 483,607,240.87 470,987,336.88 净资产 350,743,898.83 327,810,173.84 营业收入 606,038,025.87 516,286,224.25 利润总额 -24,388,432.39 -21,928,796.87 净利润 -25,224,102.28 -23,549,569.99 3 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 信用等级状况:AAA(综合信誉) 通光强能不是失信被执行人。 通光强能无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (三)江苏通光信息有限公司 1、公司注册地址:南通市海门区包场镇闽海路 988 号 2、成立时间:2003 年 9 月 8 日 3、法定代表人:张忠 4、注册资本:22,740.73 万元人民币 5、经营范围:公网用光纤光缆、全介质自承式光缆、光电缆辅助材料及工 程材料、通讯设备及器材(国家限制经营的品种除外)(研发、生产、加工、销售); 通信工程施工(凭资质经营);局域网安装、维修;信息处理;货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 6、公司关系:系公司之全资子公司 7、经营状况: 单位:元 科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 496,479,052.84 523,455,325.97 负债总额 266,708,897.83 189,766,956.00 其中:银行贷款总额 220,342,534.79 115,475,344.10 流动负债总额 266,558,897.83 189,641,956.00 净资产 229,770,155.01 333,688,369.97 营业收入 182,150,787.02 209,309,656.76 利润总额 15,469,583.37 1,103,236.78 净利润 15,700,348.45 -810,849.93 信用等级状况:AAA(综合信誉) 通光信息不是失信被执行人。 通光信息于 2020 年 9 月 8 日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息 与江苏斯德雷特通光光纤有限公司(以下简称“斯德雷特通光”)买卖合同纠纷的 应诉通知书【(2020)苏 06 民初 611 号】、传票及相关诉讼文书。具体情况详见 4 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 公司披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084),该案件尚在审理中。 (四)TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 1、公司注册地址:A-203,SHAPATH HEXA, OPP GUJARAT HIGHCOURT, NR SOLA BRIDGE, SOLA ,AHMEDABAD, Ahmedabad, Gujarat, India, 380060 2、公司类型:有限责任公司 3、注册证号码:U33309GJ2016PTC093666 4、主要业务:开发、设计、生产及销售光缆产品;提供咨询服务;在印度 境内销售自产产品及第三方产品等业务。 5、公司关系:系通光光缆之控股资子公司,通光光缆持有其 66.50%的股份。 6、经营状况: 单位:元 科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 70,131,214.86 73,063,738.71 负债总额 48,038,662.89 56,126,379.71 其中:银行贷款总额 18,588,029.62 22,850,010.91 流动负债总额 25,990,085.31 37,245,049.11 净资产 22,092,551.97 16,937,359.00 营业收入 7,638,846.65 27,619,490.05 利润总额 -5,236,876.47 -6,734,561.39 净利润 -8,662,595.92 -3,426,902.41 通光阿德维特不是失信被执行人。 通光阿德维特无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (五)四川通光光缆有限公司 1、公司注册地址:西充县多扶园区 2、成立时间:2013 年 01 月 21 日 3、法定代表人:张忠 4、注册资本:7,000 万元人民币 5、经营范围:光缆、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电 缆及辅助材料、邮电工程材料生产、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业 5 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 务和本企业所需的机械设备、零配件、原铺材料及技术进口业务(国家限定公司 经营或禁止出口的商品及技术除外),水产品及家禽养殖、销售。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、公司关系:系通光信息之全资子公司 7、经营状况: 单位:元 科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 152,244,205.02 280,875,380.91 负债总额 47,677,216.90 52,315,252.47 其中:银行贷款总额 25,000,000.00 25,033,229.16 流动负债总额 36,635,451.37 41,400,571.05 净资产 104,566,988.12 228,560,128.44 营业收入 82,079,261.01 92,973,241.22 利润总额 18,379,198.87 21,025,646.13 净利润 15,691,812.15 18,283,140.32 信用等级状况:AAA(综合信誉) 四川通光不是失信被执行人。 四川通光无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 四、担保事项的主要内容 本次担保事项为年度担保额度预计发生额,尚未签署正式的担保协议。实际 贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公 司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定,并签署相关合同,相 关担保事项以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司尚有为子公司担保余额及子公司为子公司担保余额合 计 16,945 万元。公司累计对外担保余额占 2020 年度经审计净资产的 13.02%。 本次年度担保额度预计审议通过后,公司对外担保总额不超过 40,500 万元, 占公司 2020 年度经审计净资产比例不超过 31.12%。公司及子公司无逾期对外 6 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 担保。 六、相关决策程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额 度提供担保额度预计的议案》。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额 度提供担保额度预计的议案》。监事会认为:公司为通光光缆、通光强能、通光 信息的担保,通光光缆为通光阿德维特的担保,通光信息为通光光缆的担保, 通光光缆、通光信息为四川通光的担保,上述行为符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关 法律法规的规定,被担保的子公司经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力良 好,监事会认为此次担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不 利影响。 3、独立董事意见 独立董事认为, 公司为通光光缆、通光强能、通光信息的担保,通光光缆 为通光阿德维特的担保,通光信息为通光光缆的担保,通光光缆、通光信息为 四川通光的担保,有利于通光光缆、通光强能、通光信息、通光阿德维特、四 川通光筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。 公司董事会对该事项的审批程序合法有效,符合《公司法》、《创业板股票上市 规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司 提供对外担保的相关规定,同意为通光光缆、通光强能、通光信息、通光阿德 维特、四川通光提供担保。 七、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司上述担保事项已经履行了现阶段必要的审批程 序,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公 7 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 司章程》的规定。本次担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要,确保其经 营的可持续发展,符合公司及全体股东的长远利益,不会对公司的正常运作和业 务发展造成不良影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项已经公 司第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事就该事 项发表了明确同意的独立意见,长城证券对公司本次担保的事项无异议。 (以下无正文) 8 江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债项目 保荐机构核查意见 (本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 对外担保的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 张 涛 漆传金 长城证券股份有限公司 2021年 4 月 13 日