长城证券股份有限公司
关于博雅生物制药集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为博雅
生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对博雅生物非
公开发行限售股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份基本情况
经中国证监会证监许可[2018]117 号《关于核准博雅生物制药集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 4 名特定投资人非公开发行总计
32,247,662 股人民币普通股，其中向北信瑞丰基金管理有限公司发行 8,868,107
股、向广东省铁路发展基金有限责任公司发行 6,449,532 股、向圆信永丰基金管
理有限公司发行 7,932,924 股、向中意资产管理有限责任公司发行 8,997,099 股。
公司本次非公开发行新增股份已于 2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。新
增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月。本次发行后，公司总股本为
433,324,863 股。
截至本核查意见出具日，北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基金
有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司持股情
况如下：
单位：股
本次拟解除限
序号 股东名称 配售对象名称 持股总数
售数量
北信瑞丰基金宏瑞 2 号资产
8,061,915 8,061,915
北信瑞丰基金管理 管理计划
1
有限公司 北信瑞丰基金弘唯基石华丰
806,192 806,192
1 号资产管理计划
2 广东省铁路发展基 广东省铁路发展基金有限责 6,449,532 6,449,532
金有限责任公司 任公司
圆信永丰基金-工商银行-圆
圆信永丰基金管理
3 信永丰互信 6 号资产管理计 7,932,924 7,932,924
有限公司
划
中意资产管理有限 中意资产-招商银行-定增精
4 8,997,099 8,997,099
责任公司 选 87 号资产管理产品
合 计 32,247,662 32,247,662
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股份为北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基
金有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司等 4
名特定投资人承诺：“本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起十二个
月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各
项承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2019 年 4 月 22 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为非公开发行有限售条件股 32,247,662 股，占公
司总股本的 7.44%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 位。
4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：
单位：股
本次实际可
序 所持限售 本次解除限 质押数
股东名称 上市流通数
号 股份总数 售数量 量
量
1 北信瑞丰基金管理有限公司 8,868,107 8,868,107 0 8,868,107
2 广东省铁路发展基金有限责任公司 6,449,532 6,449,532 0 6,449,532
3 圆信永丰基金管理有限公司 7,932,924 7,932,924 0 7,932,924
4 中意资产管理有限责任公司 8,997,099 8,997,099 0 8,997,099
合 计 32,247,662 32,247,662 0 32,247,662
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 32,247,662 7.44% - 32,247,662 - -
其中：首发后机构类
32,247,662 7.44% - 32,247,662 - -
限售股
二、无限售条件股份 401,077,201 92.56% 32,247,662 - 433,324,863 100.00%
三、股份总数 433,324,863 100.00% 32,247,662 32,247,662 433,324,863 100.00%
注：上述有限售条件股份不含高管锁定股。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
博雅生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、法规
和规范性文件的要求；申请解除限售股份的股东均严格履行非公开发行时所做出
的相关承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进
行违规担保等损害上市公司利益的情形；截至本核查意见出具之日，本次限售股
份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行
股票限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限
公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
白毅敏 高 俊
长城证券股份有限公司
2019 年 4 月 16 日
