山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东联创互联网传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主
管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,936,349,455.96 2,477,336,907.77 99.26%
归属于上市公司股东的净资产
3,984,951,472.11 1,673,177,469.64 138.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 652,005,587.73 108.92% 1,522,905,259.76 143.38%
归属于上市公司股东的净利润
76,506,264.89 149.92% 160,996,602.93 376.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,322,510.94 160.20% 151,727,879.50 398.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,064,173.15 -109.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1296 -46.00% 0.28 3.70%
稀释每股收益（元/股） 0.1296 -46.00% 0.28 3.70%
加权平均净资产收益率 1.94% -32.17% 5.45% 73.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 91,295.21 处置固定资产所得。
1、子公司上海新合收到政府补
助 1,035.17 万元；2、子公司上
海激创收到政府补助 123.8 万
元，3、子公司上海麟动收到政
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 府补助 24.75 万元；4、淄经信
16,328,772.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 发《2015》48 号工业强市三十
条政策扶持项目技术改造补助
115 万元；5、淄政字《2016》5
号 2015 年度淄博市科学技术
和专利奖励的补助 2 万元；6、
3
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淄财企指《2016》70 号下达
2015 年度企业上市融资奖励资
金预算指标补助 93.44 万元；7、
市级工程实验室扶持资金 5 万
元、市长质量奖奖励 5 万元；8、
递延收益转入营业外收入
228.72 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,740,207.89 重组期间审计费用、印花税等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,616.26
减：所得税影响额 3,112,519.64
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 9,268,723.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
重大风险提示：
1、国家产业政策和行业监管变化的风险
数字营销行业属于新兴行业，若相关监管政策发生重大变化，会对公司的数字营销业务发展造成影响。
2、客户高度集中风险
子公司上海新合、上海麟动、上海激创成功并购，公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务
专业分工等措施，三家企业迅速融合，经营规模不断扩大，经营业绩不断提高，但客户集中度较高，存在
对主要客户依赖的风险。截止本报告期，前五名客户销售收入占合并销售收入的52.41%。
一方面，较高的客户集中度导致其对客户的议价能力较低；另一方面，若主要客户流失，而又没有足
够的新增客户补充，营业收入可能出现下滑。若现阶段以上各子公司不能巩固和提高综合竞争优势， 持
续拓展优质客户数量，或者主要终端客户大幅减少互联网营销投入或终止与其的合作，将会对上海新合、
上海麟动、上海激创的经营业绩造成重大不利影响。
3、市场竞争加剧风险
我国数字营销领域的行业市场化程度高，竞争较为激烈，互联网技术和模式的发展日新月异，基于互
联网的营销形式也日趋丰富多样，客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高，行业领先企业先发优势
开始显现，加之传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争，公司如果不能持续提升技术水平、引
进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握互联网及数字营销行
业的发展趋势和客户对数字营销需求的变化，市场竞争加剧的风险将对公司经营业绩产生重大不利影响。
4、客户流失风险
公司主要客户位于汽车行业，虽然近年来我国汽车产销量大幅增长，汽车行业的营销传播投入规模快
速增长，未来公司业绩增长具有可持续性，但若受宏观经济增速放缓、居民消费需求萎缩及各地方政府的
“限购”、“摇号”等政策影响，下游主要汽车客户若主动削减互联网广告投放和公关传播等营销传播预算，
4
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将对公司的未来持续盈利能力产生不利影响。
5、应收账款回收风险
2015年、2016年公司并购三家互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较
快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在
未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加
且不能回收的风险。
6、商誉可能出现的减值风险
公司2015年收购上海新合时形成账面商誉115,268.28万元，2016年收购上海麟动、上海激创时分别形
成账面商誉66,405.13万元、87,104.26万元。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，
但需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对
公司当期损益造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,868 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李洪国 境内自然人 27.97% 165,115,741 123,836,806 质押 118,867,308
齐海莹 境内自然人 7.01% 41,374,462 31,030,846 质押 27,750,000
周志刚 境内自然人 6.84% 40,396,559 24,237,935
叶青 境内自然人 5.45% 32,169,776 32,169,776
邵秀英 境内自然人 5.25% 30,971,980 29,676,960 质押 9,300,000
安信基金－宁波
银行－安信基金
境内非国有法人 4.45% 26,284,800 26,284,800
共赢 12 号资产管
理计划
王蔚 境内自然人 2.55% 15,056,070 15,056,070 质押 10,530,000
魏中传 境内自然人 2.42% 14,313,600 质押 2,800,000
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金丰庆 境内非国有法人 2.23% 13,142,400 13,142,400
101 号资产管理
计划
中信建投基金－ 境内非国有法人 2.23% 13,138,330 13,138,330
5
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宁波银行－中信
建投基金方信 3
号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李洪国 41,278,935 人民币普通股 41,278,935
周志刚 16,158,624 人民币普通股 16,158,624
魏中传 14,313,600 人民币普通股 14,313,600
张玉国 10,758,850 人民币普通股 10,758,850
齐海莹 10,343,616 人民币普通股 10,343,616
黄健 8,722,580 人民币普通股 8,722,580
吴权 5,665,000 人民币普通股 5,665,000
黄弈承 4,925,562 人民币普通股 4,925,562
周磊 4,070,000 人民币普通股 4,070,000
严丽丽 2,847,300 人民币普通股 2,847,300
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
1、股东黄健通过普通证券账户持有 200,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 8,522,580 股，共计持有 8,722,580 股。2、股东黄弈承通过普通
参与融资融券业务股东情况说明 证券账户持有 862 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 4,924,700 股，共计持有 4,925,562 股。3、股东周磊通过普通证券账户持有 0 股，通过
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,070,000 股，共计持有
4,070,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
李洪国 20,631,600 15,833,295 55,705,320 60,503,625 高管锁定 在任期间，每年
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按持有总数的
25%解除锁定
2018 年 8 月 17
李洪国 11,285,952 0 30,472,070 41,758,022 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
李洪国 5,831,124 0 15,744,035 21,575,159 首发后限售
日
该部分股份处于
质押状态，待解
齐海莹 4,472,914 13,624,462 12,076,871 2,925,323 首发后限售
除质押后再办理
解除限售申请
在任期间，每年
齐海莹 0 10,343,616 13,624,462 3,280,846 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2017 年 7 月 30
齐海莹 3,354,686 0 9,057,653 12,412,339 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
齐海莹 3,354,687 0 9,057,651 12,412,338 首发后限售
日
周志刚 4,367,195 16,158,624 11,791,429 0 首发后限售 -
2017 年 7 月 30
周志刚 3,275,396 0 8,843,572 12,118,968 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
周志刚 3,275,398 0 8,843,569 12,118,967 首发后限售
日
在任期间，每年
邵秀英 8,020,800 0 21,656,160 29,676,960 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2016 年 2 月 27
魏中传 5,328,000 5,328,000 0 0 高管离任
日
2016 年 2 月 27
张玉国 4,468,800 4,468,800 0 0 高管离任
日
王璟 1,171,889 4,335,992 3,164,103 0 首发后限售 -
在任期间，每年
王璟 0 2,709,994 4,335,992 1,625,998 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2017 年 7 月 30
王璟 878,917 0 2,373,077 3,251,994 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
王璟 878,918 0 2,373,075 3,251,993 首发后限售
日
宁波保税区鑫歆 2018 年 7 月 30
1,550,841 0 4,187,271 5,738,112 首发后限售
创业投资合伙企 日
7
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业（有限合伙）
在任期间，每年
胡安智 225,000 0 607,500 832,500 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2017 年 2 月 10
孔莉 75,000 0 295,000 370,000 高管届满离任
日
2017 年 2 月 10
杨洪涛 15,000 0 59,000 74,000 高管届满离任
日
2018 年 8 月 17
孙强 100,189 0 270,510 370,699 首发后限售
日
2018 年 8 月 17
宋华 100,189 0 270,510 370,699 首发后限售
日
2018 年 8 月 17
王宪东 100,189 0 270,510 370,699 首发后限售
日
中信建投基金－
兴业银行－中信 2018 年 8 月 17
1,135,933 0 3,067,019 4,202,952 首发后限售
建投定增 9 号资 日
产管理计划
叶青 0 0 12,867,910 12,867,910 首发后限售
叶青 0 0 9,650,933 9,650,933 首发后限售 2018 年 4 月 27
叶青 0 0 9,650,933 9,650,933 首发后限售 2019 年 4 月 27
王蔚 0 0 4,516,821 4,516,821 首发后限售 2017 年 4 月 27
王蔚 0 0 4,516,821 4,516,821 首发后限售 2018 年 4 月 27
王蔚 0 0 6,022,428 6,022,428 首发后限售 2019 年 4 月 27
安信基金－宁波
银行－安信基金
0 0 26,284,800 26,284,800 首发后限售 2017 年 4 月 27
共赢 12 号资产管
理计划
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金丰庆 0 0 13,142,400 13,142,400 首发后限售 2017 年 4 月 27
101 号资产管理
计划
中信建投基金－
宁波银行－中信
0 0 13,138,330 13,138,330 首发后限售 2017 年 4 月 27
建投基金方信 3
号资产管理计划
中信建投基金－
0 0 13,138,330 13,138,330 首发后限售 2017 年 4 月 27
宁波银行－中信
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建投基金方信 4
号资产管理计划
宽毅慧义（上海）
创业投资中心 0 0 7,702,216 7,702,216 首发后限售 2019 年 4 月 27
（有限合伙）
晦乾（常州）创
业投资中心（有 0 0 6,763,426 6,763,426 首发后限售 2019 年 4 月 27
限合伙）
合计 83,898,617 72,802,783 332,673,797 356,637,541 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动较大项目分析（单位：万元）：
项目 期末数 期初数 期末数较期初数变动
货币资金 32,124.68 8,546.65 275.87%
应收票据 1,460.21 3,205.44 -54.45%
应收账款 130,300.02 50,999.84 155.49%
预付款项 3,333.04 1,493.32 123.20%
应收利息 957.41 - 100.00%
其他应收款 18,172.92 6,465.97 181.05%
长期股权投资 - 1,001.22 -100.00%
固定资产 20,480.09 38,682.53 -47.06%
工程物资 53.08 247.20 -78.53%
商誉 268,777.67 115,268.28 133.18%
长期待摊费用 187.19 27.07 591.38%
递延所得税资产 1,144.41 566.08 102.16%
其他非流动资产 1,230.29 3,416.74 -63.99%
应付账款 58,509.47 26,007.03 124.98%
应付职工薪酬 1,216.71 722.12 68.49%
应交税费 16,527.84 6,893.49 139.76%
应付利息 - 271.86 -100.00%
其他应付款 1,563.89 19,903.68 -92.14%
一年内到期的非流动负债 - 837.18 -100.00%
长期借款 - 2,200.00 -100.00%
实收资本 59,039.27 12,513.44 371.81%
资本公积 307,476.32 135,733.13 126.53%
盈余公积 1,884.19 1,884.19 0.00%
未分配利润 30,095.37 17,186.98 75.11%
归属于母公司所有者权益合计 398,495.15 167,317.75 138.17%
少数股东权益 - 2,576.73 -100.00%
1、货币资金—货币资金较期初增长275.87%，主要原因子公司上海新合本期回款增加及并购上海激创、上
海麟动所致；
2、应收票据—应收票据较期初减少54.45%，主要原因母公司在货款支付多采用票据结算所致；
3、应收账款—应收账款较期初增长155.49%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
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4、预付账款—预付账款较期初增长123.20%，主要原因子公司联创聚合物、联创聚氨酯预付材料款及并购
上海麟动、上海激创所致；
5、应收利息—应收利息较期初增长100.00%，主要原因确认对联创化学资助款利息所致；
6、其他应收款—其他应收款较期初增长181.05%，主要原因母公司增加应收未收股权转让款及并购上海麟
动、上海激创所致；
7、长期股权投资—长期股权投资较期初减少100.00%，主要原因本报告期出售子公司联创化学不再间接持
有沾化绿威控股权所致；
8、固定资产—固定资产较期初减少47.06%，主要原因出售子公司联创化学所致；
9、工程物资—工程物资较期初减少78.53%，主要原因出售子公司联创化学所致；
10、商誉—商誉较期初增长133.18%，主要原因并购上海激创、上海麟动所致；
11、长期待摊费用—长期待摊费用较期初591.38%，主要原因并购上海激创、上海麟动所致；
12、递延所得税资产—递延所得税资产较期初增长102.16%，主要原因计提坏账增加所致；
13、其他非流动资产—其他非流动资产较期初减少63.99%，主要原因出售子公司联创化学所致；
14、应付账款—应付账款较期初增长124.98%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
15、应付职工薪酬—应付职工薪酬较期初增长68.49%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
16、应交税费—应交税费较期初增长139.76%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
17、其他应付款—其他应付款较期初减少92.14%，主要原因本期支付子公司上海新合剩余投资款所致；
18、长期借款—长期借款较期初减少100.00%，主要原因偿还借款所致；
19、实收资本—实收资本较期初增长371.81%，主要原因发行股份及资本公积转增资本所致；
20、资本公积—资本公积较期初增长126.53%，主要原因发行股份产生的资本溢价所致。
二、利润表变动较大项目分析（单位：万元）：
项目 本年累计数 上年累计数 较上年同期变动
营业收入 152,290.53 62,572.35 143.38%
营业成本 117,511.71 52,927.19 122.03%
营业税金及附加 1,171.38 386.45 203.11%
销售费用 6,338.74 2,129.15 197.71%
管理费用 5,206.35 3,217.03 61.84%
财务费用 -65.68 400.46 -116.40%
资产减值损失 1,830.72 -125.00 -
投资收益 - 59.63 -100.00%
营业利润 20,297.31 3,696.70 449.07%
营业外收入 1,657.66 604.02 174.44%
营业外支出 45.52 9.73 367.68%
利润总额 21,909.45 4,290.99 410.59%
所得税费用 5,809.79 1,053.54 451.45%
净利润 16,099.66 3,237.44 397.30%
1、营业收入—营业收入较上年同期增长143.38%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
2、营业成本—营业成本较上年同期增长122.03%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
3、营业税金及附加—营业税金及附加较上年同期增长203.11%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
4、销售费用—销售费用较上年同期增长197.71%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
11
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5、管理费用—管理费用较上年同期增长61.84%，主要原因并购上海麟动、上海激创所致；
6、财务费用—财务费用较上年同期减少116.40%，主要原因确认联创化学资助款利息收入所致；
7、资产减值损失—资产减值损失较上年同期增长，主要原因为公司增加坏账准备所致；
8、营业外收入—营业外收入较上年同期增长174.44%，主要原因为子公司上海新合收到财政补助资金所致。
三、现金流量表变动较大项目分析（单位：万元）：
项目 本年累计数 上年累计数 较上年同期变动
经营活动现金流入小计 133,789.81 70,827.81 88.89%
经营活动现金流出小计 134,996.23 57,587.21 134.42%
经营活动产生的现金流量净额 -1,206.42 13,240.61 -109.11%
投资活动现金流入小计 3,533.16 624.93 465.37%
投资活动现金流出小计 90,377.96 30,099.98 200.26%
投资活动产生的现金流量净额 -86,844.79 -29,475.05 194.64%
筹资活动现金流入小计 125,283.98 50,580.17 147.69%
筹资活动现金流出小计 13,460.43 23,616.50 -43.00%
筹资活动产生的现金流量净额 111,823.55 26,963.67 314.72%
现金及现金等价物净增加额 23,772.91 10,728.14 121.59%
1、经营活动产生的现金流量净额—经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.11%，主要原因为部
分较大客户应收账款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额—投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长194.64%，主要原因为支
付上海新合、上海激创、上海麟动股权转让款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额—筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加314.72%，主要为发行股
份配套募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内实现营业收入为152,290.53万元，去年同期营业收入62,572.35万元，较去年同期增长143.38%。
增长部分主要原因：本报告期较去年同期合并范围发生改变，子公司上海麟动、上海激创纳入合并范
围。
子公司上海新合致力于为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案；客户主要为汽车、金融、奢
侈品行业的优秀企业。以上行业客户的产品具有较强的互联网属性，目标用户的消费行为集中于PC及移动
端口，互联网营销需求较大，且保持快速增长。公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据，
对客户的品牌和营销需求的理解深刻，能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。
子公司上海激创通过利用自身开发的数据系统持续的对客户及媒体数据进行收集和优化，并以其出色
的策略策划、内容营销、创意制作和优秀的项目执行能力，为客户提供全面、优质的整合营销服务；公司
凭借多年的互联网整合营销全案服务经验，不仅与众多优质品牌广告主建立了良好的合作关系，并凭借日
臻成熟的媒介采购与管理经验，与主流互联网媒体形成了长期稳定的合作关系。
子公司上海麟动及其子公司作为创新型整合营销传播服务机构，致力于帮助客户企业在组织内部搭建
并完善整合高效的营销传播体系，在汽车、快消、游戏、金融、电子商务等领域均有着出色的表现，尤其
12
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
汽车领域表现更加出色。公司继续深入在技术研发层面、新媒体平台层面、营销策略创意层面、拓展服务
客户领域层面的投入，通过自主研发和创新，不断提升在创新技术、创新平台、创新应用及创新内容上的
能力，深入发展自媒体孵化器，新媒体联盟，为客户提供更富具时效的数字营销服务，最终帮助企业形成
独特的核心竞争力，并支持企业可持续发展。
集团公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，三家企业迅速融合，公司转
型升级取得了阶段性成果。公司维持原有的客户，并积极拓展新客户。同时不断加强团队建设，升级相关
的技术手段，逐渐完善技术加服务的经营规划，以满足不同类型客户需求。营业收入较上年同期显著增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 供应商 2016年9月 供应商 2015年9月
采购金额 占比 采购金额 占比
1 上海车智广告有限公司 116,155,019.29 9.96% 联泓化工有限公司 51,073,632.01 11.98%
2 北京腾讯文化传媒有限 94,966,622.68 8.14% 上海车智广告有限公司 37,108,208.27 8.71%
公司
3 北京奇虎科技有限公司 78,688,709.36 6.75% 抚顺浩源化工有限公司 34,904,687.91 8.19%
4 北京易车互动广告有限 57,051,161.72 4.89% 天津奇思科技有限公司 31,904,062.76 7.48%
公司上海分公司
5 北京金源互动广告有限 29,614,637.19 2.54% 中国石化化工有限公司 17,226,415.09 4.04%
公司 齐鲁营业部
合计 376,476,150.24 32.28% 合计 172,217,006.04 40.40%
说明：本报告期较上年同期合并口径发生改变，公司前五大供应商相比上年同期发生变化，但是对公司未来经
营不产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
说明：（单位：元）
序号 客户 2016年9月 客户 2015年9月
销售金额 占比 销售金额 占比
1 客户第一名 357,364,983.01 23.47% 客户第一名 209,534,551.46 33.49%
2 客户第二名 182,882,642.34 12.01% 客户第二名 32,977,332.98 5.27%
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山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3 客户第三名 129,704,171.90 8.52% 客户第三名 15,150,514.53 2.42%
4 客户第四名 67,911,041.20 4.46% 客户第四名 10,966,397.85 1.75%
5 客户第五名 60,251,179.25 3.96% 客户第五名 9,906,687.18 1.58%
合计 798,114,017.70 52.41% 合计 278,535,484.01 44.51%
说明：本报告期较上年同期合并口径发生改变，公司前五大客户相比上年同期发生变化，但是对公司未来经营
不产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年及2016年先后完成对上海新合、上海麟动、上海激创三家互联网公司的收购，收购完成后
公司逐渐实现向互联网及相关服务行业转型。公司将通过整合上海新合、上海激创及上海麟动三家企业，
打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，在创意及策略制定、媒介购
买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移
动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环，整合后营业收入可达25亿元/年。
年度计划执行情况：上海新合2016年度预测年收入130,259.56万元、上海激创预测年收入87,591.08
万元、上海麟动预测年收入32,377.36万元，合计25.0228亿元。截止本报告期，互联网及相关服务行业完
成销售收入为156,836.38万元，完成全年预测销售收入的62.68%。上海新合1-9月实现营业收入70,951.16
万元,实现全年预测收入的54.47%；上海激创1-9月实现营业收入59,561.51万元,实现全年预测收入的
68.00%；上海麟动1-9月实现营业收入26,323.71万元，实现全年预测收入的81.30%。
业绩对赌情况：上海新合2016年承诺实现扣非后净利润1,3000万元，1-9月累计实现扣非后净利润
8,745.18万元，完成承诺业绩的67.27%；上海激创2016年承诺实现扣非后净利润8,750万元，1-9月实现扣
非后净利润为8,252.58万元，完成承诺业绩的94.32%；上海麟动2016年承诺实现扣非后净利润5,000万元，
1月-9月实现净利润为4,275.71万元, 完成承诺业绩的85.51%（以上数据未经注册会计师审计）。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
重大风险提示：
1、国家产业政策和行业监管变化的风险
数字营销行业属于新兴行业，若相关监管政策发生重大变化，会对公司的数字营销业务发展造成影响。
采取措施：公司将加强对国家相关政策学习，严格遵循监管要求，紧跟国家产业政策导向，避免相关
政策变化带来不利的影响。
2、客户高度集中风险
子公司上海新合、上海麟动、上海激创成功并购，公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务
专业分工等措施，三家企业迅速融合，经营规模不断扩大，经营业绩不断提高，但客户集中度较高，存在
对主要客户依赖的风险。截止本报告期，前五名客户销售收入占合并销售收入的52.41%。
一方面，较高的客户集中度导致其对客户的议价能力较低；另一方面，若主要客户流失，而又没有足
够的新增客户补充，营业收入可能出现下滑。若现阶段以上各子公司不能巩固和提高综合竞争优势， 持
续拓展优质客户数量，或者主要终端客户大幅减少互联网营销投入或终止与其的合作，将会对上海新合、
上海麟动、上海激创的经营业绩造成重大不利影响。
采取措施：公司将加强新客户开发力度，在积极维护老客户的同时不断开发新客户，并针对不同类型
14
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
客户制定对应的营销策略。
3、市场竞争加剧风险
我国数字营销领域的行业市场化程度高，竞争较为激烈，互联网技术和模式的发展日新月异，基于互
联网的营销形式也日趋丰富多样，客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高，行业领先企业先发优势
开始显现，加之传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争，公司如果不能持续提升技术水平、引
进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握互联网及数字营销行
业的发展趋势和客户对数字营销需求的变化，市场竞争加剧的风险将对公司经营业绩产生重大不利影响。
采取措施：公司将发挥自身在客户服务和客户资源方面的优势和经验，提升服务内容及品质，保持并
提升企业竞争优势。
4、客户流失风险
公司主要客户位于汽车行业，虽然近年来我国汽车产销量大幅增长，汽车行业的营销传播投入规模快
速增长，未来公司业绩增长具有可持续性，但若受宏观经济增速放缓、居民消费需求萎缩及各地方政府的
“限购”、“摇号”等政策影响，下游主要汽车客户若主动削减互联网广告投放和公关传播等营销传播预算，
将对公司的未来持续盈利能力产生不利影响。
采取措施：公司将继续加强客户开发力度，在日趋激烈的客户资源竞争中，不断开拓新型合作模式，
加强大客户合作深度的同时积极开拓新客户。
5、应收账款回收风险
2015年、2016年公司并购三家互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较
快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在
未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加
且不能回收的风险。
采取措施： 公司将强化回款催收制度，将应收账款的管理纳入考核指标。同时加强客户授信管理及
建立回款工作的考核、追责和奖励制度。同时公司对市场进行及时充分分析，并及时调整营销策略，以技
术创新为手段，通过进一步深化客户关系管理、增进对客户服务、实施产品差异化营销等举措，在维护老
客户同时积极开拓新型客户。采取多种措施加强应收账款回款进度并降低应收账款坏账风险。
6、商誉可能出现的减值风险
公司2015年收购上海新合时形成账面商誉115,268.28万元，2016年收购上海麟动、上海激创时分别形
成账面商誉66,405.13万元、87,104.26万元。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，
但需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对
公司当期损益造成不利影响。
采取措施：子公司上海新合、上海麟动、上海激创继续开拓市场，加大市场份额占有率，对各项资产
持续不断优化，不断整合优势资源。持续推进品牌影响力。
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山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
以本人持有
的上海新合
股权所认购
取得的联创
节能股份，自
该等股份上
市之日起十
二个月内，不
得以任何方
式转让（包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、大
宗交易或协
承诺人严格
议方式转让，
齐海莹、周志 限售股减持 2015 年 07 月 信守承诺，未
资产重组时所作承诺 也不由联创 2018-08-17
刚、王璟 承诺 30 日 出现违反承
节能回购，但
诺的情况.
因履行利润
补偿责任而
由联创节能
回购除外）；
自该等股份
上市之日起
12 个月至 24
个月的期间
内，可以转让
通过本次交
易获得的联
创节能股份
的 40%；自该
等股份上市
16
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
之日起 24 个
月至 36 个月
的期间内，可
以转让通过
本次交易获
得的联创节
能股份的
30%；自该等
股份上市之
日起 36 个月
后，可以转让
通过本次交
易获得的联
创节能股份
的 30%。若本
次交易后，本
人成为上市
公司的董事、
监事或高级
管理人员，本
人还应遵循
上市公司董
事、监事或高
级管理人员
减持股份的
相关规定。
本人以持有
的上海新合
股权所认购
取得的联创
节能股份，以
及本人作为
配套融资发
行对象认购 承诺人严格
限售股减持 取得的联创 2015 年 07 月 信守承诺，未
李洪国 2018-08-17
承诺 节能股份（以 30 日 出现违反承
下简称"该等 诺的情况.
股份"），自该
等股份上市
之日起三十
六个月内将
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
17
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
过证券市场
公开转让或
通过协议方
式转让。
本次交易完
成后，本人/
本企业及本
人/本企业控
制的其他企
业不会直接
或间接经营
任何与联创
节能及其下
属公司经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务；如本人
/本企业及本
人/本企业控
制的企业的
现有业务或
该等企业为 承诺人严格
齐海莹、周志 避免同业竞 进一步拓展 2015 年 02 月 信守承诺，未
长期有效
刚、王璟 争的承诺 业务范围，与 27 日 出现违反承
联创节能及 诺的情况.
其下属公司
经营的业务
产生竞争，则
本人/本企业
及本人/本企
业控制的企
业将采取停
止经营产生
竞争的业务
的方式，或者
采取将产生
竞争的业务
纳入联创节
能的方式，或
者采取将产
生竞争的业
务转让给无
关联关系第
18
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三方等合法
方式，使本人
/本企业及本
人/本企业控
制的企业不
再从事与联
创节能主营
业务相同或
类似的业务。
本人保持联
创节能独立
性相关事宜
承诺如下：1、
保证上市公
司的董事、监
事及高级管
理人员均按
照法律、法规
规范性文件
及公司章程
的规定选举、
更换、聘任或
解聘，不得超
越董事会和
股东大会违
法干预上市
李洪国 其他承诺 公司上述人
事任免；采取
有效措施保
证上市公司
的总经理、副
总经理和其
他高级管理
人员专职在
上市公司任
职并在上市
公司领取薪
酬，不在本人
所控制的其
他企业及上
市公司关联
方兼任除董
事外的其他
职务；保证上
19
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
市公司在劳
动、人事管理
体系方面独
立于控股股
东。
本人作为联
创节能的控
股股东、实际
控制人，现就
规范关联交
易的有关事
项作出如下
承诺：一、本
人持有联创
节能股份期
间，本人控制
的企业将尽
量减少并规
范与联创节
能及其子公
司、上海新合
及其控制的
企业之间的
承诺人严格
关联，对于无
2015 年 02 月 信守承诺，未
李洪国 其他承诺 法避免或有 长期有效
27 日 出现违反承
合理原因发
诺的情况.
生的关联交
易，本人控制
的企业将遵
循市场原则
以公允、合理
的市场价格
进行，根据有
关法律、法规
及规范性文
件的规定履
行关联交易
决策程序，依
法履行信息
披露义务和
办理有关报
批程序，不损
害联创节能
及其他股东
20
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的合法权益。
本企业自愿
对将来所持
联创节能的
股份进行锁
定，特此承诺
如下：以本企
业持有的上
海新合股权
所认购取得
的联创节能
股份，自该等
股份上市之
日起三十六 承诺人严格
宋华、孙强、 限售股减持 个月内将不 2016 年 08 月 信守承诺，未
2018-08-17
王宪东 承诺 以任何方式 17 日 出现违反承
转让，包括但 诺的情况.
不限于通过
证券市场公
开转让或通
过协议方式
转让。由于联
创节能送红
股、转增股本
等原因而导
致增持的股
份，亦遵守上
述锁定期进
行锁定。
本次交易完
成后，本人/
本企业及本
人/本企业控
制的企业将
叶青、王蔚、 尽可能减少
承诺人严格
宽毅慧义（上 与联创股份
2016 年 03 月 信守承诺，未
海）创业投资 其他承诺 的关联交易， 长期有效
31 日 出现违反承
中心（有限合 不会利用自
诺的情况.
伙） 身作为联创
股份股东之
地位谋求与
联创股份在
业务合作等
方面给予优
21
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
于其他第三
方的权利；不
会利用自身
作为联创股
份股东之地
位谋求与联
创股份优先
达成交易的
权利。若存在
确有必要且
不可避免的
关联交易，本
人/本企业及
本人/本企业
控制的企业
将与联创股
份按照公平、
公允、等价有
偿等原则依
法签订协议，
履行合法程
序，并将按照
有关法律、法
规规范性文
件的要求和
《山东联创
节能新材料
股份有限公
司章程》的规
定，依法履行
信息披露义
务并履行相
关内部决策、
报批程序，保
证不以与市
场价格相比
显失公允的
条件与联创
股份进行交
易，亦不利用
该类交易从
事任何损害
联创股份及
其他股东的
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山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合法权益的
行为。
本次交易完
成后，本人/
本企业及本
人/本企业控
制的其他企
业不会直接
或间接经营
任何与联创
股份及其下
属公司经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务；如本人
/本企业及本
人/本企业控
制的企业的
现有业务或
该等企业为
叶青、王蔚、
进一步拓展 承诺人严格
宽毅慧义（上
业务范围，与 2016 年 03 月 信守承诺，未
海）创业投资 其他承诺 长期有效
联创股份及 31 日 出现违反承
中心（有限合
其下属公司 诺的情况.
伙）
经营的业务
产生竞争，则
本人/本企业
及本人/本企
业控制的企
业将采取停
止经营产生
竞争的业务
的方式，或者
采取将产生
竞争的业务
纳入联创股
份的方式，或
者采取将产
生竞争的业
务转让给无
关联关系第
三方等合法
方式，使本人
23
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
/本企业及本
人/本企业控
制的企业不
再从事与联
创股份主营
业务相同或
类似的业务。
通过本次交
易获得的上
市公司股份
自该等股份
上市之日起
12 个月内不
得转让，自该
等股份上市
之日起 12 个
月至 24 个月
的期间内，叶
青可以转让
通过本次交
易获得的上
市公司股份
的 40%；自该
等股份上市
承诺人严格
之日起 24 个
限售股减持 2016 年 03 月 信守承诺，未
叶青 月至 36 个月 2019-04-27
承诺 31 日 出现违反承
的期间内，叶
诺的情况.
青可以转让
通过本次交
易获得的上
市公司股份
的 30%；自该
等股份上市
之日起 36 个
月后，叶青可
以转让通过
本次交易获
得的上市公
司股份的
30%。若叶青
持有上海激
创的股权至
本次交易股
份发行结束
24
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之日仍不满
12 个月，则自
该等股份上
市之日起锁
定 36 个月。
若叶青成为
上市公司的
董事、监事或
高级管理人
员，其仍应遵
循上市公司
董事、监事或
高级管理人
员减持股份
的相关规定。
通过本次交
易获得的上
市公司股份
自该等股份
上市之日起
12 个月内不
得转让，自该
等股份上市
之日起 12 个
月至 24 个月
的期间内，王
蔚可以转让
通过本次交
承诺人严格
易获得的上
限售股减持 2016 年 03 月 信守承诺，未
王蔚 市公司股份 2019-04-27
承诺 31 日 出现违反承
的 30%；自该
诺的情况.
等股份上市
之日起 24 个
月至 36 个月
的期间内，王
蔚可以转让
通过本次交
易获得的上
市公司股份
的 30%；自该
等股份上市
之日起 36 个
月后，王蔚可
以转让通过
25
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本次交易获
得的上市公
司股份的
40%。若王蔚
成为上市公
司的董事、监
事或高级管
理人员，其仍
应遵循上市
公司董事、监
事或高级管
理人员减持
股份的相关
规定。
取得本次交
易上市公司
向其发行股
份时，其持有
的标的资产
股权时间不
超过 12 个月
的，则通过本
次交易获得
的上市公司
股份自该等
股份上市之
日起 36 个月
宽毅慧义（上 内不得转让； 承诺人严格
海）创业投资 限售股减持 若宽毅慧义 2016 年 03 月 信守承诺，未
2019-04-27
中心（有限合 承诺 取得本次交 31 日 出现违反承
伙） 易上市公司 诺的情况.
向其发行股
份时，其持有
的标的资产
股权时间超
过 12 个月的，
自该等股份
上市之日起
12 个月至 24
个月的期间
内可转让
30%，自该等
股份上市之
日起 24 个月
26
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
至 36 个月的
期间内可转
让 30%，自该
等股份上市
之日起 36 个
月后可转让
40%。
自发行人首
次公开发行
股票并上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
本次发行前
本人直接或
间接持有的
发行人股份，
也不由发行
人回购该部
分股份。除前
自发行人首
述锁定期外， 承诺人严格
首次公开发 次公开发行
李洪国、邵秀 在担任发行 2012 年 08 月 信守承诺，未
行限售股承 股票并上市
英、胡安智 人董事、监 01 日 出现违反承
诺 之日起三十
事、高级管理 诺的情况.
六个月内
首次公开发行或再融资时所作承诺 人员的任职
期间，每年转
让的发行人
股份不超过
本人直接或
间接持有的
发行人股份
总数的百分
之二十五，离
职后半年内，
不转让本人
直接或间接
持有的发行
人股份。
本承诺人（或
承诺人严格
本公司）目前
李洪国、邵秀 避免同业竞 2012 年 08 月 信守承诺，未
没有、将来也 长期有效
英 争的承诺 01 日 出现违反承
不直接或间
诺的情况.
接从事与公
27
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司及其控股
子公司现有
及将来从事
的业务构成
同业竞争的
任何活动，并
愿意对违反
上述承诺而
给公司造成
的经济损失
承担赔偿责
任。对于本承
诺人（或本公
司）直接和间
接控股的其
他企业，本承
诺人（或公
司）将通过派
出机构和人
员（包括但不
限于董事、总
经理等）以及
本承诺人（或
本公司）在该
等企业中的
控股地位，保
证该等企业
履行本承诺
函中与本承
诺人（或本公
司）相同的义
务，保证该等
企业不与公
司进行同业
竞争，本承诺
人（或本公
司）愿意对违
反上述承诺
而给公司造
成的经济损
失承担全部
赔偿责任。
如应有权部 2012 年 08 月 承诺人严格
李洪国 其他承诺 长期有效
门要求或决 01 日 信守承诺，未
28
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
定，公司需要 出现违反承
为员工补缴 诺的情况.
社会保险、住
房公积金，或
公司因未足
额缴纳员工
社会保险、
住房公积金
款项被罚款
或致使公司
遭受任何损
失，本人将承
担全部赔偿
或补偿责任，
且无需公司
支付任何对
价。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 179,924.75
本季度投入募集资金总额 9,434.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 179,924.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
3 万吨/年组合聚醚
9,880.1 1,197.5
及配套聚醚多元醇 否 9,850 9,850 0 100.31% 473.57 否 否
7 2
项目
研发中心及中试车 否 1,850 1,850 0 1,870.4 101.11% 0 0是 否
29
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
间项目 7
补充流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 0 0是 否
上海新合文化传播 33,603. 14,698.
否 33,600 33,600 0 100.01% 3,251.29 是 否
有限公司 07 2
上海激创广告有限 5,059.4
否 50,750 50,750 0 50,750 100.00% 3,008.83 是 否
公司 6
上海麟动市场营销 25,077. 25,077.
否 25,077.5 0 100.00% 1,777.45 3,536 是 否
策划有限公司 5 5
上海新合文化传播 14,556. 14,556.
否 14,556.85 0 100.00% 0 0是 否
有限公司 85 85
30,899. 30,987.
补充流动资金 否 30,899.63 9,434.34 100.28% 是 否
63 44
169,583.9 169,58 169,725 24,491.
承诺投资项目小计 -- 9,434.34 -- -- 8,511.14 -- --
8 3.98 .5 18
超募资金投向
420 万平方米/年硬
8,340.7 8,343.3
质聚氨酯高效防火 否 8,340.77 0 100.03% -118.8 -138.56 否 否
7 6
保温板项目
山东联创建筑节能
否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 0 0否 否
科技有限公司
10,340. 10,343.
超募资金投向小计 -- 10,340.77 0 -- -- -118.8 -138.56 -- --
77 36
179,924.7 179,92 180,068 24,352.
合计 -- 9,434.34 -- -- 8,392.34 -- --
5 4.75 .86 62
1、3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于 2012 年二季度开工建设，招股书中披露建设期为 12
个月。截止报告发布日，项目中配套聚醚多元醇项目已投入试生产，并成功产出合格产品。影响项目
建设的主要原因：（1）园区配套设施滞后，影响设备安装调试（2）3 万吨/年组合聚醚项目技术方案
调整。2、研发中心及中试车间项目招股书中披露建设期为 12 个月。截止报告发布日，该项目主体已
建设完毕，正在进行外墙保温等建设。影响项目建设的主要原因是：土地、规划、项目验收等相关手
未达到计划进度或
续审批影响项目建设。3、420 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目：（1）受国家建筑保温防
预计收益的情况和
火政策放宽的影响，因取销建筑外墙保温必须使用防火级别达到 A 级材料的规定，竞争加剧。（2）房
原因（分具体项目）
地产行业不景气、现金流紧张，应收款风险大，板材销售主要为现款发货，影响板材销售。4、山东
联创建筑节能科技有限公司项目：（1）注册时间晚，影响工程承接：公司于 2012 年 12 月 14 日完成
工商注册工作，2013 年上半年办理相关施工资质，未能赶上 2013 年度在建保温工程招标的最佳时机。
（2）房地产行业景气度差，工程款回收风险变大，考虑工程资金风险因素以及结合子公司的风险承
受能力，公司主动放弃承接部分工程。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 1、公司超募资金共计 10,340.77 万元，公司 2012 年 8 月 27 日第一届董事会决议第十七次会议决议，
30
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资 2,000 万元筹建
山东联创建筑节能科技有限公司项目。截至 2012 年 12 月 31 日山东联创建筑节能科技有限公司已注
册成立。2、公司 2012 年 8 月 18 日第一届董事会决议第十六次会议决议审议通过《关于使用部分超
募资金投资 330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超募资金投资 5500
万元新建 330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。2012 年 9 月 24 日，公司 2012 年第二
次临时股东大会通过了该议案。公司 2012 年 10 月 20 日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于
使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司 对原
“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000 万平米/年硬质聚氨酯高
效防火保温板项目”，并追加剩余超募资金 2,840.77 万元, 自有资金 9,659.23 万元。2012 年 11 月 8
日，公司 2012 年第三次临时股东大会通过了该决议案。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经使用
超募资金 8,127.67 万元。鉴于目前国内建筑行业景气度低，公司管理层对聚氨酯保温板行业发展及市
场情况进行深入调研，调研后根据建筑保温行业等的景气度、未来市场空间等因素对超募资金投资项
目 1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目进行了规模调整，由 1000 万平方米/年调整为 420
万平方米/年，祥见公司第二届董事会第十九次会议“关于调整超募资金投资项目规模的议案”相关内
容，该事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》，同意
将超募资金项目“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”中的在辽宁抚顺实施的年产 150
万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板板材生产线迁至淄博市张店区经济开发区。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
公司募集资金前先期投入自有资金 4945.55 万元，已经从募集资金中全部置换。
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司发行股份及支付现金购买上海激创广告有限公司 100%股权和上海麟动市场营销策划有限公司
100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于 2016 年 3 月 25 日收到中国证
券监督管理委员会的核准批复，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,228,843,500 元。公
项目实施出现募集
司本次非公开发行 17,757,800 股人民币普通股（A 股）股份（发行价为 69.20 元/股）募集配套资金
资金结余的金额及
总额 1,228,839,760.00 元，扣除保荐、承销费人民币 16,000,000.00 元，实际收到募集资金净额为人
原因
民币 1,212,839,760.00 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 4 月对公司募集
配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2016JNA40063 号验资报告。
公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此将节余配套募集资金总计 432.76
万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。公司第三届董事会第三次会议审议通过了该事项。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
31
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2016年6月6日第二届董事会第四十四次会议，2016年6月22日2016年第一次临时股东大会审议通过
《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子公司的议案》，同意母公司以账面资产净值注资各
子公司，其中子公司联创聚合物新增投资128,458,153.70元；子公司联信达投资93,200,014.56元；子公
司联创聚氨酯投资56,921,688.97元。以上各子公司已于2016年9月29日完成工商营业执照变更。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年5月25日召开的2015年度股东大会决议，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。2015
年度公司利润分配方案为：以公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利
2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股。公司2015年度利润分配方案已于2016年
6月8日实施完毕。
本次现金分红比例符合公司章程中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%的规
定，决策程序完备，符合相关规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期将大幅增长。
增长原因： 1、合并范围发生变化。本年度合并范围包括上海新合1-12月份实现的全部利润以及上海
激创、上海麟动4-12月份实现的利润；去年同期只包括上海新合7-12月数据；2、根据互联网行业利润实
现特点，下半年实现利润普遍高于上半年。据此预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期将大
幅增加。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,246,828.93 85,466,505.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,602,050.41 32,054,354.75
应收账款 1,303,000,231.61 509,998,442.66
预付款项 33,330,427.25 14,933,187.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,574,113.91
应收股利
其他应收款 181,729,178.67 64,659,675.93
买入返售金融资产
存货 62,574,798.43 58,699,032.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,926,057,629.21 765,811,199.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
34
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,012,191.09
投资性房地产
固定资产 204,800,859.03 386,825,294.64
在建工程
工程物资 530,800.00 2,472,004.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,564,612.09 109,434,426.42
开发支出
商誉 2,687,776,703.67 1,152,682,775.36
长期待摊费用 1,871,881.52 270,745.82
递延所得税资产 11,444,061.53 5,660,828.62
其他非流动资产 12,302,908.91 34,167,442.17
非流动资产合计 3,010,291,826.75 1,711,525,708.76
资产总计 4,936,349,455.96 2,477,336,907.77
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,313,775.00 24,091,600.40
应付账款 585,094,731.87 260,070,320.95
预收款项 14,540,340.95 15,454,749.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,167,140.56 7,221,217.79
应交税费 165,278,357.70 68,934,879.71
35
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 2,718,580.86
应付股利
其他应付款 15,638,912.32 199,036,812.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,371,847.04
其他流动负债
流动负债合计 930,033,258.40 725,900,009.28
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,364,725.45 30,492,085.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,364,725.45 52,492,085.45
负债合计 951,397,983.85 778,392,094.73
所有者权益：
股本 590,392,690.00 125,134,417.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,074,763,172.21 1,357,331,314.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
36
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盈余公积 18,841,943.45 18,841,943.45
一般风险准备
未分配利润 300,953,666.45 171,869,794.42
归属于母公司所有者权益合计 3,984,951,472.11 1,673,177,469.64
少数股东权益 25,767,343.40
所有者权益合计 3,984,951,472.11 1,698,944,813.04
负债和所有者权益总计 4,936,349,455.96 2,477,336,907.77
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：胡安智 会计机构负责人：刘健
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,545,125.85 37,035,922.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,883,000.41 30,248,354.75
应收账款 22,679,540.96 56,502,693.47
预付款项 7,591,633.02 7,055,213.72
应收利息 9,574,113.91 5,610,195.53
应收股利
其他应收款 413,286,560.17 119,431,271.42
存货 1,941,650.99 46,950,218.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 483,501,625.31 302,833,869.92
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,359,941,954.54 1,439,862,097.31
投资性房地产
37
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 39,021,067.70 188,422,140.70
在建工程
工程物资 530,800.00 530,800.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,709,454.90 79,253,569.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,057,959.20 3,660,882.30
其他非流动资产 12,302,908.91 12,499,404.17
非流动资产合计 3,433,564,145.25 1,734,228,893.93
资产总计 3,917,065,770.56 2,037,062,763.85
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,313,775.00 23,686,600.40
应付账款 26,316,666.12 35,789,067.13
预收款项 813,992.58 2,452,051.46
应付职工薪酬 1,621,922.85 3,417,151.73
应交税费 -3,091,403.19 470,223.62
应付利息 255,742.36
应付股利
其他应付款 1,819,963.22 146,854,775.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 164,794,916.58 356,925,612.31
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
38
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,651,985.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,651,985.45
负债合计 164,794,916.58 402,577,597.76
所有者权益：
股本 590,392,690.00 125,134,417.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,074,763,172.21 1,357,331,314.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,841,943.45 18,841,943.45
未分配利润 68,273,048.32 133,177,490.87
所有者权益合计 3,752,270,853.98 1,634,485,166.09
负债和所有者权益总计 3,917,065,770.56 2,037,062,763.85
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 652,005,587.73 312,089,282.33
其中：营业收入 652,005,587.73 312,089,282.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 549,262,551.85 276,726,100.91
39
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其中：营业成本 495,921,361.37 247,687,633.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,363,594.20 3,050,233.02
销售费用 39,846,765.42 12,074,145.04
管理费用 4,939,159.91 17,799,742.69
财务费用 -301,083.56 -667,319.86
资产减值损失 3,492,754.51 -3,218,333.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-403,655.67
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,743,035.88 34,959,525.75
加：营业外收入 2,186,727.85 3,800,462.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 411,334.16 96,522.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,518,429.57 38,663,465.90
列）
减：所得税费用 28,012,164.68 10,056,248.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,506,264.89 28,607,217.87
归属于母公司所有者的净利润 76,506,264.89 30,612,709.95
少数股东损益 -2,005,492.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
40
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,506,264.89 28,607,217.87
归属于母公司所有者的综合收益
76,506,264.89 30,612,709.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,005,492.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1296 0.24
（二）稀释每股收益 0.1296 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：胡安智 会计机构负责人：刘健
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,769,364.84 73,984,841.36
减：营业成本 14,889,612.86 62,637,312.07
41
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营业税金及附加 55,468.97 489,279.63
销售费用 966,221.59 3,837,024.87
管理费用 3,285,787.45 8,685,452.20
财务费用 -78,250.58 -904,147.10
资产减值损失 3,514,570.95 -6,647.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,050,745.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,864,046.40 9,297,313.02
加：营业外收入 11,000.00 1,388,822.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 28,680.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,881,726.72 10,686,135.27
列）
减：所得税费用 -527,185.65 -31,164.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,354,541.07 10,717,300.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
42
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,354,541.07 10,717,300.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0125 0.09
（二）稀释每股收益 -0.0125 0.09
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,522,905,259.76 625,723,502.53
其中：营业收入 1,522,905,259.76 625,723,502.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,319,932,172.21 589,352,822.56
其中：营业成本 1,175,117,064.17 529,271,898.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,713,784.76 3,864,493.44
销售费用 63,387,361.28 21,291,547.41
管理费用 52,063,477.06 32,170,310.58
财务费用 -656,759.64 4,004,554.74
资产减值损失 18,307,244.58 -1,249,982.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
596,344.33
列）
43
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,973,087.55 36,967,024.30
加：营业外收入 16,576,647.93 6,040,156.82
其中：非流动资产处置利得 137,216.30
减：营业外支出 455,196.97 97,330.63
其中：非流动资产处置损失 3,412.92 63,229.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
219,094,538.51 42,909,850.49
列）
减：所得税费用 58,097,935.58 10,535,424.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,996,602.93 32,374,425.79
归属于母公司所有者的净利润 160,996,602.93 33,760,160.14
少数股东损益 -1,385,734.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 160,996,602.93 32,374,425.79
归属于母公司所有者的综合收益
160,996,602.93 33,760,160.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,385,734.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.27
（二）稀释每股收益 0.28 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,445,240.15 230,631,007.74
减：营业成本 106,246,113.93 195,883,254.92
营业税金及附加 526,215.95 896,016.30
销售费用 5,739,960.63 10,956,936.05
管理费用 20,025,738.01 17,408,148.93
财务费用 -147,696.35 3,721,451.29
资产减值损失 10,313,845.95 7,297,678.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-12,697,969.79 11,050,745.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,956,907.76 5,518,267.39
加：营业外收入 3,637,070.57 3,614,958.12
其中：非流动资产处置利得 137,216.30
减：营业外支出 68,951.36 156.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-34,388,788.55 9,133,068.68
列）
45
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减：所得税费用 -1,397,076.90 -1,036,813.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,991,711.65 10,169,882.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -32,991,711.65 10,169,882.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0574 0.08
（二）稀释每股收益 -0.0574 0.08
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,301,544,901.27 694,556,800.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 247,166.44 2,813,015.42
收到其他与经营活动有关的现金 36,106,038.92 10,908,332.53
经营活动现金流入小计 1,337,898,106.63 708,278,148.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,126,964,317.91 466,790,278.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
71,546,878.41 25,522,916.20
金
支付的各项税费 107,017,885.63 29,334,345.00
支付其他与经营活动有关的现金 44,433,197.83 54,224,534.63
经营活动现金流出小计 1,349,962,279.78 575,872,074.08
经营活动产生的现金流量净额 -12,064,173.15 132,406,074.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,240,794.52
处置固定资产、无形资产和其他
940.17 8,547.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
29,330,706.24 5,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流入小计 35,331,646.41 6,249,341.53
购建固定资产、无形资产和其他 2,345,448.17 16,309,145.98
47
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
882,534,115.44 282,190,695.23
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,900,000.00
投资活动现金流出小计 903,779,563.61 300,999,841.21
投资活动产生的现金流量净额 -868,447,917.20 -294,750,499.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,212,839,760.00 327,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 148,012,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,889,225.53
筹资活动现金流入小计 1,252,839,760.00 505,801,725.53
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 221,427,577.88
分配股利、利润或偿付利息支付
36,638,526.17 12,128,994.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,965,750.00 2,608,464.12
筹资活动现金流出小计 134,604,276.17 236,165,036.45
筹资活动产生的现金流量净额 1,118,235,483.83 269,636,689.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,688.26 -10,875.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,729,081.74 107,281,388.22
加：期初现金及现金等价物余额 81,263,712.23 39,519,454.99
六、期末现金及现金等价物余额 318,992,793.97 146,800,843.21
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,271,766.89 214,577,269.68
48
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收到的税费返还 450,807.60
收到其他与经营活动有关的现金 16,442,254.06 6,717,667.13
经营活动现金流入小计 109,714,020.95 221,745,744.41
购买商品、接受劳务支付的现金 77,051,435.29 131,904,072.73
支付给职工以及为职工支付的现
10,001,041.93 11,320,477.51
金
支付的各项税费 9,307,220.32 13,839,761.43
支付其他与经营活动有关的现金 10,858,547.24 18,099,153.59
经营活动现金流出小计 107,218,244.78 175,163,465.26
经营活动产生的现金流量净额 2,495,776.17 46,582,279.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,000,000.41 5,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 36,000,000.41 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
983,583.00 6,210,950.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
903,875,000.00 314,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 268,892,273.00 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,173,750,856.00 368,210,950.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,137,750,855.59 -358,210,950.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,212,839,760.00 322,900,000.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,471,695.60
筹资活动现金流入小计 1,252,839,760.00 468,371,695.60
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,638,526.17 11,971,225.47
的现金
49
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 1,965,750.00 2,522,650.00
筹资活动现金流出小计 134,604,276.17 151,493,875.47
筹资活动产生的现金流量净额 1,118,235,483.83 316,877,820.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,148.94 -10,875.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,025,744.53 5,238,272.70
加：期初现金及现金等价物余额 33,316,835.42 32,468,176.05
六、期末现金及现金等价物余额 16,291,090.89 37,706,448.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
法定代表人：王宪东
2016 年 10 月 17
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