苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
证券代码：300382 证券简称：斯莱克
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二二年八月
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
安旭 （SHU AN） 张琦 （ANGELA RICHARD MOORE
ZHANGQI AN）
CHRISTOPHER 罗正英 张秋菊
DUNCAN
MCKENZIE
王贺武
全体监事签名：
魏徵然 钱蕾 徐炳根
除董事外的其他高级管理人员签名：
农渊 单金秀 （JINXIU 赵岚
SHAN）
王引 汪玮 吴晓燕
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
年 月 日
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ............................................................2
目录 ................................................................................................................................5
释义 ................................................................................................................................6
第一节 本次发行的基本情况 ......................................................................................7
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 7
二、本次发行概要 .................................................................................................... 9
三、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 16
四、本次发行相关机构情况 .................................................................................. 25
第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................27
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 27
二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 28
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 30
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见31
第五节 有关中介机构的声明 ....................................................................................32
保荐机构（主承销商）声明 .................................................................................. 32
发行人律师声明 ...................................................................................................... 33
审计机构声明 .......................................................................................................... 34
验资机构声明 .......................................................................................................... 35
第六节 备查文件 ........................................................................................................36
一、备查文件 .......................................................................................................... 36
二、查阅地点、时间 .............................................................................................. 36
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释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
斯莱克/公司/本公司/上
指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行/本次向特定对象 指
股票的行为
发行股票
安信证券、保荐机构（主
指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度
创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对
象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集
资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行
股票的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关
于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的
议案》《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等；
对公司符合创业板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行
方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地
点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了第
四届董事会第四十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事
会全权办理本次发行的具体事宜。本次发行股票决议的有效期为自发行人股东大
会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月，即股东大会决议有效期至 2022
年 9 月 7 日止。
发行人于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021
年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度
创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关
于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2022 年 2 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
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发行人于 2022 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021
年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021
年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的
议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（二次
修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021
年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021
年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（三次修订稿）的
议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次
修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司向特定对象
发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀
请文件中拟发行股票数量 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在
不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终
发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 6 月 8 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告
知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了
审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 20 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意苏州斯莱克精
密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2022 年 7 月 15 日，有
效期 12 个月。
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（三）募集资金到账及验资情况
发行人和安信证券于 2022 年 8 月 5 日向 18 名发行对象发出《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通
知书》”）。
2022 年 8 月 9 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州
斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》（苏公
W[2022]B090 号）。经审验，截至 2022 年 8 月 9 日 12 时止，本次向特定对象发
行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指定的收款银行账户中国工
商银行深圳深圳湾支行 4000027729200243401 账户已收到本次向特定对象发行
股票申购资金人民币捌亿叁仟柒佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾捌元肆角
（￥837,479,998.40 元）。
2022 年 8 月 9 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2022 年 8 月 10 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州
斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号），经审验，
截至 2022 年 8 月 9 日止，发行人实际向李怡名、财通基金管理有限公司、华泰
柏瑞基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 18 名投资者发行 46,116,740
股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币
837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际
募集资金净额人民币 821,761,963.74 元（大写：捌亿贰仟壹佰柒拾陆万壹仟玖佰
陆拾叁元柒角肆分），其中：新增注册资本人民币 46,116,740 元，资本公积人民
币 775,645,223.74 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
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（二）发行数量
本次发行股票数量不超过 51,792,207 股（含本数，为本次募集资金上限
83,748.00 万元除以发行底价 16.17 元/股，向下取整精确至 1 股），且不超过
174,122,930 股（含本数，为本次发行前截止 2022 年 7 月 20 日发行人总股本的
30%）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为 46,116,740 股，未超过发行
人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数
超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 2 日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（2022 年 7 月 5 日至 2022 年 8 月 1 日）公司股票交易均价的 80%，即 16.17 元/
股，本次发行底价为 16.17 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量。
江苏立泰律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发
行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申
购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 18.16
元/股，与发行底价的比率为 112.31%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及保荐机构（主承销商）2022 年 7 月 22 日向深交所报送的发行
方案，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 83,748.00 万元。
本次发行的实际募集资金总额为 837,479,998.40 元，扣除与本次发行有关费
用 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额为 821,761,963.74 元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为李怡名、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管
理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、泰康资产管理有限责任公司-
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公
司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司
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-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有
限责任公司投连积极成长型投资账户、张建飞、李裕婷、王建华、上海铂绅投资
中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金、苏莹、广发基金管理有限
公司、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、上海
原龙投资控股（集团）有限公司、张鹏，共 18 名认购对象。
（六）发行股份的锁定期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，
发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关
规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相
关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍
生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在江苏立泰律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2022
年8月1日（T-3日）以电子邮件或邮寄的方式向《苏州斯莱克精密设备股份有限
公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发
出《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行
的认购。其中包括：证券投资基金管理公司27家，证券公司19家，保险机构6家，
其他投资者69家，以及截至2022年7月20日收市后发行人前20大股东（已剔除发
行人控股股东、实际控制人及其关联方、董监高、员工持股计划、香港中央结算
有限公司，未剔除重复机构），合并共计141家投资者。
除上述141家投资者外，2022年7月22日向深交所报送发行方案后至2022年8
月3日内（T日前一个自然日）新增22家意向认购投资者，在江苏立泰律师事务所
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述22家新增投资者补发了
认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向
投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
1 华泰柏瑞基金管理有限公司
2 北京弘毅远方投资顾问有限公司
3 海西汇金（福建）资产管理有限公司
4 易知（北京）投资有限责任公司
5 厦门博芮东方投资管理有限公司
6 建信基金管理有限责任公司
7 中信里昂资产管理有限公司
8 上海道禾长期投资管理有限公司
9 厦门国贸集团股份有限公司
10 上海优优财富投资管理有限公司
11 上海原龙投资控股（集团）有限公司
12 杭州乐信投资管理有限公司
13 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
14 李怡名
15 李裕婷
16 王建华
17 张鹏
18 苏莹
19 孔庆飞
20 张怀斌
21 夏同山
22 庄丽
综上，共计向163名投资者发送了《认购邀请书》。
经保荐机构（主承销商）、发行人律师核查，发行人与保荐机构（主承销商）
在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认
购邀请书发送对象的范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
2、申购报价情况
2022 年 8 月 4 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在江苏立泰律师事务所律师的
见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 23 名认购对象回复的《申购报
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价单》，经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认：中信建投证券股份有
限公司未按时足额缴纳申购保证金，其申购报价视为无效报价，其余 22 名认购
对象（其中 4 名认购对象为证券投资基金管理公司及 2 名认购对象为合格境外机
构投资者无需缴纳申购保证金），均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购
保证金并提交了《申购报价单》及其附件，22 名认购对象的报价均符合《认购
邀请书》要求，均为有效报价，有效报价区间为 16.18 元/股-20.20 元/股。
此外，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）足额缴纳了申购保证金、提
交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未在报价时间内提交《申购报价
单》，视为无效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳申 是否为有效
认购对象名称
号 （元/股） （万元） 购保证金 申购
1 王建华 18.70 3,740.00 是 是
2 张鹏 20.00 2,500.00 是 是
杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私
3 17.01 5,000.00 是 是
募证券投资基金
19.70 2,500.00
上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫
4 17.50 6,000.00 是 是
鑫二号私募证券投资基金
16.18 10,000.00
18.62 2,500.00
5 广发基金管理有限公司 无需缴纳 是
17.65 2,900.00
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
6 18.16 3,000.00 是 是
险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
7 18.16 4,400.00 是 是
险有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
8 险有限责任公司投连行业配置型投资账 18.16 5,200.00 是 是
户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
9 险有限责任公司投连积极成长型投资账 18.16 2,500.00 是 是
户
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚
10 18.16 2,500.00 是 是
鑫股票专项型养老金产品
11 苏莹 20.00 3,100.00 是 是
20.20 3,000.00
12 UBS AG 19.26 6,000.00 无需缴纳 是
17.40 11,200.00
13 诺德基金管理有限公司 19.42 3,400.00 无需缴纳 是
13
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
18.97 6,320.00
17.59 9,070.00
19.40 2,500.00
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三
14 18.87 3,000.00 是 是
十七号私募证券投资基金
18.33 3,600.00
15 华泰柏瑞基金管理有限公司 18.20 7,600.00 无需缴纳 是
19.72 4,300.00
16 财通基金管理有限公司 18.83 8,010.00 无需缴纳 是
17.73 15,320.00
18.28 5,100.00
17 张建飞 是 是
18.08 5,800.00
18 中信里昂资产管理有限公司 18.13 10,000.00 无需缴纳 是
19 李怡名 19.82 12,000.00 是 是
20 上海原龙投资控股（集团）有限公司 20.20 2,500.00 是 是
21 李裕婷 20.11 4,000.00 是 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 18.11 3,228.00
22 是 是
选 4 号私募证券投资基金 17.51 5,128.00
23 中信建投证券股份有限公司 16.58 2,600.00 否 否
3、发行定价与配售情况
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价
格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定
本次发行价格为 18.16 元/股，申购价格在 18.16 元/股及以上的 18 名认购对象确
定为获配发行对象，申购价格在 18.16 元/股以上的 14 名认购对象的有效申购全
部获得配售，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰
康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康
资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账
户及泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品报价均为
18.16 元/股，按照“申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的原则并结
合本次发行拟募集资金上限，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责
任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个
人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业
配置型投资账户的有效申购全部获得配售，泰康资产管理有限责任公司-泰康人
寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户有效申购金额 2,500.00 万元，部分
获得配售，获配股数为 924,018 股，获配金额为 16,780,166.88 元，泰康资产管理
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有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品未能获得配售。
本次发行股票数量为 46,116,740 股，募集资金总额为 837,479,998.40 元。本
次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
认购价格 获配股数 获配金额 锁定期
序号 获配发行对象名称
（元/股） （股） （元） （月）
1 李怡名 18.16 6,607,929 119,999,990.64 6
2 财通基金管理有限公司 18.16 4,410,792 80,099,982.72 6
3 华泰柏瑞基金管理有限公司 18.16 4,185,022 75,999,999.52 6
4 诺德基金管理有限公司 18.16 3,480,176 63,199,996.16 6
5 UBS AG 18.16 3,303,964 59,999,986.24 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
6 寿保险有限责任公司投连行业配置型 18.16 2,863,436 51,999,997.76 6
投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 18.16 2,422,907 43,999,991.12 6
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
8 18.16 1,651,982 29,999,993.12 6
寿保险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
9 寿保险有限责任公司投连积极成长型 18.16 924,018 16,780,166.88 6
投资账户
10 张建飞 18.16 2,808,370 50,999,999.20 6
11 李裕婷 18.16 2,202,643 39,999,996.88 6
12 王建华 18.16 2,059,471 37,399,993.36 6
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅
13 18.16 1,982,378 35,999,984.48 6
三十七号私募证券投资基金
14 苏莹 18.16 1,707,048 30,999,991.68 6
15 广发基金管理有限公司 18.16 1,376,651 24,999,982.16 6
上海优优财富投资管理有限公司-优
16 18.16 1,376,651 24,999,982.16 6
财鑫鑫二号私募证券投资基金
17 上海原龙投资控股（集团）有限公司 18.16 1,376,651 24,999,982.16 6
18 张鹏 18.16 1,376,651 24,999,982.16 6
合计 46,116,740 837,479,998.40 -
本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等
相关法律法规的规定。获配发行对象均在《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创
业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》所列示的投资者以及新增
的投资者范围内。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行
15
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
认购的情形。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、李怡名
姓名： 李怡名
性别： 男
国籍： 中国
身份证件号码： 3101101961****
住所： 上海市卢湾区****
2、财通基金管理有限公司
公司名称： 财通基金管理有限公司
法定代表人： 夏理芬
注册资本： 20,000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围： 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
3、华泰柏瑞基金管理有限公司
公司名称： 华泰柏瑞基金管理有限公司
法定代表人： 贾波
注册资本： 20,000 万人民币
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广
住所：
场 1 号 17 层
统一社会信用代码： 913100007178517770
成立日期： 2004-11-18
基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。【依
经营范围：
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、诺德基金管理有限公司
16
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
公司名称： 诺德基金管理有限公司
法定代表人： 潘福祥
注册资本： 10,000 万元人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期： 2006-06-08
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围： 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、UBS AG
公司名称： UBS AG
法定代表人： 房东明
境外机构编号： QF2003EUS001
类型： 合格境外机构投资者
注册资本： 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt
住所：
1，4051 Basel, Switzerland
证券期货业务范围： 境内证券投资
6、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型
投资账户
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称： 泰康资产管理有限责任公司
法定代表人： 段国圣
注册资本： 100,000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
成立日期： 2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
7、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
产品
17
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称： 泰康资产管理有限责任公司
法定代表人： 段国圣
注册资本： 100,000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
成立日期： 2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
8、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称： 泰康资产管理有限责任公司
法定代表人： 段国圣
注册资本： 100,000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
成立日期： 2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
9、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型
投资账户
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称： 泰康资产管理有限责任公司
法定代表人： 段国圣
注册资本： 100,000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
18
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
成立日期： 2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
10、张建飞
姓名： 张建飞
性别： 女
国籍： 中国
身份证件号码： 3302241965****
住所： 浙江省奉化市****
11、李裕婷
姓名： 李裕婷
性别： 女
国籍： 中国
身份证件号码： 3101061992****
住所： 上海市静安区****
12、王建华
姓名： 王建华
性别： 男
国籍： 中国
身份证件号码： 3501811982****
住所： 福建省福州市台江区****
13、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金
认购对象的管理人上海铂绅投资中心（有限合伙）的基本信息如下：
公司名称： 上海铂绅投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人： 谢红
注册资本： 2,000 万人民币
企业类型： 有限合伙企业
住所： 宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
统一社会信用代码： 91310113586822318P
成立日期： 2011-12-08
资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围：
后方可开展经营活动】
14、苏莹
姓名： 苏莹
19
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
性别： 女
国籍： 中国
身份证件号码： 3101021973****
住所： 上海市长宁区****
15、广发基金管理有限公司
公司名称： 广发基金管理有限公司
法定代表人： 孙树明
注册资本： 14,097.8 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
统一社会信用代码： 914400007528923126
成立日期： 2003-08-05
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
经营范围：
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
认购对象的管理人上海优优财富投资管理有限公司的基本信息如下：
公司名称： 上海优优财富投资管理有限公司
法定代表人： 肖雷鸣
注册资本： 1,000 万人民币
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所： 上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
统一社会信用代码： 91310114324277364T
成立日期： 2014-12-17
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围：
后方可开展经营活动】
17、上海原龙投资控股（集团）有限公司
公司名称： 上海原龙投资控股（集团）有限公司
法定代表人： 周云杰
注册资本： 5,000 万人民币
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所： 上海市浦东新区五星路 676 弄 36 号 3 层
统一社会信用代码： 91310000713808632R
成立日期： 1999-04-22
对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），
经营范围：
投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，
20
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配
件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
18、张鹏
姓名： 张鹏
性别： 女
国籍： 中国
身份证件号码： 1305021982****
住所： 上海市徐汇区****
（二）发行对象与发行人关联关系
参与本次向特定对象发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均
作出承诺：本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述
机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
保荐机构（主承销商）、发行人对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进
行了核查。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的
情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发
行情况报告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能
发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策
程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据申购报价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获
配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督
管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律
法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关
核查情况如下：
21
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
本次发行的获配发行对象中 UBS AG 为合格境外机构投资者，李怡名、张建
飞、李裕婷、王建华、苏莹、张鹏为自然人投资者，上海原龙投资控股（集团）
有限公司为一般企业法人，前述投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进行私募
基金备案及私募管理人登记。
财通基金管理有限公司以其管理的财通基金优盛 1 号集合资产管理计划、财
通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理
计划、财通基金安吉 136 号单一资产管理计划、财通基金全盈象 1 号集合资产管
理计划、财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产
管理计划、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金—光大银行—玉泉
55 号、财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金多彩象定增量化对冲 1
号集合资产管理计划、财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划、财通基金
点赢 1 号单一资产管理计划、财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划、财通基
金天禧定增 30 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理
计划、财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划、财通基金安鑫 1 号集合资
产管理计划、财通基金君享丰利单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲
1 号单一资产管理计划、财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、
财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲 2
号集合资产管理计划、财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金定增量化
对冲 26 号单一资产管理计划、财通基金君享永铭单一资产管理计划、财通基金
定增量化套利 32 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管
理计划、财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲
35 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划、财通
基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产
管理计划、财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金定增量
化套利 55 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划、
财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲
31 号单一资产管理计划、财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、
22
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划共计 40 个资管计划产品参与本次
发行认购，40 个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
华泰柏瑞基金管理有限公司以其管理的华泰柏瑞质量成长混合型证券投资
基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投
资基金共计 3 个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金产品已获中国证监会
准予注册。
诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划共计 8 个资管计划产品参与本次发行认购，
8 个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿保险有限责任公司投连行
业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分
红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账
户作为 4 名发行对象参与本次发行认购，属于保险资金证券投资账户，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案
的主体，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
上海铂绅投资中心（有限合伙）以其管理的铂绅三十七号私募证券投资基金
参与本次发行认购，上海铂绅投资中心（有限合伙）作为私募基金管理人已在中
国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1008205，铂绅
三十七号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备
案，备案编码为 SNV065。
广发基金管理有限公司以其管理的广发基金中邮金鼎 1 号集合资产管理计
划参与本次发行认购，该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产
品备案。
上海优优财富投资管理有限公司以其管理的优财鑫鑫二号私募证券投资基
23
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
金参与本次发行认购，上海优优财富投资管理有限公司作为私募基金管理人已在
中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1069853，优
财鑫鑫二号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金
备案，备案编码为 STV417。
经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方
案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会
完成登记备案。
（五）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获
配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 李怡名 专业投资者 II 是
2 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
3 华泰柏瑞基金管理有限公司 专业投资者 I 是
4 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
5 UBS AG 专业投资者 I 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
6 专业投资者 I 是
有限责任公司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
7 专业投资者 I 是
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
8 专业投资者 I 是
有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
9 专业投资者 I 是
有限责任公司投连积极成长型投资账户
10 张建飞 普通投资者 C5 是
11 李裕婷 专业投资者 II 是
12 王建华 普通投资者 C5 是
24
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十 是
13 专业投资者 I
七号私募证券投资基金
14 苏莹 专业投资者 III 是
15 广发基金管理有限公司 专业投资者 I 是
上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫
16 专业投资者 I 是
二号私募证券投资基金
17 上海原龙投资控股（集团）有限公司 专业投资者 II 是
18 张鹏 专业投资者 II 是
经核查，上述 18 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求。
（六）关于发行对象资金来源的说明
参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
承诺本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及
人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次
认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相
保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助
或者补偿。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本
次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋
保荐代表人：商敬博、聂晓春
联系电话：021-35082172
传真：021-35082151
（二）发行人律师事务所
名称：江苏立泰律师事务所
25
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
注册地址：江苏省苏州市虎丘区滨河路 188 号金龙花园 3 幢
负责人：刘伦善
经办律师：陈磊、朱斌
联系电话：0512-68026075
传真： 0512-68026069
（三）审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
经办注册会计师：滕飞、许喆
联系电话：0512-65728230
传真：0512-65186030
（四）验资机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
经办注册会计师：滕飞、许喆
联系电话：0512-65728230
传真：0512-65186030
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 7 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条
持股数量 持股比例
序号 股东名称/姓名 件股份数量
（股） （%）
（股）
1 科莱思有限公司 292,894,080 50.46 0
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产
2 8,746,940 1.51 0
业股票型证券投资基金
3 全国社保基金一一四组合 7,000,000 1.21 0
信达澳亚基金－恒大人寿保险有限公司－分
4 4,759,522 0.82 0
红险－信澳恒大人寿 1 号单一资产管理计划
5 东方证券股份有限公司 3,625,551 0.62 0
6 香港中央结算有限公司 3,618,690 0.62 0
信达澳亚基金－江苏银行－信澳科技优选 2 号
7 3,376,600 0.58 0
集合资产管理计划
8 李焕云 3,301,300 0.57 0
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年
9 3,162,000 0.54 0
持有期混合型证券投资基金
苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第五期
10 2,752,080 0.47 0
员工持股计划
合计 333,236,763 57.40 0
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以公司 2022 年 7 月 20 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股
份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条
持股数量 持股比例
序号 股东名称/姓名 件股份数量
（股） （%）
（股）
1 科莱思有限公司 292,894,080 46.75 0
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产
2 8,746,940 1.40 0
业股票型证券投资基金
3 全国社保基金一一四组合 7,000,000 1.12 0
4 李怡名 6,607,929 1.05 6,607,929
信达澳亚基金－恒大人寿保险有限公司－分
5 4,759,522 0.76 0
红险－信澳恒大人寿 1 号单一资产管理计划
6 UBS AG 4,332,847 0.69 3,303,964
27
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分
7 4,005,807 0.64 2,422,907
红-019L-FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配
8 3,968,536 0.63 2,863,436
置
9 东方证券股份有限公司 3,625,551 0.58 0
10 香港中央结算有限公司 3,618,690 0.58 0
合计 339,559,902 54.20 15,198,236
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到帐后中
国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 46,116,740 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，科莱思有限公司仍为公
司的控股股东，安旭仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股
权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。本次发行
前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件
56,700 0.01 46,173,440 7.37
的流通股
二、无限售条件
580,353,069 99.99 580,353,069 92.63
的流通股
三、股份总数 580,409,769 100.00 626,526,509 100.00
注：本次发行后“有限售条件的流通股”和“无限售条件的流通股”按照截至 2022 年 7 月
20 日股本结构表和本次发行新增股份模拟计算。本次发行后最终股本结构以股份登记完毕
后中国结算深圳分公司数据为准。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将大幅增长，整体资产负债率
水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。
综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步
业务发展奠定坚实的基础。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行前，公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的
研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
加工制造及光伏发电等业务。凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产
经验，公司向新能源电池壳生产线、工业互联网等相关领域延伸。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次
发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法
人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司高管人员和科研人员结构的影响
本次发行后，不会对高管人员和科研人员结构造成重大影响。若公司拟调整
高管人员和科研人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义
务。
（六）关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管
理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。
本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联
交易。
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第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，
严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册
批复的要求；
本次发行的询价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《公司法》《证
券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、
法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行
股票发行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资
金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东
合法权益，符合《实施细则》等法律法规的规定。”
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第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和
发行对象合规性的结论意见
发行人律师江苏立泰律师事务所认为：
“截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发
行人为本次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》和《认购协议》等
本次发行过程涉及的有关法律文件是合法有效的；发行人确定的本次发行的发行
对象具备合法的主体资格，本次发行的发行过程和发行对象合法合规，发行结果
公平、公正，符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。”
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第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情
况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_________________
刘丽君
保荐代表人：
_________________ _________________
商敬博 聂晓春
法定代表人：
_________________
黄炎勋
安信证券股份有限公司
年 月 日
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发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字律师：
陈磊 朱斌
律师事务所负责人：
刘伦善
江苏立泰律师事务所
年 月 日
33
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书中引
用的经审计的财务报表内容与本所出具的《审计报告》（报告编号：苏公
W[2020]A206 号、苏公 W[2021]A708 号、苏公 W[2022]A428 号）、《关于苏
州斯莱克精密设备股份有限公司《2020 年度会计差错更正的专项说明》的鉴证
报告》（报告编号：苏公 W[2022]E1041 号）等的内容不存在矛盾。本所及签
字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的上述报告的内
容无异议，确认本发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而
在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的
真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
许喆 滕飞
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内
容与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因
完整准确地引用本所出具的上述验资报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性、准确性和完整性根据有
关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
许喆 滕飞
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
电话：021-35082172
传真：021-35082151
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00
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（此页无正文，为《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股
票发行情况报告书》之盖章页）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
年 月 日
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