证券代码：300723          证券简称：一品红             公告编号：2021-008



                          一品红药业股份有限公司

                   第二届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会
议于 2021 年 1 月 25 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1
月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一
品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司
债券具体方案的议案》
    公司于2020年12月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意一品
红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
【2020】3316号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
    根据2020年第二次临时股东大会授权，按照相关法律、法规的要求，结合公
司的实际情况和市场状况，进一步明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方
案，具体如下：

    1、发行规模
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币48,000.00万元，每张面
值为人民币100元，共计480万张，按面值发行。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、债券利率
    第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、
第六年为3.0%。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、转股价格确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为45.78元，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的
118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、发行方式及发行对象
    （1）发行方式
    本次发行的可转债向股权登记日（2021年1月27日，T-1日）收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （2）发行对象
    ①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年1月27日，
T-1日）收市后登记在册的发行人原股东。
    ②网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    ③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、向原A股股东配售的安排
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年1月27日，T-1
日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.0423元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按每100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足48,000
万元的部分由主承销商包销。包销基数为48,000万元，主承销商根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行
总额的30%，即原则上最大包销额为14,400万元。当包销比例超过本次发行总额
的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与公司沟通：如确定继续
履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交
所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    公司现有总股本为160,895,100股，剔除公司回购专户库存股3,119,740股
后，可参与本次发行优先配售的股本为157,775,360股，按本次发行优先配售比
例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为4,799,999张，约占本次发行的
可转债总额的100.00%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业
务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的
有关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换
公司债券发行完成后，办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授
权公司管理层及其指定人员负责办理具体事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经公司2020
年第二次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项
账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
    公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长及其授权人士与保荐机构、相应
拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用
情况进行监管。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议；


特此公告。


                                      一品红药业股份有限公司监事会
                                              2021 年 1 月 26 日