证券简称：一品红           证券代码：300723        公告编号：2021-019


                         一品红药业股份有限公司

           创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]3316号文同意注册。
    本次发行的可转债规模为48,000万元，每张面值为人民币100元，共计480
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“一品转债”，债券代码
为“123098”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年1月28日（T日）结束，本次
发行向原股东优先配售4,087,381张，即408,738,100.00元，占本次发行总量的
85.15%。

二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2021年2月1日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深
交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：694,864
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：69,486,400.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,746
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,774,600.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况
    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《一品红药业股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1
个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐
机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为17,755
张，包销金额为1,775,500.00元，包销比例为0.37%。
    2021年2月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
    办公地址：上海市静安区新闸路1508号
    联系人：权益资本市场部
    电话：021-52523613



                                         发行人：一品红药业股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                           2021年2月3日
（本页无正文，为《一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                       发行人：一品红药业股份有限公司
                                                         年   月   日
（本页无正文，为《一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                         年   月   日