中简科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在创业板上市
                             发行结果公告
               保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司



    中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”、“发行人”）首次公开发行
4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2019]783 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）或
“主承销商”）。发行人的股票简称为“中简科技”，股票代码为“300777”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.06元/股，发行数量为
4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,900万股，占本次发行数量的
72.48%；网上初始发行数量为1,101万股，占本次发行数量的27.52%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行数量的10%；网上最终发
行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90%。


    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,915,461
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：217,647,693.66
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：93,539
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：566,846.34

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,999,175
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：24,235,000.50
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,825
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：11,059.50
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                     获配数量   应缴金额     放弃认购
序号       投资者名称            配售对象名称
                                                     （股）     （元）     数量（股）
 1           徐庆芳                 徐庆芳             365      2,211.90      365
 2           赵永升                 赵永升             365      2,211.90      365
 3           罗旭东                 罗旭东             365      2,211.90      365
 4     安丰创业投资有限公司   安丰创业投资有限公司     365      2,211.90      365
 5            刘楠                   刘楠              365      2,211.90      365



        二、主承销商包销情况

       网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份
  的数量为 95,364 股，包销金额为 577,905.84 元，主承销商包销比例为 0.24%。
       2019 年 5 月 10 日（T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资
  金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中
  国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
  主承销商指定证券账户。


        三、保荐机构（主承销商）联系方式
       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
  承销商光大证券联系。具体联系方式如下：
       联系电话：021-52523078、52523079
       联系人：资本市场部
             发行人：中简科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                        2019 年 5 月 10 日