证券代码：300777       证券简称：中简科技      公告编号：2022-059




                   中简科技股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
                      付发行费用的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26
日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金及已支付发行费用的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
现将相关情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司
向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元/股，募集资金总额为人民币
1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元
（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份有限
公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》
（大华验字【2022】第 000135 号）。
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      二、募集资金投资项目情况

      公司《申请向特定对象发行股票募集说明书》披露的向特定对象
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                          金额单位：人民币万元
 序号              项目名称              项目投资总额      承诺募集资金投资额

  1     高性能碳纤维及织物产品项目           186,724.43              165,000.00

  2     补充流动资金                          35,000.00               35,000.00

                 合计                        221,724.43              200,000.00


      为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利
益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

      若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不
足部分由公司自筹解决。

      三、自筹资金预先投入募集资金项目及预先支付发行费用情况

      中简科技向特定对象发行股票募集资金投资项目经中简科技
2021 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资，募集资金
投资项目在募集资金到位之前已由中简科技利用自筹资金先行投入。

      为保障募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，已
经使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部
分发行费用。截至 2022 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投
项目的资金为 6,774.80 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用的金
额为 179.20 万元，合计 6954.00 万元。

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      1. 自筹资金先期投入募投项目及资金置换的情况

      截至 2022 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 6,774.80 万元。具
体情况如下：
                                                                    金额单位：人民币万元

                        已预先                             其中：
 序
        募投项目名称    投入资       建安工程                       设计及施工
 号                                                 设备购置                             其他
                          金           支出                          管理费用

        高性能碳纤维
 1      及织物产品项    6,774.80        611.16       5,128.55               998.23          36.86
        目

 2      补充流动资金             -              -              -                 -                 -

         合计           6,774.80        611.16       5,128.55               998.23          36.86


      2. 自筹资金支付发行费用的情况及资金置换情况

      截至 2022 年 5 月 31 日，自筹资金预先支付的发行费用为人民币
179.20 万元。具体情况如下：
                                                                    金额单位：人民币万元
                              发行费用金额            预先投入金额            本次使用募集资金
 序号        费用类别
                             （不含增值税）         （不含增值税）                   置换金额

  1     承销及保荐费                   1,388.00                    100.00                  100.00

  2     律师费                            80.19                     66.04                   66.04

  3     登记托管费                         3.73                      3.73                       3.73

  4     材料制作费                         9.43                      9.43                       9.43

            合计                       1,481.35                    179.20                  179.20

      四、履行的审议程序和相关意见
      1. 董事会审议情况
      公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至 2022 年

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5 月 31 日先期投入募投项目 6,774.80 万元，以自筹资金支付发行费
用 179.20 万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金共计 6,954.00 万元。
    2. 监事会审议情况
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第二十次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等相关规定，内容及程序合法合规。全体监事一致同意公
司使用募集资金置换截至 2022 年 5 月 31 日先期投入募投项目
6,774.80 万元，以自筹资金支付发行费用 179.20 万元，公司使用募集
资 金 置 换先 期投入 募 投 项目 和已支 付 发 行费 用的自 筹 资 金共 计
6,954.00 万元。
    3. 独立董事意见
    独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换截至
2022 年 5 月 31 日先期投入募投项目 6,774.80 万元，以自筹资金支付
发行费用 179.20 万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和
已支付发行费用的自筹资金共计 6,954.00 万元。

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    4. 会计师事务所鉴证意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中简科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的鉴证报告》（大华核字[2022]0011471 号），会计师认为，中
简科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重
大方面公允反映了中简科技截止 2022 年 5 月 31 日以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。
    5. 保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经公司董事会审议通
过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费
用的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时
间不超过六个月，符合相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金和已支付发行费 用的事项无异议。
    五、备查文件
    1. 上述董事会及监事会的相关会议决议；
    2. 独立董事关于本次事项的独立意见；
    3. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中简科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的

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自筹资金的鉴证报告》；
   4. 光大证券关于中简科技使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金及已支付发行费用的核查意见。




                                 中简科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 30 日




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