证券代码：600397                股票简称：*ST安煤            编号：2018-047

债券代码：122381                债券简称：安债暂停




                    安源煤业集团股份有限公司
   关于“安债暂停”公司债券票面利率上调的公告
       本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


重要提示：
       1、调整前适用的利率：6.20%
       2、调整后适用的利率：7.00%
       3、起息日：2018年11月20日
    根据安源煤业集团股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2015年11月18
日公告的《安源煤业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，5
年期公司债券“安债暂停”（债券代码：122381，以下简称：本次债券）在债券
存续期内前3年固定不变，发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第3年末上
调本次债券后2年的票面利率。
    本次债券在存续期前3年票面利率为6.20%，在债券存续期前3年固定不变；
在本次债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，
上调幅度为80个基点（一个基点为0.01%），即本次债券后续期限票面利率为7.00%，
并在本次债券后续期限固定不变。
    为保证公司调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
       一、本次债券的基本情况
       发行主体：安源煤业集团股份有限公司。
       债券名称：安源煤业集团股份有限公司 2014 年公司债券。
       债券简称：原为“14 安源债”，2018 年 5 月 4 日起债券暂停上市，债券简称

                                       1
由“14 安源债”更名为“安债暂停”。
    债券代码：122381。
    发行规模：人民币 12 亿元。
    票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
    债券期限：5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。
    债券利率：本次债券存续期前 3 年的票面利率固定不变，为 6.20%。在本次
债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券
在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，
在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售
部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
    债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。
    起息日：本次债券的起息日为 2015 年 11 月 20 日。
    付息日：本次债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 20 日。若投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11
月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息
款项不另计利息。
    到期日：本次债券的到期日为 2020 年 11 月 20 日。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的到期日为 2018 年 11 月 20 日。
    兑付日：本次债券的兑付日为 2020 年 11 月 20 日。若投资者行使回售选择
权，则本次债券回售部分的兑付日为 2018 年 11 月 20 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
    计息期限：本次债券的计息期限为 2015 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 20
日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 20
日至 2018 年 11 月 20 日。
    发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第
3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将在本次债券第 3 个计息年度付
息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上
调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券

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存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
    投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，
投资者有权选择在第 3 个付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给
发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
    担保情况：本次债券由江西省能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保。
    信用级别及资信评级机构：2018 年 6 月 25 日，经中诚信证券评估有限公司
跟踪评定，发行人主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AA-。

    二、本次债券利率调整情况
    本次债券在存续期内前3年（2015年11月20日至2018年11月19日）票面年利
率为6.20%，在债券存续期内前3年固定不变；在本次债券存续期的第3年末，发
行人选择上调票面利率，上调幅度为80个基点，即本次债券后续期限票面利率为
7.00%，并在本次债券后2年（2018年11月20日至2020年11月19日）固定不变。本
次债券采用单利按年计息，不计复利。


    特此公告。




                                                安源煤业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○一八年十月十七日




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