光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 光明乳业 股票代码 600597 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 电话 021-54584520 转 5506 021-54584520 转 5623 传真 021-64013337 021-64013337 电子信箱 600597@brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 9,339,299,576 7,374,015,019 26.65 5,974,549,480 归属于上市公司股东的净资 4,013,845,495 2,451,519,909 63.73 2,329,316,250 产 经营活动产生的现金流量净 1,241,841,613 89,416,285 1,288.83 534,244,918 额 营业收入 13,775,072,506 11,788,779,319 16.85 9,572,111,030 归属于上市公司股东的净利 311,302,623 237,841,618 30.89 194,375,554 润 归属于上市公司股东的扣除 299,415,880 204,922,215 46.11 166,999,179 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 10.4 9.9 增加 0.5 个百分点 8.8 基本每股收益(元/股) 0.28 0.23 21.74 0.19 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 截止报告期末股东总数 43,561 33,251 个交易日末股东总数 前十名股东持股情况 报告 股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 持股总数 期内 性质 例(%) 件股份数量 的股份数量 增减 国有 上海牛奶(集团)有限公司 30.00 367,498,967 0 0 无 法人 国有 光明食品(集团)有限公司 25.66 314,404,338 0 0 无 法人 上海六禾御秀投资中心(有 未知 4.68 57,300,000 57,300,000 未知 限合伙) 上海景林景通股权投资中 未知 1.67 20,500,000 20,500,000 未知 心 中国工商银行-易方达价 值成长混合型证券投资基 未知 1.63 19,964,060 0 未知 金 广东温氏投资有限公司 未知 1.51 18,500,000 18,500,000 未知 光大金控(上海)投资中心 未知 1.48 18,100,000 18,100,000 未知 (有限合伙) 全国社保基金一一零组合 未知 1.34 16,391,589 0 未知 中国银行股份有限公司- 华泰柏瑞盛世中国股票型 未知 1.26 15,415,661 0 未知 开放式证券投资基金 金鑫证券投资基金 未知 1.24 15,144,142 未知 光明食品(集团)有限公司系上海牛奶(集团) 有限公司控股股东,持有上海牛奶(集团)有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司 100%的股份。其余股东未知是否存在 关联关系或一致行动的关系。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司 2010 至 2012 年三年战略规划的收官之年,是公司非公开发行股票成功实施 之年,也是公司历经腾飞、挫折、重振、奋起之年。 2012 年,光明乳业在董事会的领导下围绕“聚焦乳业、领先新鲜、做强常温、突破奶粉” 的发展战略,锁定高端,坚持做“中国乳业高端品牌引领者”。通过聚焦重点产品、突破重点区 域,扩大营业收入,提升盈利能力;通过管理整合、挖潜增效,使各项财务指标持续好转。 2012 年,全体员工团结一致、同舟共济、努力拼搏,实现营业总收入 137.75 亿元,比去年 同期增长 16.8%;实现归属于母公司所有者的净利润 3.11 亿元,比去年同期增长 30.9%;加权 平均每股收益 0.28 元,同比增长 21.7%。 3.2 财务报表分析 3.2.1 资产负债表分析 单位:元 币种:人民币 本期期末 上期期末 本期期末 数占总资 数占总资 金额较上 项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 产的比例 增减额 期期末变 (%) (%) 动比例(%) 货币资金 2,339,384,038 25.05 1,114,185,977 15.11 1,225,198,061 109.96 交易性金融资产 11,781,416 0.13 21,640,296 0.29 -9,858,880 -45.56 其他应收款 58,358,609 0.62 108,736,593 1.47 -50,377,984 -46.33 其他流动资产 - - 50,000,000 0.68 -50,000,000 -100.00 长期应收款 1,523,939 0.02 8,203,847 0.11 -6,679,908 -81.42 在建工程 709,740,369 7.60 217,501,149 2.95 492,239,220 226.32 递延所得税资产 272,757,236 2.92 208,330,525 2.83 64,426,711 30.93 其他应付款 1,037,183,584 11.11 744,214,204 10.09 292,969,380 39.37 一年内到期的非流 130,380,216 1.40 375,041,694 5.09 -244,661,478 -65.24 动负债 长期借款 708,489,280 7.59 504,359,925 6.84 204,129,355 40.47 长期应付款 10,671,738 0.11 19,941,839 0.27 -9,270,101 -46.49 递延所得税负债 64,061,750 0.69 40,560,143 0.55 23,501,607 57.94 资本公积 1,676,837,088 17.95 454,269,505 6.16 1,222,567,583 269.13 外币报表折算差额 13,190,930 0.14 3,201,843 0.04 9,989,087 311.98 注:变动的主要原因 1) 货币资金增加,主要原因是本期非公开发行 A 股股票现金流入。 2) 交易性金融资产减少,主要原因是新西兰新莱特于 2012 年行使了土地购买权合约。 3) 其他应收款减少,主要原因是应收包材返利款减少。 4) 其他流动资产减少,主要原因是个别子公司收回购买的银行理财产品。 5) 长期应收款减少,主要原因是对长期应收款项计提减值准备。 6) 在建工程增加,主要原因是华东中心工厂投入增加。 7) 递延所得税资产增加,主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加。 8) 其他应付款增加,主要原因是销售规模增大,期末未付费用增加。 9) 一年内到期的非流动负债减少,主要原因是长期借款中一年内部分余额减少。 10) 长期借款增加,主要原因是上期一年内到期长期借款到期,本期新增长期借款。 11) 长期应付款减少,主要原因是本期应付设备款减少。 12) 递延所得税负债增加,主要原因是长期资产折旧的时间性差异。 13) 资本公积比期初增加,主要原因是本期非公开发行 A 股股票。 14) 外币报表折算差额增加,主要原因是汇率变动影响。 3.2.2 利润表分析 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 增减额 本期数 上年同期数 (%) 营业收入 13,775,072,506 11,788,779,319 1,986,293,187 16.85 营业成本 8,937,639,956 7,845,325,896 1,092,314,060 13.92 销售费用 3,819,649,184 3,245,800,807 573,848,377 17.68 管理费用 441,902,612 354,951,037 86,951,575 24.50 财务费用 64,625,544 47,129,710 17,495,834 37.12 资产减值损失 78,855,149 40,865,687 37,989,462 92.96 公允价值变动收益 -9,565,751 3,658,894 -13,224,645 -361.44 营业外收入 107,522,528 54,539,245 52,983,283 97.15 营业外支出 43,714,390 14,246,155 29,468,235 206.85 所得税费用 84,190,709 -30,217,400 114,408,109 不适用 注:变动的主要原因 1) 财务费用比上年增加,主要原因是资本化利息支出减少,费用化利息支出增加。 2) 资产减值损失比上年增加,主要原因是公司拟搬迁乳品二厂、八厂,计提固定资产减 值准备增加。 3) 公允价值变动收益比上年减少,主要原因是本年行使土地购买权。 4) 营业外收入比上年增加,主要原因是政府补助增加及处置土地所得。 5) 营业外支出比上年增加,主要原因是本年处置固定资产损失增加。 6) 所得税费用比上年增加,主要原因是上期利用以前年度未确认可抵扣亏损的所得税影 响。 3.2.3 现金流量表分析 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 增减额 本期数 上年同期数 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,241,841,613 89,416,285 1,152,425,328 1,288.83 投资活动产生的现金流量净额 -909,511,583 -930,668,452 21,156,869 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 893,479,428 821,052,821 72,426,607 8.82 注:变动的主要原因 1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是本年销售商品、提供劳务收到 的现金增加。 2) 投资活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是本年收到处置长期资产的现金 增加及收回个别子公司银行理财产品。 3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是公司本年完成非公开发行 A 股 股票。 其中: 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 增减额 本期数 上年同期数 (%) 收到其他与经营活动有关的现金 58,114,367 39,313,974 18,800,393 47.82 支付的各项税费 1,190,209,204 861,094,637 329,114,567 38.22 收回投资收到的现金 50,305,008 590,590 49,714,418 8,417.75 取得投资收益收到的现金 7,750,000 2,591,926 5,158,074 199.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 76,883,239 27,959,321 48,923,918 174.98 收回的现金净额 取得或处置子公司及其他营业单位收到 5,384,000 - 5,384,000 不适用 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 44,347,686 80,730,558 -36,382,872 -45.07 投资支付的现金 - 50,590,590 -50,590,590 -100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 2,800,000 14,965,000 -12,165,000 -81.29 净额 吸收投资收到的现金 1,392,444,154 20,000,000 1,372,444,154 6,862.22 偿还债务支付的现金 1,373,572,307 521,213,945 852,358,362 163.53 注:变动的主要原因 1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年增加,主要原因是本年收到利息收入和与收益 相关的政府补助增加。 2) 支付的各项税费比上年增加,主要原因是本年已交的企业所得税和流转税增加。 3) 收回投资收到的现金比上年增加,主要原因是本年收回个别子公司委托理财产品款。 4) 取得投资收益收到的现金比上年增加,主要原因是收到联营公司分配股利。 5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年增加,主要原因是本 年处置土地所得。 6) 取得或处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年增加,主要原因是本年子公 司购买浙江荷斯坦牧业有限公司。 7) 收到其他与投资活动有关的现金比上年减少,主要原因是本年取得的与资产相关的政 府补助减少。 8) 投资支付的现金比上年减少,主要原因是本年未继续投资委托理财产品。 9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年减少,主要原因是上年投资联营企 业。 10) 吸收投资收到的现金比上年增加,主要原因是公司本年完成非公开发行 A 股股票。 11) 偿还债务支付的现金比上年增加,主要原因是本年偿还银行借款金额增加。 3.3 收入分析 3.3.1 驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司以重点产品为核心,通过聚焦"优倍",抓住鲜奶发展势头,实现鲜奶销售收 入快速增长;通过聚焦"莫斯利安",打造全新品类,推动常温产品的结构升级;通过聚焦"畅优 "、"健能",坚持高端差异化路线,提高酸奶的市场份额。公司重点产品的快速增长驱动公司营 业总收入的较快增长。 3.3.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司营业收入比去年同期增长 16.8%,主要原因是:液态奶、奶粉等乳制品的 总体销售量同比上升,产品平均单价同比上升,重点产品销售收入较快增长。 3.3.3 主要销售客户的情况 前 5 名客户销售金额 216,447 万元,占销售比例 16%。 同期对比表 单位:万元 币种:人民币 项目 本年数 上年数 同比增长(%) 前 5 名客户销售金额 216,447 228,253 -5.17 3.4 成本分析 3.4.1 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 项目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 直接材料 4,790,097,618 85.43 4,276,636,410 84.56 12.01 液态奶 直接人工 191,181,740 3.41 155,895,947 3.08 22.63 制造费用 625,917,726 11.16 625,230,478 12.36 0.11 直接材料 2,347,781,695 86.32 2,006,628,070 90.41 17.00 直接人工 47,517,321 1.75 38,095,507 1.72 24.73 其他乳制品 制造费用 324,404,697 11.93 174,754,920 7.87 85.63 (注) 直接材料 266,235,856 58.15 198,351,181 57.15 34.22 其他 直接人工 25,935,938 5.67 20,027,024 5.77 29.50 制造费用 165,640,941 36.18 128,696,889 37.08 28.71 注:其他乳制品的制造费用同比增长 85.63%,主要原因是新西兰新莱特二号工厂新投产,计提 折旧费用增加。 3.4.2 主要供应商情况 前 5 名供应商采购金额 146,834 万元,占采购比例 13%。 3.5 行业、产品或地区经营情况分析 3.5.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 增加 2.93 液态奶 9,887,534,985 5,607,197,084 43.29 16.59 10.86 个百分点 其他乳制 3,164,202,223 2,719,703,713 14.05 21.18 22.54 减少 0.95 品 个百分点 减少 7.42 其他 578,541,015 457,812,735 20.87 19.53 31.91 个百分点 3.5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 416,271 23 外地 756,658 16 海外 190,099 16 3.6 重要事项 3.6.1 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 事项概述及类型 查询索引 详见 2012 年 6 月 21 日、6 月 29 日、7 月 24 日、 2012 年 6 月至 9 月,公司发生多起媒体质疑事件, 9 月 11 日、9 月 21 日《中国证券报》、《上海证券 公司通过临时公告及时披露相关信息。 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 3.6.2 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 3.6.3 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 3.6.4 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 3.6.5 公司股权激励情况及其影响 单位:份 公司高级管理人员、公司中层管理人员及子公司高 报告期内激励对象的范围 管、经公司董事会认定对公司经营业绩和未来发展有 直接影响的核心营销、技术和管理骨干等共计 94 人。 报告期内授出的权益总额 0 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 0 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 7,300,800 额 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 无 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 报告期内获授 报告期内行使 报告期末尚未 姓名 职务 权益数量 权益数量 行使的权益数量 郭本恒 高级管理人员 0 0 271,900 梁永平 高级管理人员 0 0 221,000 罗海 高级管理人员 0 0 201,000 沈伟平 高级管理人员 0 0 201,000 李柯 高级管理人员 0 0 201,000 孙克杰 高级管理人员 0 0 201,000 朱建毅 高级管理人员 0 0 162,200 董宗泊 高级管理人员 0 0 140,300 股权激励前,公司总股本 1,041,892,560 股。股权激励 因激励对象行权所引起的股本变动情况 定向增发股票 7,300,800 股。股权激励后,公司总股 本 1,049,193,360 股。 限制性股票的授予价格为 4.70 元/股,确定方法是股 权激励计划草案摘要公布前 20 个交易日公司股票均 权益工具公允价值的计量方法 价(前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票 交易总量)的 50%。 2012 年度,实际摊销股权激励成本 9,467,545 元。 2013 年 1 月 29 日,公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议, 审议首批限制性股票解锁及回购事宜。(详见 2013 年 1 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站) 3.6.6 重大关联交易 2012 年 4 月 27 日,本公司 2011 年度股东大会审议通过了《2012 年度日常关联交易预计的 提案》(详见 2012 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站)。 2012 年 5 月 28 日,本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与海通证券股 份有限公司签订非公开发行 A 股股票之承销协议的议案》(详见 2012 年 5 月 29 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。 2012 年 12 月 28 日,本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2012 年度新 增日常关联交易的议案》(详见 2012 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站)。 经审计,2012 年度,本公司与光明食品集团及其下属公司,与牛奶集团及其下属公司之间 的关联交易实际发生额均在预计范围之内。 重大关联交易情况表: 单位:元 币种:人民币 关联 占同类交易 关联交易定价原 关联交易金 关联交易方 关联关系 交易 关联交易内容 金额的比例 则 额 类型 (%) 光明食品集团及 购买 根据董事会决议 其他 糖采购 114,379,275 70 其下属公司 商品 按协议价执行 光明食品集团及 购买 牧草等畜牧产品 根据董事会决议 其他 16,638,914 4 其下属公司 商品 采购 按协议价执行 牛奶集团及其下 购买 根据董事会决议 其他 生奶采购 259,334,279 7 属公司 商品 按协议价执行 光明食品集团及 其它 根据董事会决议 其他 商超渠道费 33,242,722 23 其下属公司 流出 按协议价执行 海通证券股份有 增资 非公开发行承销 根据董事会决议 其他 25,000,000 100 限公司 扩股 和保荐费用 按协议价执行 光明食品集团及 销售 根据董事会决议 其他 乳制品销售 375,816,090 3 其下属公司 商品 按协议价执行 牛奶集团及其下 销售 饲料、冻精等畜牧 根据董事会决议 其他 3,031,345 1 属公司 商品 产品销售 按协议价执行 牛奶集团及其下 销售 根据董事会决议 其他 乳制品销售 40,495,526 - 属公司 商品 按协议价执行 3.6.7 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担 0 保) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 24,999 报告期末对子公司担保余额合计(B) 24,999 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 24,999 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.23 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 0 供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 3.6.8 承诺事项履行情况 是 是 否 否 及 如未能及时履 有 如未能及时履 承诺 承诺时间 时 行应说明未完 承诺类型 承诺方 承诺内容 履 行应说明下一 背景 及期限 严 成履行的具体 行 步计划 格 原因 期 履 限 行 1、在牛奶集团保持光明乳业控股股东地位的 2011 年 11 否 是 条件下,将通过控股、参股、租赁、承包或其 月 14 日起 他约定方式而取得经营权的关联企业按政府 长期有效 指导价(无政府指导价的按市场公允价)收购 牛奶集团的原料奶。2、光明乳业或其关联企 其他 业每年通过与牛奶集团签订奶源供需协议约 定年度收购量和收购价格,规范收购原料奶的 行为。3、在上述奶源供需协议约定的年度收 购量和收购价格范围内,在符合质量标准的前 与再 提下,100%收购牛奶集团的原料奶,不以任 融资 光明乳业股 何其他理由拒收牛奶集团的原料奶。 相关 份有限公司 本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限 2012 年 5 月 否 是 的承 公司使用划拨性质的土地面积为 339,894 平方 9 日起长期 诺 米,上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质 有效 的土地面积为 52,513.80 平方米,黑龙江省光 解决土地 明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面 等产权瑕 积为 68,291.40 平方米。本公司将按照国家土 疵 地使用的法律法规积极向有关政府土地管理 部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的 出让方案获得政府主管部门批准后,本公司将 按照签订的合同要求支付土地出让价款。 解决同业 光明食品 不直接或间接投资设立、购并,或与任何第三 2011 年 11 否 是 竞争 (集团)有 方投资设立、购并从事乳及乳制品研发、生产 月 14 日起 限公司 和销售的任何经济组织。 长期有效 促使下属子公司上海市糖业烟酒(集团)有限 2011 年 11 是 否 已促使上海市 进一步与光明 公司于 2012 年 12 月 31 日之前将其所持上海 月 14 日至 糖业烟酒(集 食品(集团) 蒙牛乳业有限公司之股权全部转让给光明集 2012 年 12 团)有限公司 有限公司沟 团关联企业以外的第三方主体。 月 31 日 与上海蒙牛乳 通,督促尽快 业有限公司潜 履行承诺。 解决同业 在的股权受让 竞争 者就所持股份 转让事宜进行 洽谈,尚未接 到愿意受让的 答复。 在光明集团保持光明乳业和牛奶集团实际控 2011 年 11 否 是 制人地位的情况下,其有义务督促牛奶集团、 月 14 日起 其他 光明乳业及其各自关联企业完全履行本协议 长期有效 项下的义务。 通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式 2011 年 11 否 是 而取得经营权的所有牧场所生产的奶源保证 月 14 日起 解决关联 以政府指导价(无政府指导价的按市场公允 长期有效 交易 价)供应给光明乳业,成为光明乳业在上海、 江苏、浙江、安徽等地区控制奶源的坚强后盾。 于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳 2011 年 11 是 否 除上海牛奶 进一步与上海 上海牛奶 品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业 月 14 日至 (集团)有限 牛奶(集团) (集团)有 以外的第三方主体。 2012 年 12 公司以外的上 有限公司沟 限公司 月 31 日 海乳品一厂分 通,督促尽快 解决同业 厂股权持有人 履行承诺。 竞争 不同意上海牛 奶(集团)有 限公司转让所 持股份,且不 同意对上海乳 品一厂分厂清 算注销。 鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海 2011 年 11 否 是 农工商(集团)练江总公司兼具企业经营和社 月 14 日起 会管理双重职能(包括其下属上海乳品七厂有 长期有效 解决同业 限公司),牛奶集团承诺于适当时机,敦促上 竞争 海乳品七厂有限公司完成企业改制,实现经营 资产和社会职能的划分,并将其交由光明乳业 托管经营、作为定牌代加工企业或者转让至光 明乳业名下。 1、不直接或间接开发乳制品以及乳制品的替 2011 年 11 否 是 代品。2、不直接或间接从事或代理他人从事 月 14 日起 乳制品生产、销售业务。3、不直接或间接作 长期有效 任何有关乳制品或乳制品业务的广告或其他 解决同业 任何形式的宣传。4、不直接或间接投资设立、 竞争 购并,或与任何第三方投资设立、购并从事乳 及乳制品研发、生产和销售的任何经济组织。 5、不再注册与乳制品或乳制品业务有关的商 标,不再使用或许可第三方使用其拥有的与乳 制品或乳制品业务有关的商标。 1、在限制性股票解锁后,继续按照法律法规, 2013 年 1 月 否 是 郭本恒、梁 监管机构的规章和规定,以及激励计划与授予 29 日 起 长 与股 永平、罗海、 协议的规定或约定,合法处置已解锁的限制性 期有效 权激 沈伟平、李 股票。2、在本人担任公司董事、高级管理人 励相 股份限售 柯、孙克杰、 员(总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 关的 朱建毅、董 监)期间,以及辞任上述职务之日起 6 个月内 承诺 宗泊 不出售本人持有的本公司股票(包括以获售限 制性股票以外的方式取得的本公司股票)。 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3.6.9 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 现聘任 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 220 境内会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 德勤华永会计师事务所(特殊普 内部控制审计会计师事务所 101.5 通合伙) 保荐人 海通证券股份有限公司 300 3.7 其它 3.7.1 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011 年,为满足进一步发展的资金需求,公司启动非公开发行 A 股股票再融资项目。2011 年度,非公开发行 A 股股票再融资项目进展情况详见 2011 年度报告。2012 年度,非公开发行 A 股股票再融资项目进展情况如下: 2012 年 4 月 27 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审 核。本公司非公开发行 A 股股票的申请获得有条件通过。(详见 2012 年 4 月 28 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站) 2012 年 6 月 8 日,中国证监会核发《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可【2012】765 号),核准公司非公开发行不超过 18,100 万股新股。(详见 2012 年 6 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站) 2012 年 9 月 3 日,本公司非公开发行新增股份在中登公司办理了登记托管手续。(详见 2012 年 9 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站) 2012 年度,本公司非公开发行股份募集资金项目为日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术生 产线技术改造项目,项目投资总额为 142,083 万元,项目预计将于 2014 年达纲。截止 2012 年 12 月 31 日,该项目按预期进度实施。 3.7.2 发展战略和经营计划进展说明 2012 年全年经营计划为:争取实现营业总收入 136.51 亿元,扣除非经常性损益和激励成本后 净利润 2.73 亿元,净资产收益率不低于 8%。2012 年全年公司实现营业总收入 137.75 亿元,扣除 非经常性损益和激励成本后净利润 3.15 亿元,净资产收益率 10.80 %,完成 2012 年全年经营计划。 3.7.3 核心竞争力分析 1)拥有国家驰名商标“光明”等一系列较高知名度的品牌; 2)拥有乳业生物科技国家重点实验室; 3)拥有丰富的市场和渠道经验; 4)拥有先进的全程冷链保鲜系统; 5)拥有多项发明专利技术; 6)拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备; 7)在国内和新西兰拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地。 13 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内,公司未发生重大会计差错更正事项。 4.3 与上年度财务报告相比,本期合并范围新增主体 5 家,不纳入合并范围主体 1 家。 1)本期合并范围新增主体:南京光明金阳光乳品销售有限公司、武汉光明生态示范奶牛场有 限公司、内蒙古蒙元和牛肉业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰安格斯畜牧业发展有限公司、浙江荷 斯坦牧业有限公司。 2)不纳入合并范围主体:广州光明酸乳酪有限公司。 董事长:庄国蔚 光明乳业股份有限公司 2013 年 3 月 22 日 14