招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于
中航重机股份有限公司2021年非公开发行限售股解禁上市
流通的核查意见
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，就中航重机 2021 年
非公开发行项目限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中航重机第六届董事会第十六次临时会议、第六届董事会第十八次临时会
议、2021 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证
券监督管理委员会证监许可《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2021]1471 号）文件核准，公司于 2021 年 6 月向 10 名特定对
象非公开发行人民币普通股 111,957,796 股。
公司已于 2021 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、认
购金额及锁定期的具体情况如下：
获配数量
序号 发行对象 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
国家军民融合产业投资基金有
1 41,031,652 699,999,983.12 6
限责任公司
中央企业乡村产业投资基金股
2 11,723,329 199,999,992.74 6
份有限公司
国华人寿保险股份有限公司-传
3 5,861,664 99,999,987.84 6
统七号
上海聚鸣投资管理有限公司-聚
4 鸣多策略 6 号私募证券投资基 17,584,994 299,999,997.64 6
金
上海聚鸣投资管理有限公司-聚
5 5,861,664 99,999,987.84 6
鸣涌金 6 号私募证券投资基金
6 李百春 5,861,664 99,999,987.84 6
7 中信建投证券股份有限公司 5,861,664 99,999,987.84 6
太平资产管理有限公司-太平资
8 管-招商银行-定增 36 号资管产 586,172 10,000,094.32 6
品
9 中航资本控股股份有限公司 5,861,664 99,999,987.84 18
中国航空科技工业股份有限公
10 11,723,329 199,999,992.74 18
司
合计 111,957,796 1,909,999,999.76 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导
致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定，国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业乡村产业投资
基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司传统七号、上海聚鸣投资管理有
限公司聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣涌金
6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有
限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品作为 2021 年非公开发行 A 股股
票的认购对象，在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 6 个月内不
得转让。
截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通数量为 94,372,803 股。
2、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2021 年 12 月 27 日。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
持有限售股 剩余限
序 持有限售股 本次上市流
股东名称 占总股本比 售股数
号 数量（股） 通数量（股）
例 量（股）
国家军民融合产业投资基金
1 41,031,652 3.90% 41,031,652 0
有限责任公司
中央企业乡村产业投资基金
2 11,723,329 1.11% 11,723,329 0
股份有限公司
国华人寿保险股份有限公司
3 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
-传统七号
上海聚鸣投资管理有限公司
4 -聚鸣多策略 6 号私募证券 17,584,994 1.67% 17,584,994 0
投资基金
上海聚鸣投资管理有限公司
5 -聚鸣涌金 6 号私募证券投 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
资基金
6 李百春 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
7 中信建投证券股份有限公司 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
太平资产管理有限公司-太
8 平资管-招商银行-定增 36 号 586,172 0.06% 586,172 0
资管产品
合计 94,372,803 8.97% 8.97% 0
五、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
（单位：股）
本次变动前 本次变动 本次变动后
本次变动股份类型
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
一、限售流通股 194,236,437 18.47% 94,372,803 99,863,634 9.50%
国有法人持股 158,851,115 15.11% 65,064,481 93,786,634 8.92%
境内法人持股 23,446,658 2.23% 23,446,658 0 0.00%
其他境内自然
11,938,664 1.14% 5,861,664 6,077,000 0.58%
人持股
二、无限售流通股 857,402,199 81.53% 94,372,803 951,775,002 90.50%
三、总股本 1,051,638,636 100.00% 94,372,803 94,372,803 1,051,638,636 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作
限售承诺的行为；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求；
3、截至本核查意见出具日，中航重机对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整；
4、保荐机构对中航重机 2021 年非公开发行 A 股股票的限售股份上市流通
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中航重机股份有限公司 2021
年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 昭 罗 爽
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司 2021 年
非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
毛 军 陈 静
中航证券有限公司
年 月 日
