招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航重机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）2021年度非公开发
行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中航重机
2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股份
2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开
发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16
日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，
公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业
投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公
司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A
股股票 155,600,640 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币
1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为
1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢
价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。
2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第
ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 869,081,807.89 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
213,121,482.42 元；即于 2018 年 6 月 19 日起至 2020 年 2 月 29 日止会计期间使
用募集资金人民币 213,121,482.42 元；2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日使
用募集资金 655,960,325.47 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 457,100,353.72 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
24,638,702.41 元）。
（二）2021 年非公开发行股份
2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，
公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9
日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2021 年 5 月 6 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上
市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困
地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海
聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理
有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公
司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资
本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募
集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进项
税 金 2,266,415.10 元 ， 合 计 40,040,000.00 元 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,872,226,414.86 元，其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发
行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。
2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字
[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计投
入 36,000,000.00 元，募集资金专户余额为 1,850,457,211.33 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 16,497,211.57 元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司
于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试
行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做
出了明确规定。
（一）2018 年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有
限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，公司对募集资金采用专户存储制
度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《中
航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分
别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳
支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公
司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主
体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永
红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建
设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中
国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支
行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中航重机股份有限公司 中国农业银行股份有限公司贵阳 23210001040014056 50,449,027.75
乌当支行
中航重机股份有限公司 中信银行股份有限公司贵阳分行 8113201013000092802 126,602,217.39
中国工商银行股份有限公司贵阳
中航重机股份有限公司 2402004829200278872 265,946,317.36
南明支行
陕西宏远航空锻造有限责 中国建设银行股份有限公司三原
61050163720800001377 1,497.71
任公司 县支行
中航力源液压股份有限公 中国农业银行股份有限公司贵阳
23210001040014080 1,233,166.84
司 乌当支行
贵州安大航空锻造有限责 中国农业银行股份有限公司安顺
23441001040013489 12,847,868.70
任公司 黔中支行
贵州永红航空机械有限责 中国工商银行股份有限公司贵阳
2402006009003500919 20,257.97
任公司 小河支行
合计 457,100,353.72
（二）2021 年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有
限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，公司对募集资金采用专户存储制
度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限
公司募集资金管理办法》的规定，2021 年 6 月 25 日，公司分别与中国农业银行
股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司瑞金支行、中国工商银行股
份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司河滨支行及保荐机构招商
证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司
募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责
任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份
有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中航重机股份有限公司 中国农业银行股份有限公司贵阳 23210001040016960 675,915,093.83
乌当支行
中航重机股份有限公司 中信银行股份有限公司贵阳分行 8113201013300108692 465,877,827.61
中国工商银行股份有限公司贵阳
中航重机股份有限公司 2402004829200376608 675,939,601.51
南明支行
中国建设银行股份有限公司贵州
中航重机股份有限公司 5205142360000003337 32,723,848.38
省分行
陕西宏远航空锻造有限责 中国建设银行股份有限公司三原
61050163720800001889 840.00
任公司 县支行
贵州安大航空锻造有限责
中国银行股份有限公司安顺分行 133999787621 0.00
任公司
合计 1,850,457,211.33
三、本度募集资金的实际使用情况
（一）2018 年非公开发行股份
1、2021 年募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,327,273,459.20
减：发行费用 25,730,000.00
募集资金净额 1,301,543,459.20
减：募投项目累计投入资金 869,081,967.89
加：存款利息收入减支付银行手续费 24,638,862.41
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 457,100,353.72
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018
年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2021 年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021 年公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2021 年公司不存在节余募集资金的情况。
（二）2021 年非公开发行股份
1、2021 年募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,909,999,999.76
减：发行费用（含税） 38,200,000.00
募集资金实际到账金额 1,871,799,999.76
减：募投项目累计投入资金 36,000,000.00
减：到账后支出募投项目发行费（含税） 1,840,000.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 16,497,211.57
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,850,457,211.33
具体情况详见附表二《募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2021 年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021 年公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2021 年公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金
专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了
相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对 2021 年度募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中航重机 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（大华核字[2022]001371 号）。报告认为，中航重机募集资金专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大
方面公允反映了中航重机 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中航重机 2021 年度已按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求管理
和使用募集资金，中航重机编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》中关于公司 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中航重机股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 昭 罗 爽
招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
附表一
募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股份）
编制单位：中航重机股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,869,959,999.76 本年度投入募集资金总额 36,000,000.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比 0.00% 已累计投入募集资金总额 36,000,000.00
例
已变更 截至 项目达
截至期末累计 项目可
项目， 期末 到 本年 是否
截至期末累 投入金额与承 行性是
含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 投进 预定可 度实 达到
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 否发生
变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 度（%） 使用 现的 预计
(2) 差额 重大变
（如 (4)＝ 状态日 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1) 期
航空精密模锻产业 769,000,000.0 2024 年 不适 不适
805,000,000.00 805,000,000.00 805,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 4.47 否
转型升级项目 0 12 月 用 用
特种材料等温锻造 2024 年 不适 不适
640,449,200.00 640,449,200.00 640,449,200.00 640,449,200.00 否
生产线建设项目 12 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 424,510,799.76 424,510,799.76 424,510,799.76 424,510,799.76
用 用
否
合计 — 1,869,959,999.76 1,869,959,999.76 1,869,959,999.76 36,000,000.00 36,000,000.00 1,833,959,999.76 — — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表二
募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股份）
编制单位：中航重机股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,869,959,999.76 本年度投入募集资金总额 36,000,000.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 36,000,000.00
0.00%
例
已变更 截至 项目达
截至期末累计 项目可
项目， 期末 到 本年 是否
截至期末累 投入金额与承 行性是
含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 投进 预定可 度实 达到
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 否发生
变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 度（%） 使用 现的 预计
(2) 差额 重大变
（如 (4)＝ 状态日 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1) 期
航空精密模锻产业 769,000,000.0 2024 年 不适 不适
805,000,000.00 805,000,000.00 805,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 4.47 否
转型升级项目 0 12 月 用 用
特种材料等温锻造 2024 年 不适 不适
640,449,200.00 640,449,200.00 640,449,200.00 640,449,200.00 否
生产线建设项目 12 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 424,510,799.76 424,510,799.76 424,510,799.76 424,510,799.76
用 用
否
合计 — 1,869,959,999.76 1,869,959,999.76 1,869,959,999.76 36,000,000.00 36,000,000.00 1,833,959,999.76 — — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。